CPEM - KEY WIND Sala Mimosa, Rimini Fiera,

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Dorotea Bernardini
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1 Energia per un mondo migliore CPEM - KEY WIND Sala Mimosa, Rimini Fiera,

2 I CDA di AGATOS e TE WIND (gruppo quotato che possiede circa 3MW di impianti operativi di mini-eolico in Italia, tecnologie Jonica e NPS) hanno recentemente approvato il PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AGATOS IN TE WIND secondo cui per ogni nominali 1 Euro del capitale sociale di Agatos, gli azionisti di Agatos riceveranno n azioni ordinarie TE Wind, di conseguenza deterranno più dell 80% dell entità quotata, che post-fusione assumerà la denominazione sociale di AGATOS SPA. L integrazione permetterà la nascita di una nuova realtà industriale attiva nel settore energetico, alla luce della complementarietà dei business e delle tecnologie nonché delle sinergie industriali che possono essere sviluppate anche integrando le risorse di ciascuno. 3 2

3 L operazione di fusione è soggetta all approvazione dell Assemblea Ordinaria e Straordinaria di TE Wind e Agatos convocate per il 19 dicembre (prima convocazione) e il 20 dicembre (seconda convocazione). Il gruppo risultante sarà un soggetto con capacità di sviluppo tecnologico, competenze di Asset Management e di Operation & Maintenance, attivo su tutta la filiera delle fonti di generazione di energie rinnovabili, con particolare attenzione alle cosiddette mini e nello specifico esperienza di realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, biomassa, biogas, e cogenerazione. 3 3

4 Il Gruppo Agatos svilupperà sulla filiera delle rinnovabili progetti di aggregazione e di sviluppo. Nel settore del mini-eolico l offerta prevede tre possibili tipologie di aggregazione: 1) Servizi di Ripartenza e O&M a proprietari di Turbine Jonica e altre SCP s.r.l., società controllata del Gruppo, ha recentemente stipulato un contratto di affitto di ramo d azienda con la Jonica SpA, in base al quale Jonica ha trasferito a SCP know-how tecnico ed assistenza per le attività di manutenzione, nonché parti di ricambio e possibilità di approvvigionamento continuativo delle stesse. SCP è pertanto in grado di offrire servizio di gestione e manutenzione denominato O&M delle turbine eoliche della famiglia JIMP 20/25/30 con generatore elettrico a flusso assiale, di potenza nominale da 20 a 30 kw su tutto il territorio nazionale.

5 L attività di Ripartenza prevede l analisi tramite specifico ceck-up dell impianto con elaborazione di un programma di lavoro finalizzato al ripristino in corretto esercizio dello stesso e riavviamento e/o realizzazione di tutte le attività necessarie per una corretta produzione dell impianto, coerente con le attese. Tale attività viene poi integrata con il servizio di O&M che comprende: 1. Monitoraggio in continuo della produzione, gestione allarmi tramite sistema di monitoraggio attivo h2 e presidio da sala controllo in orario diurno, 7 giorni su 7; 2. Manutenzione Preventiva basata su un intervento di manutenzione ordinaria annuale delle componenti meccaniche in navicella e ispezione dei componenti a terra; 3. Manutenzione Correttiva in caso di allarme o fermo impianto non riattivabile da remoto, che prevedono l'invio di un tecnico con apparato radio per diagnostica da terra. Includono: interventi fattibili da terra (in cabina o con l'apparato radio); interventi necessari per riparare malfunzionamenti che non comportano la sostituzione di componenti. 5

6 . Manutenzione Straordinaria con sostituzione di componenti. Sono considerati interventi di Manutenzione Straordinaria: tutti gli interventi che comportano la sostituzione di componenti; gli interventi che sono conseguenti a due guasti identici successivi avvenuti a meno di una settimana l uno dall altro; gli interventi derivanti da cause di Forza Maggiore 5. Rapporto mensile di sintesi Il Contratto di O&M è strutturato con una garanzia di disponibilità macchina, con un prezzo annuo fisso che prevede un premio in caso di raggiungimento dell obiettivo di disponibilità garantito La valutazione dell asset da acquisire viene eseguita su base Due Diligence di qualificato Advisor 6

7 2. Servizi di Asset Management a proprietari di impianti mini-eolici e altre rinnovabili Il Gruppo è operativa anche nel settore dell Asset Management e fornisce i seguenti servizi al mercato: a) servizi di rappresentanza e direzione della società del Committente, ivi inclusi i servizi di domiciliazione legale e di procura legale per le attività di gestione ordinaria, nonché di archivio e custodia della documentazione sociale; b) servizi amministrativi e di reportistica quali: la gestione dei rapporti con la società di contabilità e/o il dottore commercialista incaricati della presentazione dei bilanci, la gestione della tesoreria, la gestione dei rapporti con istituti di credito su cui siano aperti conti correnti, la gestione dei rapporti contrattuali in essere e/o che saranno posti in essere in relazione al Progetto, la reportistica nei confronti dei soci; c) il coordinamento dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con il GSE e il distributore di rete, con i titolari delle superfici su cui insiste il Progetto, con le autorità e gli enti competenti sui Progetti; 7

8 d) il coordinamento dei soggetti incaricati della gestione della contabilità generale e dei conti correnti della Committente (ivi inclusa l effettuazione dei pagamenti), nonché il supporto alla gestione degli adempimenti fiscali; e) supervisione alle attività di O&M (gestione e manutenzione impianti), sorveglianza, assicurazione e reportistica affidate dal Committente a soggetti terzi; f) gestione dei rapporti con la Banca in relazione all operazione di finanziamento di cui alla Premessa B; g) monitoraggio dell impianto e gestione dell allarmistica derivante; h) supporto nella fatturazione attiva e dei rapporti con il GSE in caso di eventuali contenziosi sulle tariffe. 8

9 3. Aggregazione proprietaria Il Gruppo prevede la possibilità di aggregazione con proprietari di impianti mini-eolici ed altre rinnovabili, finalizzato ad incrementare le dimensioni del Gruppo e garantendo un reciproco vantaggio determinato dalla competenza e professionalità dei servizi offerti e dalle economie di scala conseguenti delle integrazioni. La finalità è quella di consentire a tutti di massimizzare il risultato operativo e di conseguente finanziario dell investimento effettuato nella realizzazione dell impianto di generazione, consentendo all investitore di ottenere la soddisfazione finanziaria attesa lasciando ad un operatore specializzato tutte le incombenze tecniche e burocratiche derivante dalla gestione e conduzione di un impianto di generazione elettrica. 9

10 A titolo puramente esemplificativo ipotizziamo di seguito alcuni esempi di aggregazione: Esempio 1: valore impianto (unlevered) stabilito in ,00. Valore di mercato di una azione quotata Agatos 1. In cambio di trasferimento proprietà impianto (con annessi e connessi per il corretto funzionamento), Agatos trasferisce al proprietario nuove azioni quotate cosicché il proprietario invece di essere proprietario di un asset illiquido e senza prospettive di crescita diventa socio di un gruppo dinamico e in espansione. Esempio 2: valore impianto (unlevered) stabilito in ,00. Valore di mercato di una azione quotata Agatos 1. In cambio di trasferimento proprietà impianto (con annessi e connessi per il corretto funzionamento), Agatos trasferisce al proprietario e nuove azioni quotate cosicché il proprietario invece di essere proprietario di un asset illiquido e senza prospettive di crescita diventa socio di un gruppo dinamico e in espansione incassando subito una parte del valore dell investimento effettuato. 10

11 Esempio 3: valore impianto (unlevered) stabilito in ,00. Valore di mercato di una azione quotata Agatos 1. In cambio di trasferimento proprietà impianto (con annessi e connessi per il corretto funzionamento), Agatos trasferisce al proprietario e nuove azioni quotate cosicché il proprietario invece di essere proprietario di un asset illiquido e senza prospettive di crescita diventa socio di un gruppo dinamico e in espansione incassando subito la metà del valore dell investimento effettuato. Per chiarimenti e maggiori informazioni rivolgersi a: Dott. Michele Positano michele.positano@agatos.it 11

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Informazione Regolamentata n. 20093-17-2017 Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2017 18:52:22 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Societa' : Agatos Spa Identificativo Informazione Regolamentata : 90301