Confronto tra i costi di produzione della carne suina in Italia e negli altri paesi europei e impatto della Direttiva Nitrati

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1 Convegno Cremona Fiere Cremona 19 Aprile Confronto tra i costi di produzione della carne suina in Italia e negli altri paesi europei e impatto della Direttiva Nitrati Kees de Roest, Eugenio Corradini, Claudio Montanari CRPA - Reggio Emilia

2 Scaletta di argomenti Bilancio approvvigionamento Costi di produzione 2007 e stima 2008 Efficienza tecnica e costi di produzione Impatto della Direttiva Nitrati

3 Bilancio di approvvigionamento della carne suina in Italia (migliaia di t) Var 07/06 Produzione totale lorda ,8% Prod. depurata del grasso (*) ,8% Import ,9% Disponibilità ,4% Export ,6% Consumo apparente ,3% Consumo pro capite (kg) 35,5 35,8 35,3 34,5 35,5 36,3 2,3% Autoapprovvigionamento (%) 58,3 58,8 60,7 59,7 58,5 58,8 0,5% (*) Sono stati sottratti il grasso della carcassa, i visceri e le frattaglie. Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.

4 Import di suini, carne suina e prodotti lavorati (in tonnellate) * Var 07/06 Animali vivi ,1% Carcasse e mezzene ,1% Cosce ,3% Spalle ,4% Pancette ,6% Altre carni ,9% Carni fresche e congelate ,4% Prodotti trasformati ,4% Totale Import ,9% (*) dati provvisori Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.

5 Macellazioni di capi suini in Italia ( ) Capi (.000) Anni Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.

6 Suini macellati nei circuiti DOP ( ) Capi (.000) Anni Fonte: elaborazioni CRPA su dati IPQ-INEQ

7 Cosce omologate per la produzione DOP ( ) migliaia di pezzi Anni Fonte: elaborazioni CRPA su dati IPQ-INEQ.

8 Cosce omologate per le DOP Parma e San Daniele Prosciutto di Parma Prosciutto San Daniele Anno Cosce omologate Var annua Anno Cosce omologate Var annua ,8% ,5% ,8% ,1% ,9% ,0% ,0% ,4% ,9% ,3% ,2% ,0% Fonte: IPQ-INEQ.

9 Cosce omologate per le DOP Parma e San Daniele gennaio-febbraio 2008 Cosce omologate Var 08/07 gennaio ,5% febbraio ,5% Totale ,0% Fonte: IPQ-INEQ.

10 Andamento dei prezzi del suinio pesante e della coscia fresca 1,75 4,50 Prezzo suino pesante ( /kg) 1,50 1,25 1,00 4,00 3,50 3,00 Prezzo prosciutto fresco ( /kg) 0,75 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 Suino pesante Coscia fresca 2,50 Fonte: elaborazioni CRPA su dati CCIAA Modena

11 Export di carne suina e prodotti lavorati ( ) Prosciutti disossati, coppe, culatelli e speck Tonnellate * Var 07/ ,4% Salami ,6% Mortadelle ,3% Prosciutti in osso ,5% Prosciutti cotti ,5% Altri trasformati ,0% Totale prodotti trasformati ,5% Totale carni fresche ,1% Totale EXPORT ,3% (*) dati provvisori Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.

12 Dinamica del prezzo del mais 250,0 225,0 200,0 /tonnellata 175,0 150,0 125,0 100,0 gen-05 gen-06 gen-07 Dinamica del prezzo della soia 400,0 350,0 /tonnellata 300,0 250,0 200,0 150,0 gen-05 gen-06 gen-07

13 Costo di produzione del suino pesante in allevamento a ciclo chiuso Var 07/06 Alimentazione 0,71 0,69 0,81 17,4% Lavoro 0,21 0,22 0,21-4,5% Altri costi 0,25 0,25 0,25 0,0% Totale costi espliciti 1,17 1,16 1,27 9,5% Interessi e ammortamenti 0,13 0,13 0,13 0,0% Costo totale 1,30 1,29 1,40 8,5% Fonte: elaborazioni CRPA

14 03/01/05 03/01/06 03/01/07 Redditività suino pesante in allevamento a ciclo chiuso 1,75 1,50 Prezzo Costi totali 1,25 Costi espliciti /kg peso vivo 1,00 0,75 Alimentazione 0,50 0,25 0, Fonte: elaborazioni CRPA

15 Redditività suino pesante in allevamento a ciclo chiuso 0,20 Margine sui costi espliciti Profitto/perdita 0,10 /kg peso vivo 0, ,10-0,20 Fonte: elaborazioni CRPA

16 Proiezione della redditività suino pesante sul ,75 1,50 Costi totali 1,25 Costi espliciti Prezzo /kg peso vivo 1,00 0,75 Alimentazione 0,50 0,25 0,00 gen-07 gen-08 Fonte: elaborazioni CRPA

17 L efficienza tecnica

18 Parti per scrofa (n.) 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 UK NL BEL IRL FR IT DK D AUT SWE USA BR Fonte: INTERPIG - BPEX

19 Suinetti nati vivi per parto (n.) UK NL BEL IRL FR IT DK D AUT SWE USA BR Fonte: INTERPIG - BPEX

20 Suinetti svezzati per scrofa all anno (n.) UK NL BEL IRL FR IT DK D AUT SWE USA BR Fonte: INTERPIG - BPEX

21 Rapporto tra costo espliciti e efficienza tecnica COSTO ALLEVAM ENTO E SUINI VENDUTI PER SCROFA PRESENTE ciclo chius o 1,25 Costo espliciti/kg 1,20 1,15 1,10 1,05 1, Coefficiente produttività (suini venduti / scrofe presenti) Fonte: elaborazioni CRPA

22 03 /01 / /01 / /01 /2 007 REDDITIVITA ALLEVAMENTI SUINI E EFFICIENZA TECNICA 1,60 1,40 1,20 Costi totali Costi espliciti Prezzo /kg peso vivo 1,00 0,80 0,60 Alimentazione 0,40 0,20 0, Costo produzione allevatori efficienti Fonte: elaborazioni CRPA

23 Costo di produzione del magroncello in allevamento a ciclo aperto Var 07/06 Alimentazione 0,98 0,97 1,13 16,5% Lavoro 0,41 0,41 0,40-2,4% Altri costi 0,50 0,51 0,51 0,0% Totale costi espliciti 1,89 1,89 2,04 7,9% Interessi e ammortamenti 0,28 0,28 0,28 0,0% Costo totale 2,17 2,17 2,32 6,9% Fonte: elaborazioni CRPA

24 03/01/05 03/01/06 03/01/07 Redditività magroncello in allevamento a ciclo aperto 3,50 3,00 Prezzo 2,50 /kg peso vivo 2,00 1,50 Costi totali Costi espliciti 1,00 Alimentazione 0,50 0, Fonte: elaborazioni CRPA

25 Il costo di produzione /kg P.M. GB NL FRA IT Alimentazione 0,74 0,64 0,66 0,87 Lavoro 0,09 0,13 0,11 0,28 Altri costi variabili 0,20 0,14 0,18 0,32 Interessi e ammortamenti 0,56 0,37 0,39 0,17 Totale 1,59 1,28 1,35 1,63 DEN GER USA BRZ Alimentazione 0,64 0,65 0,56 0,70 Lavoro 0,11 0,17 0,05 0,03 Altri costi variabili 0,15 0,18 0,09 0,04 Interessi e ammortamenti 0,44 0,47 0,28 0,14 Totale 1,34 1,46 0,98 0,91 Fonte: elaborazioni CRPA su INTERPIG BPEX

26 PREZZO DEI SUINI IN EUROPA 2000 Euro/100 kg p.m gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 Germania Olanda Danimarca Spagna Italia

27 Impatto della Direttiva Nitrati Incremento costi a livello aziendale Aumento costi a livello del settore suinicolo

28 Area di studio. Localizzazione dei comuni compresi in aree vulnerabili da nitrati Fonte: Elaborazione CRPA

29 Rapporto tra azoto prodotto e azoto spandibile nei comuni di Brescia; Cremona; Mantova; Reggio Emilia cartografia e Parma Fonte: Elaborazione CRPA su dati ISTAT e servizi veterinari locali

30 Adeguamento alla DN Investimenti Zona ordinaria Zona vulnerabile Zona vulnerabile 340 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha trattamento liquame Vasca di stoccaggio Carro botte Centrifuga asse orizzontale Platea stoccaggio solidi Pala gommata per compostaggio Vasca aerazione Aeratore TOTALE INVESTIMENTI Incremento investimenti

31 Costi di applicazione Direttiva Nitrati a livello aziendale Zona ordinaria Zona vulnerabile Zona vulnerabile 340 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha trattamento liquame Costi di gestione Stoccaggio liquami in vasca Separazione solidi Compostaggio Trasporto e distribuzione agronomica Trasporto e distribuzione in azienda Acquisto diritto su nuovi terreni Perdita produzione per minore azoto distribuito Ammortamenti Interessi sui costi ed investimenti COSTO TOTALE COSTO PER kg DI CARNE PRODOTTA 0,047 0,132 0,178 Incremento investimenti 0,085 0,131

32 Calcolo dell incremento dei costi a livello di settore Grado di conformità alla normativa Numero di suini in Zone Vulnerabili Numero di suini in allevamenti con una densità superiore a 17 capi per ettaro

33 Percentuale di suini interessati dalla Direttiva Nitrati nei Paesi selezionati BE DK DE ES Suini totali (n di capi) 6,318,220 13,466,290 26,857,800 22,776,690 % di suini allevati nelle ZVN 100,0 100,0 100,0 24,3 % di suini interessati 60,3 10,9 17,0 7,6 Suini interessati (n di capi) 3,809,620 1,470,300 4,558,380 1,727,397 Fonte: Elaborazioni CRPA su Eurostat Farm Structure Survey e REGIO databank 2005 EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture

34 Percentuale di suini interessati dalla Direttiva Nitrati nei Paesi selezionati FR IT NL UK Suini totali (n di capi) 14,792,810 8,757,640 11,311,560 4,860,400 % di suini allevati nelle ZVN 74,5 64,2 100,0 66,1 % di suini interessati 23,5 37,2 79,4 23,8 Suini interessati (n di capi) 3,474,032 3,264,236 8,978,870 1,157,649 Fonte: Elaborazioni CRPA su Eurostat Farm Structure Survey e REGIO databank 2005 EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture

35 Costi di produzione degli allevamenti di suini europei e aumento a livello aziendale dei costi derivanti dalla conformità con la Direttiva Nitrati BE DK DE ES FR IT NL UK Alimenti 0,685 0,680 0,696 0,852 0,730 0,994 0,693 0,814 Allevamento, vet/med ed energia ,105 0,159 0,122 0,109 0,115 0,143 0,109 Lavoro 0,125 0,165 0,200 0,124 0,177 0,137 0,174 0,199 Fabbricati, finanza e varie 0,342 0,468 0,475 0,409 0,397 0,367 0,452 0,617 Costi totali 1,245 1,418 1,530 1,508 1,413 1,613 1,461 1,740 Costi per la conformità alla Direttiva Nitrati ( /kg) , aumento % dei costi 3,50 3,21 3,86 8,87 6,16 8,29 2,98 5,18 Fonte: elaborazioni CRPA sudati BPEX, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture

36 Aumento dei costi per il settore dei suini in alcuni paesi UE derivanti dall applicazione della Direttiva Nitrati BE DK DE ES % di suini allevati nelle ZVN 100,0 100,0 100,0 24,3 % di suini interessati dall'aumento dei costi 60,3 10,9 17,0 7,6 % grado di conformità 0,50 0,80 0,85 0,20 % aumento dei costi per kg di carne 3,5 3,2 3,9 8,9 aumento % dei costi per il settore 1,1 0,1 0,1 0,5 Fonte: elaborazioni CRPA, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture

37 Aumento dei costi per gli allevamenti di suini interessati e per il settore dei suini nella UE derivanti dall applicazione della Direttiva Nitrati FR IT NL UK % di suini allevati nelle ZVN 74,5 64,2 100,0 66,1 % di suini interessati dall'aumento dei costi 23,5 37,3 79,4 23,8 % grado di conformità 0,70 0,20 0,50 0,90 % aumento dei costi per kg di carne 6,2 8,3 3,0 5,2 aumento % dei costi per il settore 0,4 2,5 1,2 0,1 Fonte: elaborazioni CRPA, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture

38 Variazioni percentuali del commercio estero di carne suina a seguito di un aumento dei costi dello 0,545% derivante dalla conformità totale alla Direttiva Nitrati Scenario EU Import EU Export esportazioni verso USA Giappone Resto OCSE Resto Mondo Commercio mondiale totale Nitrati UE: 100% 4,37-3,03-3,1-1,15-3,83-3,64 0,14 Fonte: elaborazioni CRPA, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture

39 SUINI FLUSSI DI CARNE SUINA NEL MONDO Flows in '000 t cwe > 500 Fonte: GiraFOOD, 2006 Red arrow: decrease forecast in n+1 Black arrow: no significant change Blue arrow: increase forecast in n+1 61 Incremento Decremento

40 GRAZIE PER L ATTENZIONE