ASPETTI ECONOMICO- COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA

Transcript

1 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie ASPETTI ECONOMICO- COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA Carlo Pirazzoli Alessandro Palmieri Giornate tecniche nazionali sul nocciolo Caprarola (VT), luglio 2017

2 C. Pirazzoli, A. Palmieri ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA LO SCENARIO INTERNAZIONALE

3 Fonti: FAO NOCCIOLO: SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE MONDIALE TURCHIA: 72% superficie, ha 65% produzione, ton ( ) ITALIA: 10% superficie, ha 12% produzione, ton ( ) Superficie (in ettari) Produzione (in tonnellate)

4 Produzione (.000 tonnellate) Fonti: FAO PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE IN GUSCIO PER PAESE % 75% 70% 71% 63% Turchia Italia Georgia Stati Uniti Azerbaijan Cina Iran Altri

5 Prezzi alla produzione (Euro/Kg) PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA E TURCHIA Fonti: ISMEA

6 TENDENZE IN ATTO NELLA FILIERA DELLE NOCCIOLE FORTE CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA IN TURCHIA >> PRICE MAKER ESTREMA VOLATILITA DEI PREZZI, CONNESSA ALL OFFERTA TURCA RUOLO RILEVANTE DEGLI SGUSCIATORI >> GESTIONE DEGLI STOCK PROBLEMI CLIMATICI, OBSOLESCENZA DEGLI IMPIANTI ED INSTABILITA SOCIO-POLITICA HANNO RESO MENO CERTE LE FORNITURE DALLA TURCHIA NELLE ULTIME CAMPAGNE DOMANDA MONDIALE E TENDENZIALMENTE IN CRESCITA E PREZZI IN AUMENTO, ANCHE A CAUSA DEL CALO DELL OFFERTA NECESSARIE NUOVE STRATEGIE PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE: ACQUISIZIONE DI TERRENI E PRODUZIONE DIRETTA STIMOLO A NUOVI IMPIANTI >> OUTGROWING (ITALIA/ESTERO)

7 Suerficie (.000 ettari) Fonti: FAO GLI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI Azerbaijan Iran Georgia Spagna Stati Uniti Cina Cile Canada Serbia

8 EXPORT MONDIALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE Turchia Georgia Italia Azerbaijan Germania Paesi Bassi Spagna USA Altri paesi tonnellate Media 2011/13 Media 2008/10 Media 2005/07 Fonti: FAO

9 EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER PAESE (media 2015/16) Fonti: ISMEA/GTA Australia 1,7% Brasile 1,8% Cina 2,3% Canada 7,1% Messico 1,6% Egitto 1,5% Altri 13,4% Italia 34,6% Russia 1,4% Svizzera 4,9% Polonia 6,6% Francia 11,4% Germania 11,8%

10 EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER CAMPAGNA Euro/kg 12, ,00 8,00 6,00 4,00 2,00-16% Italia (1.000 kg) Altri Paesi (1.000 kg) Prezzo medio Export (euro/kg) 35% Fonti: ISMEA/GTA

11 C. Pirazzoli, A. Palmieri ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA LA SITUAZIONE ITALIANA

12 Superficie in produzione (.000 ettari) Fonti: ISTAT SUPERFICI A NOCCIOLO (IN PRODUZIONE) PER REGIONE 70 TOTALE +3% Altre Regioni 40 Sicilia -15% 30 Campania -10% 20 Lazio -% 10 Piemonte +60%

13 Fabbisogno (.000 tonnellate) Fonti: ISMEA/GTA STIMA DEL FABBISOGNO DI NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA STIMA AUTO-APPROVVIGIONAMENTO: dal 100 al 63 % / / / / / / / / / / / / / / / /15 Produzione interna Saldo Import-Export

14 LA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA OSCILLAZIONI PRODUTTIVE INTERNE E NECESSITA DI IMPORT STANTE LA RILEVANTE DOMANDA VARIABILITA DEI PREZZI, ANCHE LUNGO LA CAMPAGNA E NECESSARIO PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE CAUTELARSI SULLA DISPONIBILITA DI PRODOTTO, NONCHE SULLA SUA QUALITA, TRACCIABILITA E SOSTENIBILITA AMBIENTALE QUESTIONE SCARTI DI LAVORAZIONE >> POSSIBILE REIMPIEGO IN LOCO PRESSO LE IMPRESE DI PRODUZIONE (PROBLEMA COSTI DI TRASPORTO PER EVENTUALI ALTRI IMPIEGHI) SFIDE DELL INNOVAZIONE DI PROCESSO >> PRECOCIZZARE L ENTRATA IN PRODUZIONE, AUMENTARE LA RESA, MIGLIORARE LA MECCANIZZAZIONE (potatura e raccolta)

15 C. Pirazzoli, A. Palmieri ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA ANALISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELLA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA

16 PARAMETRI TECNICO-ECONOMICO- STRUTTURALI DEI CASI ANALIZZATI Caratteristiche aziendali Localizzazione Zona collinare ( m.s.l.m.) Giacitura Prevalentemente pianeggiante, meccanizzabile Estensione a nocciolo 20 ettari Tipologia di impresa Ipotesi 1 Imprenditore puro Ipotesi 2 Diretto coltivatrice (@50% manodopera familiare, terreno in proprietà) Costo della manodopera Specializzata 13 /ora Non specializzata 11 /ora Caratteristiche impianto Sesto e densità 3,5 x 5 m. (570 piante/ha) Varietà di riferimento Mix cv. T.G. Romana, T.G.Trilobata, Lunga S.Giovanni, T.Avellino, T.Giffoni, Nocchione Irrigazione a goccia Durata 30 anni Resa a regime 2,475 ton/ha (dal 10 al 30 anno) Raccolta Meccanizzata (a partire dal 6 anno)

17 DETTAGLIO DEI COSTI NELL ANNO DI IMPIANTO (EURO/HA) Voce di costo Tipologia di impresa Imprenditore puro % Coltivatore diretto % Preparazione del terreno Materie prime 606 6, ,9 Manodopera 172 2,0 - - Costi fissi meccanizzazione 143 1, ,9 Piantumazione * Piante certificate , ,3 Materie prime 192 2, ,5 Manodopera 421 4, ,6 Costi fissi meccanizzazione 4 0,0 4 0,0 Gestione agronomica Materie prime , ,6 Manodopera 370 4,2 - - Costi fissi meccanizzazione 159 1, ,1 Impianto idraulico , ,7 Costi fissi aziendali 700 8, ,5 TOTALE , ,0 * i dati sono mediati per piantumazione manuale e meccanica

18 Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA COSTO DELLA FASE DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO AL NETTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE RACCOLTA COSTO FASE IMPIANTO E ALLEVAMENTO (r=2%, Prezzo = 2,5 /Kg): TOTALE CUMULATO: /ha (I. puro) /ha (C. dir.) QUOTA ANNUA AMMORTAMENTO: /ha (I. puro) 773 /ha (C. dir.) durata totale impianto: 30 anni durata piena produzione: 23 anni Anni Coltivatore Diretto Imprenditore Puro

19 FLUSSO ANNUO MEDIO DI COSTO A REGIME (dal 10 al 30 ANNO, euro/ha) Voce di costo Tipologia di impresa Imprenditore puro % Coltivatore diretto % Materie prime , ,9 Fertilizzanti , ,9 Agrofarmaci 375 9, ,4 Spese energetiche , ,9 Canone irrigazione 250 6, ,6 Manodopera , ,1 Operazioni ante-raccolta , ,3 Raccolta e trasporto , ,7 Altre spese , ,0 Costi fissi meccanizzazione 253 6, ,7 Assicurazione e costi fissi aziendali , ,3 TOTALE , ,0 Impiego di manodopera salariata (ore/ha) Operazioni ante-raccolta 54 55, ,3 Raccolta e trasporto 43 44, ,7 TOTALE , ,0

20 Euro/Ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (dati medi annui euro/ha) /Ha /Ha Imprenditore Puro Coltivatore Diretto Materie prime Manodopera Quota ammortamento Altre spese

21 Euro/Kg Fonti: elaborazione su dati ISMEA COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (dati medi annui euro/kg) 2,40 2,20 2,10 /Kg 2,00 1,80 0,44 1,68 /Kg 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,42 0,47 0,35 0,32 0,23 0,60 0,40 0,77 0,77 0,20 0,00 Imprenditore Puro Coltivatore Diretto Materie prime Manodopera Quota ammortamento Altre spese

22 Costo medio di produzione (Euro/Kg) COSTO TOTALE DI PRODUZIONE AL VARIARE DELLA RESA PRODUTTIVA Fonti: elaborazione su dati ISMEA 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 2,00 2,25 2,50 2,75 Resa produttiva media (t/ha) Imprenditore Puro Coltivatore Diretto

23 Prezzi alla produzione (Euro/Kg) Fonti: ISMEA PREZZO MEDIO (IN GUSCIO) PER CAMPAGNA E VARIETA DI NOCCIOLE 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 2,48 2,35 3,04 3,58 2,35 2,21 2,89 3,40 2,28 2,13 2,80 3,33 2,63 2,61 3,69 3,72 3,14 3,16 Tutte le Varietà Lunga S. Giovanni T. Avellino T. Giffoni T. Gentile Romana 2,34 2,51 2,66 2,83 3,49 T. Gentile Trilobata 4,05 media ultime 15 media ultime 10 media ultime 5 media ultime 3

24 Euro/ha FLUSSO ECONOMICO ANNUO PER CORILETO IRRIGUO MECCANIZZATO PER UN IMPRENDITORE PURO Fonti: elaborazione su dati ISMEA RESA MEDIA: 2,475 ton/ha >> >>...30 ECONOMICA AGRONOMICA PIENA PRODUZIONE Anni Ricavi (P=2,5 /Kg) Costo totale di produzione Saldo (ricavi-costi)

25 Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA IMPRENDITORE PURO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2% VAN, 30 ANNI: 2,5 /Kg, /ha 3,0 /Kg, /ha 3,5 /Kg, /ha Anni P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg

26 Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA COLTIVATORE DIRETTO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2% VAN, 30 ANNI: 2,5 /Kg, /ha 3,0 /Kg, /ha 3,5 /Kg, /ha Anni P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg

27 SRI (%) SAGGIO DI RENDIMENTO INTERNO IN FUNZIONE DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE Fonti: elaborazione su dati ISMEA Imprenditore puro Coltivatore Diretto ,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 Prezzo alla produzione (Euro/Kg)

28 CONFRONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEL NOCCIOLO CON ALTRE SPECIE FRUTTICOLE Fonti: elaborazione propria Valori del Saggio di Rendimento Interno (%) sulla base dei prezzi (min/max) delle ultime campagne SPECIE IMPRENDITORE PURO COLTIVATORE DIRETTO min max min max NOCCIOLO PERO negativo PESCO negativo negativo negativo 1 ALBICOCCO ACTINIDIA negativo 6 negativo 16

29 C. Pirazzoli, A. Palmieri ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

30 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IL MERCATO TURCO, 65-70% DELLA PRODUZIONE MONDIALE, EVIDENZIA DA ALCUNI ANNI PROBLEMI DI INCERTEZZA QUALI- QUANTITATIVA DELL OFFERTA E INSTABILITA SOCIO-POLITICA OBBLIGATORIO TROVARE NUOVI FORNITORI PER GARANTIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DELL INDUSTRIA DOLCIARIA L ITALIA VANTA IL PRIMO CONSUMATORE MONDIALE DI NOCCIOLE (FERRERO, ACQUISTA IL 25-30% DELLA PRODUZIONE MONDIALE)

31 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE A FRONTE DI UNA FORTE CRESCITA DELLA DOMANDA (LA RICHIESTA FERRERO NEL PERIODO 2007/2015 E AUMENTATA DI CIRCA TONS DI SGUSCIATO) ESISTONO SPAZI IMPORTANTI PER UN AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA (anche mila ettari) MA OCCORRE PROFESSIONALITA E NON IMPROVVISAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI INTERESSATI E CONTRATTI DI ACQUISTO SERI DA PARTE DELL INDUSTRIA BASATI SU PREZZI IL PIU POSSIBILE STABILI OCCORRE RAGGIUNGERE QUALITA, TRACCIABILITA IN UN OTTICA DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE >> OPPORTUNITA PER IL SISTEMA ITALIA

32 Swot analysis Sostenibilità economico-finanziaria di un investimento corilicolo PUNTI DI FORZA - CON I PREZZI MEDI DEGLI ULTIMI ANNI IL NOCCIOLO E IN GRADO DI OFFRIRE INTERESSANTI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI OPPORTUNITA - A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, SODDISFACIENTI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO - IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, PURCHE IRRIGABILI E MECCANIZZABILI PUNTI DI DEBOLEZZA - LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE DELL INVESTIMENTO - LENTA ENTRATA IN PRODUZIONE E TEMPO DI RECUPERO DEL CAPITALE MINACCE - INVESTIMENTI IN FRUTTICOLTURA ORA NON CONVENIENTI POTREBBERO DIVENTARLO UN DOMANI E CON RENDIMENTI FINANZIARI PIU ELEVATI DI QUELLI DEL NOCCIOLO - AVVERSITA PATOLOGICHE - DANNI DA FAUNA SELVATICA

33 C. Pirazzoli, A. Palmieri ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA GRAZIE PER L ATTENZIONE Si ringrazia il Dott. M. Schiano Lo Moriello (ISMEA) per l assistenza nella fornitura dei dati Giornate tecniche nazionali sul nocciolo Caprarola (VT), luglio 2017