LookOut. Rinnovabili elettriche

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1 LookOut Rinnovabili elettriche Q1-2014

2 elemens Mercati SOMMARIO SOMMARIO... 2 ELENCO DI FIGURE, TABELLE E GRAFICI... 4 EXECUTIVE SUMMARY PANORAMICA DI SETTORE : fatti e figure Overcapacity record Panorama regolatorio INCENTIVI E AUTO-CONSUMO Certificati Verdi Insieme cresceremo Il mercato CV, la miglior banca della citta L agenda dei Certificati Verdi Aste Rifacimenti Auto-consumo MERCATO ELETTRICO E FONTI RINNOVABILI Anno 2013: il Mercato del Giorno Prima guidato dalle rinnovabili Calo dei prezzi, non solo a causa delle rinnovabili Le aspettative del mercato per l'anno Le fonti rinnovabili non programmabili rivelano la curva di merito italiana Con e senza le rinnovabili non programmibili: una stima dell'effetto calmiere I ricavi delle rinnovabili e l'effetto "backloading" Ricavi dell'eolico nel Ricavi del fotovoltaico nel L'impatto del Backloading sui Ricavi delle rinnovabili Gli scenari di ricavo delle fonti non programmabili Sintesi delle ipotesi adottate I trend emergenti Rinnovabili e Dispacciamento I problemi attuali

3 Il prossimo futuro del dispacciamento delle rinnovabili Le possibili evoluzioni Convenzionali vs Rinnovabili: una questione di policy

4 elemens Mercati ELENCO DI FIGURE, TABELLE E GRAFICI Grafico A: Stima del risparmio complessivo dei consumaroti dovuto alle rinnovabili non programmabili, "what if" 2013 Grafico 1: 2012 vs 2013: Potenza installata ed energia prodotta da ciascuna fonte Grafico 2: Nuova potenza in esercizio dal 2010 al 2014 (stime) per ciascuna fonte Grafico 3: Dimensione del mercato eolico nel 2013, 2014 e nel periodo (stime): grande e mini-eolico Grafico 4: Dimensione del mercato fotovoltaico nel 2013, 2014 e nel periodo (stime): residenziale, autoconsumo, merchant Grafico 5: Livello di overcapacity strutturale nel tempo, basato su picchi di domanda e potenza disponibile alla punta Grafico 6: Load factor teorici ed effettivi (2007 e 2013) per termoelettrico, eolico, FV, idro e biomasse Grafico 7: Domanda, potenza rinnovabile e potenza termoelettrica: , 2018 e 2023 (stime sotto ipotesi elencate nel testo) Grafico 8: Penetrazione elettrica sui consumi primari nei paesi dell EU a 28 Grafico 9: Esportatori e importatori netti nell EU a 28 Grafico 10: Esposizione al rischio regolatorio di ciascuna fonte: radar Grafico 11: Prezzi e volumi dei CV scambiati sul mercato tra dicembre 2013 e aprile 2014 Grafico 12: Prezzi teorici di riferimento e prezzi di mercato per ciascun tipo CV Grafico 13: Tasso di sconto (riportato su base annua) applicato sul mercato per ciascun tipologia di CV tra dicembre e marzo Grafico 14: Trend di prezzo e volumi scambiati su mercato organizzato e PBCV dal 2009 Grafico 15: Come si è arrivati al contingente dell asta eolica 2014? Grafico 16: Assesment preliminare sul livello di partecipazione all asta eolica 2014 Grafico 17: Potenza potenzialmente iscrivibile alla procedure per i rifacimenti eolici sulla base dell anno di maturazione dei requisiti Grafico 18: Turbine potenzialmente iscrivibili alla procedure per i rifacimenti eolici sulla base dell anno di maturazione dei requisiti Grafico 19: Rifacimenti: contingenti e potenza assegnata per ciascuna fonte nelle procedure 2012 e 2013 Grafico 20: Penetrazione delle rinnovabili non programmabili su MGP, 2013 Grafico 21: PUN medio mensile Grafico 22: Prezzo medio mensile Forward PUN Cal-14 e PUN 2013 Grafico 23: PUN medio in funzione della domanda di mercato e della produzione rinnovabile non programmabile, 2013 Grafico 24: PUN medio in funzione della penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, 2013 Grafico 25: PUN medio in funzione della domanda residua, 2013 Grafico 26: Curva di ordine di merito media italiana e marginalità delle fonti, 2013 Grafico 27: Prezzo medio marginale CCGT e PUN medio, 2013 Grafico 28: PUN medio orario in assenza di produzione eolica, "what if" 2013 Grafico 29: PUN medio orario in assenza di produzione fotovoltaica, "what if" 2013 Grafico 30: PUN medio orario in assenza di produzione rinnovabile non programmabile, "what if" 2013 Grafico 31: Stima dell'incremento sul PUN in assenza delle rinnovabili non programmabili "what if" 2013 Grafico 32: Stima del risparmio complessivo dei consumaroti dovuto alle rinnovabili non programmabili, "what if"

5 Grafico 33: Valutazione del risparmio addizionale per i consumatori dovuto alle rinnovabili in funzione dell'incremente dei prezzi del gas naturale, "what if" 2013 Grafico 34: Ricavo medio eolico e turnover dell'energia eolica su MGP, anno 2013 Grafico 35: Curva di durata del PUN per l'energia eolica in Italia, 2013 Grafico 36: Prezzi e ricavi medi dell'energia eolica in zona Sud, 2013 Grafico 37: Prezzi e ricavi medi dell'energia eolica in zona Sicilia, 2013 Grafico 38: Ricavo medio eolico e turnover dell'energia fotovoltaica su MGP, anno 2013 Grafico 39: Curva di durata del PUN per l'energia fotovoltaica in Italia, 2013 Grafico 40: Prezzi e ricavi medi dell'energia fotovoltaica in zona Sud, 2013 Grafico 41: Prezzi e ricavi medi dell'energia fotovoltaica in zona Sicilia, 2013 Grafico 42: Ricavo incrementale in /MWh per eolico e fotovoltaico in funzione di prezzi crescenti EUA Grafico 43: Scenari di potenza eolica installata annuale Grafico 44: Scenari di potenza fotovoltaica installata annuale Grafico 45: Scenari di energia acquistata su MGP Grafico 46: Scenari di prezzo del gas naturale Grafico 47: Scenari di prezzo del carbone Grafico 48: Scenari di prezzo EUA Grafico 49: Scenari del PUN e distribuzione media della produzione eolica e fotovoltaica, anno 2020 Grafico 50: Scenari di ricavo medio dell'energia eolica in Italia, Grafico 51: Scenari di ricavo medio dell'energia fotovoltaica in Italia, Tabella 1: Installato e produzione rinnovabile (marzo 2014) Tabella 2: IBL: come ridurre le bollette elettriche Tabella 3: Mappa del rischio regolatorio: incentivi Tabella 4: Mappa del rischio regolatorio: mercato elettrico Tabella 5: Mappa del rischio regolatorio: dispacciamento Tabella 6: Mappa del rischio regolatorio: autoconsumi Tabella 7: Prossime scadenza per i detentori di CV Tabella 8: Principali ipotesi adottate per scenario Figura 1: Strategia ottimale in ciascuna sessione per ciascuna tipologia di CV Figura 2: Timeline delle scadenze per la prossima asta su eolico on-shore Figura 3: Distribuzione geografica dei soggetti in possesso di AU eoliche (sconfitti seconda asta + nuove AU) Figura 4: Famiglie di SSPC, sulla base dell accessibilità e del livello di esenzioni possibili Figura 5: Dall acquisto dalla rete al modello SEU: implicazioni tariffarie Figura 6: La negoziazione del prezzo all interno di un SEU: scegliere il cliente giusto e il mix giusto Figura 7: Modelli di dispacciamento proposti dall'autorità per l'energia Elettrica e il Gas 5 5

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