LA NOSTRA STORIA Esperienza e professionalità. I VALORI Etica, qualità e impegno costante. I CLIENTI Attenzione alle esigenze del Cliente

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1 INDICE PAG. 2 LA NOSTRA STORIA Esperienza e professionalità PAG. 4 I VALORI Etica, qualità e impegno costante PAG. 6 I CLIENTI Attenzione alle esigenze del Cliente 1 PAG. 7 GLI OBIETTIVI Stabilità e continuità dei risultati PAG. 8 LA FILOSOFIA DI INVESTIMENTO Libertà, autonomia, originalità e tecnica PAG.10 I SERVIZI Consigli su misura e specializzazione

2 LA NOSTRA STORIA Esperienza e professionalità La qualità dei nostri servizi è garantita dalla competenza dei nostri Professionisti Consultinvest viene fondata nel 1988 per iniziativa di operatori qualificati del settore finanziario e di imprenditori modenesi attualmente presenti attivamente nella compagine sociale. Nel 2001 si concretizza un importante accordo di collaborazione fra Consultinvest e la Cassa di Risparmio di Ravenna, che sfocia nella acquisizione di una partecipazione in Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. 2 Consultinvest è un entità indipendente, in quanto tutte le decisioni strategiche e operative in campo gestionale sono in capo esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e al management senza interferenze o condizionamenti da parte degli azionisti. Il management di Consultinvest ha maturato una lunga esperienza nell ambito dei mercati finanziari nelle aree relative alla selezione degli strumenti finanziari e all allocazione tattica degli investimenti. Modena Piazza Grande, Sede Consultinvest

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4 I VALORI Etica, qualità e impegno costante La Fiducia va conquistata, si infonde e si ottiene 4 INDIPENDENZA ORIENTAMENTO AL CLIENTE COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ FLESSIBILITÀ E DINAMICITÀ Operiamo sui mercati nella più ampia autonomia, sia nelle scelte di investimento sia nella selezione degli strumenti finanziari. Trasparenza. Focalizzazione sugli obiettivi del Cliente. Condivisione di valori a supporto di un alleanza efficace e duratura. Risultati che denotano la qualità del servizio offerto e permettono di creare una relazione duratura con la clientela. Il team di gestione lavora insieme da oltre 25 anni e ha maturato una importante esperienza nella gestione di portafogli di investimento. Cogliamo rapidamente le opportunità dei mercati mediante uno stile di gestione attivo, atto a soddisfare le molteplici esigenze della clientela, adeguando a queste l offerta, senza limitazioni in merito alle aree geografiche e ai settori di investimento. Ricerchiamo rendimenti positivi indipendentemente dall andamento e dalla volatilità dei mercati finanziari, perseguendo la stabilizzazione dei portafogli nel lungo periodo. Istituto d'arte Venturi Torre Ghirlandina (Patrimonio Artistico Unesco)

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6 I CLIENTI Attenzione alle esigenze del Cliente Creiamo con i nostri Clienti un rapporto destinato a durare nel tempo La crescita costante delle masse gestite è il frutto della politica societaria basata sulla qualità dei prodotti e sulla professionalità della consulenza offerta alla clientela. 6 Modena Piazza Grande, Sede Consultinvest Annoveriamo da oltre un ventennio tra i nostri Clienti numerosi Investitori di medie e grandi dimensioni, anche Istituzionali, per i quali identifichiamo una vasta gamma di soluzioni di investimento. Questo ci consente di comprendere tutte le esigenze dei Clienti e di disegnare prodotti di qualità che soddisfino e offrano soluzioni chiare ed efficaci per instaurare un rapporto di fiducia di lungo periodo. L attuazione della migliore strategia di gestione passa attraverso la corretta identificazione di: propensione al rischio e conseguente rendimento atteso, elementi che stanno alla base di una efficiente ripartizione del patrimonio tra classi di investimento più o meno rischiose e della scelta degli strumenti disponibili (principalmente titoli e fondi); orizzonte temporale, componente che identifica l arco di tempo a disposizione per raggiungere i risultati attesi e consente di individuare eventuali fabbisogni futuri, così da proporre le linee di investimento che meglio riflettono le esigenze espresse; stile di gestione, scelta degli strumenti da utilizzare e modalità di gestione del portafoglio possono variare in modo significativo, in particolare si può spaziare da strategie chiaramente definite attraverso un portafoglio modello di riferimento, a strategie libere da vincoli di investimento, in cui il gestore persegue la capacità di generare performance in termini assoluti, nel rispetto del profilo di rischio del Cliente.

7 GLI OBIETTIVI Stabilità e continuità dei risultati La soddisfazione dei nostri Clienti è il nostro successo Svilupppiamo le migliori soluzioni di investimento in funzione delle esigenze del Cliente, tenendo conto della sua esperienza in materia, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio, offrendo un ampio ventaglio di opportunità. Il nostro obiettivo, che è concentrato su diverse e ben definite attività di investimento, è quello di costruire valore nel tempo, senza lasciarci condizionare dai movimenti di breve periodo. La politica di investimento è attiva ed è finalizzata a seguire le idee derivanti da una costante analisi dei mercati e dell economia. In questo modo i gestori riescono a valutare le opportunità periodicamente disponibili e a creare valore per i Clienti muovendosi, all interno dei limiti previsti dalla strategia di investimento approvata, nella massima autonomia in merito alla scelta dei settori e degli strumenti. Anche nelle linee caratterizzate da un indice di riferimento, i gestori non si limitano a replicarlo, ma ne valutano criticamente la composizione, in relazione all andamento del mercato. 7 Orologio del Palazzo Comunale

8 LA FILOSOFIA DI INVESTIMENTO Libertà, autonomia, originalità e tecnica Monitoriamo attentamente il costante equilibrio tra crescita e rischio I pilastri di questa filosofia si possono così sintetizzare: La filosofia di investimento che sta alla base di tutti i servizi offerti è fondata sulla combinazione di diverse metodologie analitiche e su un approccio molto disciplinato, caratterizzato da un attento controllo dei rischi. 8 analisi quantitativa e qualitativa delle variabili e delle politiche macroeconomiche essenziali per delineare gli scenari futuri e per valutare le prospettive di singoli mercati o delle singole asset class, oltre che dei settori industriali più interessanti; processo di valutazione specifica delle potenzialità di singole realtà economiche, siano esse Stati Sovrani o Società, e del relativo rischio azionario o di credito; diversificazione degli investimenti necessaria a ridurre i rischi connessi all esposizione su mercati, settori, strumenti, emittenti e utile per cercare valore aggiunto da molteplici fonti; perseguimento di un rendimento nel medio - lungo termine, adottando anche strategie di market timing; controllo della volatilità nel breve termine, in quanto la gestione è supportata da una attenta attività di risk management che consente di monitorare il rispetto dei limiti di volatilità stabiliti, il cui controllo si attua attraverso una bassa concentrazione del portafoglio per emittenti, settori e aree geografiche; ottimizzazione del rendimento in funzione del rischio assunto attraverso una gestione attiva. Particolare delle colonne del Duomo Torre campanaria Palazzo Comunale

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10 I SERVIZI Consigli su misura e specializzazione Da oltre 25 anni facciamo esperienza delle Vostre esigenze 10 LE GESTIONI PATRIMONIALI La nostra offerta è semplice, trasparente, differenziata per profilo di rischio e mirata a cogliere molteplici opportunità di investimento. LA CONSULENZA FINANZIARIA L esperienza nella gestione di patrimoni, maturata in oltre 25 anni di attività, ci permette di offrire ai Clienti prodotti basati sulla conoscenza approfondita dei mercati internazionali e sulle più evolute tecniche di investimento. Interpretiamo le esigenze e monitoriamo costantemente le opportunità offerte dai mercati finanziari, proponendo servizi in grado di soddisfare gli obiettivi di investimento dei Clienti. Le soluzioni proposte vanno dai mandati di gestione patrimoniale individuale ai fondi comuni, seguendo un approccio a medio lungo termine, basato su investimenti solidi, identificati attraverso una rigorosa analisi fondamentale e un processo di gestione disciplinato. Offriamo un servizio di consulenza di alta qualità, basato sulla continua ricerca delle soluzioni di investimento migliori. Avvalendoci di tutti gli strumenti di investimento disponibili sui mercati finanziari, selezioniamo, di tempo in tempo, i più idonei per raggiungere gli obiettivi di investimento definiti. Portici di Via San Michele Passaggio tra Duomo e Ghirlandina

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12 Sede Legale e Amministrativa Piazza Grande, Modena - Italy Tel Fax Statua della Bonissima Progetto e impaginazione grafica FullPrint Ravenna Stampa Tipografia Moderna Ravenna Fotografie Gianni Greco Modena Finito di stampare Febbraio 2012