GADWEB 2.0 news REGISTRAZIONE UTENTI e Nuove funzioni ADMIN

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1 NEWS GADWEB 2.0 news REGISTRAZIONE UTENTI e Nuove funzioni ADMIN Oggetto : Gestione Registrazione Utenti per richiesta dati di accesso al B2B - L attivazione delle funzioni di Registrazione Utente è a cura della S.I. e su specifica richiesta dell Azienda - E obbligatorio impostare l apposito Utente di Default per Registrazione mediante la nuova funzione in sezione Admin da GadWeb - Se non impostato l Utente di Default per Registrazione, non appare il link Registrati accanto alla Login Ache se la procedura è stata attivata da S.I. REGISTRAZIONE UTENTE Esempio indicativo pagina Registrazione

2 Campi obbligatori da compilare per la registrazione Nome Utente (per login, può essere anche un indirizzo mail, univoco e non sarà modificabile dall utente) Nome Cognome Indirizzo e_mail Ragione Sociale Attività (check su Sono già Cliente, per richiedere l accesso al GadWeb B2B come Cliente. Partita Iva (obbligatoria ) Cod.Cliente (Codice Cliente attribuito in Azienda - facoltativo ) N.Telefono (Recapito telefonico - facoltativo) Alla fine della registrazione cliccando il tasto Invia Richiesta altrimenti, se a buon fine, viene emesso un messaggio tipo : vengono segnalati eventuali errori Registrazione avvenuta correttamente.! I dati di accesso sono stati inviati all indirizzo mail registrato La password verrà generata automaticamente dall applicazione, ma verrà prima inviata all utente una mail per la conferma Richiesta Registrazione Esempio mail per conferma Richiesta Registrazione: Da: gadweb@sisolinf.it [mailto:gadweb@sisolinf.it] Inviato: lunedì 14 novembre :40 A: claudio.russo@si-soluzioniinformatiche.it Oggetto: GADWEB AMBIENTE DEMO Attivazione utente (Rag.Soc. Azienda da CLWEB40F) Gentile sig. claudio russo, per confermare la registrazione e ricevere le credenziali di accesso al suo indirizzo mail, La invitiamo a cliccare sul seguente link: Quando l utente clicca sull apposito link di conferma la richiesta registrazione viene validata e - Viene inviata l e_mail di Avvenuta Registrazione Utente all indirizzo indicato in registrazione, con le credenziali di accesso e i dati da lui inseriti in registrazione. (vedi sotto, esempio mail )

3 3) ESEMPIO MAIL DI CONFERMA AVVENUTA REGISTRAZIONE UTENTE : Da: gadweb@sisolinf.it [mailto:gadweb@sisolinf.it] Inviato: lunedì 14 novembre :01 A: claudio.russo@si-soluzioniinformatiche.it Oggetto: GADWEB AMBIENTE DEMO Conferma registrazione Gentile sig. claudio russo, grazie per averci scelto. Ti confermiamo l avvenuta registrazione ai nostri servizi da te richiesta il alle ore 11:40:23 Riportiamo di seguito i dati di accesso e quelli da te comunicati in fase di registrazione: Username: CLAUDIODEM Password: H32XXYYY1234XX Nome: claudio russo Ragione sociale: Elettrica 2000 srl Attività: INSTALLATORE Richiesta attivazione al servizio B2B GADWEB Partita IVA: Codice cliente: Recapito telefonico: Questa è un' automatica, si prega di non rispondere a questo indirizzo. Per eventuali inesattezza o chiarimenti contattare il Servizio Clienti o scrivere un' a filippo.collaro@si-soluzioniinformatiche.it Ora l Utente deve attendere che l ADMIN dell azienda gli associ in Codice Cliente e lo abiliti all accesso al B2B Verrà avvisato tramite mail dell avvenuta abilitazione da parte dell Admin.

4 LOGIN - Utente non ancora abilitato da ADMIN Se l utente, alla login, cerca di accedere al B2B prima dell avvenuta attivazione da parte dell Admin, viene emesso il messaggio di avviso riportato sotto. L utente ha comunque la possibilità di inviare una mail all admin di sollecito attivazione, mediante l apposito tasto INVIA SOLLECITO. (invio automatico di e_mail di sollecito all ADMIN) Esempio messaggio :

5 LOGIN - PASSWORD DIMENTICATA per Password dimenticata? - Inserire almeno il Codice Utente e indirizzo E_MAIL per essere identificato. L utente riceverà una mail con le sue credenziali di accesso. Nota: Se non è identificato (Key: Utente/ e_mail non trovati) o se non si ricorda il proprio codice utente, dovrà rivolgersi direttamente all amministratore del GadWEB. ESEMPIO E_MAIL : Da: gadweb@sisolinf.it [mailto:gadweb@sisolinf.it] Inviato: mercoledì 7 dicembre :41 A: claudio.russo@si-soluzioniinformatiche.it Oggetto: GADWEB AZIENDA SRL - Parametri accesso Gentile sig. CLAUDIO RUSSO SRL , Le ricordiamo i parametri di accesso all'area riservata: Username: XXXXXX Password: PPPPPPPPP Questa è un' automatica, si prega di non rispondere a questo indirizzo.

6 NUOVE FUNZIONI - LATO ADMIN - Modifiche su Gestione parametri utente (Utente di Default Registrazione) - Nuova funzione Gestione registrazione Utenti

7 ADMIN - Gestione parametri utente - Nuova voce : UTENTE DEFAULT E Obbligatorio definire un apposito Utente e segnarlo come UTENTE di Default per rendere attiva la procedura di Registrazione Utenti. ATTENZIONE! Il link Registrati non sarà visualizzato se non esiste un UTENTE DI DEFAULT PER REGISTRAZIONE. L Utente di Default serve in quanto, in fase di Registrazione, viene subito creato in automatico un utente provvisorio con i dati immessi in fase di registrazione. Le operazioni successive principali sono : - Identificare l Utente che si è registrato - Associargli il relativo Codice Cliente utilizzato in Azienda

8 ADMIN - UTENTE DI DEFAULT - Sezione Tipologia Utente Esempio impostazione utente: - Impostare Tipologia Utente. : DEFAULT PER REGISTRAZIONE si consiglia di impostare : - Utente Sospeso... : SI -Codice Cliente. : lasciare VUOTO - Disabilitare possibilità di fare Ordini /Offerte

9 ADMIN - GESTIONE REGISTRAZIONE UTENTI Elenco degli Utenti che hanno effettuato la registrazione. (non ancora in stato Cliente) Sono presenti quelli che hanno chiesto l accesso al B2B e quindi in attesa di assegnazione del Codice Cliente e relativo passaggio a stato Cliente La colonna Già Cliente =SI indica che è stata richiesta l autorizzazione all accesso al B2B Stato registrazione : DA CONFERMARE indica che l utente si è registrato ma non ha ancora cliccato sul link della mail inviata per conferma Richiesta Registrazione. In questo caso non è possibile operare ma si può Reinviare la mail con il link

10 Stato registrazione : CONFERMATA indica che l utente ha cliccato sul link inviato via e_mail, per confermare la sua Richiesta di Registrazione In dettaglio Utente è possibile modificare i tutti dati ed i parametri già impostati di Default. L operazione principale è identificare l Utente e se richiesto, associargli il relativo Codice Clienti utilizzato in Azienda Con l icona Lente di ingrandimento si avvia la ricerca del CDCLI in Anagrafica Clienti

11 È possibile ricercare mediante i dati immessi dall utente utilizzando l icona con la freccia (a sinistra) oppure digitare direttamente i dati per la ricerca Esempio : immesso elettrica per cercare tutti i CLIENTI che contengono nella Ragione sociale la parola elettrica. (Cerca su archivio contabile su web Anagrafica Clienti ) Selezionando il Cliente da associare verrà visualizzato il Tasto di CONFERMA Una volta modificati i dati e/o associato il Cliente, si possono salvare i dati immessi senza rendere ancora l utente di tipo Cliente. (per eventuali ulteriori verifiche) Resta cioè ancora come Utente Registrato ma senza accesso al B2B. In pratica con il tasto Salva Modifiche si salvano i dati ma l Utente resta di livello = blank Invece con il tasto Trasforma in Cliente si salvano i dati e si passa l Utente al livello=2 (cioè Cliente ) In questo caso l Utente non sarà più visibile su questa lista ma si dovrà gestirlo dalla funzione Gestione Parametri Utente Quando una Richiesta viene trasformata in Cliente, viene anche inviata all utente una mail di avviso avvenuta attivazione accesso al B2B ATTENZIONE: Prima di trasformare in Cliente controllare tutti i parametri e le impostazioni Sospeso/Ordini/Offerte ecc..

12 LOGIN UTENTE - Utente non ancora abilitato Se l utente, alla login, cerca di accedere al B2B prima dell avvenuta attivazione da parte dell Admin, viene emesso il messaggio di avviso riportato sotto. L utente ha comunque la possibilità di inviare una mail all admin di sollecito attivazione, mediante l apposito tasto INVIA SOLLECITO. (invio automatico di e_mail di sollecito all ADMIN) Esempio messaggio :

13 UTENTE - CAMBIO PASSWORD e/o INDIRIZZO E_MAIL Per il cambio password, l Utente può utilizzare l apposita funzione del menù SERVIZI - Dati personali Esempio :