Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo

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Gennara Pini
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Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo - 2015 Roma, 5 ottobre

1 Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo Roma, 5 ottobre 2015 Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Lavori all Estero Relazioni Internazionali

2 Le 38 imprese partecipanti IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2014 milioni di euro oltre Salini Impregilo 19 Cogeis 2 Astaldi 20 Gilardi 3 Condotte 21 PAC 4 Pizzarotti 5 CMC 6 Bonatti fino a Cipa 7 Grandi Lavori Fincosit 16 Renco 23 Ferretti Int. 8 Ghella 17 Salcef 24 Pilosio 9 Rizzani 18 CLF 25 SEAS 10 Maltauro 26 IBI 27 Matarrese 28 Pellegrini , 29 CGF 30 Sedir 31 Mont-Ele 32 Bottoli 33 Edilmac 11 Trevi 34 CON.I.COS 12 Cimolai 35 C.E.V. 13 Tecnis 36 Ferretti Ind. Serv. 14 Sicim 37 Monticava 15 GCF 38 Bitumstrade 2

3 La crescita nel periodo

4 L andamento del fatturato nazionale vs estero TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL FATTURATO GLOBALE in % Fatturato globale Fatturato nazionale Fatturato estero 2005/2004 1,3-7,2 19,9 2006/2005 9,7-2,0 29,6 2007/2006 8,0 2,4 15,2 2008/ ,9 8,0 16,5 2009/2008 1,1-9,5 12,3 2010/2009 2,4 2,1 2,5 2011/2010 6,4 7,0 5,8 2012/2011 2,8-7,0 11,1 2013/2012 5,1 0,3 8,6 2014/2013 3,3-7,1 10,2 4

5 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO milioni di euro periodo Tasso di crescita (in %) Tasso di crescita medio annuo (in %) Fatturato nazionale 6.786, ,5-13,7-1,6 Fatturato estero 3.102, ,5 237,5 14,5 FATTURATO GLOBALE 9.888, ,0 65,1 5,7 5

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE periodo 2004-2014 EVOLUZIONE DEL FATTURATO

280 6.300 5.854 6.000 4.000 2.000 3.102 3.718 4.818 5.549 6.462 7.261 7.445 7.878 8.754 9.505 10.

6 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE periodo EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO periodo FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO 6

7 Fatturato nazionale ed estero (n.i. 2004=100) I trend di crescita 350 EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo periodo FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO Fonte Ance Indagine

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi 100

2004-2014 75 68,6 62,9 56,2 53,3 51,4 46,0 45,9 46,1

54,1 53,8 58,2 60,1 64,1 0 2004 2005 2006 2007 2008

8 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi 100 EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo ,6 62,9 56,2 53,3 51,4 46,0 45,9 46,1 41,8 39,9 35, ,4 37,1 43,8 46,7 48,6 54,0 54,1 53,8 58,2 60,1 64, FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO 8

9 L evoluzione delle commesse

10 La presenza italiana all estero DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO Cantieri Importo contrattuale Importo medio Portafoglio ordini numero mil. di euro Lavori Nuove acquisizioni ,2 56, ,5 TOTALE LAVORI , ,0 Concessioni Importo contrattuale Importo medio Quota imprese italiane numero mil. di euro Concessioni Nuove concessioni acquisite nel , ,0 727,0 TOTALE CONCESSIONI , , ,8 10

La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo 2007-2014 18.000 15.000 12.

11 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo Media =

12 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo

13 Il riposizionamento geografico delle commesse

14 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI DEL G-20 milioni di euro - periodo Media =

15 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE milioni di euro - periodo Media =

16 La presenza italiana all estero IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE anno 2014 in % su importo totale Oceania 2,2% Asia 2,9% Medio Oriente 5,3% Africa Sub- Sahariana 7,0% Nord America 7,9% Centro America 0,4% Nord Africa 8,6% UE 26,4% Europa Extra UE 14,3% Sud America 25,1% 16

Asia 2,9% Oceania 1,5% Nord Africa 10,1% Africa Sub Sahariana 10,7%

17 La presenza italiana all estero Centro America 4,7% Nord America 5,2% IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE anno 2014 in % su importo totale Asia 2,9% Oceania 1,5% Nord Africa 10,1% Africa Sub Sahariana 10,7% Sud America 25,1% Europa Extra UE 17,4% Medio Oriente 11,3% UE 11,1% 17

Oceania Sud America Centro America Europa extra UE UE Africa Sub-Sahariana Medio Oriente Nord Africa Nord America Asia La presenza italiana all estero

18 Oceania Sud America Centro America Europa extra UE UE Africa Sub-Sahariana Medio Oriente Nord Africa Nord America Asia La presenza italiana all estero IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA Milioni di euro , , ,3 176,0 Importo medio=108, ,2 81,6 77,4 64,0 61,2 48,3 0 18

Ferrovie Strade, ponti Opere idrauliche Metropolitane Edilizia Power, oil, & gas Altro Impianti idroelettrici Aeroporti Pali e fondazioni Porti Impianti smaltimento rifiuti Le

19 Ferrovie Strade, ponti Opere idrauliche Metropolitane Edilizia Power, oil, & gas Altro Impianti idroelettrici Aeroporti Pali e fondazioni Porti Impianti smaltimento rifiuti Le tipologie di opere del portafoglio commesse IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE val. % su importo totale 30,0 28,5 20,0 21,6 18,1 10,0 7,2 6,6 6,2 5,3 4,0 1,2 1,0 0,2 0,1 0,0 19

20 La presenza italiana all estero PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE Importo commesse in milioni di euro NUOVE ACQUISIZIONI 2014 TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO 1 Algeria 822,0 1 Venezuela ,8 2 Francia 786,4 2 Turchia 6.306,4 3 Russia 704,3 3 Algeria 4.803,9 4 Polonia 678,3 4 Etiopia 3.665,5 5 Turchia 650,3 5 Arabia Saudita 3.572,5 6 Perù 603,1 6 Russia 3.330,2 7 Brasile 588,4 7 Panama 3.120,5 8 Stati Uniti 543,2 8 Svizzera 2.468,1 9 Slovacchia 410,7 9 Stati Uniti 2.452,3 10 Austria 377,9 10 Qatar 2.313,2 TOTALE PRIMI 10 MERCATI ,5 TOTALE PRIMI 10 MERCATI ,5 TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI ,2 TOTALE COMMESSE IN CORSO ,7 20

21 Le concessioni all estero

22 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2014 Settori d'investimento Autostrade 59% Acquedotti 2% Energia 12% Ospedali 17% Altro 10% 22

Distribuzione geografica Australia 0,4% Europa Extra UE

23 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2014 Distribuzione geografica Australia 0,4% Europa Extra UE 62,1% America Centrale 1,9% America Meridionale 31,6% Unione Europea 4,0% 23

24 La presenza italiana all estero GLI 85 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE UE Nord Africa Asia Nord America 1 Austria (*) 23 Algeria 47 Armenia 70 Canada 2 Belgio 24 Egitto 48 Cina (P.R.C.) 71 Messico 3 Bulgaria 25 Libia 49 Filippine 72 Stati Uniti 4 Croazia 26 Marocco 50 Hong Kong (P.R.C.) 3 5 Danimarca 27 Tunisia 51 India 6 Francia 5 52 Kazakistan 7 Grecia 53 Malesia 8 Malta 54 Nepal 9 Polonia 55 Singapore 10 Regno Unito 56 Thailandia Centro America 11 Romania Africa Sub-Sahariana 57 Taiwan 73 Costa Rica 12 Slovacchia 28 Angola 58 Vietnam 74 El Salvador 13 Svezia 29 Benin (*) Honduras Camerun 76 Nicaragua 31 Costa d'avorio 77 Panama 32 Etiopia Oceania 78 Grandi Antille 33 Gabon 59 Australia 6 34 Gibuti (*) 1 35 Kenia 36 Lesotho Medio Oriente Europa extra UE 37 Mozambico 60 Arabia Saudita 14 Albania 38 Namibia 61 Emirati Arabi Uniti 15 Bielorussia 39 Nigeria 62 Giordania Sud America 16 Bosnia-Erzegovina (*) 40 Repubblica del Congo 63 Iraq 79 Argentina 17 Georgia 41 Sierra Leone 64 Israele 80 Brasile 18 Russia 42 Sud Africa 65 Kuwait 81 Cile 19 Serbia 43 Tanzania (*) 66 Libano 82 Colombia 20 Svizzera 44 Uganda (*) 67 Oman 83 Ecuador 21 Turchia 45 Zambia 68 Qatar 84 Perù 22 Ucraina 46 Zimbabwe 69 Siria 85 Venezuela (*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel

25 Gli aiuti allo sviluppo

Svezia Danimarca Gran Bretagna Olanda Finlandia 0,45% 0,42% 0,41% 0,38% Belgio Turchia Francia Germania Austria Portogallo Spagna Italia La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo 1,2%

26 Svezia Danimarca Gran Bretagna Olanda Finlandia 0,45% 0,42% 0,41% 0,38% Belgio Turchia Francia Germania Austria Portogallo Spagna Italia La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo 1,2% AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO IN % DEL PIL Confronto europeo 1,0% 1,01% 0,85% 0,8% 0,71% 0,67% Impegno target UE anno 2015: 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,27% 0,23% 0,17% 0,17% 0,2% 0,0% Fonte: EIC - European International Contractors 26

Turchia Danimarca Olanda Svezia Germania Portogallo

Italia La contribuzione dell Italia agli aiuti allo

Confronto europeo 100% 4,5% 80% 60% 27% 33% 33% 34% 38%

66% 62% 60% 59% 57% 57% 46% 40% 25% 0% Aiuti bilaterali

27 Turchia Danimarca Olanda Svezia Germania Portogallo Francia Gran Bretagna Belgio Finlandia Austria Spagna Italia La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo COMPOSIZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO Confronto europeo 100% 4,5% 80% 60% 27% 33% 33% 34% 38% 40% 41% 43% 43% 54% 60% 75% 95,5% 40% 20% 73% 67% 67% 66% 62% 60% 59% 57% 57% 46% 40% 25% 0% Aiuti bilaterali Aiuti multilaterali Fonte: EIC - European International Contractors 27

28 Germania Francia Danimarca Gran Bretagna Portogallo Finlandia Olanda Austria Svezia Belgio Turchia Spagna Italia La contribuzione dell Italia agli aiuti allo sviluppo AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE Confronto europeo 25% 22,6% 20% 15% 13,4% 10% 9,4% Valore medio: 9,4% 6,2% 5% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 2,9% 0% 1,8% 1,4% 0,8% 0,5% Fonte: EIC - European International Contractors 28

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