LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

Transcript

1 Osservatorio turistico della Lombardia LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO Maggio 2011 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Lombardia Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: Aprile 2011 Casi: Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 2 di 45

3 Sommario I fenomeni in corso L occupazione camere autunnale nelle strutture ricettive nel I trimestre Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 3 di 45

4 I fenomeni in corso Positivo il bilancio del primo trimestre 2011 per il turismo in Lombardia: le imprese ricettive vendono il 47,3% delle camere disponibili e crescono di +1,4 punti percentuali rispetto all inverno Questo andamento è legato soprattutto al comparto alberghiero ed è trainato dalle vendite in città e montagna. In particolare, sono gli hotel di alta categoria a registrare le crescite più consistenti: infatti, i 5 stelle vendono in media il 67,8% delle camere disponibili nel trimestre (+16,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno) grazie anche ad una gestione attenta della leva prezzo per fronteggiare il calo di domanda legato alla crisi dei consumi (-4,9% i prezzi applicati dai 4-5 stelle dal 2008 al 2011). In questa stagione sono le città a trainare l andamento delle vendite (con il 59% di occupazione delle camere in gennaio, il 63% in febbraio, il 67,7% nel mese di marzo), grazie, in particolare, alla ripresa del turismo business che ha favorito le vendite del settore (+1,7 punti percentuali gennaio, +6,3 punti percentuali febbraio, +8,5 punti percentuali marzo). La clientela che viaggia per affari, infatti, rappresenta oltre il 38% di quella che alloggia nelle strutture ricettive lombarde tra gennaio e marzo 2011, supera il doppio nelle province di Monza Brianza (dove l 82% dei clienti sono business) e Lodi (75,5%) e arriva al 60% in provincia di Milano. Questa clientela si trova, in particolare, nelle strutture alberghiere, dove rappresenta il 46,8% di quella totale. Nel I trimestre 2011 la clientela straniera (inferiore al 30%) ha subito un calo di quasi 8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, anche se si mantiene al di sopra della media regionale nelle destinazioni lacuali (36,9%), in città (37,4%) e nelle strutture alberghiere più qualificate a 4 e 5 stelle, dove gli ospiti stranieri sfiorano il 40%. La permanenza media è di 3,5 notti, in leggero recupero rispetto allo stesso periodo del 2010 (quando era di 3,2 notti), ma non ha ancora raggiunto i livelli del 2009 (quando era di 3,8 notti). Analizzando le politiche di promo commercializzazione, si nota una progressiva difficoltà da parte delle strutture (in particolare quelle strutture extra alberghiere) nel rapporto con gli intermediari di viaggio, che Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 4 di 45

5 si evidenzia in un calo della quota di operatori che stringe accordi con agenzie di viaggi e tour operators per commercializzare le proprie strutture ricettive, che ha come effetto la movimentazione di una quota di turismo organizzato molto esigua (6,7%, rispetto ad una media italiana che nel I trimestre 2011 ha superato il 10%). La promozione, infatti, passa ormai attraverso la rete, anche se, mentre la presenza on-line è una prassi consolidata, poco più del 30% delle imprese ricettive la utilizza anche come canale di vendita vero e proprio, garantendo la possibilità di prenotare sul web. Possibilità particolarmente gradita ai clienti, tanto che, le prenotazioni ricevute online superano il 34% di quelle complessive. Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 5 di 45

6 1. L occupazione camere nelle strutture ricettive nel I trimestre 2011 Il 2011 si apre con un bilancio positivo per il turismo in Lombardia: nel complesso le imprese ricettive vendono nel primo trimestre il 47,3% delle camere disponibili, con una crescita di +1,4 punti percentuali rispetto all inverno Un andamento legato soprattutto al comparto alberghiero e trainato dalle vendite in città e montagna. Nel dettaglio mensile, tuttavia, il trend è altalenante: in crescita le vendite per i mesi di gennaio (47,3% l occupazione camere, pari a +2 punti percentuali rispetto al 2010) e marzo (50,3%, +4,2 punti percentuali), mentre è in calo nel mese di febbraio (44,1%, -2,1 punti percentuali). A livello territoriale, l andamento positivo è legato alle performance delle province di Milano (occupate il 61% delle camere disponibili in gennaio, il 65,4% in febbraio e il 69,9% nel mese di marzo), Sondrio (49,9% gennaio, 54,2% febbraio, 50% marzo), Cremona, (48,5% gennaio, 49,3% febbraio, 53,8% marzo) e Pavia (38,8% gennaio, 41,1% febbraio, 47,4% marzo), tutte in crescita rispetto all inverno 2010 (+6,7 punti percentuali Milano, +4,2 Sondrio, +7,9 Cremona, +14,3 Pavia). Le strutture alberghiere, sulla scia della ripresa avviata nel 2010, registrano un aumento delle vendite: 48,7% di camere occupate in gennaio (+2,2 punti percentuali rispetto al 2010), 52,5% in febbraio (+5 punti percentuali) e 55,2% nel mese di marzo (+8,1 punti percentuali). Un segnale positivo che si accompagna ad un riallineamento dei prezzi verso quelli applicati nel 2008 (+1,6%), seguito alla forte contrazione del 2009 e In particolare, sono gli hotel di alta categoria a registrare le crescite più consistenti: i 5 stelle vendono in media il 67,8% delle camere disponibili nel trimestre (+16,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno), strutture che più delle altre hanno attivato la leva prezzo per fronteggiare il calo di domanda legato alla crisi dei consumi (-4,9% i prezzi applicati dai 4-5 stelle dal 2008 al 2011). Il comparto extralberghiero (che conta in gennaio il 41,8% di camere occupate, in febbraio il 28,9%, a marzo il 41,7%), ha un andamento altalenante rispetto al 2010: tiene in gennaio (+2,3 punti percentuali rispetto all occupazione camere dello scorso anno) e marzo (+0,7), ma mostra difficoltà del mese di febbraio, quando registra -10,6 punti percentuali rispetto all occupazione camere Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 6 di 45

7 A trainare l andamento delle vendite nella stagione sono le città (59% l occupazione delle camere in gennaio, 63% in febbraio, 67,7% nel mese di marzo), dove la ripresa del turismo business ha favorito le vendite del settore (+1,7 punti percentuali gennaio, +6,3 punti percentuali febbraio, +8,5 punti percentuali marzo), e la montagna (49% gennaio, 51,3% febbraio, 48,5% marzo) che, dopo un 2010 segnato da difficili condizioni climatiche, riprende a crescere e registra per tutto il trimestre +6 punti percentuali rispetto all occupazione camere dello scorso anno. Buono il bilancio anche per le località termali della Lombardia che, in linea con quanto avviene a livello nazionale, registrano un +2,1 punti percentuali nell occupazione camere di gennaio (32,7%), +4,9 per febbraio (34,9%) e +5,1 per marzo (35,7%). In calo, invece, le vendite delle strutture ricettive nelle località lacuali che contano in gennaio un occupazione camere del 23,9% (-14,8 punti percentuali rispetto al 2010), in febbraio del 20,1% (-17,4 punti percentuali) ed in marzo del 38,2% (-2,6 punti percentuali). L occupazione camere nel week end dei 150 anni dell Unità d Italia L occasione di vacanza per la festività dei 150 anni dell Unità d Italia si combina nella destinazione Lombardia ad altri fattori (turismo d affari in testa), pur non dimostrandosi decisivo per trainare le vendite del mese. Infatti, per il ponte dei 150 anni le imprese ricettive vendono in media il 45,1% delle camere disponibili, quota più alta di quella registrata dalla media Italia (37,9%), ma inferiore alla media di vendite delle strutture lombarde nell intero mese di marzo (50,3%), forte del turismo business che in questo periodo dell anno genera una consistente domanda infra-settimanale. A livello di comparto ricettivo, le imprese alberghiere registrano in media il 44,7% di camere occupate nel week end di festività (inferiore al 55,2% registrato nel mese di marzo), con punte dell 80,8% negli hotel 5 stelle, che più delle altre strutture beneficiano dell opportunità di vacanza della domanda (la media di occupazione per l intero mese di marzo nei 5 stelle è del 68,7%). Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 7 di 45

8 Diversamente, per le strutture complementari il vantaggio legato alla festività è comune alle diverse tipologie ricettive: le imprese extralberghiere occupano complessivamente il 45,9% delle camere disponibili nel week end dei 150 anni, su una media mensile del 41,7%. Week end lungo in città (dove le imprese registrano il 55,9% di camere occupate), al lago (44,4%) ed in montagna (43,9%) ed, in particolare, le strutture che registrano le vendite più elevate sono nelle province di Milano (56%), Como (56%), Sondrio (47,4%) e Cremona (44,6%). Le prenotazioni per il periodo di Pasqua 2011 Per la Settimana Santa gli operatori segnalano il 42% di camere prenotate, una quota superiore alla media dell intero mese di aprile (33% di camere prenotate), ma con ragionevoli margini di miglioramento, se si considera che a consuntivo nella Pasqua 2010 sono state vendute il 46,9% delle camere disponibili. E il comparto extralberghiero a beneficiare maggiormente delle prenotazioni anticipate per le festività pasquali: prenotate il 46,6% delle camere disponibili, quota nettamente superiore al 27,2% di prenotazioni registrate per l intero mese di aprile. Campeggi (48,4% di camere prenotate per Pasqua), agriturismi (43,8%) e B&B (31,8%) le strutture che contano le prenotazioni più elevate. Nel comparto alberghiero, al contrario, si registra il 37,8% di camere prenotate per Pasqua (51,6% delle camere nei 5 stelle), quota inferiore alle prenotazioni dell intero mese di aprile (49%). La Pasqua segna l avvio della stagione per il turismo lacuale (prenotate al lago il 53,4% delle camere disponibili), ma tiene anche il turismo in città (43,2% di camere prenotate). A livello provinciale sono le strutture ricettive di Como e Lecco a registrare le prenotazioni più consistenti (rispettivamente il 59,2% e il 48,9% di camere prenotate). Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 8 di 45

9 Le prenotazioni per il periodo aprile-giugno 2011 La crescente tendenza a prenotare viaggio e alloggio a ridosso della partenza, in cerca dell occasione più conveniente, trova conferma nelle prenotazioni per la primavera: ad inizio aprile gli operatori segnalano il 38,7% di camere prenotate per il mese di aprile, in crescita rispetto allo scorso anno (+5,7 punti percentuali), ma per i mesi di maggio e giugno rispettivamente il 20,3% ed il 19,3% delle disponibilità, al di sotto di quelle rilevate nel 2010 (-3,7 punti percentuali per maggio e -8,1 per giugno). Un trend comune ai due comparti ricettivi, ma per il quale l extralberghiero si conferma maggiormente esposto alle prenotazioni last minute, soprattutto per i soggiorni a ridosso della stagione estiva: prenotate per giugno il 20,1% delle camere disponibili, in calo di -12,5 punti percentuali rispetto al 2010 (-6,9 punti percentuali per l alberghiero). Nel dettaglio, l hôtellerie conta il 49% di camere prenotate per aprile (+11,1 punti percentuali rispetto al 2010), il 21,5% per maggio (-3,3) ed il 18,6% per giugno (-6,9). La politica tariffaria degli hotel di alta categoria, aderendo maggiormente alle esigenze del mercato, favorisce le prenotazioni di aprile (+34,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni dei 5 stelle). Gli operatori degli esercizi complementari segnalano il 27,2% di camere prenotate per aprile (+6,5 punti percentuali), il 19,1% per maggio (-2,7 punti percentuali) ed il 20,1% per giugno (-12,5 punti percentuali). Le prenotazioni più consistenti per agriturismi e campeggi. Anche per la stagione primaverile, sono le città a contare le prenotazioni più elevate (66,8% aprile, 28,4% maggio, 23,9% giungo), seguite dalle località lacuali, dove arrivano i primi segnali di avvio della stagione (30,8% di camere prenotate per aprile, 23,4% per maggio, 24,2% per giugno). A livello provinciale, le prenotazioni più consistenti per aprile spettano a Milano (67,6%), seguita da Monza-Brianza (52,7%) e Lodi (48,3%), per maggio dalle imprese della provincia di Brescia (27,8%), per giugno quelle della provincia di Lecco (43,2%). Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 9 di 45

10 2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Le imprese del ricettivo: gestione, strategie e accordi di filiera Nel I trimestre 2011 le strutture ricettive lombarde hanno ospitato una clientela composta dal 71,6% di italiani e da una quota inferiore al 30% di stranieri, che dal 2009 hanno subito un calo di quasi 8 punti percentuali. In questo periodo la presenza straniera è stata particolarmente debole in tutto il comparto extra alberghiero (appena il 13,6% negli agriturismo e il 18,6% nei B&B), con la parziale eccezione dei campeggi, nei quali ha superato il 30%. Ciò nonostante, la presenza di clientela straniera supera la media regionale: nelle province di Sondrio (36,8%), Milano (35,7%) e Monza Brianza (34,8%), nelle destinazioni lacuali (36,9%) e in città (37,4%), nel comparto alberghiero, e in particolare nelle strutture più qualificate a 4 e 5 stelle, dove gli ospiti stranieri sfiorano il 40%. La clientela tedesca è la più importante per oltre 3 operatori su 10, seguita da quella francese (indicata dal 14,3% delle strutture) e da quella proveniente dal Regno Unito (per il 12,3%). La permanenza media registrata a livello regionale è di 3,5 notti, in leggero recupero rispetto allo stesso periodo del 2010 (quando era di 3,2 notti), ma non ha ancora raggiunto i livelli del 2009 (quando era di 3,8 notti). Come sempre, gli ospiti stranieri prolungano il soggiorno fermandosi fino a quasi 4 notti, sostanzialmente in linea con la permanenza media registrata a livello nazionale, mentre gli italiani restano nelle strutture ricettive lombarde quasi una notte in meno (per 3,2 notti). Pavia (con 5,2 notti), Monza Brianza (4,5 notti) e Milano (con 4,3 notti) sono le province dove il soggiorno dura più a lungo, mentre a Mantova (2,2 notti), Bergamo (2,6), Lodi (2,7) e Cremona (2,8) gli ospiti si Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 10 di 45

11 fermano per meno di 3 notti, mentre tra le aree prodotto, le località termali (4,6 notti) e le città (4,2 notti) sono quelle dove la clientela soggiorna più a lungo. Le differenze tra le tipologie di strutture ricettive non sono molto marcate, fatta eccezione per quelle classificate tra le altre strutture alberghiere e le residenze turistico alberghiere, nelle quali il soggiorno dura oltre 9 notti. In particolare, gli stranieri si fermano più a lungo nei campeggi (6,1 notti) e negli agriturismo (5 notti), mentre gli italiani si mantengono su soggiorni in linea con la media regionale a prescindere dal tipo di alloggio prescelto. Da parte delle strutture si nota una progressiva difficoltà nel rapporto con gli intermediari di viaggio, che si è tradotta e manifestata in un calo progressivo ma costante della quota di operatori che stringe accordi con agenzie di viaggi e tour operators per commercializzare le proprie strutture ricettive. Nel I trimestre 2011, infatti, meno del 27% vi ha fatto ricorso, rispetto al 30,8% dell anno precedente, ma soprattutto rispetto al 51,7% del 2008 o al 35,9% del Il calo, tuttavia, riguarda in particolare le strutture extra alberghiere, che in questa prima parte dell anno restano sostanzialmente al di fuori dei circuiti del turismo organizzato. Gli alberghi, invece, sembrano più consapevoli dell importanza di diversificare i canali di vendita e nel 34,5% dei casi hanno stretto accordi commerciali, rivolgendosi ad agenzie di viaggi tradizionali, a tour operators o ad agenzie di viaggi online. Per promuovere la propria attività le strutture contano, piuttosto, sulla rete. Infatti, oltre l 88% degli alberghi e il 77% delle strutture complementari sono presenti online. Tuttavia, per queste ultime Internet rappresenta perlopiù una vetrina di comunicazione, tanto che ad utilizzare Internet per la vendita e la prenotazione dei servizi di alloggio è soltanto una parte degli alberghi (il 42,5%) lombardi. Conseguentemente, la quota di turismo organizzato è molto esigua (con l unica eccezione della provincia di Sondrio), e si attesta sul 6,7%, rispetto ad una media italiana che nel I trimestre 2011 ha superato il 10%. L area prodotto che ha beneficiato di più dei circuiti del turismo organizzato è la montagna, con oltre il 12% della clientela. Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 11 di 45

12 Le prenotazioni ricevute online, invece, superano il 34% di quelle complessive. Il canale preferenziale resta quello più tradizionale delle (utilizzato nel 17% dei casi), soprattutto per comunicare con gli agriturismo, i campeggi e i B&B, mentre i siti di proprietà delle strutture ricettive hanno veicolato quasi l 11% delle prenotazioni via Internet. La clientela delle strutture ricettive: caratteristiche e comportamenti La clientela abituale si attesta intorno al 32% di quella complessiva, sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, con punte che superano il 42% in provincia di Cremona, Lodi, Monza Brianza e negli alberghi a 5 stelle. Caratteristica di questo periodo in particolare, è la clientela che viaggia per affari, che rappresenta oltre il 38% di quella che alloggia nelle strutture ricettive lombarde tra gennaio e marzo 2011, ma che supera il doppio nelle province di Monza Brianza (dove l 82% dei clienti sono business) e Lodi (75,5%) e arriva al 60% in provincia di Milano. Questa clientela si trova, in particolare, nelle strutture alberghiere, dove rappresenta il 46,8% di quella totale. Con il 29,8% le coppie sono il secondo target, e sono particolarmente importanti per la zona di Lecco (40%), di Varese (36,8%) e di Sondrio (35,1%), scegliendo di preferenza gli agriturismi e i B&B, nei quali rappresenta rispettivamente il 40,3% e il 44% della clientela del trimestre. In questo periodo la presenza delle famiglie è limitata (circa il 16% della clientela), con l unica eccezione della provincia di Sondrio, dove i nuclei familiari rappresentano il 32,4% degli ospiti e dei campeggi (57,3%). Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 12 di 45

13 Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a (1) operatori lombardi del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. La rilevazione è stata condotta dal 1 all 8 aprile Nel rispetto della disomogeneità del territorio e della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire le interviste a livello provinciale e per tipologia ricettiva, come nelle tabelle che seguono. Per l elaborazione dei dati, il campione viene riportato all universo di riferimento attraverso i coefficienti di espansione, vale a dire i pesi che vengono assegnati alle singole tipologie; questa operazione è necessaria per mantenere invariate le proporzioni dell offerta ricettiva regionale. I coefficienti di espansione vengono calcolati facendo il rapporto tra totale strutture ricettive (a livello provinciale e per tipologia) e strutture intervistate. Nelle tabelle che seguono è possibile individuare nella colonna numero interviste il numero di interviste valide effettuate, e nella colonna campione espanso il peso effettivo che i contatti avranno nel risultato finale. Nella fase finale della rilevazione viene effettuato un controllo in modo da verificare che in termini di camere/posti letto il campione sia in linea con l universo. L elaborazione dei dati viene effettuata utilizzando i pesi che riportano il campione all universo di riferimento (gli esercizi ricettivi presenti sul territorio) a livello provinciale e per tipologia, tale sistema permette di riportare il campione all Universo di riferimento anche nei casi di sovra campionamento dovuti alla presenza di Osservatori Territoriali. 1 imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 13 di 45

14 Distribuzione per provincia numero interviste realizzate numero interviste previste Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi Monza Brianza Totale Fonte:, Unioncamere Lombardia Distribuzione per tipologia numero interviste realizzate numero interviste previste Hotel stella stelle stelle stelle stelle 2 8 RTA Agriturismo Campeggi B&B Rifugi alpini Altre strutture extralberghiere Totale Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 14 di 45

15 Distribuzione per provincia Numero interviste %) Campione espanso (%) Varese 125 7,0 Como 124 9,0 Sondrio ,1 Milano ,8 Bergamo 145 9,6 Brescia ,4 Pavia 59 5,1 Cremona 48 1,8 Mantova 74 7,1 Lecco 58 4,9 Lodi 13 0,7 Monza Brianza 19 1,5 Totale ,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Distribuzione per tipologia Numero interviste %) Campione espanso (%) Hotel ,6 1 stella 99 16,1 2 stelle ,2 3 stelle ,7 4 stelle ,2 5 stelle 2 0,5 RTA 42 6,3 Agriturismo 122 8,3 Campeggi 24 4,0 B&B ,4 Rifugi alpini 15 3,2 Altre strutture extralberghiere 113 5,5 Totale ,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 15 di 45

16 Allegati L'occupazione lorda delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, l occupazione netta alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, prendendo, quindi, in considerazione la stagionalità dell apertura e chiusura delle strutture Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 16 di 45

17 Occupazione lorda per provincia: gennaio-marzo 2011 (%) Gennaio Febbraio Marzo Varese 32,4 33,3 37,7 Como 30,8 15,7 35,9 Sondrio 42,0 47,2 45,2 Milano 60,4 65,4 69,9 Bergamo 32,3 32,4 35,9 Brescia 15,1 17,4 20,2 Pavia 32,7 36,2 43,9 Cremona 44,7 46,8 51,4 Mantova 25,6 32,8 32,0 Lecco 20,8 37,5 27,3 Lodi 29,3 38,7 40,7 Monza Brianza 33,4 40,6 48,4 Lombardia 33,9 32,5 39,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione netta per provincia: gennaio-marzo 2011 (%) Gennaio Febbraio Marzo Varese 37,7 37,7 42,0 Como 48,3 24,3 46,9 Sondrio 49,9 54,2 50,0 Milano 61,0 65,4 69,9 Bergamo 36,8 35,8 39,4 Brescia 36,4 40,3 40,5 Pavia 38,8 41,1 47,4 Cremona 48,5 49,3 53,8 Mantova 29,9 36,1 33,5 Lecco 27,1 45,5 31,8 Lodi 29,9 38,8 40,9 Monza Brianza 34,9 42,0 50,1 Lombardia 47,3 44,1 50,3 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 17 di 45

18 Occupazione camere 2 gennaio-marzo 2010/2011 per provincia (%) Variazione Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Varese 56,8 59,0 53,7 37,7 37,7 42,0-19,1-21,3-11,7 Como 47,4 46,6 50,6 48,3 24,3 46,9 0,9-22,3-3,7 Sondrio 46,7 47,3 47,4 49,9 54,2 50,0 3,2 6,9 2,6 Milano 56,8 58,6 61,0 61,0 65,4 69,9 4,2 6,8 8,9 Bergamo 41,0 42,4 39,8 36,8 35,8 39,4-4,2-6,6-0,4 Brescia 41,9 39,4 43,6 36,4 40,3 40,5-5,5 0,9-3,1 Pavia 27,5 27,8 29,4 38,8 41,1 47,4 11,3 13,3 18,0 Cremona 43,9 45,0 39,1 48,5 49,3 53,8 4,6 4,3 14,7 Mantova 33,8 29,3 35,0 29,9 36,1 33,5-3,9 6,8-1,5 Lecco 53,5 53,8 54,8 27,1 45,5 31,8-26,4-8,3-23,0 Lodi 59,1 59,0 59,0 29,9 38,8 40,9-29,2-20,2-18,1 Monza Brianza 42,5 45,8 53,7 34,9 42,0 50,1-7,6-3,8-3,6 Lombardia 45,3 46,2 46,1 47,3 44,1 50,3 2,0-2,1 4,2 Italia 33,9 34,6 36,9 34,2 33,2 36,8 0,3-1,4-0,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia 2 La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere. Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 18 di 45

19 Occupazione camere gennaio-marzo 2010/2011 per prodotto (%) Variazione Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Città 57,3 56,7 59,2 59,0 63,0 67,7 1,7 6,3 8,5 Montagna 43,0 45,3 42,2 49,0 51,3 48,5 6,0 6,0 6,3 Terme 30,6 30,0 30,6 32,7 34,9 35,7 2,1 4,9 5,1 Lago 38,7 37,5 40,8 23,9 20,1 38,2-14,8-17,4-2,6 Collina - pianura 43,1 43,9 43,2 38,8 40,6 44,6-4,3-3,3 1,4 Altre località 43,4 45,0 44,5 41,4 44,5 50,0-2,0-0,5 5,5 Lombardia 45,3 46,2 46,1 47,3 44,1 50,3 2,0-2,1 4,2 Italia 33,9 34,6 36,9 34,2 33,2 36,8 0,3-1,4-0,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere gennaio-marzo 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) Variazione Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 46,5 47,5 47,1 48,7 52,5 55,2 2,2 5,0 8,1 Extralberghiero 39,5 39,5 41,0 41,8 28,9 41,7 2,3-10,6 0,7 Lombardia 45,3 46,2 46,1 47,3 44,1 50,3 2,0-2,1 4,2 Italia 33,9 34,6 36,9 34,2 33,2 36,8 0,3-1,5-0,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere gennaio-marzo 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) Variazione Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Hotel 46,5 47,5 47,1 48,7 52,5 55,2 2,2 5,0 8,1 1 stella 30,4 30,3 31,3 26,9 29,6 34,1-3,5-0,7 2,8 2 stelle 38,4 38,5 39,3 37,6 42,4 43,8-0,8 3,9 4,5 3 stelle 43,5 45,0 43,1 44,8 48,9 51,3 1,3 3,9 8,2 4 stelle 57,3 57,2 59,4 54,0 58,6 63,4-3,3 1,4 4,0 5 stelle 47,6 52,3 54,6 66,8 67,8 68,7 19,2 15,5 14,1 RTA 62,8 61,2 68,5 57,0 55,9 50,9-5,8-5,3-17,6 Agriturismo 27,0 30,1 34,4 27,5 29,2 33,2 0,5-0,9-1,2 Campeggi 46,8 46,0 46,3 43,7 26,6 42,5-3,1-19,4-3,8 B&B 27,1 27,6 32,8 26,6 25,2 27,2-0,5-2,4-5,6 Rifugi alpini 17,4 16,3 16,1 22,6 19,8 16,7 5,2 3,5 0,6 Altre strutture extralberghiere 42,3 44,8 50,0 50,1 48,9 52,0 7,8 4,1 2,0 Lombardia 45,3 46,2 46,1 47,3 44,1 50,3 2,0-2,1 4,2 Italia 33,9 34,6 36,9 34,2 33,2 36,8 0,3-1,5-0,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 19 di 45

20 Occupazione camere gennaio-marzo 2010/2011 per ricorso all'intermediazione (%) Variazione Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 45,8 48,1 49,5 53,0 56,5 58,8 7,2 8,4 9,3 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 45,0 44,7 43,4 43,4 37,7 45,9-1,6-7,0 2,5 Lombardia 45,3 46,2 46,1 47,3 44,1 50,3 2,0-2,1 4,2 Italia 33,9 34,6 36,9 34,2 33,2 36,8 0,3-1,5-0,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prezzo medio in albergo per camere doppia ( ) I trimestre I trimestre 2008 I trimestre 2009 I trimestre 2010 I trimestre 2011 Var.% 2008/2011 Var.% 2009/2011 Var.% 2010/2011 Hotel 83,6 77,7 79,7 84,9 1,6 9,2 6,5 1 e 2 stelle 54,7 67,0 62,9 63,1 15,3-5,9 0,2 3 stelle 75,9 77,7 77,1 82,6 8,8 6,3 7,1 4 e 5 stelle 136,8 95,9 135,6 130,2-4,9 35,8-4,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per provincia (%) I trimestre Saldo 2011/2010 Varese 56,3 39,3-17,0 Como 48,3 37,2-11,1 Sondrio 47,1 51,3 4,2 Milano 58,8 65,5 6,7 Bergamo 41,1 37,4-3,7 Brescia 41,7 39,2-2,5 Pavia 28,3 42,6 14,3 Cremona 42,7 50,6 7,9 Mantova 32,8 33,2 0,4 Lecco 54,1 34,6-19,5 Lodi 59,1 36,7-22,4 Monza Brianza 47,3 42,3-5,0 Lombardia 45,9 47,3 1,4 Italia 35,2 34,8-0,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 20 di 45

21 Occupazione camere per prodotto (%) I trimestre Saldo 2011/2010 Città 57,7 63,3 5,6 Montagna 43,5 49,6 6,1 Terme 30,4 34,5 4,1 Lago 39,1 29,4-9,7 Collina - pianura 43,4 41,4-2,0 Altre località 44,3 45,4 1,1 Lombardia 45,9 47,3 1,4 Italia 35,2 34,8-0,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per tipologia ricettiva (%) I trimestre Saldo 2011/2010 Alberghiero 47,0 52,3 5,3 Extralberghiero 40,0 36,7-3,3 Lombardia 45,9 47,3 1,4 Italia 35,2 34,8-0,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 21 di 45

22 Occupazione camere per tipologia ricettiva (%) I trimestre Saldo 2011/2010 Hotel 47,0 52,3 5,3 1 stella 30,7 30,3-0,4 2 stelle 38,8 41,3 2,5 3 stelle 43,9 48,5 4,6 4 stelle 58,0 58,8 0,8 5 stelle 51,5 67,8 16,3 RTA 64,1 54,5-9,6 Agriturismo 30,7 30,4-0,3 Campeggi 46,3 36,1-10,2 B&B 29,4 26,4-3,0 Rifugi alpini 16,6 19,4 2,8 Altre strutture extralberghiere 45,7 50,3 4,6 Lombardia 45,9 47,3 1,4 Italia 35,2 34,8-0,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 22 di 45

23 L occupazione camere nel week end dei 150 anni dell Unità d Italia Occupazione camere per il ponte dei 150 anni dell'unità d'italia per provincia (%) Varese 30,4 Como 56,0 Sondrio 47,7 Milano 56,0 Bergamo 26,2 Brescia 34,6 Pavia 37,7 Cremona 44,6 Mantova 32,4 Lecco 29,4 Lodi 34,7 Monza Brianza 22,7 Lombardia 45,1 Italia 37,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per il ponte dei 150 anni dell'unità d'italia per prodotto (%) Città 55,9 Montagna 43,9 Terme 34,5 Lago 44,4 Collina - pianura 37,7 Altre località 35,4 Lombardia 45,1 Italia 37,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per il ponte dei 150 anni dell'unità d'italia per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 44,7 Extralberghiero 45,9 Lombardia 45,1 Italia 37,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 23 di 45

24 Occupazione camere per il ponte dei 150 anni dell'unità d'italia per tipologia ricettiva (%) Hotel 44,7 1 stella 26,0 2 stelle 39,2 3 stelle 42,5 4 stelle 47,5 5 stelle 80,8 RTA 45,0 Agriturismo 34,2 Campeggi 49,0 B&B 25,6 Rifugi alpini 16,0 Altre strutture extralberghiere 45,9 Lombardia 45,1 Italia 37,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per il ponte dei 150 anni dell'unità d'italia per ricorso all'intermediazione (%) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 49,5 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 42,9 Lombardia 45,1 Italia 37,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 24 di 45

25 Le prenotazioni per il periodo di Pasqua 2011 Prenotazione camere per il fine settimana di Pasqua per provincia (%) Varese 31,7 Como 59,2 Sondrio 33,7 Milano 39,4 Bergamo 35,7 Brescia 39,8 Pavia 23,7 Cremona 35,4 Mantova 33,3 Lecco 48,9 Lodi 36,1 Monza Brianza 7,8 Lombardia 42,0 Italia 41,8 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazione camere per il fine settimana di Pasqua per prodotto (%) Città 43,2 Montagna 29,7 Terme 40,9 Lago 53,4 Collina - pianura 32,4 Altre località 23,8 Lombardia 42,0 Italia 41,8 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazione camere per il fine settimana di Pasqua per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 37,8 Extralberghiero 46,6 Lombardia 42,0 Italia 41,8 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 25 di 45

26 Prenotazione camere per il fine settimana di Pasqua per tipologia ricettiva (%) Hotel 37,8 1 stella 17,2 2 stelle 32,1 3 stelle 38,4 4 stelle 39,0 5 stelle 51,6 RTA 43,9 Agriturismo 43,8 Campeggi 48,4 B&B 31,8 Rifugi alpini 7,8 Altre strutture extralberghiere 51,8 Lombardia 42,0 Italia 41,8 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazione camere per il fine settimana di Pasqua per ricorso all'intermediazione (%) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 50,1 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 37,3 Lombardia 42,0 Italia 41,8 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 26 di 45

27 Le prenotazioni per il periodo aprile-giugno 2011 Prenotazioni camere aprile-giugno 2010/2011 per provincia (%) Variazione Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Varese 45,0 27,5 19,7 35,9 15,3 14,3-9,1-12,2-5,4 Como 38,4 33,4 33,8 29,8 14,0 10,4-8,6-19,4-23,4 Sondrio 21,9 9,2 14,3 26,6 6,3 10,3 4,7-2,9-4,0 Milano 57,4 26,7 21,0 67,6 24,8 21,0 10,2-1,9 0,0 Bergamo 32,2 25,5 30,1 30,7 13,4 12,9-1,5-12,1-17,2 Brescia 15,9 18,6 30,6 29,6 27,8 26,7 13,7 9,2-3,9 Pavia 16,8 13,7 17,7 34,3 6,4 5,7 17,5-7,3-12,0 Cremona 28,9 9,2 1,7 44,2 10,7 13,1 15,3 1,5 11,4 Mantova 32,2 24,3 16,3 26,4 6,1 6,1-5,8-18,2-10,2 Lecco 39,3 25,0 24,8 44,1 15,5 43,2 4,8-9,5 18,4 Lodi 54,4 44,1 28,4 48,3 9,0 8,9-6,1-35,1-19,5 Monza Brianza 44,9 16,3 14,2 52,7 22,3 14,1 7,8 6,0-0,1 Lombardia 33,0 24,0 27,4 38,7 20,3 19,3 5,7-3,7-8,1 Italia 29,3 27,3 27,9 34,1 25,6 28,8 4,8-1,7 0,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazioni camere aprile-giugno 2010/2011 per prodotto (%) Variazione Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Città 55,1 34,1 29,5 66,8 28,4 23,9 11,7-5,7-5,6 Montagna 20,1 17,4 28,3 20,8 7,3 9,1 0,7-10,1-19,2 Terme 25,8 23,7 28,7 32,7 13,8 13,6 6,9-9,9-15,1 Lago 21,9 23,3 34,7 30,8 23,4 24,2 8,9 0,1-10,5 Collina - pianura 35,5 22,3 14,9 36,6 11,1 6,1 1,1-11,2-8,8 Altre località 38,6 22,2 19,6 41,2 13,5 11,8 2,6-8,7-7,8 Lombardia 33,0 24,0 27,4 38,7 20,3 19,3 5,7-3,7-8,1 Italia 29,3 27,3 27,9 34,1 25,6 28,8 4,8-1,7 0,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazioni camere aprile-giugno 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) Variazione Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Alberghiero 37,9 24,8 25,5 49,0 21,5 18,6 11,1-3,3-6,9 Extralberghiero 20,7 21,8 32,6 27,2 19,1 20,1 6,5-2,7-12,5 Lombardia 33,0 24,0 27,4 38,7 20,3 19,3 5,7-3,7-8,1 Italia 29,3 27,3 27,9 34,1 25,6 28,8 4,8-1,7 0,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 27 di 45

28 Prenotazioni camere aprile-giugno 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) Variazione Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Hotel 37,9 24,8 25,5 49,0 21,5 18,6 11,1-3,3-6,9 1 stella 19,3 9,6 9,2 23,7 8,4 5,7 4,4-1,2-3,5 2 stelle 26,9 17,0 15,5 37,1 18,4 15,7 10,2 1,4 0,2 3 stelle 34,3 25,0 28,3 44,4 21,0 18,2 10,1-4,0-10,1 4 stelle 47,7 25,9 20,4 57,1 25,2 21,3 9,4-0,7 0,9 5 stelle 53,3 26,4 20,1 87,7 12,3 11,7 34,4-14,1-8,4 RTA 68,4 36,9 27,7 41,1 20,4 19,7-27,3-16,5-8,0 Agriturismo 28,0 19,3 20,1 30,0 10,7 10,9 2,0-8,6-9,2 Campeggi 17,8 22,2 35,9 26,0 19,7 21,1 8,2-2,5-14,8 B&B 32,5 10,6 7,2 25,2 6,8 5,4-7,3-3,8-1,8 Rifugi alpini 13,4 10,2 5,3 7,0 0,3 0,1-6,4-9,9-5,2 Altre strutture extralberghiere 42,5 25,1 25,6 49,2 29,8 28,1 6,7 4,7 2,5 Lombardia 33,0 24,0 27,4 38,7 20,3 19,3 5,7-3,7-8,1 Italia 29,3 27,3 27,9 34,1 25,6 28,8 4,8-1,7 0,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazioni camere aprile-giugno 2010/2011 per ricorso all'intermediazione (%) Variazione Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 38,2 26,1 28,7 50,1 35,0 31,8 11,9 8,9 3,1 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 29,5 22,6 26,5 32,2 12,4 12,3 2,7-10,2-14,2 Lombardia 33,0 24,0 27,4 38,7 20,3 19,3 5,7-3,7-8,1 Italia 29,3 27,3 27,9 34,1 25,6 28,8 4,8-1,7 0,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 28 di 45

29 Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Provenienza della clientela nelle strutture ricettive in Lombardia e in Italia (%) confronti Lombardia Italiani Stranieri Totale I trimestre ,1 34,9 100,0 I trimestre ,8 36,2 100,0 I trimestre ,0 36,0 100,0 I trimestre ,6 31,4 100,0 I trimestre ,6 28,4 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%) Italiani Stranieri Totale Varese 69,2 30,8 100,0 Como 73,8 26,2 100,0 Sondrio 63,2 36,8 100,0 Milano 64,3 35,7 100,0 Bergamo 75,7 24,3 100,0 Brescia 73,3 26,7 100,0 Pavia 83,1 16,9 100,0 Cremona 77,1 22,9 100,0 Mantova 85,3 14,7 100,0 Lecco 66,4 33,6 100,0 Lodi 81,8 18,2 100,0 Monza Brianza 65,2 34,8 100,0 Lombardia 71,6 28,4 100,0 Italia 71,6 28,4 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Provenienza della clientela per prodotto (%) Italiani Stranieri Totale Città 62,6 37,4 100,0 Montagna 70,9 29,1 100,0 Terme 86,7 13,3 100,0 Lago 63,1 36,9 100,0 Collina - pianura 84,4 15,6 100,0 Altre località 78,2 21,8 100,0 Lombardia 71,6 28,4 100,0 Italia 71,6 28,4 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 29 di 45

30 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Alberghiero 66,5 33,5 100,0 Extralberghiero 79,1 20,9 100,0 Lombardia 71,6 28,4 100,0 Italia 71,6 28,4 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Hotel 66,5 33,5 100,0 1 stella 75,4 24,6 100,0 2 stelle 70,3 29,7 100,0 3 stelle 64,6 35,4 100,0 4 stelle 59,9 40,1 100,0 5 stelle 61,0 39,0 100,0 RTA 65,2 34,8 100,0 Agriturismo 86,4 13,6 100,0 Campeggi 69,2 30,8 100,0 B&B 81,4 18,6 100,0 Rifugi alpini 77,6 22,4 100,0 Altre strutture extralberghiere 67,9 32,1 100,0 Lombardia 71,6 28,4 100,0 Italia 71,6 28,4 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 30 di 45

31 Principali mercati esteri % sul totale strutture 1 Germania 31,7 2 Francia 14,3 3 Regno Unito 12,3 Svizzera 7,0 Paesi Bassi/Olanda 6,1 Federazione Russa 5,6 Stati Uniti 5,6 Polonia 5,4 Altri paesi dell Europa 5,0 Spagna 3,8 Romania 3,5 Austria 3,1 Belgio 3,1 Repubblica Ceca 2,6 Europa del Nord 2,3 Altri Paesi 2,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Permanenza media della clientela (n.notti) confronto Italiani Stranieri Media Totale I trimestre ,1 3,4 3,3 I trimestre ,1 3,3 3,2 I trimestre ,7 3,9 3,8 I trimestre ,1 3,4 3,2 I trimestre ,2 3,9 3,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Permanenza media della clientela (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Varese 2,8 3,2 3,0 Como 3,3 4,2 3,8 Sondrio 3,0 4,3 3,7 Milano 4,4 4,2 4,3 Bergamo 2,6 2,6 2,6 Brescia 2,9 3,8 3,3 Pavia 3,8 6,7 5,2 Cremona 2,5 3,2 2,8 Mantova 1,6 2,7 2,2 Lecco 3,3 3,3 3,3 Lodi 2,8 2,6 2,7 Monza Brianza 4,3 4,6 4,5 Lombardia 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 4,0 3,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 31 di 45

32 Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Città 4,5 3,9 4,2 Montagna 2,8 4,2 3,5 Terme 3,8 5,4 4,6 Lago 2,5 3,4 2,9 Collina - pianura 2,8 4,0 3,4 Altre località 3,1 3,9 3,5 Lombardia 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 4,0 3,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 3,2 3,5 3,3 Extralberghiero 3,2 4,7 4,0 Lombardia 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 4,0 3,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Hotel 3,2 3,5 3,3 1 stella 3,4 3,4 3,4 2 stelle 2,8 3,2 3,0 3 stelle 2,7 3,2 3,0 4 stelle 2,4 2,6 2,5 5 stelle 2,3 2,8 2,5 RTA 9,7 9,7 9,7 Agriturismo 2,7 5,0 3,9 Campeggi 2,6 6,1 4,3 B&B 2,2 2,8 2,5 Rifugi alpini 1,2 1,5 1,4 Altre strutture extralberghiere 9,2 9,8 9,5 Lombardia 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 4,0 3,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 32 di 45

33 Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) confronto Sì No Totale I trimestre ,3 57,7 100,0 I trimestre ,7 48,3 100,0 I trimestre ,9 64,1 100,0 I trimestre ,8 69,2 100,0 I trimestre ,9 73,1 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) Sì No Totale Hotel 34,5 65,5 100,0 Agriturismo 10,3 89,7 100,0 Campeggi 16,8 83,2 100,0 B&B 16,2 83,8 100,0 Rifugi alpini 0,0 100,0 100,0 Altre strutture extralberghiere 29,3 70,7 100,0 Lombardia 26,9 73,1 100,0 Italia 34,4 65,6 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte Agenzie di viaggio 62,8 Tour operator 55,5 Agenzie di viaggio on line 27,0 Associazioni sportive 4,1 Associazioni culturali 3,8 Scuole 2,7 Organizzazione religiosa 2,7 Cral 1,8 Parrocchie 1,4 Altro 15,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 33 di 45

34 Turisti organizzati (%) confronto I trimestre ,0 I trimestre ,5 I trimestre ,7 I trimestre ,5 I trimestre ,7 Fonte:, Unioncamere Lombardia Turisti organizzati per provincia (%) Varese 4,1 Como 4,0 Sondrio 13,9 Milano 7,6 Bergamo 7,9 Brescia 6,4 Pavia 2,8 Cremona 1,5 Mantova 4,8 Lecco 6,2 Lodi 4,7 Monza Brianza 1,1 Lombardia 6,7 Italia 10,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Turisti organizzati per prodotto (%) Città 7,9 Montagna 12,0 Terme 3,5 Lago 7,1 Collina - pianura 3,7 Altre località 3,8 Lombardia 6,7 Italia 10,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 8,7 Extralberghiero 3,8 Lombardia 6,7 Italia 10,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 34 di 45

35 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 8,7 1 stella 0,7 2 stelle 5,5 3 stelle 11,0 4 stelle 12,8 5 stelle 0,0 RTA 11,9 Agriturismo 3,7 Campeggi 7,6 B&B 1,5 Rifugi alpini 0,0 Altre strutture extralberghiere 11,8 Lombardia 6,7 Italia 10,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Clientela abituale (%) confronto I trimestre ,9 I trimestre ,0 I trimestre ,6 I trimestre ,9 I trimestre ,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Clientela abituale per provincia (%) Varese 25,1 Como 29,5 Sondrio 32,4 Milano 35,1 Bergamo 28,9 Brescia 28,9 Pavia 35,7 Cremona 44,1 Mantova 35,3 Lecco 39,8 Lodi 42,5 Monza Brianza 43,7 Lombardia 32,1 Italia 29,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 35 di 45

36 Clientela abituale per prodotto (%) Città 32,3 Montagna 35,8 Terme 38,6 Lago 27,5 Collina - pianura 28,4 Altre località 34,0 Lombardia 32,1 Italia 29,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 33,7 Extralberghiero 29,7 Lombardia 32,1 Italia 29,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Hotel 33,7 1 stella 30,7 2 stelle 34,8 3 stelle 32,8 4 stelle 37,2 5 stelle 45,0 RTA 33,4 Agriturismo 32,5 Campeggi 55,3 B&B 22,0 Rifugi alpini 41,3 Altre strutture extralberghiere 27,4 Lombardia 32,1 Italia 29,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 36 di 45

37 Strutture presenti on line (%) confronto Sì No Totale I trimestre ,4 27,6 100,0 I trimestre ,1 15,9 100,0 I trimestre ,7 16,3 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture presenti on line per provincia (%) Sì No Totale Varese 82,4 17,6 100,0 Como 82,0 18,0 100,0 Sondrio 83,0 17,0 100,0 Milano 93,9 6,1 100,0 Bergamo 87,1 12,9 100,0 Brescia 81,4 18,6 100,0 Pavia 64,4 35,6 100,0 Cremona 83,8 16,2 100,0 Mantova 81,8 18,2 100,0 Lecco 75,9 24,1 100,0 Lodi 86,9 13,1 100,0 Monza Brianza 100,0 0,0 100,0 Lombardia 83,7 16,3 100,0 Italia 81,3 18,7 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture presenti on line per prodotto (%) Sì No Totale Città 88,7 11,3 100,0 Montagna 74,3 25,7 100,0 Terme 78,5 21,5 100,0 Lago 86,5 13,5 100,0 Collina - pianura 78,0 22,0 100,0 Altre località 86,7 13,3 100,0 Lombardia 83,7 16,3 100,0 Italia 81,3 18,7 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 37 di 45

38 Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 88,3 11,7 100,0 Extralberghiero 77,0 23,0 100,0 Lombardia 83,7 16,3 100,0 Italia 81,3 18,7 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 88,3 11,7 100,0 1 stella 67,5 32,5 100,0 2 stelle 82,6 17,4 100,0 3 stelle 93,9 6,1 100,0 4 stelle 97,6 2,4 100,0 5 stelle 100,0-100,0 RTA 91,8 8,2 100,0 Agriturismo 76,0 24,0 100,0 Campeggi 52,5 47,5 100,0 B&B 86,8 13,2 100,0 Rifugi alpini 60,4 39,6 100,0 Altre strutture extralberghiere 71,2 28,8 100,0 Lombardia 83,7 16,3 100,0 Italia 81,3 18,7 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Possibilità di prenotare direttamente ON LINE (%) confronto Sì No Totale I trimestre ,2 42,8 100,0 I trimestre ,3 68,7 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 38 di 45

39 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per provincia (%) Sì No Totale Varese 26,7 73,3 100,0 Como 37,4 62,6 100,0 Sondrio 22,9 77,1 100,0 Milano 51,0 49,0 100,0 Bergamo 27,3 72,7 100,0 Brescia 32,0 68,0 100,0 Pavia 20,8 79,2 100,0 Cremona 22,4 77,6 100,0 Mantova 21,1 78,9 100,0 Lecco 11,6 88,4 100,0 Lodi 27,4 72,6 100,0 Monza Brianza 20,5 79,5 100,0 Lombardia 31,3 68,7 100,0 Italia 47,0 53,0 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per areaprodotto (%) Sì No Totale Città 52,2 47,8 100,0 Montagna 20,3 79,7 100,0 Terme 40,9 59,1 100,0 Lago 30,9 69,1 100,0 Collina - pianura 21,9 78,1 100,0 Altre località 27,2 72,8 100,0 Lombardia 31,3 68,7 100,0 Italia 47,0 53,0 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 42,5 57,5 100,0 Extralberghiero 14,9 85,1 100,0 Lombardia 31,3 68,7 100,0 Italia 47,0 53,0 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 39 di 45

40 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 42,5 57,5 100,0 1 stella 15,5 84,5 100,0 2 stelle 22,0 78,0 100,0 3 stelle 45,3 54,7 100,0 4 stelle 77,2 22,8 100,0 5 stelle 100,0-100,0 RTA 42,9 57,1 100,0 Agriturismo 17,1 82,9 100,0 Campeggi 10,2 89,8 100,0 B&B 15,4 84,6 100,0 Rifugi alpini 7,8 92,2 100,0 Altre strutture extralberghiere 17,5 82,5 100,0 Lombardia 31,3 68,7 100,0 Italia 47,0 53,0 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 40 di 45

41 Turisti prenotati tramite internet (%) confronto I trimestre ,4 I trimestre ,7 I trimestre ,3 I trimestre ,1 I trimestre ,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 41 di 45

42 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Varese 5,3 7,2 20,4 32,9 Como 7,5 9,5 20,3 37,3 Sondrio 4,8 3,9 23,0 31,7 Milano 13,0 19,5 16,9 49,4 Bergamo 8,1 9,2 17,0 34,3 Brescia 7,0 5,2 18,7 30,9 Pavia 4,1 4,4 13,2 21,7 Cremona 2,8 2,3 32,3 37,4 Mantova 3,3 2,3 26,6 32,1 Lecco 5,0 2,5 14,6 22,1 Lodi 8,1 7,3 16,1 31,5 Monza Brianza 4,7 6,9 24,9 36,5 Lombardia 7,2 8,0 19,4 34,6 Italia 10,9 7,7 17,4 36,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Città 12,3 19,4 13,3 45,0 Montagna 4,4 3,9 18,1 26,4 Terme 6,8 5,6 17,1 29,6 Lago 8,3 7,6 23,9 39,8 Collina - pianura 4,5 4,0 22,5 31,0 Altre località 5,9 4,8 19,9 30,6 Lombardia 7,2 8,0 19,4 34,6 Italia 10,9 7,7 17,4 36,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite Totale internet Alberghiero 9,8 9,9 15,7 35,4 Extralberghiero 3,1 5,0 25,2 33,3 Lombardia 7,2 8,0 19,4 34,6 Italia 10,9 7,7 17,4 36,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 42 di 45

43 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite e- mail Totale internet Hotel 9,8 9,9 15,7 35,4 1 stella 2,6 6,3 7,7 16,6 2 stelle 5,0 4,6 15,5 25,0 3 stelle 11,3 10,4 18,6 40,3 4 stelle 16,7 18,0 14,3 49,0 5 stelle 22,0 6,1 19,4 47,5 RTA 11,7 7,6 23,1 42,4 Agriturismo 4,5 3,3 25,7 33,4 Campeggi 0,9 0,0 28,5 29,4 B&B 3,0 8,0 28,8 39,8 Rifugi alpini 0,0 0,0 16,7 16,7 Altre strutture extralberghiere 5,1 4,4 14,3 23,9 Lombardia 7,2 8,0 19,4 34,6 Italia 10,9 7,7 17,4 36,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Tipologia della clientela (%) confronto Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale I trimestre ,4 20,7 7,4 7,2 33,1 9,1 100,0 I trimestre ,4 25,3 5,6 8,7 31,6 5,5 100,0 I trimestre ,5 25,3 9,5 12,3 20,5 5,9 100,0 I trimestre ,1 24,7 8,4 6,9 28,8 10,1 100,0 I trimestre ,9 29,8 2,2 11,1 38,4 2,6 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 43 di 45

44 Tipologia della clientela per provincia (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Varese 10,0 36,8 0,5 6,8 45,0 0,3 0,7 100,0 Como 14,3 32,6 1,4 14,7 35,0 0,9 1,2 100,0 Sondrio 32,4 35,1 6,6 14,7 11, ,0 Milano 8,0 16,7 1,4 8,5 60,4 3,9 1,1 100,0 Bergamo 18,4 33,7 3,9 10,6 32,2 0,9 0,3 100,0 Brescia 19,3 33,1 2,2 12,2 31,0 1,5 0,6 100,0 Pavia 12,0 29,5-8,8 42,1 7,6 0,1 100,0 Cremona 3,9 12,4 2,0 5,8 68,0 6,9 1,1 100,0 Mantova 11,4 31,3 0,3 8,5 46,9 1,2 0,3 100,0 Lecco 16,9 40,0 1,1 17,8 21,0 3,2 0,1 100,0 Lodi 5,0 14,2-3,3 75,5 1,7 0,4 100,0 Monza Brianza 5,3 5,8 1,2 4,6 82,1-1,1 100,0 Lombardia 15,9 29,8 2,2 11,1 38,4 2,0 0,6 100,0 Italia 30,2 32,5 9,6 9,5 13,9 3,0 1,3 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Tipologia della clientela per prodotto (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Città 8,3 21,9 1,5 11,0 54,4 2,2 0,7 100,0 Montagna 32,5 33,1 6,7 17,9 9, ,0 Terme 6,4 25,7 0,8 11,3 55,0 0,8-100,0 Lago 20,0 44,7 1,0 11,0 21,1 1,4 0,7 100,0 Collina - pianura 10,3 33,0 0,5 8,3 43,8 3,9 0,1 100,0 Altre località 11,0 22,0 1,5 8,2 53,6 2,8 1,0 100,0 Lombardia 15,9 29,8 2,2 11,1 38,4 2,0 0,6 100,0 Italia 30,2 32,5 9,6 9,5 13,9 3,0 1,3 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Alberghiero 14,0 25,1 2,7 8,4 46,8 2,3 0,7 100,0 Extralberghiero 18,8 36,7 1,4 15,1 26,0 1,6 0,4 100,0 Lombardia 15,9 29,8 2,2 11,1 38,4 2,0 0,6 100,0 Italia 30,2 32,5 9,6 9,5 13,9 3,0 1,3 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: I trimestre 2011 Pagina 44 di 45