Rallentamento strutturale del commercio mondiale

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2 Rallentamento strutturale del commercio mondiale

3 Nuovi modelli di sviluppo industriale

4 Aumentano gli investimenti nel biennio

5 anno positivo per esportazioni e investimenti in Italia Principali valori dei rapporti economici con l'estero dell'italia Valori a prezzi correnti (milioni) e percentuali Voci Var Interscambio di beni (euro) ,0% Esportazioni ,2% Importazioni ,3% Saldi ,7 mld euro Quota % sulle esportazioni mondiali 2,8 2,8 2,9 0,1 p.p. Quota % sulle importazioni mondiali 2,5 2,5 2,5 0,0 p.p. Gennaio-aprile 2017 Esportazioni +6,6% Importazioni +10,1% Ide in entrata (flussi in dollari) ,8% Ide in uscita (flussi in dollari) ,4% Quota % sui flussi di Ide in entrata mondiali 1,8 1,1 1,7 0,6 p.p. Quota % sui flussi di Ide in uscita mondiali 2,1 1,3 1,6 0,3 p.p Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat, Omc e Unctad

6 Italia: 9 esportatore mondiale e 6 per saldo commerciale I primi 15 esportatori mondiali di merci nel 2016 Valori in miliardi di dollari e variazioni rispetto all'anno precedente Paesi Esportazioni Saldi mld $ var. % var. rank mld $ var. ass Cina ,7 = Stati Uniti ,2 = Germania ,0 = Giappone 645 3,2 = Paesi Bassi 570 0,0 = Hong Kong 517 1, Francia 501-0, Corea del Sud 495-5, Italia 462 0, Regno Unito , Belgio 396-0, Canada 390-4, Messico 374-1,8 = Singapore 330-4,9 = 47-3 Svizzera 303 4, Somma top 15 paesi , Mondo , Fonte: elaborazioni Ice su dati Omc

7 Maggiore penetrazione nei mercati vicini per geografia o cultura Legenda 6,0% e oltre Da 4,0% a 5,9% Da 2,0% a 3,9% Inferiore a 2,0% Quota media: 2,9%

8 Quote di mercato: dove cresciamo e dove arretriamo Legenda mercati con quota in crescita mercati con quota stabile mercati con riduzione della quota variazione assoluta quota media: +0,1 punti percentuali

9 Farmaceutici, autoveicoli e alimentari trainano la crescita nel 2016 Primi 10 settori di esportazione dell'italia Valori in milioni di euro e variazioni rispetto all'anno precedente Esportazioni Quote sulle esportazioni mondiali Attività economica var. ass var. % quota % Macchinari e apparecchiature ,2 6,4 0,1 0,2 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ,1 2,8 0,3 0,1 Prodotti chimici ,8 2,7 0,2 0,2 Prodotti della metallurgia ,8 2,9-1,0 0,1 Prodotti alimentari ,6 3,4 0,1 0,0 Apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche ,2 3,4-0,3 0,0 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici ,8 4,1-0,1-0,2 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) ,3 4,9-0,5 0,2 Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili ,8 10,1-0,8 0,3 Prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) ,8 5,0-0,5 0,1 Primi 10 settori ,7 Altri settori ,0 Totale ,2 2,9 0,2 0,1 Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat, Istituti nazionali di statistica e Fmi

10 Flussi di investimenti 2016: Italia sale al 13 posto per Ide in entrata Ide in entrata, principali paesi di destinazione Paesi 2016 (mld $) var su 2015 var. rank 2016 su Stati Uniti % = 2 Regno Unito % Cina 134-1% = 4 Hong Kong % -2 5 Paesi Bassi 92 34% = 6 Singapore 62-13% +1 7 Brasile 59-9% +1 8 Australia % +9 9 India 44 1% Russia % Canada 34-19% Belgio 33 56% Italia 29 50% Francia 28-40% Lussemburgo 27 68% +1 Mondo ,6% Nota: sono esclusi i centri finanziari nei Caraibi. Fonte: elaborazioni Ice su dati Unctad Ide in uscita, principali paesi investitori Paesi 2016 (mld $) var su 2015 var. rank 2016 su Stati Uniti 299-1% = 2 Cina % 1 3 Paesi Bassi % 1 4 Giappone % -2 5 Canada 66-1% 3 6 Hong Kong 62-13% 3 7 Francia 57 29% 6 8 Irlanda 45-73% -3 9 Spagna 42-6% 5 10 Germania 35-63% Lussemburgo 32-37% Svizzera 31-71% Corea del Sud 27 15% 2 14 Russia 27 1% 3 15 Singapore 24-24% Svezia 23 53% 2 17 Italia 23 12% -1 Mondo ,9% Nota: sono esclusi i centri finanziari nei Caraibi. Fonte: elaborazioni Ice su dati Unctad

11 Aumenta il numero delle aziende esportatrici, ma troppo lentamente

12 Gap dimensionale dell export italiano rispetto ai principali paesi europei

13 Imprese italiane in grave ritardo nel commercio digitale

14 Ice, una realtà in espansione Indicatori Valori Spesa promozionale (1) Iniziative organizzate Partecipanti a iniziative di formazione Imprese italiane assistite (2) Spesa promozionale per addetto (3) (1) Milioni di euro. (2) Clienti dei servizi di assistenza a pagamento, gratuiti (di primo orientamento e online ) e promozionali. (3) Migliaia di euro. Fonte: Ice

15 Impatto delle attività dell Ice sulle esportazioni degli operatori italiani Valori in miliardi di euro e variazioni percentuali N. di partite Iva Esportazioni var. 2016/2014 Clienti Ice (1) ,7 25,7 + 4,2% Campione di raffronto ,5 17,8 +1,5% Totale esportazioni italiane - 398,9 417,1 +4,6% (1) Clienti di assistenza a pagamento e dei servizi promozionali. Escluse le imprese >500 addetti. Fonte: elaborazioni su dati Istat, anno di benchmark 2014

16 Esempi di attività innovative Piano Gdo-retail internazionale Usa, Canada, Giappone, Sud America, Regno Unito 43 partnership realizzate (39 in Usa) imprese coinvolte 867 nuovi fornitori 256 mln di euro di acquisti aggiuntivi con 17 mln di euro di investimento pubblico, rapporto 15:1 Roadshow per le Pmi ( ) Buona pratica di attività integrata di sistema 48 tappe imprese coinvolte business meetings Piano Export Sud imprese coinvolte 83% delle imprese partecipanti dichiara di avere aumentato l export Oltre 900 ordini o contratti conclusi con operatori esteri

17 Prossime sfide E-commerce Formazione Accordi con marketplace globali ed e-tailer internazionali Promozioni settoriali con e-tailer locali Asia e Russia Quote di mercato marginali in Cina e Asean, in declino in Russia Bassa conoscenza dei vantaggi competitivi dell industria italiana in Asia Triplicano le risorse promozionali in Cina e Asean Focus investimenti in Russia Comunicazione Rinforzare comunicazione globale su Made in Italy Nuove campagne istituzionali e settoriali su beni di consumo e alta tecnologia