BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

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1 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova SECONDO SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAMMI DI EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI: "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" Il presente supplemento (il Secondo Supplemento ) è stato depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 29 dicembre 2011 e deve essere letto congiuntamente ai prospetti di base (i Prospetti di Base ) relativi ai programmi di emissione (i Programmi ) dei prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" (i Titoli o le Obbligazioni ) di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (l Emittente ) costituiti: dal documento di registrazione contenente le informazioni su Banca Carige S.p.A. nella sua veste di Emittente (il Documento di Registrazione ), depositato presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 14 luglio 2011, e dalle note informative sugli strumenti finanziari (le Note Informative ) e dalla note di sintesi (le Note di Sintesi ) relative ai Programmi, depositate presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 14 luglio 2011, 1

2 modificati a mezzo di un primo supplemento depositato presso la Consob in data 28 novembre a seguito di approvazione comunicata con nota n del 24 novembre 2011 (il Primo Supplemento ). Il presente Secondo Supplemento, unitamente ai Prospetti di Base ed al Primo Supplemento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, oltreché presso le filiali del Gruppo Banca Carige ed è consultabile sul sito internet dello stesso L informativa completa su Banca Carige S.p.A. e sull'offerta delle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Primo Supplemento, del Secondo Supplemento, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e delle Condizioni Definitive relative ad ogni singola offerta. L'adempimento di pubblicazione del presente Secondo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Secondo Supplemento, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del presente Secondo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Secondo Supplemento. 2

3 INDICE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.. Pag. 4 MOTIVAZIONI DEL SECONDO SUPPLEMENTO. Pag. 5 SEZIONE I MODIFICHE ALLE NOTE DI SINTESI Pag. 6 SEZIONE II MODIFICHE ALLE NOTE INFORMATIVE.. Pag. 8 SEZIONE III MODIFICHE AI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE Pag. 11 3

4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONE RESPONSABILI Indicazione delle persone responsabili Banca Carige S.p.A. con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, rappresentata legalmente da Giovanni Berneschi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità del presente Secondo Supplemento. Dichiarazione di responsabilità Banca Carige S.p.A., con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Secondo Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 4

5 MOTIVAZIONI DEL SECONDO SUPPLEMENTO Premesso che: in data 28 novembre, è stato redatto il Primo Supplemento al fine di (i) recepire le modifiche del regime fiscale al quale sono soggette le rendite finanziarie e (ii) aggiornare le informazioni relative ai livelli di rating assegnati all Emittente dalle agenzie internazionali Fitch, Moody s e Standard & Poor s, a seguito delle variazioni dei medesimi con le comunicazioni inviate all Emittente rispettivamente in data 25 luglio 2011, 5 ottobre 2011 e 18 ottobre 2011; in data 29 novembre 2011 l agenzia internazionale Fitch, a seguito della revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell economia italiana e delle difficili condizioni ambientali in cui le banche si troveranno ad operare, ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A- a BBB, sia il rating a breve termine da F2 a F3 e l outlook, da stabile a negativo ; in data 7 dicembre 2011, a seguito della revisione dei criteri di valutazione delle banche, l agenzia internazionale Standard & Poor s ha abbassato il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da BBB+ a BBB, mantenendo invariato quello a breve termine ad A-2. I rating sono stati inoltre posti in CreditWatch negativo a seguito di analoga iniziativa intrapresa il 5 dicembre u.s. sul debito della Repubblica Italiana; il paragrafo 2.2 delle Note di Sintesi, il paragrafo 7.5 delle Note Informative ed il paragrafo 2 Condizioni dell offerta contenuto nel Capitolo 9 Condizioni definitive alla Nota Informativa, contengono informazioni in merito ai rating assegnati all Emittente; i termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nel presente Secondo Supplemento o nei Prospetti di Base; a far data dal deposito presso la Consob del presente Secondo Supplemento: il paragrafo 2.2 Rating delle Note di Sintesi si intenderà sostituito da quello contenuto nella Sezione I del presente Secondo Supplemento; il paragrafo 7.5 Rating delle Note Informative si intenderà sostituito da quello contenuto nella Sezione II del presente Secondo Supplemento; i frontespizi di cui al capitolo 9 Condizioni definitive alla Nota Informativa si intendono sostituiti da quelli di contenuti nella Sezione III del presente Secondo Supplemento; per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Secondo Supplemento gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del presente Secondo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Secondo Supplemento. Si precisa quindi che gli investitori che alla data di pubblicazione del presente Secondo Supplemento abbiano sottoscritto i seguenti prodotti finanziari: - Banca Carige S.p.A. Tasso Misto 2011/2014 Serie ISIN IT ; - Banca Carige S.p.A. Tasso Fisso 2011/2014 Serie ISIN IT ; - Banca Carige S.p.A. Tasso Misto 2011/2013 Serie ISIN IT ; - Banca Carige S.p.A. Tasso Variabile 2011/2014 USD Serie ISIN IT , e che intendano esercitare il diritto di recesso di cui sopra, potranno esercitare tale diritto, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Secondo Supplemento mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le filiali del Collocatore che ha ricevuto l adesione. 5

6 SEZIONE I MODIFICHE ALLE NOTE DI SINTESI Il paragrafo 2.2 Rating delle Note di Sintesi è sostituito dal seguente: 2.2 Rating Le principali Agenzie internazionali hanno assegnato un giudizio di rating all Emittente, che è stato recentemente modificato in relazione agli effetti del deterioramento della situazione economico finanziaria sui conti di alcuni Stati sovrani e di numerosi emittenti, nonché in relazione alla revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell economia italiana e delle difficili condizioni ambientali in cui gli emittenti si troveranno ad operare. In data 25 luglio 2011 l Agenzia internazionale Fitch ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A a A-, sia il rating a breve termine da F1 a F2 e ha mantenuto l outlook stabile, ravvisando inferiori livelli di solidità, qualità degli attivi e redditività. In data 5 ottobre 2011 l Agenzia internazionale Moody s ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A-2 a Baa1, sia il rating a breve termine da P-1 a P-2 e ha mantenuto l outlook negativo, in conseguenza del declassamento del debito della Repubblica Italiana. Per la stessa ragione, in data 18 ottobre 2011 l agenzia internazionale Standard & Poor s ha modificato il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A- a BBB+ e ha mantenuto inalterato sia il rating a breve termine a A-2, sia l outlook negativo. In data 29 novembre 2011 l Agenzia internazionale Fitch, a seguito della revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell economia italiana e delle difficili condizioni ambientali in cui le banche si troveranno ad operare, ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A- a BBB, sia il rating a breve termine da F2 a F3 e l outlook, da stabile a negativo. In data 7 dicembre 2011, a seguito della revisione dei criteri di valutazione delle banche, l agenzia internazionale Standard & Poor s ha abbassato il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da BBB+ a BBB, mantenendo invariato quello a breve termine ad A-2. I rating sono stati inoltre posti in CreditWatch negativo a seguito di analoga iniziativa intrapresa il 5 dicembre u.s. sul debito della Repubblica Italiana. Il rating assegnato all'emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente: Società di rating Lungo Termine Breve Termine Outlook Ultimo report Data ultimo aggiornamento Standard & Poor s BBB A-2 Watch Neg Dicembre Moody s Baa1 P-2 Negativo Aprile 2006 Ottobre 2011* Fitch Ratings BBB F3 Negativo Dicembre * Data dell ultima Credit opinion emessa dall Agenzia Sul sito internet dell Emittente ( sono disponibili informazioni costantemente aggiornate relative alle suddette informazioni. Con riferimento al rating attribuito all Emittente dalle principali Agenzie internazionali si precisa di seguito il significato delle singole valutazioni: Standard & Poor s Il rating a lungo termine BBB indica un adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Tuttavia condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze hanno maggiore probabilità di indebolire la 6

7 capacità di far fronte agli impegni finanziari. I rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating. Il rating a breve termine A-2 : indica una soddisfacente capacità di far fronte agli impegni finanziari. Tuttavia, questa è in qualche modo più vulnerabile ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto ad emittenti con rating più elevati. (Fonte: Standard & Poor s). Moody s Il rating a lungo termine Baa indica che le obbligazioni sono soggette ad un moderato rischio di credito. Appartengono al livello medio della scala e pertanto possono avere talune caratteristiche speculative. I rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine P-2 indica una forte capacità di rimborsare le Obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody s). Fitch Ratings Il rating a lungo termine BBB indica che le aspettative di un rischio di default sono basse. La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business sfavorevoli possono mettere a rischio questa capacità. Alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell ambito della più ampia categoria di rating. Il rating a breve termine F3 indica un adeguata capacità intrinseca ad assolvere puntualmente i propri impegni finanziari (Fonte: Fitch). Per ulteriori dettagli sulle scale di rating assegnati dalle predette Agenzie si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.5 della Nota Informativa. In occasione di ogni singola Offerta di Obbligazioni, nelle relative Condizioni Definitive verrà indicato il rating aggiornato dell Emittente. In caso di ulteriori downgrade durante il Periodo di Offerta l Emittente provvederà a redigere l apposito supplemento. I rating dell Emittente sono consultabili sul sito dell Emittente all indirizzo 7

8 SEZIONE II MODIFICHE ALLE NOTE INFORMATIVE Il paragrafo 7.5 Rating delle Note Informative è sostituito dal seguente: 7.5 Rating Non è intenzione dell'emittente richiedere che venga attribuito un rating alle Obbligazioni. Le principali Agenzie internazionali hanno invece assegnato un giudizio di rating all Emittente, che è stato recentemente modificato in relazione agli effetti del deterioramento della situazione economico finanziaria sui conti di alcuni Stati sovrani e di numerosi emittenti, nonché in relazione alla revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell economia italiana e delle difficili condizioni ambientali in cui gli emittenti si troveranno ad operare. In data 25 luglio 2011 l Agenzia internazionale Fitch ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A a A-, sia il rating a breve termine da F1 a F2 e ha mantenuto l outlook stabile, ravvisando inferiori livelli di solidità, qualità degli attivi e redditività. In data 5 ottobre 2011 l Agenzia internazionale Moody s ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A-2 a Baa1, sia il rating a breve termine da P-1 a P-2 e ha mantenuto l outlook negativo, in conseguenza del declassamento del debito della Repubblica Italiana. Per la stessa ragione, in data 18 ottobre 2011 l agenzia internazionale Standard & Poor s ha modificato il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A- a BBB+ e ha mantenuto inalterato sia il rating a breve termine a A-2, sia l outlook negativo. In data 29 novembre 2011 l Agenzia internazionale Fitch, a seguito della revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell economia italiana e delle difficili condizioni ambientali in cui le banche si troveranno ad operare, ha modificato sia il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da A- a BBB, sia il rating a breve termine da F2 a F3 e l outlook, da stabile a negativo. In data 7 dicembre 2011, a seguito della revisione dei criteri di valutazione delle banche, l agenzia internazionale Standard & Poor s ha abbassato il rating a lungo termine di Banca Carige S.p.A. da BBB+ a BBB, mantenendo invariato quello a breve termine ad A-2. I rating sono stati inoltre posti in CreditWatch negativo a seguito di analoga iniziativa intrapresa il 5 dicembre u.s. sul debito della Repubblica Italiana. Il rating assegnato all'emittente dalle principali Agenzie è il seguente: Società di rating Lungo Termine Breve Termine Outlook Ultimo report Data ultimo aggiornamento Standard & Poor s BBB A-2 Watch Neg Dicembre Moody s Baa1 P-2 Negativo Aprile 2006 Ottobre 2011* Fitch Ratings BBB F3 Negativo Dicembre * Data dell ultima Credit Opinion emessa dall Agenzia All interno del sito internet dell Emittente ( sono disponibili informazioni costantemente aggiornate relative alle suddette informazioni. Con riferimento al rating attribuito all Emittente dalle principali Agenzie internazionali si precisa di seguito il significato delle singole valutazioni: Standard & Poor s 8

9 Il rating a lungo termine BBB indica un adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Tuttavia condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze hanno maggiore probabilità di indebolire la capacità di far fronte agli impegni finanziari. I rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating. Il rating a breve termine A-2 : indica una soddisfacente capacità di far fronte agli impegni finanziari. Tuttavia, questa è in qualche modo più vulnerabile ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto ad emittenti con rating più elevati. (Fonte: Standard & Poor s). Moody s Il rating a lungo termine Baa indica che le obbligazioni sono soggette ad un moderato rischio di credito. Appartengono al livello medio della scala e pertanto possono avere talune caratteristiche speculative. I rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine P-2 indica una forte capacità di rimborsare le Obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody s). Fitch Ratings Il rating a lungo termine BBB indica che le aspettative di un rischio di default sono basse. La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business sfavorevoli possono mettere a rischio questa capacità. Alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell ambito della più ampia categoria di rating. Il rating a breve termine F3 indica un adeguata capacità intrinseca ad assolvere puntualmente i propri impegni finanziari (Fonte: Fitch). La tabella seguente riporta, in ordine crescente di rischiosità, le scale adottate dalle tre Agenzie. 9

10 SCALA RATING S&P Moody's Fitch Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine AAA A-1+ Aaa P-1 AAA F-1+ AA+ A-1+ Aa1 P-1 AA+ F-1+ Categoria investimento AA A-1+ Aa2 P-1 AA F-1+ AA- A-1+ Aa3 P-1 AA- F-1+ A+ A-1 A1 P-1 A+ F-1 A A-1 A2 P-1 A F-1 A- A-2 A3 P-2 A- F-2 BBB+ A-2 Baa1 P-2 BBB+ F-2 BBB A-3 Baa2 P-3 BBB F-3 BBB- A-3 Baa3 P-3 BBB- F-3 BB+ B-1 Ba1 BB+ B BB B-1 Ba2 BB B BB- B-2 Ba3 BB- B B+ B-2 B1 B+ B Categoria speculativa B B-3 B2 B B B- B-3 B3 B- B CCC+ C Caa1 CCC+ C CCC C Caa2 CCC C CCC- C Caa3 CC C CC C Ca C C NP (Not prime) C C C C C D D DDD D DD D D D Per ulteriori dettagli sul significato delle scale di rating assegnati dalle Agenzie si vedano i seguenti siti internet: In occasione di ogni singola Offerta di Obbligazioni, nelle relative Condizioni Definitive verrà indicato il rating aggiornato dell Emittente. In caso di ulteriori downgrade durante il Periodo di Offerta l Emittente provvederà a redigere l apposito supplemento. I rating dell Emittente sono consultabili sul sito dell Emittente all indirizzo 10

11 SEZIONE III MODIFICHE AI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE Frontespizio delle Condizioni Definitive relative ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto": BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro [ ] Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Condizioni Definitive alla Nota informativa dei Prestiti Obbligazionari denominati ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO"] [[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [ ]. Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai prestiti obbligazionari "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile", "Banca CARIGE S.p.A. 11

12 Obbligazioni a Tasso Misto", depositata presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 14 luglio 2011, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 24 novembre 2011 e dal Secondo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 29 dicembre L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione sull'emittente Banca CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi, al Primo Supplemento, al Secondo Supplemento (come di seguito definiti) e ai loro eventuali ulteriori supplementi costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o il Prospetto ) relativo al programma di prestiti obbligazionari descritto nelle presenti Condizioni Definitive (il "Programma"), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 14 luglio 2011 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 14 luglio 2011 (il "Documento di Registrazione"), alla relativa Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), al Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 24 novembre 2011 (il Primo Supplemento ) e al Secondo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 29 dicembre 2011 (il Secondo Supplemento ), al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi, il Primo Supplemento, il Secondo Supplemento e i loro eventuali ulteriori supplementi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, oltreché presso le filiali del Gruppo Banca Carige e sono consultabili sul sito internet dello stesso 12

13 Frontespizio delle Condizioni Definitive relative ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro[ ] Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Condizioni Definitive alla Nota informativa dei Prestiti Obbligazionari denominati ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO"] [[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [ ]. Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai Prestiti Obbligazionari denominati "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni indicizzate all Inflazione con Tasso con Tasso Minimo e/o Massimo", depositata presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 14 luglio 2011, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 24 novembre 2011 e dal Secondo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 29 dicembre

14 L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione sull'emittente Banca CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi, al Primo Supplemento, al Secondo Supplemento (come di seguito definiti) e ai loro eventuali ulteriori supplementi costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o il Prospetto ) relativo al programma di prestiti obbligazionari descritto nelle presenti Condizioni Definitive (il "Programma"), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 14 luglio 2011 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 15 luglio 2011 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 14 luglio 2011 (il "Documento di Registrazione"), alla relativa Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), al Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2011 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 24 novembre 2011 (il Primo Supplemento ) e al Secondo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 29 dicembre 2011 (il Secondo Supplemento ), al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi, il Primo Supplemento, il Secondo Supplemento e i loro eventuali ulteriori supplementi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, oltreché presso le filiali del Gruppo Banca Carige e sono consultabili sul sito internet dello stesso 14