Piano Promozionale 2013/14

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1 Piano Promozionale 2013/14 Sintesi Focus su Meccanica e Agroindustria Opportunità per le imprese sui mercati esteri Roberto Luongo Direttore Generale Martedì 9 luglio ore Confindustria Siracusa Viale Scala Greca, 282

2 PIANO PROMOZIONALE 2013/14 CONCERTAZIONE Il Piano scaturisce dal confronto serrato con tutti i principali attori del sistema, attraverso numerosi incontri preparatori con MiSE, MAE, Regioni, Sistema camerale, Confederazioni, Associazioni e Reti d impresa. PROGETTI DI FILIERA I PUNTI CHIAVE Il Piano è articolato su oltre 50 progetti di filiera che faciliteranno l approccio cross-marketing sui mercati internazionali. FOCUS SU BRICS E MERCATI EMERGENTI Il 46% del Piano è destinato a realizzare attività in mercati emergenti. ALTA TECNOLOGIA E START UP INNOVATIVE Rafforzamento della promozione a favore dei settori ad alto contenuto tecnologico attraverso progetti di filiera. Nuova unità organizzativa dedicata. Azioni mirate a supporto dello sviluppo delle start up innovative. IL PARTENARIATO Una quota del budget del Piano viene destinata all attività in Partenariato, che viene pianificata successivamente attraverso il confronto con MISE e Regioni e Province autonome, Associazioni, Sistemi Camerale ed altri enti coattuatori, sulla base di Accordi e Convenzioni. Nella gestione dell attività, alla quota a carico ICE si aggiunge l apporto finanziario paritetico dell Ente partner. Nel Piano 2013, la quota destinata all attività in partenariato è pari al 16% delle risorse

3 PIANO PROMOZIONALE 2013/14 I FONDI - 28,3 mln fondi pubblici (di cui 4,5 destinati al Partenariato) - 16,3 mln contributo privato stimato Fondi complessivi disponibili per le azioni di promozione nel 2013: 82 mln Le aree di intervento Risorse per area geografica Gli interventi sono concentrati in un numero circoscritto di mercati: i primi 10 paesi assorbono i ¾ delle risorse. Presidio delle quote nei mercati maturi (UE, USA, Giappone) Focus su aree emergenti, con elevate dinamiche di crescita, cui è destinato quasi la metà dell attività in programma. In particolare: -BRICS 35% -Paesi emergenti ASIA 29% -ex CSI 8% -Medio Oriente e Asia Centrale 7% 3

4 PIANO PROMOZIONALE 2013/14 I primi 20 Paesi dell intervento Cina Stati Uniti Francia Russia Brasile Giappone Germania Paesi Bassi Corea del Sud India Emirati Arabi Uniti Turchia Iraq Sud Africa Messico Arabia Saudita Indonesia Israele Singapore Vietnam 6,1% 5,9% 5,0% 4,4% 3,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 9,2% 16,8% 20,0% Le risorse per comparto 4

5 Focus settoriali: Meccanica Agroindustria

6 Indicatori Fondamentali Meccanica strumentale ( valori in milioni di euro e composizioni percentuali) var. % dei valori var. % dei valori Export (mil. ) Export (peso % sul totale) Import (mil. ) Import (peso % sul totale) Saldo commerciale 71,024 55,014 60,061 68,447 70, ,806 18,866 22,416 24,138 22, ,217 36,148 37,645 44,309 47, Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT 6

7 Scambi per aree geografiche Var % Var % Unione europea , , ,1 30,5 Paesi europei non UE , , ,3 78,0 Africa settentrionale , , ,2 91,6 Altri paesi africani , , ,4 97,6 America settentrionale , , ,4 60,4 America centro , , ,6 91,5 Medio Oriente , , ,5 96,9 Asia centrale , , ,1 78,9 Asia orientale , , ,0 36,0 Oceania , , ,7 97,9 Altri territori , , ,2 68,0 MONDO , , ,9 51,6 Le esportazioni: primi 20 Paesi Var % 1 Germania 6,801 6,886 1,3 2 Francia 5,617 5,556-1,1 3 Stati Uniti 4,376 5,199 18,8 4 Cina 4,519 3,496-22,6 5 Russia 2,595 2,637 1,6 6 Regno Unito 2,390 2,556 6,9 7 Turchia 2,321 2,433 4,8 8 Spagna 2,311 2,128-7,9 9 Polonia 2,064 2,019-2,2 10 Brasile 1,785 1,867 4,6 11 India 1,659 1,448-12,7 12 Arabia Saudita 1,249 1,351 8,1 13 Svizzera 1,303 1,345 3,2 14 Belgio 1,431 1,342-6,2 15 Emirati Arabi Uniti 1,271 1,323 4,1 16 Australia 738 1,293 75,2 17 Austria 1,204 1,281 6,4 18 Paesi Bassi 1,204 1,191-1,1 19 Messico 836 1,116 33,5 20 Corea del Sud 883 1,097 24,3 Esportazioni Importazioni Saldi Saldi normalizzati Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT Le importazioni: primi 20 Paesi Var % 1 Germania 7,206 6,566-8,9 2 Cina 2,444 2,363-5,4 3 Francia 1,978 1,871 15,6 4 Stati Uniti 1,191 1,377-3,3 5 Paesi Bassi 1,315 1,180-19,7 6 Regno Unito 1, ,1 7 Belgio 1, ,0 8 Austria ,1 9 Spagna ,0 10 Svizzera ,0 11 Polonia ,6 12 India ,2 13 Turchia ,3 14 Corea del Sud ,7 15 Brasile ,1 16 Messico ,4 17 Emirati Arabi Uniti ,1 18 Australia ,3 19 Russia ,6 20 Arabia Saudita 7 5-4,4 7

8 Opportunità: Principali iniziative previste dal Piano Il Programma di attività salvaguarda i singoli comparti merceologici con la realizzazione degli eventi ritenuti chiave dalle diverse Associazioni di categoria ed aziende, e consistenti, generalmente, nella partecipazione alle più importanti fiere internazionali di settore. Il perno dell innovazione è rappresentato da un Progetto contenitore per il sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle reti di impresa, in cui si prevede sia il cofinanziamento delle prefattibilità di commercializzazione sui mercati esteri, sia l inserimento della partecipazione fieristiche tradizionali, previste nel Programma Promozionale, nel mix di servizi connettivi offerti alle reti stesse. Altra innovazione di rilievo, introdotta con il Programma Promozionale 2013, è la possibilità offerta alle start-up innovative di partecipare gratuitamente in alcune iniziative fieristiche appositamente selezionate. 8

9 Opportunità: Il Progetto Machines Italia Nasce dalla necessità di realizzare azioni coordiante di comunicazione a favore della tecnologia italiana e delle sue soluzioni in quanto parte fondamentale del Made in Italy. E articolato in iniziative a carattere orizzontale ed in attività di comunicazione mirate a raggiungere un pubblico ampio, che si affiancano ai programmi di promozione settoriale, al fine di offrire maggiore visibilità alle imprese della meccanica italiana. Partners del progetto sono ICE e Federmacchine. Le Attività: Comunicazione: Sito web, rivista Machines Italia, sponsorizzazione di eventi di interesse, azioni pubblicitarie su media specializzati, newsletter periodiche, pubblicazioni. Informazione: Sondaggio Awareness Survey, presenza a fiere estere marginali, newsletter, ricerche di mercato, studi. Formazione: Italian Technology Awards, centri di formazione permanente all estero, premi e concorsi interuniversitari... Networking: Eventi in partnership con i principali media locali, forum tecnologici, missioni in Italia di operatori e opinion leader dal Nord America Desk Ufficio di Toronto Machines Italia Area NAFTA Ufficio di Chicago Ufficio di Città del Messico >>Per maggiori info: meccanica.energia@ice.it

10 Indicatori Fondamentali Agroalimentare ( valori in milioni di euro e composizioni percentuali) var. % dei valori var. % dei valori Export (mil. ) 26,261 24,645 27,792 30,220 31, Export (peso % sul totale) Import (mil. ) 35,217 32,359 36,443 40,510 39, Import (peso % sul totale) Saldo commerciale - 8,955-7,714-8,650-10,291-7, Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT 10

11 Scambi per aree geografiche Esportazioni Importazioni Saldi Saldi normalizzati Var % Var % Unione europea , , ,0-14,4 Paesi europei non Ue , , ,9 17,4 Africa settentrionale , , ,6-9,2 Altri paesi africani , , ,7-41,7 America settentrionale , , ,7 57,3 America centro-meridionale , , ,0-74,5 Medio Oriente , , ,5 57,4 Asia centrale , , ,5-66,8 Asia orientale , , ,2-17,0 Oceania , , ,8 0,5 Altri territori , ,7 40,9 M ON D O , , ,5-10,8 Le esportazioni: primi 20 Paesi Var % 1 Germania 5,715 5,910 3,4 2 Francia 3,615 3,784 4,7 3 Stati Uniti 2,478 2,716 9,6 4 Regno Unito 2,478 2,609 5,3 5 Svizzera 1,197 1,266 5,8 6 Austria 1,135 1,167 2,8 7 Paesi Bassi 1,108 1,133 2,2 8 Spagna 1,208 1,116-7,7 9 Belgio ,3 10 Giappone ,1 11 Canada ,2 12 Russia ,8 13 Grecia ,7 14 Polonia ,7 15 Svezia ,2 16 Danimarca ,8 17 Australia ,5 18 Ceca, Repubblica ,3 19 Cina ,5 20 Slovenia ,3 Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT Le importazioni: primi 20 Paesi Var 1 Germania 5,892 5,888-0,1 2 Francia 6,096 5,748-5,7 8 Spagna 3,822 3,786-15,1 7 Paesi Bassi 3,715 3,599-4,5 6 Austria 1,305 1,386-4,3 9 Belgio 1,118 1,090 6,2 14 Polonia ,1 16 Danimarca ,9 13 Grecia ,6 20 Slovenia ,2 3 Stati Uniti ,2 4 Regno Unito ,4 19 Cina ,0 18 Ceca, Repubblica ,1 5 Svizzera ,9 12 Russia ,4 11 Canada ,0 17 Australia ,8 15 Svezia ,2 10 Giappone ,4 11

12 Opportunità: Principali iniziative previste dal Piano 1/2 UE - L ambito comunitario rimane il mercato fondamentale per l export agroalimentare italiano: qui si collocano circa i 2/3 delle spedizioni italiane. Le iniziative previste non sono rivolte semplicemente ad un singolo mercato, quello dove si svolge la manifestazione, ma coinvolgono sempre aree geografiche ampie, quando non addirittura assumano interesse per l intero mercato mondiale. PACIFICO - L area asiatica catalizza crescenti attenzioni da parte di aziende produttrici di tutto il mondo, consapevoli dello sviluppo parallelo di classi sociali economicamente benestanti. AMERICA - Si punta ad allargare l orizzonte di attività con la partecipazione a manifestazione rivolte ai consumatori e con azioni di maggiore penetrazione delle produzioni italiane nella Distribuzione Organizzata americana, settore che negli ultimi anni ha manifestato crescente interesse per i prodotti autentici italiani, fino alla ipotesi di creazione di linee di prodotti a private label. Molti dei mercati dell area hanno delle proprie solide tradizioni alimentari e culinarie. Lo sviluppo economico porta comunque con sé la curiosità per altri stili alimentari e su questo atteggiamento deve far leva la promozione per incrementare la presenza dei nostri prodotti alimentari sui mercati asiatici. 12

13 Opportunità: Principali iniziative previste dal Piano 2/2 PAESI VARI - La collaborazione con le rappresentanza associative si è ulteriormente sviluppata rispetto al passato con la previsione di iniziative cofinanziate con ASSICA per il settore delle carni lavorate, secondo uno schema ormai collaudato che si estenderà agli Stati Uniti e ad altri mercati del continente americano, con AIDEPI per il settore pasta e dolciario con una serie di partecipazioni fieristiche in sinergia con Fieramilano che rappresentano sondaggi di apertura di nuovi mercati (Cina, India, Brasile) e con Fruitimprese per il settore ortofrutticolo fresco dove si presentano prospettive di aperture di importanti mercati in nord America ed Asia. Un area di sicuro interesse per l espansione dei prodotti italiani è quella del vicino Oriente dove saranno organizzate iniziative promozionali per l enogastronomia italiana (Turchia), seminari e workshop BtoB rivolti al trade (Arabia Saudita), azioni promozionali per l agroalimentare italiano (EAU). Considerate le implicazioni di carattere fiscale si è scelta la formula privatistica di partecipazione, riservando la partecipazione pubblica allo sviluppo di attività di supporto alla partecipazione italiana. 13

14 GRAZIE! Roberto Luongo Direttore Generale ICE - Agenzia per la promozione all estero e >>Contatti: Via Liszt, 21 Roma T F direzione.generale@ice.it