MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA

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1 MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA PARTNERSHIP REGIONE VENETO Assessorato all Agricoltura Assessorato all Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Assessorato alle Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali

2 MONITOR AGROINDUSTRIA NORD ITALIA ANALISI CONGIUNTURALE STUDIO BILANCI STRATEGIE IMPRESE WORKSHOP AGROINDUSTRIA NORD ITALIA REGIONE VENETO Assessorato all Agricoltura Assessorato all Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Assessorato alle Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali 2

3 MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA: IL CONSUNTIVO DEL PRIMO SEMESTRE

4 IL CONSUNTIVO (1 SEM. 2014; %) Aumento Stabile Diminuzione Saldo Fatturato 25,6 47,6 26,8-1,2 Occupazione 11,6 76,4 12,0-0,4 Costo materie prime 43,0 45,1 11,9 31,1 Prezzi prodotti finiti 17,3 69,7 13,0 4,3 4

5 IL FATTURATO (1 SEM. 2014; %) Aumento Stabile Diminuzione Saldo TOTALE 25,6 47,6 26,8-1,2 CLASSE ADDETTI < 9 add. 20,7 48,3 31,0-10, add. 23,2 50,1 26,7-3, add. 30,8 44,3 24,9 5,9 > 50 add. 32,2 45,4 22,4 9,8 REGIONI Piemonte-VdA 24,3 54,2 21,5 2,8 Liguria 22,8 47,4 29,8-7,0 Lombardia 21,7 44,3 34,0-12,3 Trentino Alto Adige 37,3 41,4 21,6 15,7 Veneto 30,5 50,0 19,5 11,0 Friuli Venezia Giulia 14,0 44,2 41,9-27,9 Emilia Romagna 27,6 46,7 25,7 1,9 5

6 IL FATTURATO (1 SEM. 2014; %) Aumento Stabile Diminuzione Saldo TOTALE 25,6 47,6 26,8-1,2 SETTORI Lavorazione carne e pesce 20,1 46,7 33,2-13,1 Lavorazione frutta, ortaggi, oli 36,6 35,2 28,2 8,4 Lattiero-caseario 24,5 50,3 25,2-0,7 Prodotti da forno, farinacei 22,4 46,5 31,1-8,7 Altri prodotti alimentari 28,6 53,5 17,9 10,7 Bevande 32,2 43,0 24,8 7,4 6

7 MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA: LA PROIEZIONE SUI MERCATI ESTERI 7

8 AGROINDUSTRIA ITALIA: AREE DI DESTINAZIONE EXPORT (VAR. %, *) Mondo 3,6 Europa 2,7 Europa extra UE 1,4 Africa settentrionale 8,8 America Nord 8,2 America Centro-Sud 10,0 Medio Oriente -5,6 Asia orientale 9,6-7,5-5,0-2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 8 Fonte: Community Media Research su dati Istat, luglio 2014 (*: dato provvisorio)

9 AGROINDUSTRIA ITALIA: QUOTE DI MERCATO MONDIALE (PRODOTTI ALIMENTARI; %) 9,0 USA Germania 7,0 5,0 Francia Brasile Olanda Cina Italia Belgio 3,0 Indonesia Spagna 1, Fonte: Community Media Research su dati ICE, Eurostat, Istituti Nazionali di Statistica

10 AGROINDUSTRIA ITALIA: QUOTE DI MERCATO MONDIALE (BEVANDE; %) 23,0 20,5 18,0 Francia 15,5 13,0 10,5 Italia 8,0 5,5 USA Germania Olanda Spagna 3, Fonte: Community Media Research su dati ICE, Eurostat, Istituti Nazionali di Statistica Belgio 10

11 FATTURATO E LIVELLO DI APERTURA AI MERCATI ESTERI (1 SEM. 2014; %) Aumentato Stabile Diminuito Saldo Mercato domestico 16,2 49,3 34,5-18,3 Apertura flebile (<20%) 32,2 45,3 22,5 9,7 Apertura sostenuta (>20%) 39,4 45,4 15,2 24,2 11

12 APERTURA AI MERCATI ESTERI (1 SEM. 2014; %) Mercato domestico Apertura flebile (<20%) Apertura sostenuta (>20%) TOTALE 50,4 26,0 23,6 CLASSE ADDETTI < 9 add. 70,4 16,8 12, add. 52,9 26,3 20, add. 40,8 32,4 26,8 > 50 add. 21,9 31,7 46,4 REGIONI Piemonte-VdA 47,3 20,8 31,9 Liguria 51,8 25,0 23,2 Lombardia 53,5 31,7 14,8 Trentino Alto Adige 45,1 27,4 27,5 Veneto 43,5 26,5 30,0 Friuli Venezia Giulia 54,5 20,5 25,0 Emilia Romagna 54,1 23,7 22,2 12

13 APERTURA AI MERCATI ESTERI (1 SEM. 2014; %) Mercato domestico Apertura flebile (<20%) Apertura sostenuta (>20%) TOTALE 50,4 26,0 23,6 SETTORI Lavorazione carne e pesce 59,8 31,0 9,2 Lavorazione frutta, ortaggi, oli 31,0 31,0 38,0 Lattiero-caseario 56,3 33,1 10,6 Prodotti da forno, farinacei 66,2 15,7 18,1 Altri prodotti alimentari 38,6 31,5 29,9 Bevande 19,5 24,6 55,9 13

14 DESTINAZIONE VENDITE PER MERCATI (1 SEM. 2014; %) Italia UE Extra UE TOTALE 83,8 10,6 5,6 CLASSE ADDETTI < 9 add. 91,0 5,6 3, add. 85,2 10,6 4, add. 82,9 11,9 5,2 > 50 add. 72,3 18,5 9,2 REGIONI Piemonte-VdA 80,0 13,6 6,4 Liguria 82,8 12,3 4,9 Lombardia 89,4 7,5 3,1 Trentino Alto Adige 79,5 16,0 4,5 Veneto 79,5 14,3 6,2 Friuli Venezia Giulia 86,2 8,6 5,2 Emilia Romagna 86,5 8,4 5,1 14

15 DESTINAZIONE VENDITE SECONDO I MERCATI (1 SEM. 2014; %) Italia UE Extra UE TOTALE 83,8 10,6 5,6 SETTORI Lavorazione carne e pesce 93,1 4,7 2,2 Lavorazione frutta, ortaggi, oli 75,4 18,4 6,2 Lattiero-caseario 91,3 6,4 2,3 Prodotti da forno, farinacei 88,0 9,2 2,8 Altri prodotti alimentari 80,7 12,3 7,0 Bevande 65,7 21,5 12,8 15

16 ANDAMENTO DELLE VENDITE SECONDO I MERCATI (1 SEM. 2014; %) Aumento Stabile Diminuzione Saldo Vendite Italia 20,2 49,9 29,9-9,7 Vendite all'estero 39,4 47,0 13,6 25,8 Vendite UE 37,4 49,6 13,0 24,4 Vendite extra UE 38,4 48,7 12,9 25,5 16

17 INDICE DI PERFORMANCE IPER (1 SEM. 2014;%) Positivo Stazionario Negativo Saldo TOTALE 22,4 56,7 20,9 1,5 CLASSE ADDETTI < 9 add. 17,3 57,3 25,4-8, add. 22,7 56,2 21,1 1, add. 23,0 59,3 17,7 5,3 > 50 add. 30,3 52,1 17,6 12,7 REGIONI Piemonte-VdA 21,1 63,7 15,2 5,9 Liguria 22,6 51,0 26,4-3,8 Lombardia 19,6 55,7 24,7-5,1 Trentino Alto Adige 22,9 58,3 18,8 4,1 Veneto 26,2 55,9 17,9 8,3 Friuli Venezia Giulia 17,2 55,2 27,6-10,4 Emilia Romagna 27,6 46,7 25,7 2,3 17

18 INDICE DI PERFORMANCE IPER (1 SEM. 2014;%) Positivo Stazionario Negativo Saldo TOTALE 22,4 56,7 20,9 1,5 SETTORI Lavorazione carne e pesce 17,4 56,9 25,7-8,3 Lavorazione frutta, ortaggi, oli 33,8 47,1 19,1 14,7 Lattiero-caseario 17,2 64,1 18,7-1,5 Prodotti da forno, farinacei 23,0 52,3 24,7-1,7 Altri prodotti alimentari 24,9 61,2 13,9 11,0 Bevande 23,0 54,9 22,1 0,9 LIVELLO APERTURA Mercato domestico 14,5 56,4 29,1-14,6 Apertura flebile (<20%) 25,4 57,9 16,7 8,7 Apertura sostenuta (>20%) 33,3 56,0 10,7 22,6 18

19 MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA: LE PREVISIONI PER IL SECONDO SEMESTRE

20 LE PREVISIONI (2 SEM. 2014; %) Aumento Stabile Diminuzione Saldo Fatturato 29,6 56,8 13,6 16,0 Occupazione 8,3 84,4 7,3 1,0 Nuovi ordini 24,9 65,9 9,2 15,7 Ordini estero 23,3 68,4 8,3 15,0 Investimenti 21,8 66,9 11,3 10,5 20

21 LE PREVISIONI DEL FATTURATO (2 SEM. 2014;%) Aumento Stabile Diminuzione Saldo TOTALE 29,6 56,8 13,6 16,0 CLASSE ADDETTI < 9 add. 22,3 61,5 16,2 6, add. 26,3 58,9 14,8 11, add. 33,6 55,0 11,4 22,2 > 50 add. 45,0 45,1 9,9 35,1 REGIONI Piemonte-VdA 26,1 60,6 13,3 12,8 Liguria 22,4 65,5 12,1 10,3 Lombardia 27,5 60,1 12,4 15,1 Trentino Alto Adige 31,4 51,0 17,6 13,8 Veneto 33,8 52,2 14,0 19,8 Friuli Venezia Giulia 23,3 48,8 27,9-4,6 Emilia Romagna 32,8 54,7 12,5 20,3 21

22 LE PREVISIONI DEL FATTURATO (2 SEM. 2014;%) Aumento Stabile Diminuzione Saldo TOTALE 29,6 56,8 13,6 16,0 SETTORI Lavorazione carne e pesce 29,6 56,4 14,0 15,6 Lavorazione frutta, ortaggi, oli 39,4 45,1 15,5 23,9 Lattiero-caseario 26,7 56,6 16,7 10,0 Prodotti da forno, farinacei 30,6 55,4 14,0 16,6 Altri prodotti alimentari 27,9 62,8 9,3 18,6 Bevande 27,7 56,3 16,0 11,7 22

23 INDICE DI FIDUCIA IF (2 SEM. 2014;%) Ottimismo Stabilità Pessimismo Saldo TOTALE 29,4 60,2 10,4 19,0 CLASSE ADDETTI < 9 add. 20,4 66,7 12,9 7, add. 29,2 61,9 8,9 20, add. 32,1 57,9 10,0 22,1 > 50 add. 39,3 50,7 10,0 29,3 REGIONI Piemonte-VdA 30,8 58,9 10,3 20,5 Liguria 22,0 68,2 9,8 12,2 Lombardia 25,5 65,8 8,7 16,8 Trentino Alto Adige 27,9 55,8 16,3 11,6 Veneto 37,5 54,2 8,3 29,2 Friuli Venezia Giulia 26,9 38,5 34,6-7,7 Emilia Romagna 28,2 61,8 10,0 18,2 23

24 INDICE DI PERFORMANCE IPER (1 SEM. 2014;%) Ottimismo Stabilità Pessimismo Saldo TOTALE 29,4 60,2 10,4 19,0 SETTORI Lavorazione carne e pesce 24,3 66,9 8,8 15,5 Lavorazione frutta, ortaggi, oli 41,8 50,9 7,3 34,5 Lattiero-caseario 25,2 59,8 15,0 10,2 Prodotti da forno, farinacei 30,5 58,2 11,3 19,2 Altri prodotti alimentari 30,2 61,4 8,4 21,8 Bevande 29,7 59,4 10,9 18,8 LIVELLO APERTURA Mercato domestico 16,0 68,6 15,4 0,6 Apertura flebile (<20%) 35,8 57,5 6,7 29,1 Apertura sostenuta (>20%) 40,7 51,8 7,5 33,2 24

25 MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA PARTNERSHIP REGIONE VENETO Assessorato all Agricoltura Assessorato all Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Assessorato alle Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali