Servizio WEB. Legnano Termosanitaria. Guida di base all utilizzo.

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1 Servizio WEB 2013 Legnano Termosanitaria Guida di base all utilizzo

2 SERVIZIO WEB LEGNANOTERMOSANITARIA.IT Guida per l utente Premessa Benvenuti nel servizio Web offerto da Legnano Termosanitaria S.r.l.. Per accedere al servizio è necessario possedere una username e password. Se non ne avete ancora una, premete sul tasto REGISTRATI, completate i dati che vi sono richiesti e date il comando INVIA. Nel giro di 24/48 ore riceverete una di attivazione all indirizzo che avete precedentemente indicato. Una volta ottenute le informazioni di accesso, inserire la propria Username e Password, dunque premere Login. Entrati nel sistema, è possibile usufruire di tutte le funzionalità del programma. Nell angolo in alto a sinistra, sotto il nominativo della vostra azienda, si trova il Menù principale così suddiviso: CATALOGO LISTE DOCUMENTI PROFILO LOGOUT Catalogo Metodologie di ricerca In questa sezione è possibile effettuare la ricerca e la visualizzazione di uno o più articoli presenti nel listino partendo, a scelta, da uno dei due metodi di ricerca consentiti, ovvero: 1. Ricerca per selezione 2. Ricerca per descrizione 1

3 Il primo metodo permette di andare a filtrare in maniera specifica una Marca o un Settore merceologico. Questo procedimento consente, ove possibile, di raffinare progressivamente i criteri di ricerca, offrendo via via la possibilità di precisare: Macro Famiglia, Famiglia, Listino, Linea, Modello, Materiale, Peso, Dimensioni, Colore e Caratteristiche. Per ciascuno di essi viene indicato il numero di elementi appartenenti sulla destra. Esempio pratico 1: ricerca per selezione di Valvole di produzione CALEFFI. Indicare CALEFFI nel campo marca e VALVOLAME nel campo settore, infine premere il tasto CERCA. Dopo qualche istante comparirà la lista di articoli corrispondenti ai parametri impostati, nel nostro caso sono stati trovati nr. 41 elementi (raggruppati in 5 pagine da 10 articoli, scorrevoli attraverso i relativi tasti di navigazione) Esempio pratico 2: ricerca per descrizione di Tubo Rame 1/4. In questo caso digitare le chiavi di ricerca TUBO RAME 1/4 nell apposito spazio e premere CERCA. Questa tipologia di ricerca offre risultati positivi anche se vengono inserite in input chiavi come: il codice articolo originale del fornitore oppure il codice articolo riclassificato (cioè quello che si trova su Preventivi, Ordini, DDT e Fatture emesse da Legnano Termosanitaria S.r.l.). N.B. Se si desidera effettuare analisi particolarmente mirate è anche possibile concatenare i due metodi. 2

4 Visualizzazione scheda Una volta individuato il target, possiamo avere accesso al suo bagaglio di informazioni, semplicemente cliccandone il relativo codice. Come nel prodotto preso a campione, ove presenti, sono disponibili i download delle specifiche tecniche, come: certificazioni CE, manuali d uso, manuali d installazione, disegni tecnici, ecc All interno della scheda articolo si trovano anche informazioni dettagliate sulla reperibilità del bene, con relativa data di aggiornamento. Gestione Liste Liste E possibile raggruppare in una lista tutti gli articoli di nostro interesse. Normalmente disponibile (presente a magazzino) Su Ordinazione (non presente a magazzino) Questa azione si esegue semplicemente cliccando il corrispondente tasto a forma di carrello. Esso può essere di tre diversi colori, in base alla disponibilità (vedi riquadro a sinistra). Arrivati al termine della fase selettiva, siamo in condizione di scegliere se salvare, procedendo secondariamente con l emissione di un In arrivo (in fase di riapprovigionamento) documento, oppure se annullare la Lista. E anche possibile associarle una breve descrizione, in modo da identificarla meglio, mentre il numero e la data della Lista vengono inseriti in maniera autonoma dal sistema. 3

5 In qualsiasi momento abbiamo l opportunità di eliminare un componente dalla lista premendo. Una volta che questa viene confermata, il sistema ripropone gli articoli al suo interno e suggerisce di impostare le quantità e a discrezione: note di testata, date di consegna, aliquote IVA e tipologia documento (Da Completare / Completata / Matrice). Il menù LISTE contiene la distinta di tutte le liste salvate fino ad ora, classificate in due categorie: Da Trasformare e Trasformate. Alle prime sono consentite ulteriori rettifiche, a differenza di quelle già trasformate in documento. Documenti Successivamente alla fase di completamento della lista è possibile procedere alla trasformazione in Preventivo Cliente o in Proposta d Ordine Fornitore. Preventivi Clienti Per creare un preventivo occorre in primis indicare il ricarico da applicare agli articoli presenti in lista (in automatico verrà proposta la % di default - vedi capitolo Profilo), oppure digitare direttamente il prezzo di vendita al cliente

6 Per un corretto ricalcolo ogni modifica su ricarico o prezzo deve essere seguita dal comando Aggiorna Preventivo. All interno del corpo del documento, viene data l opportunità di aggiungere righe manuali ( 1), ovvero elementi a libero inserimento (codice, descrizione, quantità, unità di misura e prezzo soggettivi). Infine è possibile effettuare la Stampa del Modulo (2) e/o l Invio tramite (3) del preventivo al cliente. Proposte d Ordine Fornitore Nel caso di trasformazione di una Lista in Proposta d ordine viene richiesto solamente il completamento dei dati di testata. Il sistema infatti, immette di default i dati anagrafici presenti nel database (come Ragione Sociale, Indirizzo, Partita IVA, Pagamento, ecc ), concedendo all utente l introduzione di ulteriori specifiche Di seguito viene reso fattibile: ritorno in Lista per modifiche aggiuntive (4), stampa a video o su carta del modulo (5) e l inoltro via dell ordine in Legnano Termosanitaria S.r.l. (6) in questo modo la richiesta viene subito processata dal reparto commerciale. Così come nelle Liste, anche nei Documenti è presente un piccolo motore di ricerca che consente di ritrovare con facilità e velocità uno o più lavori memorizzati in archivio. 5

7 Profilo All interno di questa pagina di menù sono contenuti: dati anagrafici (7), dati commerciali (8) e parametri di programma (9). Nei primi due (7 e 8) si tratta di informazioni sincronizzate con la piattaforma informatica Legnano Termosanitaria S.r.l.; ogni singola voce viene aggiornata e resa disponibile quotidianamente dal sistema. Nell area Parametri si ha invece, l opportunità di effettuare alcune personalizzazioni al software, tra cui: info@legnanotermosanitaria.it a. regolare il numero di elementi visibili per pagina 7 b. stabilire il tipo e la percentuale di ricarico nei preventivi cliente c. utilizzare il proprio logo aziendale nella stampa e nell invio dei documenti creati, caricandolo direttamente dal proprio pc (richiesto formato JPG con dimensioni massime 100 x 100 pixel) 8 } a } b Logout c 9 Questo tasto ha la sola funzione di scollegare l utente dal sistema. Si consiglia di effettuare questo passaggio una volta conclusa la propria sessione di lavoro. 6

8 CICLO OPERATIVO DEL SOFTWARE CATALOGO Ricerca articoli LISTE Selezione articoli DOCUMENTI Trasformazione di Liste Preventivo Cliente Stampa / Invio Proposta d Ordine Legnano Termosanitaria Stampa / Invio 7