Manuale elettronico Gestione progetti

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1 Manuale elettronico Gestione progetti Versione: 1.0 Nome: IT_Gestione_progetti_V1.PDF Argomenti: 1 Gestione progetti Crea o elabora progetto Anteprima progetto Elabora / modifica progetto Cancella progetto Seleziona / attiva progetto Leggi prezzi Crea indirizzi per ordini, consegne e fax...4 Per informazioni aggiornate e versioni ampliate dei manuali visitare il sito 1

2 1 Gestione progetti Con SelectionProfessional gestire i progetti diventa più facile. È possibile assegnare singoli ordini a un cliente o un progetto per avere sempre a portata di mano i dati e gli ordini che vi sono associati. Sono disponibili le seguenti funzioni: Crea o elabora progetto Seleziona progetto Elabora progetto Cancella progetto Leggi prezzi Crea indirizzi per ordini, consegne e fax 1.1 Crea o elabora progetto È possibile selezionare questa sezione dalla voce Gestione progetti del portale di Selection Professional. In alto si può iniziare un progetto nuovo con Crea progetto. Si apre un nuovo Assistente. Nome progetto: Descrizione progetto: Data progetto: Esecutore: nome principale del progetto informazioni sul progetto data di creazione del progetto abbreviazione o nome del responsabile del progetto Dopo aver immesso i dati relativi al progetto, memorizzare i dati con Salva. Ritornare all Anteprima progetto ciccando su Indietro nell Assistente. Si può creare un numero qualsiasi di progetti. 2

3 1.2 Anteprima progetto La videata principale segnala che il nuovo progetto è stato aggiunto all Anteprima. Lo stato del nuovo progetto è stato evidenziato in verde ( Attivo ). Questo progetto funge da base per tutte le ordinazioni. Tuttavia può essere cambiato in qualsiasi momento. L Anteprima progetto contiene una serie di funzioni: - Elabora progetto - Cancella progetto - Attiva progetto - Visualizza elenco ordine Elabora / modifica progetto Per apportare modifiche a progetti esistenti, selezionare la voce Elabora nel progetto corrispondente. Qui si possono modificare il nome o le informazioni relative al progetto. Non dimenticare di selezionare Salva dopo una modifica Cancella progetto Si possono cancellare i progetti che non sono più attuali. Per eseguire questa operazione, agire sempre sul pulsante Cancella del progetto corrispondente Seleziona / attiva progetto È possibile passare da un progetto all altro. Cliccare il punto corrispondente nella colonna Attivo. Il progetto attivo viene evidenziato da un punto verde Leggi prezzi Seguire questo link per leggere il listino prezzi attuale da richiedere al proprio rivenditore specializzato in formato Datanorm o CSV. Non appena si dispone del listino prezzi attuale, cliccare su Sfoglia nella finestra principale, per caricare il file attuale da dischetto o disco rigido in Selection. Cliccare su Avvia caricamento per leggere i dati. Il sistema invierà una conferma al termine della procedura. Nella sezione Seleziona valuta è possibile convertire la base in euro dei prezzi caricati in un altra valuta. 3

4 1.2.5 Crea indirizzi per ordini, consegne e fax Indirizzi rivenditori Cliccare su Indirizzi rivenditori per definire l indirizzo del proprio rivenditore. Le informazioni di base e i dati relativi all indirizzo fungono da base per successivi ordini via fax o . Immettere le informazioni di base del proprio rivenditore. Se si effettuano ordini via e- mail, è fondamentale che l indirizzo di posta elettronica sia corretto. Con Elabora si modifica l indirizzo impostato. Con Crea nuovo indirizzo si generano altre voci. Alla fine dell immissione confermare le modifiche con Salva. Indirizzi aziendali / di consegna 4

5 In Indirizzi aziendali si definisce l indirizzo della propria azienda. In caso di ordine, gli articoli saranno consegnati al recapito indicato. L indirizzo funge inoltre da identificativo dell ordine per il rivenditore specializzato. Si possono immettere più indirizzi diversi e selezionarne p.es. uno solo per la consegna. Cliccare su Elabora per immettere i dettagli dell indirizzo. Dopo ogni modifica selezionare la funzione Salva. Agire su Indietro nell Assistente per ritornare alla videata precedente. Gestione fax Cliccare su Gestione fax per definire un testo da inserire nei propri moduli d ordine. Gli ordini saranno quindi dotati di un titolo e di una formula di saluto personalizzati. Cliccare su Indietro nella sezione dell Assistente per ritornare al portale. 5