AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 09 Ottobre Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Ottobre 2013 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie, dei warrant e delle obbligazioni convertibili ; also in English Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società: Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT TE WIND S.A E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CONVERTIBILE TE WIND S.A EMESSI DA B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT TE WIND S.A E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CONVERTIBILE TE WIND S.A EMESSI DA 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT TE WIND S.A E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CONVERTIBILE TE WIND S.A EMESSI DA TE Wind S.A. Le azioni ordinarie, i Warrant TE Wind e le obbligazioni convertibili Convertibile emessi da sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 9 ottobre Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialista: Integrae SIM S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI WARRANT TE WIND S.A E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CONVERTIBILE TE WIND S.A EMESSI DA TE Wind S.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Avenue de la Faiencerie, 111 Lussemburgo Opera nel settore delle energie rinnovabili non fotovoltaiche Capitale sociale: Euro ,00 Composizione del capitale sociale: n az. ord. da nominali euro 0,5 cadauna Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano 2

4 CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 11 Ottobre 2013 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale TE WIND Numero titoli: Valore nominale unitario: 0,5 euro Valore nominale complessivo: Euro ,00 Valuta: EURO Godimento: 01/01/13 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 1000 Codice ISIN: LU INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: TE WIND TEW MA1 / AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Integrae SIM S.p.A. (MemberID: IT3780) 3

5 - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 7537 Alternative Electricity CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) WARRANT TE WIND S.A Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Warrant ( Warrant ) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 11 ottobre 2013 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: n Warrant si veda l art. 3 del Regolamento Periodo di esercizio: a partire dal primo giorno di negoziazione (11 ottobre 2013) e fino all 11 ottobre 2018 (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) Prezzo di esercizio: Codice ISIN: Quantitativo minimo di negoziazione: Euro 1,625 per azione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) LU n. 500 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR TE WIND SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WTEW18 MA1/AI1 INSTRUMENT ID:

6 EXCHANGE MARKET SIZE: B.3) CONVERTIBILE TE WIND S.A Società emittente: Strumenti finanziari: Convertibile ( Obbligazioni convertibili ) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 11 ottobre 2013 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a regolamento: Convertibile Numero obbligazioni in circolazione: n Valore nominale unitario: Euro 100,00 cadauna Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro ,00 Rapporto di conversione: n. 62 azioni TE Wind di nuova emissione (valore nominale Euro 0,50) ogni n. 1 obbligazione convertibile presentata in conversione Periodo di conversione: in qualunque giorno lavorativo bancario a decorrere dal 12 ottobre 2017 e fino al 4 ottobre 2018 Godimento del Prestito: 11 ottobre 2013 Interessi: Importo della prima cedola: Modalità di calcolo dei ratei: Scadenza: interesse annuo lordo del 6% calcolato sul valore nominale delle obbligazioni, corrisposto in via posticipata l 11 ottobre di ogni anno (si veda l art. 7 del Regolamento) la prima cedola, pagabile l 11 ottobre 2014, è di Euro 6,00 per obbligazione e rappresenta interessi maturati a partire dall 11 ottobre 2013 actual/actual 11 ottobre Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un unica data coincidente con l 11 ottobre

7 Codice ISIN: Importo minimo di negoziazione: IT Euro (pari a 15 obbligazioni convertibili) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: TE WIND 6% CV SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: TEW18 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 11 ottobre 2013 le azioni ordinarie TE WIND, i warrant WARR TE WIND e le obbligazioni convertibili TE WIND 6% CV saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni TE WIND, dei warrant WARR TE WIND e delle obbligazioni convertibili TE WIND 6% CV non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali strumenti nella seduta dell 11 ottobre 2013 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: TE WIND S.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT TE WIND S.A AND CONVERTIBILE TE WIND S.A CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT TE WIND S.A AND CONVERTIBILE TE WIND S.A CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY 6

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT TE WIND S.A AND CONVERTIBILE TE WIND S.A CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY Ordinary shares, Warrant warrant and Convertibile convertible bonds issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of October 9, Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialist: Integrae SIM S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, WARRANT TE WIND S.A AND CONVERTIBILE TE WIND S.A CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Avenue del la Faiencerie, 111 Lussemburgo Operates in the field of renewable energy except for solar energy Share Capital: Euro ,00 Share Capital composition: nr ordinary shares each of nominal value euro 0,5 Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano 7

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA Issuer: Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: October 11, 2013 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale TE WIND Number of shares: Nominal value: 0,5 euro Total nominal value: Euro ,00 Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/13 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 1000 Share Code ISIN: LU INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: TE WIND TEW MA1 / AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 8

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Integrae SIM S.p.A. (Member ID: IT3780) - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 7537 Alternative Electricity ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT TE WIND S.A Issuer: Type of securities: Subject: Warrant ( Warrant ) START OF TRADING Start of trading date: October 11, 2013 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant Number of warrants: Subscription Ratio: nr Warrant see article 3 of the Terms and Conditions of the Warrant Exercise period: from October 11, 2013 to October 11, 2018 Strike price: ISIN Code: Minimum trading lot: Euro 1,625 for each share (see Articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant) LU n. 500 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: WARR TE WIND TICKER SYMBOL / SYMBOL: WTEW18 9

12 The Italian text of this notice shall prevail over the English version SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: B.3) CONVERTIBILE TE WIND S.A Issuer: Type of securities: Convertibile Subject: START OF TRADING Start of trading date: October 11, 2013 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Convertibile Number of convertible bonds issued: nr Nominal Value of each bond: Euro 100,00 Nominal Value of the bonds: Euro ,00 Conversion ratio: subscription of nr. 62 new shares (with a nominal value of Euro 0,50) for each nr. 1 convertible bond Conversion period: from October 12, 2017 to October 4, 2018 Entitlement date: October 11, 2013 Interests: the convertible bonds bear interest, calculated by reference to the principal amount and payable annually arrear on October 11 in each year, accordingly to what established in article 7 of the Terms and Conditions of the convertible bond Current coupon amount: the first coupon, payable on October 11, 2014 amounts at Euro 6,00 per convertible bond (interests accrued since October 11, 2013) Method of calculating accrued interest: Actual/Actual Redemption Date: October 11, 2018 ISIN Code: IT

13 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Minimum trading amount: Euro (equal to 15 convertible bonds at nominal value) INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TE WIND 6% CV TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: TEW18 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of October 11, 2013 TE WIND ordinary shares, WARR TE WIND warrant and TE WIND 6% CV convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first day of trading of TE WIND ordinary shares, WARR TE WIND warrant and TE WIND 6% CV convertible bonds, market orders will not be accepted. Therefore the mentioned shares, warrant and convertible bonds will be traded for the trading session of October 11, 2013 on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform. For further information please refer to the Company website 11