Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre a cura del Centro Studi Confetra. Anno XV - febbraio 2012

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1 Nota Connturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 211 a cura del Centro Studi Confetra Anno XV - braio 212

2 Nota connturale sul trasporto merci Anno xviii - zo NOTA METODOLOGICA La Nota Connturale Confetra sul Trasporto Merci presenta perioamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, inandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai volumi del 214 in rapporto a quelli del 213. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni inatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari tori. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali ini dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.

3 Traffico Andamento del traffico merci 214 rispetto al 213 (variazioni percentuali) 2 Vettori Cargo Carriers Strada viaggi +2,1 nazionali +2, internazionali Ferrovia treni/km +1,4 Aereo tonnellate +6,7 Spedizionieri internazionali Freight forwarding -4,1 teu transhipment -6,4 rinfuse liquide tonn. -1,1 rinfuse solide tonn. Mare +4,9 ro-ro tonn. ro-ro tonn. +4, teu dest. finale Strada e Ferro spedizioni +2,5 Corrieri Nazionali Aereo spedizioni +4,1 Consegne +1,3 Mare spedizioni +1,9 Express Courier Consegne +3,8

4 Fatturato Andamento del fatturato merci 214 rispetto al 213 (variazioni percentuali) 3 Autotrasportatori Spedizionieri internazionali Nazionali fatturato +2, Strada e Ferro fatturato +2,8 Internazionali fatturato +1,9 Aereo fatturato +4,7 Mare fatturato +1,7 Corrieri Nazionali Tempi medi di incasso: 79 giorni (87 giorni nel 213) Fatturato +1,3 Insolvenze rispetto al fatturato: 1,2% (2,4% nel 213) Express Courier Fatturato +3,5 Aspettative di traffico per il I semestre 215: Stabile: 52% In calo: 7% In crescita: 41% (64% nel II sem 214) (7% nel II sem 214) (29% nel II sem 214)

5 4 L andamento positivo del traffico italiano delle merci rilevato nel primo semestre 214 si è rafforzato nel secondo semestre facendo segnare anno su anno dati positivi sia in termini di traffico che di fatturato in quasi tutti i tori e modalità, con l eccellenza del traffico aereo (+6,7% in peso, +4,1% in numero di spedizioni e +4,7% in fatturato) che ha ormai recuperato i valori pre-crisi, e con le uniche eccezioni negative nel traffico ittimo del transhipment (-4,1%) e delle rinfuse liquide (-6,4%) e solide (-1,1%). Significativa è la ripresa del traffico nazionale (con il +2,1% dei vettori stradali a carico completo ed il +1,3% del trasporto a collettame) che sembra preludere finalmente ad una ripresa dei consumi interni delle famiglie e degli investimenti delle aziende. Da solineare anche la ripresa del cargo ferroviario (+6. treni/km, pari ad un +1,4%) grazie ad una significativa crescita dei vettori ferroviari diversi da Trenitalia che continuano a rosicchiare quote di mercato. Degna di nota è anche la continua crescita dei courier (+3,8% in quantità e +3,5% in fatturato), sicuramente trainata dall ecommerce che mantiene percentuali di incremento a due cifre, arrivando a raddoppiare il proprio valore in soli quattro anni. L andamento positivo del traffico merci trova conferma sia dal rapporto traffico/fatturato ora sostanzialmente in equilibrio, sia dal calo dei tempi di incasso (79 giorni contro gli 87 del 213) e dal calo delle insolvenze (1,2% contro il 2,4% del 213) sia infine dal miglioramento delle aspettative degli operatori tra i quali solo il 7% prevede un mercato ancora in flessione contro un 41% che prevede una crescita. Nel comparto delle spedizioni internazionali oltre al traffico aereo crescono anche la strada (+2,5% in quantità e +2,8% in fatturato) ed il traffico ittimo (+1,9% in quantità e +1,7% in fatturato). I valori positivi della rilevazione Confetra trovano conferma dai dati provenienti dai valichi alpini (dove il Brennero con un +3,8% si colloca ormai a ridosso del Monte Bianco) e dagli aeroporti, dove Malpensa con un +9,1% rafforza il suo primato su un Fiumicino stagnante (-,3%). Anche il traffico autostradale è finalmente tornato in territorio positivo, dopo un triennio in calo. Degni di nota infine la crescita del traffico container del porto di Gea (+9,3%) e quella Ro-Ro di Livorno (+7,8%).

6 Traffico ittimo nazionale ed internazionale Variazione percentuale del 214 rispetto al TEU - Destinazione finale TEU - Transhipment + 9,3% +,2% - 1,5% + 3,9% + 2,2% - 9,5% + 21,5% - 1,7% - 3,8% +,6% - 24,7% Gea La Spezia Livorno Trieste Venezia Napoli Salerno Ravenna Gioia Tauro Cagliari-Sarroch Taranto Fonte: autorità portuali

7 Traffico ittimo nazionale ed internazionale Variazione percentuale del 214 rispetto al Rinfuse solide (tonn) RO-RO (tonn) - 3,9% + 3,1% + 7,7% + 55,8% +,1% + 3,1% - 5,6% + 2,6% - 33,4% - 51,3% - 1,5% - 1,5% + 7,8% + 2,8% + 5,8% + 18,2% - 3,9% +,6% - 1,7% - 1,5% + 22,4% + 54,8% - 9,7% Taranto Ravenna Venezia Napoli Brindisi Civitavecchia Fiumicino Gaeta Gea Monfalcone Savona Piombino Olbia G. Aranci P. Torres La Spezia Livorno Gea Salerno Catania Messina Milazzo Napoli Palermo Termini Imerese Civitavecchia Fiumicino Gaeta Brindisi Ravenna Venezia Rinfuse liquide (tonn) - 4,7% +,5% - 5,2% - 6,2% - 3,6% - 8,4% - 9,3% - 8,% +,2% -,6% - 2,5% Augusta Gea Messina Milazzo Livorno Venezia Savona Civitavecchia Fiumicino Gaeta Napoli Ravenna Taranto Brindisi Fonte: autorità portuali

8 Traffico ittimo Andamento delle varie specializzazioni - Ine (base 25=1) delle tonnellate trasportate Rinfuse liquide Rinfuse solide Container Ro-Ro Altre merci varie Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Assoporti

9 Traffico nei valichi stradali e traffico aereo nazionale 8 Variazione percentuale del 214 rispetto al 213 (transiti) Variazione percentuale del 214 rispetto al 213 (tonnellate) 4.. +,9% + 3,8% - 2,9% +,5% ,1% -,3% + 5,6% + 6,8% - 4,2% Traforo Monte Bianco Traforo Brennero Traforo Gran San Bernardo Frejus Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO Fonte: ASSAEROPORTI

10 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%,% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Pedaggi autostradali 9 Dal 1 naio 215 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati dai Ministeri dei trasporti e dell Economia: l incremento medio è pari al 1,32 per cento. Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I naio km 1,46% Variazione percentuale 215/214 4 km,% 1,5%,% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% km 1,5%,% 1,5% 1,5%,% 1,5% 1,5% 1,5% 2,59% AUTOSTRADE PER L ITALIA BRENNERO STRADA DEI PARCHI CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE AUTOVIE VENETE SPA A4 BRESCIA-PADOVA SATAP TRONCO A21 TO-AL-PC SOCIETA AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA (SALT) TORINO-SAVONA SATAP TRONCO A4: TORINO-NOVARA SATAP TRONCO A4: NOVARA EST-MILANO AUTOSTRADA DEI FIORI CISA CENTRO PADANE MILANO SERRAVALLE E MILANO TANG.LI SITAF - BARRIERA DI AVIGLIANA SITAF - BARRIERA DI BRUERE SITAF - BARRIERA DI SALBERTRAND AUTOSTRADA TORINO IVREA (ATIVA) SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE ASTI-CUNEO SPA CAV - PASSANTE DI MESTRE CAV - TRATTE AUTOSTRADALI A4 AUTOSTRADE MERIDIONALI (SAM) SOCIETA AUTOSTRADA TIRRENICA (SAT) RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA TANGENZIALE DI NAPOLI SOCIETA TRAFORO DEL MONTE BIANCO Fonte: ANAS, varie

11 Traffico autostradale 1 I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane inano una crescita del +,7% nei doi mesi del 214. Il dato annuale positivo nasconde al suo interno una contrazione nel mese di gio e una sostanziale stagnazione nei mesi estivi, mentre tembre e obre registrano il periodo di gior traffico. Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 212 a embre Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

12 Andamento delle varie modalità Ine (base secondo semestre 27=1) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem Ferrovia Aereo Strada Mare Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, ASSAEROPORTI, AUTORITA PORTUALI e CNIT

13 Prezzo del gasolio 12 Nel corso del 214 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del -3,5%. In Italia pesa sul prezzo finale del gasolio l ammontare dell accisa pari a 61,98 centesimi a litro. Per le imprese di autotrasporto merci le accise gravano per intero sui consumi effettuati con veicoli al di so delle 7,5 tonnellate; per quelli di peso superiore vige il recupero trimestrale di,21 euro a litro. Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell accisa), nonché del prezzo del greggio (Brent e WTI) - Periodo naio 211 embre Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt ) Brent ( eur x 1 lt ) WTI ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

14 Tasso di inflazione 13 Italia - Europa, variazione ine armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT Euro area (17 countries) Italy

15 Sofferenze bancarie 14 Le sofferenze bancarie (crediti di dubbia esigibilità) delle imprese del tore trasporto e azzinaggio sono cresciute del 16% in un anno (III trimestre 213/III trimestre 214), superando i 3,8 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal I trimestre 21 al III trimestre 214 le sofferenze bancarie sono quasi triplicate. Sofferenze bancarie, tore Trasporto e azzinaggio, milioni di euro, I trim. 21/ III trim i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia

16 Ine della produzione industriale 15 L andamento dell ine della produzione industriale nel 214 (tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell anno precedente) mostra mediamente una leggera contrazione (-,7%) fortemente influenzata dai mesi di tembre e obre dove si registrano le performance più negative. Italia, andamento mensile tendenziale dell ine della produzione industriale 212/embre Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

17 Esportazioni ed importazioni Continua la divaricazione tra importazioni ed esportazioni. 16 milioni di euro i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Esportazioni Importazioni

18 PIL L andamento dei tassi conferma la sostanziale stagnazione dell economia italiana nel , % 2, % 1, %, % -1, % -2, % -3, % i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Tasso tendenziale Tasso connturale

19 ecommerce in Italia 18 Mentre i consumi interni ristagnano continua la crescita a due cifre dell ecommerce. milioni di euro % % + 14% + % + 17% + 19% + 18% + 18% Fonte: Osservatorio ecommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano

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