Le opportunità di internazionalizzazione per i produttori di macchine della provincia di Pavia

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1 Le opportunità di internazionalizzazione per i produttori di macchine della provincia di Pavia Una analisi dei mercati mondiali 1 Pavia, 11 dicembre 2013

2 Il progetto Ulisse per Paviasviluppo: a supporto delle competenze di marketing internazionale Il sistema informativo Ulisse nasce con l obiettivo di contribuire alla conoscenza delle opportunità offerte alle imprese italiane dal commercio internazionale Le imprese italiane non possono più sviluppare strategie vincenti se non conoscono per quali prodotti e in quali paesi il mercato offre potenzialità di crescita ed è in grado di pagare un premium price, in modo da orientare tutte le loro energie su questi mercati e prodotti Il progetto Ulisse per Paviasviluppo ha l obiettivo di mettere a disposizione delle imprese della provincia di Pavia un sistema di informazioni che consenta loro di abbattere drasticamente i costi necessari allo sviluppo di competenze specifiche di marketing internazionale 2

3 La miniera a cielo aperto di conoscenza offerta dai flussi di commercio internazionale... Tutti i giorni milioni di aziende nel mondo dichiarano ai propri uffici centrali di statistica le loro transazioni sui mercati esteri in termini di valore, quantità e prezzi Questi dati, raccolti a fini istituzionali, contengono tutte le informazioni di business che un impresa vorrebbe avere per valutare: i risultati delle proprie vendite estere su quali mercati investire per aumentare le vendite 3

4 .. a supporto del controllo risultati... Senza punti di riferimento le imprese non possono valutare se le loro azioni sono state efficaci o meno all ottenimento dei risultati ottenuti, perché questi riflettono anche le modificazioni dell ambiente di mercato 4

5 .. a supporto della selezione del portafoglio mercati In presenza di risorse scarse, i risultati attesi sui mercati esteri dipendono dalla capacità dell impresa di attuare le azioni più efficaci sui mercati a maggior potenziale di crescita, sia dal lato dei volumi che dal lato del valore riconosciuto dal mercato alla qualità offerta 5

6 Lo scenario internazionale di riferimento per i produttori di macchine della provincia 6

7 Il comparto Macchine rappresenta, con 350 milioni e nel 2012, circa il 10% delle esportazioni della provincia. Macchine per la lavorazione di Cuoio e Pelli, Macchine Utensili e Macchine Agricole sono i settori più rilevanti COMPOSIZIONE EXPORT DELLA PROVINCIA DI PAVIA (milioni di e ; dati 2012) 7

8 Si evidenziano dinamiche diversificate nello sviluppo del commercio mondiale dei tre segmenti... EVOLUZIONE DOMANDA MONDIALE (indice euro correnti, 1995=100) 8 CAGR : M. lav. cuoio e pelli=-0.5%, M. utensili: +5.8%, M. agricole: +7.1%

9 .. ma anche differenti performance competitive delle imprese italiane EVOLUZIONE QUOTA % ESPORTAZIONI ITALIA (prezzi correnti) 9

10 Nelle macchine per cuoio e pelli l Italia è leader di mercato sui segmenti a maggiore valore aggiunto... MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI ITALIA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 10

11 .. mentre sul basso di gamma si registra l ascesa impetuosa della Cina MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI CINA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 11

12 Nelle macchine utensili l Italia è uscita dal basso di gamma, è cresciuta sulla fascia media, ma non guadagna sui segmenti premium MACCHINE UTENSILI PER METALLI ITALIA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 12

13 Sui segmenti premium il paese competitore di riferimento delle imprese italiane è la Germania... MACCHINE UTENSILI PER METALLI GERMANIA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 13

14 .. ma soprattutto il Giappone, che negli ultimi anni ha consolidato la propria leadership sui segmenti premium MACCHINE UTENSILI PER METALLI GIAPPONE: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 14

15 Nelle macchine agricole l Italia appare in difficoltà: ormai marginale sul basso di gamma, ridimensionata sulla fascia media, non guadagna sul premium MACCHINE AGRICOLE ITALIA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 15

16 La Germania è il punto di riferimento competitivo sui segmenti premium... MACCHINE AGRICOLE GERMANIA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 16

17 .. ma anche gli Stati Uniti si stanno nuovamente rafforzando... MACCHINE AGRICOLE STATI UNITI: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 17

18 .. mentre sul basso di gamma vince la Cina MACCHINE AGRICOLE CINA: evoluzione quote % export per fasce di prezzo 18

19 La domanda mondiale di Macchine per la lavorazione di cuoio e pelli 19

20 Indonesia (55 milioni e di importazioni), India (52), Cina (32), Vietnam (27) e Turchia (23) sono, insieme agli Stati Uniti (20), i principali mercati mondiali MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI Importazioni totali 2013 (euro) 20

21 La domanda di prodotti di qualità appare significativa, anche se nell ultimo decennio si è registrato un aumento della fascia bassa di prezzo MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI Evoluzione domanda mondiale per fasce di prezzo 21

22 Cina (27 milioni e), India (25), Indonesia (22), Turchia (20) e Stati Uniti (18) sono i principali acquirenti di macchinari di qualità MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI Importazioni segmenti premium 2013 (euro) 22

23 Dopo un 2013 atteso chiudersi con una debole crescita, nel prossimo biennio la domanda mondiale dovrebbe evidenziare solo moderate crescite MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI 23

24 Nel prossimo futuro i maggiori contributi alla crescita della domanda mondiale sono attesi provenire da Indonesia, Vietnam, Cambogia e Bangladesh MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI Contributi % alla crescita della domanda mondiale (prezzi correnti) 24

25 La domanda mondiale di Macchine utensili per metalli 25

26 La Cina, con quasi 9 miliardi di euro di importazioni nel 2013, è il primo mercato mondiale, davanti a USA (5.7 mld e), Taiwan (5.6), Sud Corea (3.9) e Germania (2.4). Rilevanti anche Russia (1.3), Giappone (1.1) e Messico (1.1) MACCHINE UTENSILI PER METALLI Importazioni totali 2013 (euro) 26

27 I segmenti premium appaiono particolarmente significativi, rappresentando oltre i due terzi della domanda mondiale in valore MACCHINE UTENSILI PER METALLI Evoluzione domanda mondiale per fasce di prezzo 27

28 Cina (5.5 miliardi di euro nel 2013), Taiwan (5.2), Stati Uniti (4.2), Sud Corea (3.1) sono anche i principali acquirenti mondiali di macchine di qualità. Rilevanti anche Germania (1.4), Giappone (0.9) e Russia (0.8) MACCHINE UTENSILI PER METALLI Importazioni segmenti premium 2013 (euro) 28

29 Dopo un 2013 atteso registrare a consuntivo una caduta significativa (-16.4% in e ), nel biennio la domanda mondiale potrà evidenziare crescite moderate MACCHINE UTENSILI PER METALLI 29

30 I maggiori contributi alla crescita sono attesi, nell ordine, provenire da: Taiwan, Cina, Sud Corea, Russia, Germania, Stati Uniti, Messico, Turchia MACCHINE UTENSILI PER METALLI Contributi % alla crescita della domanda mondiale (prezzi correnti) 30

31 La domanda mondiale di Macchine agricole 31

32 Stati Uniti (4.2 mld. e di import 2013), Francia (3.8), Canada (3.1), Germania (2.6) sono i principali mercati. Rilevanti anche Russia (1.7), UK (1.6), Polonia (1.2) e Australia (1.0) MACCHINE AGRICOLE Importazioni totali 2013 (euro) 32

33 I segmenti premium appaiono particolarmente significativi, anche se nell ultimo decennio sono cresciuti soprattutto le fasce bassa e medio bassa di prezzo MACCHINE AGRICOLE Evoluzione domanda mondiale per fasce di prezzo 33

34 Stati Uniti (3.3 miliardi di e nel 2013), Francia (3.0 miliardi di euro) e Canada (2.9) sono anche i principali acquirenti mondiali di macchine di qualità. Rilevanti anche Germania, UK, Australia, Polonia, Belgio e Russia MACCHINE AGRICOLE Importazioni segmenti premium 2013 (euro) 34

35 Dopo un 2013 atteso registrare una leggera flessione nei valori in euro (-1.8%), nel biennio la domanda mondiale potrà evidenziare una nuova accelerazione MACCHINE AGRICOLE 35

36 I maggiori contributi alla crescita sono attesi provenire da Russia, Stati Uniti, Francia, Germania, Polonia, Ucraina. Significativi incrementi attesi anche da Cina, Romania e Bulgaria MACCHINE AGRICOLE Contributi % alla crescita della domanda mondiale (prezzi correnti) 36

37 Quali mercati per i produttori di macchine della provincia? 37

38 Opportunità offerte dal commercio internazionale ai produttori di macchine della provincia di Pavia Molti mercati al di fuori dell Europa Occidentale stanno offrendo opportunità di crescita L elevata ciclicità della domanda di Macchine impone, tuttavia, di monitorare in maniera continuativa l evoluzione dei diversi mercati Su molti mercati emergenti è in atto una crescita dei segmenti alto di gamma, che può favorire i produttori di Macchine di maggiore qualità 38 L individuazione di queste opportunità può essere meglio colta dal confronto del posizionamento di prezzo dei diversi concorrenti presenti sul mercato e dal loro grado di successo

39 Su quali mercati orientarsi? DIMENSIONE, PREMIUM-PRICE, CONCORRENTI LE COORDINATE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE 39 Dimensione: la conoscenza della dimensione di un mercato è la prima necessità informativa Premium price: un elemento critico di successo è, tuttavia, la possibilità di attuare su quel mercato adeguate strategie di differenziazione Strategie competitive: devono, inoltre, essere necessariamente considerate le strategie competitive attuate dalle imprese italiane e dei paesi concorrenti e il loro grado di successo sui vari mercati

40 Focus mercati: Macchine per la lavorazione del cuoio e delle pelli le opportunità dal Far East Asiatico 40

41 L Indonesia è un mercato in forte crescita, sul quale le imprese pavesi già operano in misura significativa. Limitate opportunità dal lato del premium-price MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

42 Tra il 2009 e il 2013 le importazioni indonesiane di macchine per cuoio e pelli sono quintuplicate MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA 42

43 La crescita repentina del mercato è imputabile all incremento delle importazioni di macchine per la fabbricazione di calzature e di altro cuoio-pelle MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 43

44 La composizione qualitativa della domanda vede la prevalenza delle fasce più basse di prezzo, anche se sta crescendo di importanza una fascia medio-alta MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA Anno 2003 Anno

45 Taiwan e Cina sono i paesi competitori con strategie di volumi, mentre i competitori dell Italia sulle fasce più alte di prezzo sono Svizzera, Francia e Germania MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 45

46 Nell ultimo quinquennio la Cina risulta il competitor vincente; la Corea del Sud è cresciuta sulla fascia media; l Italia ha migliorato solo debolmente le proprie vendite MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 46

47 Il biennio dovrebbe evidenziare crescite complessivamente positive, in linea con la performance del 2013 (ma lontane dagli exploit del biennio ) MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO INDONESIA 47

48 Il mercato vietnamita esprime già volumi considerevoli, ma appare ancora poco presidiato dagli esportatori pavesi; qualitativamente ancora povero (ma in miglioramento) MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

49 Il mercato si caratterizza per andamenti molto ciclici: un forte recupero nel 2010, calo nel biennio , con una nuova crescita attesa registrarsi a consuntivo 2013 MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM 49

50 Le importazioni di macchine per la fabbricazione di calzature risultano la componente di domanda più significativa ma anche più volatile MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 50

51 Nell ultimo decennio si è verificata una polarizzazione della domanda tra fascia bassa di prezzo, da un lato, e fasce medio alte, dall altro MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM Anno 2003 Anno

52 Cina e Corea del Sud sono i competitori di riferimento della fascia bassa; Francia, Svizzera e Germania quelli sulle fasce alte di prezzo MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 52

53 Nell ultimo quinquennio Cina e Sud Corea sono risultati i paesi vincenti sul mercato vietnamita; l Italia non è presente tra i competitori in crescita MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 53

54 Dopo la buona crescita del 2013, nel prossimo biennio il mercato vietnamita è atteso sperimentare dinamiche positive e più favorevoli della media mondiale MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO VIETNAM 54

55 Il mercato thailandese presenta caratteristiche di attrattività dal lato del premium-price; le prospettive di crescita appaiono, invece, contenute MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

56 Il mercato thailandese ha evidenziato una fase di crescita nel triennio , che quest anno appare essersi bruscamente interrotta MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA 56

57 Motore dello sviluppo del mercato è stata la domanda di importazioni di macchine per Lavorazioni (preparazione, concia e lavorazione del cuoio o delle pelli). Stabili le macchine per Calzature MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 57

58 La domanda di prodotti di qualità appare particolarmente sviluppata: le fasce di prezzo medio alte rappresentano quasi i tre quarti delle importazioni del mercato MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA Anno 2003 Anno

59 Le imprese italiane appaiono ben posizionate in termini di quote di mercato, ma non in termini di premium-price. I price-leaders sul mercato sono Svizzera e Germania MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 59

60 Nell ultimo quinquennio Cina e Italia sono i paesi competitori con i maggiori incrementi delle vendite. In crescita anche la Svizzera sulla fascia alta MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 60

61 Dopo il ridimensionamento sperimentato dal mercato nel 2013, nel biennio le importazioni thailandesi dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DELLE PELLI: MERCATO THAILANDIA 61

62 Focus mercati: Macchine utensili per metalli le opportunità dai Vicini Extra-UE 62

63 Il mercato russo presenta diverse caratteristiche di attrattività: rilevanza delle importazioni, prezzi mediamente elevati, prospettive di crescita MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

64 La Russia risulta il 7 o mercato mondiale del settore, in virtù delle rilevanti crescite sperimentate a partire dall inizio del secolo MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA 64

65 Forti incrementi delle importazioni di Robot e Torni, che risultano - insieme alle macchine con Laser - le tipologie di prodotti più richieste dal mercato russo MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 65

66 La fascia alta di prezzo rappresenta quasi la metà delle importazioni del mercato russo; l incidenza delle fasce di prezzo più basse è molto contenuta MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA Anno 2003 Anno

67 Germania e, in misura minore, Italia sono i paesi leader del mercato russo; i concorrenti di USA e Giappone sono posizionati su fasce di prezzo leggermente più basse MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 67

68 Negli ultimi cinque anni gli Stati Uniti sono risultati il paese competitore vincente sul mercato russo, con oltre 100 milioni di e di incrementi di vendita MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 68

69 Nel prossimo biennio il mercato russo è atteso mostrare crescite positive (+5% l anno prossimo, +8% nel 2015 nei valori in euro) MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO RUSSIA 69

70 Il mercato israeliano di macchine utensili presenta elevate potenzialità di premium-price e prospettive positive di crescita, benché di nicchia MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

71 Il mercato ha evidenziato andamenti molto erratici nel corso degli ultimi anni: forte caduta nel 2009, recupero nel 2011 e nuovo calo nell ultimo biennio MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE 71

72 L import di macchine con Laser è la componente di domanda di gran lunga più significativa (ma anche volatile) del mercato israeliano di macchine utensili MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 72

73 La domanda di prodotti di qualità appare particolarmente significativa: la fascia alta di prezzo rappresenta da sola i due terzi del mercato MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE Anno 2003 Anno

74 Il Giappone è il paese leader del mercato; le vendite dell Italia appaiono abbastanza marginali, con un posizionamento di prezzo poco favorevole MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 74

75 Nell ultimo quinquennio le vendite di Singapore sono risultate in forte aumento; anche l Italia ha sperimentato un incremento del proprio export sul mercato MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 75

76 Il mercato dovrebbe sperimentare modesti incrementi, a testimonianza di potenzialità meno favorevoli dal lato dei volumi rispetto a quelle di premium-price MACCHINE UTENSILI PER METALLI: MERCATO ISRAELE 76

77 Focus mercati: Macchine agricole le opportunità dall Europa dell Est 77

78 La Polonia è un mercato già molto rilevante, con potenzialità di premium-price e prospettive di crescita; l export pavese appare, tuttavia, ancora contenuto MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

79 Le importazioni polacche di macchine agricole hanno sperimentato a partire dall inizio del secolo forti crescite, superando il miliardo di e (7 o mercato mondiale) MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA 79

80 A trainare la crescita della domanda polacca del settore sono state le importazioni di Trattori e, in misura minore, di macchine per la Raccolta agricola MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 80

81 Nell ultimo decennio il mercato ha registrato un forte up-grading qualitativo della propria domanda: le fasce di prezzo più elevate incidono per circa il 60% del totale MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA Anno 2003 Anno

82 L Italia è price-leader del mercato e contende alla Germania la leadership di quote. Altri competitor sui segmenti di qualità sono Regno Unito, Austria e Belgio MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 82

83 Nell ultimo quinquennio sono state le imprese italiane a registrare i maggiori incrementi delle vendite sul mercato; sui segmenti di prezzo più bassi si è rafforzata la Francia MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 83

84 Le importazioni del mercato sono attese tornare a crescere nel biennio ad un tasso medio annuo superiore al +10% in euro MACCHINE AGRICOLE: MERCATO POLONIA 84

85 Il mercato rumeno di macchine agricole presenta diverse caratteristiche di attrattività per i produttori della provincia di Pavia, che già sono ben presenti MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA Rilevanza mercato Presenza export PV 1 Premium-price 1 Previsioni domanda

86 Le importazioni del mercato appaiono in fase di forte sviluppo: negli ultimi anni si sono attestate su valori vicini al mezzo miliardo di e MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA 86

87 Progressi delle importazioni del mercato hanno interessato pressoché tutti i segmenti merceologici (in particolare Trattori, macchine per Raccolta e per la Lavorazione del terreno) MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA Importazioni principali tipologie di prodotti (mil. euro) 87

88 La domanda di macchine agricole di qualità ha registrato un forte incremento: oltre il 50% delle importazioni si riferisce alla fascia alta di prezzo MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA Anno 2003 Anno

89 Bulgaria e Germania sono leader; competono sulla fascia alta anche Austria, USA e Belgio; l Italia non sembra adeguatamente posizionata sul mercato MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA DIFFERENZIAZIONE LEADER VOLUMI 89

90 Nell ultimo quinquennio la Bulgaria è risultato il paese competitore vincente sul mercato, seguito dalla Germania; l Italia ha migliorato solo debolmente le proprie vendite MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA PREZZI ALTI VINCENTI VINCENTI PREZZI BASSI 90

91 La domanda di prodotti di qualità appare significativa, anche se nell ultimo decennio si è registrato un aumento della fascia bassa di prezzo MACCHINE AGRICOLE: MERCATO ROMANIA 91

92 Appendice: i prodotti e le basi dati considerati 92

93 Macchine per la lavorazione del cuoio e delle pelli: i prodotti considerati UL Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli UL Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione di calzature UL Macchine per la fabbricazione o la riparazione di lavori in cuoio o in pelle 93

94 Macchine utensili per metalli: i prodotti considerati (1/2) 94 UL Macchine utensili operanti con laser UL8456A0 Macchine utensili operanti con ultrasuoni o elettroerosione UL Centri di lavorazione, per la lavorazione dei metalli UL Macchine a posto fisso, per la lavorazione dei metalli UL Macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli UL Torni orizzontali, a controllo numerico UL Torni orizzontali, tradizionali UL Torni verticali, a controllo numerico UL Torni verticali, tradizionali UL Macchine utensili con guida di scorrimento UL Foratrici, tradizionali UL Alesatrici-fresatrici, a controllo numerico UL Alesatrici-fresatrici, tradizionali UL Alesatrici UL Fresatrici a mensola, a controllo numerico UL Fresatrici a mensola, tradizionali UL Fresatrici diverse da a mensola, a controllo numerico UL Fresatrici diverse da a mensola, tradizionali UL Filettatrici o maschiatrici

95 Macchine utensili per metalli: i prodotti considerati (2/2) 95 UL Rettificatrici, a controllo numerico UL Rettificatrici, tradizionali UL Rettificatrici con precisione di almeno 0,01 mm, a controllo numerico UL Rettificatrici con precisione di almeno 0,01 mm, non controllo numerico UL Affilatrici a controllo numerico UL Affilatrici tradizionali UL Macchine per levigare o smerigliare UL Macchine per sbavare UL Limatrici UL Brocciatrici UL Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi UL Segatrici UL Piallatrici UL Robot industriali UL Macchine per la fabbricazione di circuiti integrati elettronici

96 Macchine agricole: i prodotti considerati (1/2) 96 UL Apparecchi meccanici per annaffiare, per l agricoltura o l orticoltura UL Aratri UL Erpici a dischi polverizzatori per l agricoltura UL Scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici UL Seminatrici di precisione a comando centrale UL Spanditori di concimi minerali o chimici UL Altre macchine per la lavorazione del suolo UL Tosaerba UL Motofalciatrici e falciatrici non trainate UL Macchine ed apparecchi da fienagione UL Presse da paglia o da foraggio UL Mietitrici-trebbiatrici UL Macchine e apparecchi per la trebbiatura UL Macchine per la raccolta delle patate UL Altre macchine per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli UL Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli UL Mungitrici

97 Macchine agricole: i prodotti considerati (2/2) UL Macchine ed apparecchi per la preparazione di mangimi per animali UL Incubatrici ed allevatrici UL Macchine ed apparecchi per l avicoltura UL Sradicatori, abbeveratoi UL Motocoltivatori UL Trattori agricoli UL Rimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli 97

98 Il Sistema Informativo Ulisse StudiaBo I dati sul commercio internazionale utilizzati in questa analisi sono stati estrapolati dal Sistema Informativo Ulisse sviluppato da StudiaBo e contenente, a livello di prodotto, gli scambi commerciali tra 150 paesi L unità elementare (o Fatto) della banca dati Ulisse è il flusso annuale di un dato bene tra due paesi partner. Le dimensioni che identificano il Fatto sono: PROD: il bene scambiato (3000 prodotti) XER: il paese di origine del flusso (150 paesi) MER: il paese di destinazione del flusso (150 paesi) R: la fascia di qualità/prezzo (5 fasce) YEAR: l anno (dal 1995) 98