Banca Popolare Emilia Romagna

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1 Banca Popolare Emilia Romagna Il Sole-24 Ore Analisi Mercati Finanziari Powered by: NUMENOR Valori in: MIGLIAIA Valuta: EUR STATO PATRIMONIALE ATTIVO Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009 Attivo fruttifero ,54% 3,46% 5,51% a) Crediti Verso la Clientela ,29% 0,85% 5,15% b) Crediti Verso Banche ,53% 49,95% 22,33% c) Attività Finanziarie Totali ,92% 10,31% 25,13% Detenute per la Negoziazione ,84% 8,25% 7,59% Valutate al Fair Value ,91% 28,30% 24,97% Disponibili per la Vendita ,62% 52,40% 106,87% Detenute Fino alla Scadenza ,96% 1,65% 26,20% Derivati di Copertura NA 100,00% 97,03% Adeguamento Attività di Copertura Generica ,84% NA NA Partecipazioni ,51% 16,31% 1,05% Cassa e disponibilità liquide ,52% 9,55% 0,44% Attività materiali e immateriali ,31% 4,03% 1,75% a) Attività Materiali ,56% 0,74% 1,63% b) Attività Immateriali ,20% 10,44% 2,00% Avviamento ,02% 15,60% 1,39% Attività fiscali ,90% 32,06% 16,81% Riserve tecniche a carico dei riassicuratori NA NA NA Attività in via di dismissione ,00% 60,64% 97,01% Altre attività ,00% 1,01% 6,36% TOTALE ATTIVO ,90% 3,40% 1,45% STATO PATRIMONIALE PASSIVO Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009 Massa amministrata ,36% 3,89% 5,27% a) Patrimonio Netto di Gruppo ,36% 20,96% 7,50%

2 b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi ,14% 34,61% 8,64% c) Fondo TFR ,58% 4,86% 5,03% d) Passività Fiscali ,40% 75,31% 38,33% e) Fondi per Rischi e Oneri ,36% 1,00% 7,46% f) Raccolta Fiduciaria ,87% 0,79% 3,97% Debiti verso clientela ,16% 6,68% 6,46% Titoli in circolazione ,71% 8,46% 11,34% Debiti verso banche ,51% 40,90% 68,82% g) Passività finanziarie totali ,53% 51,99% 44,20% Negoziazione ,94% 37,48% 27,81% Valutate al Fair Value ,06% 52,66% 50,96% Derivati di Copertura ,97% 74,55% 77,04% Adeguamento Passività di Copertura Generica NA NA NA Riserve tecniche NA NA NA Passività di attività in via di dismissione ,69% 63,18% 97,33% Altre passività ,10% 13,34% 9,61% TOTALE PASSIVO ,90% 3,40% 1,45% CONTO ECONOMICO Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009 Interessi attivi e proventi assimilati ,26% 14,57% 15,46% Interessi passivi e oneri assimilati ,24% 41,33% 34,22% MARGINE INTERESSE ,57% 3,17% 3,76% Commissioni attive ,76% 1,39% 7,06% Commissioni passive ,41% 25,20% 5,16% COMMISSIONI NETTE ,05% 0,52% 8,18% Premi netti NA NA NA Saldo proventi(oneri) assicurativi NA NA NA Risultato netto gestione assicurativa NA NA NA MARGINE INTERMEDIAZIONE PRIMARIO ,33% 2,25% 0,09% A) Proventi/oneri su attività passività finanziarie ,64% 415,64% 109,39% a) Dividendi e Proventi Simili ,45% 45,70% 18,41%

3 b) Risultato Netto Attività di Negoziazione ,33% 298,62% 114,00% c) Risultato Netto Attività di Copertura ,40% 803,57% 54,72% B) Utile (perdita) da cessione o riacquisto ,69% 67,02% 81,63% a) Utile (Perdita) Cessione Crediti ,42% 109,33% 544,70% b) Utile (Perdita) su attività finanziarie disponibili per la vendita ,24% 86,05% 490,19% c) Utile (Perdita) attività detenute sino alla scadenza NA NA 100,00% d) Utile (Perdita) cessione passività finanziarie ,15% 448,46% 113,89% C) Risultato netto delle attività/passività finanziarie al fair value ,88% 320,71% 9,88% a) Risultato netto attività valutate a fair value NA NA NA b) Risultato netto passività valutate a fair value ,88% 320,71% 9,88% Ricavi gestione finanziaria (A+B+C) ,19% 45,62% 70,58% MARGINE GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA ,57% 3,37% 5,78% Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: ,59% 11,98% 34,25% a) Crediti ,56% 8,97% 34,99% b) Altre Attività Finanziarie ,66% 69,38% 15,93% RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA ,43% 7,11% 5,32% Costi operativi ,96% 0,61% 0,32% a) Spese Amministrative ,13% 0,98% 0,17% Spese per il Personale ,07% 1,00% 0,84% b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali ,17% 1,44% 5,05% c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali ,72% 26,45% 3,57% d) Accantonamenti per Rischi e Oneri ,98% 27,45% 38,68% e) Altri Proventi (Oneri) di gestione ,49% 12,58% 13,17% RISULTATO OPERATIVO NETTO ,50% 32,19% 29,10% Altri proventi (oneri) ,16% 794,76% 69,81% a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni ,19% 347,58% 93,10% b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali NA NA NA c) Rettifiche di Valore dell'avviamento ,92% 1762,05% 1664,17% d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti ,97% 383,03% 373,74% UTILE (PERDITA) ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE ,83% 1,77% 30,24% Imposte ,47% 9,61% 23,49% UTILE(PERDITA) ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE ,36% 11,07% 36,34%

4 Utile (perdita) netto attività in dismissione ,00% 106,10% 1184,14% UTILE (PERDITA) NETTO DEL PERIODO ,73% 27,49% 93,16% Utile (perdita) di pertinenza di terzi ,87% 33,63% 36,23% UTILE (PERDITA) NETTO DEL GRUPPO ,25% 26,78% 153,16% ALTRE INFO Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009 Numero Dipendenti Fine Esercizio ,09% 1,60% 0,97% Numero Dipendenti Medio ,13% 1,42% 0,57% Numero Sportelli ,61% 0,77% 0,78% Costi di Struttura ,58% 0,31% 0,84% Costi di Struttura Con Ammortamenti ,28% 0,46% 0,66% Ammortamenti Totali ,52% 4,22% 3,42% Patrimonio Netto Complessivo ,51% 6,96% 2,92% Patrimonio Netto Aggiornato NA NA NA Azioni Proprie ,28% 0,18% 0,17% Posizione Interbancaria Netta ,99% 31,45% 850,86% Raccolta da Clientela (Totale) ,54% 2,46% 0,83% Raccolta Indiretta ,89% 8,67% 1,05% Tax Rate #VALORE! 39,93% 44,96% 47,42% NA 11,19% 5,19% Payout #VALORE! 5,15% 15,69% 33,73% NA 67,18% 53,48% INDICI E MARGINI Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009 REDDITIVITÀ ROE 0,28% 5,46% 9,02% 3,83% 105,13% 39,47% 135,51% ROA 0,04% 0,84% 0,66% 0,50% 104,76% 27,27% 32,00% Margine Interesse/Raccolta Fiduciaria 2,59% 2,68% 2,62% 2,83% 3,36% 2,29% 7,42% Margine Interesse/Margine Intermediazione Primario 64,91% 65,73% 65,14% 67,75% 1,25% 0,91% 3,85% Margine Interesse/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa 60,77% 63,33% 63,45% 62,12% 4,04% 0,19% 2,14% Commissioni Nette/Margine Intermediazione Primario 35,09% 34,27% 34,86% 32,25% 2,39% 1,69% 8,09% EFFICIENZA Risultato Operativo Netto/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa 1,06% 24,18% 18,91% 13,80% 104,38% 27,87% 37,03% Costo del Lavoro/Totale Attivo 1,25% 1,30% 1,33% 1,30% 3,85% 2,26% 2,31%

5 Costo del Lavoro/Numero Dipendenti 66,867 66,826 65,228 64,316 0,06% 2,45% 1,42% Totale Attivo/Numero Dipendenti 5.355, , , ,944 4,12% 4,89% 0,89% Totale Attivo/Sportelli , , , ,007 2,53% 2,61% 2,21% Numero Dipendenti/Sportelli 8,867 9,005 9,204 9,329 1,53% 2,16% 1,34% Raccolta Fiduciaria/Numero Dipendenti 4.397, , , ,454 4,09% 2,24% 4,56% Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa/Numero Dipendenti 187, , , ,785 4,81% 4,86% 5,24% Costi di Struttura/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa 59,80% 62,32% 64,23% 60,02% 4,04% 2,97% 7,01% Costi di Struttura & Ammortamenti/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa 62,62% 65,07% 66,95% 62,67% 3,77% 2,81% 6,83% Costo del Lavoro/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa 35,71% 37,41% 38,29% 35,77% 4,54% 2,30% 7,05% Raccolta Fiduciaria/Sportelli , , , ,822 2,50% 0,02% 3,16% STRUTTURA Crediti Verso Clienti/Totale Attivo 77,95% 79,66% 81,68% 76,55% 2,15% 2,47% 6,70% Immobilizzazioni Materiali/Totale Attivo 1,60% 1,64% 1,70% 1,65% 2,44% 3,53% 3,03% Raccolta da Clientela/Totale Passivo 70,31% 73,51% 77,93% 76,17% 4,35% 5,67% 2,31% Patrimonio Netto Complessivo/Totale Passivo 7,73% 7,68% 7,43% 7,11% 0,65% 3,36% 4,50% Posizione Interbancaria Netta/Totale Passivo 8,14% 3,93% 3,09% 0,41% 107,12% 27,18% 853,66% Attivo Fruttifero/Raccolta da Clienti 133,41% 128,05% 120,73% 115,37% 4,19% 6,06% 4,65% Crediti Verso Clienti/Raccolta da Clienti 110,87% 108,37% 104,81% 100,50% 2,31% 3,40% 4,29% Crediti Verso Clienti/Patrimonio Netto Complessivo 1008,78% 1037,07% 1099,89% 1076,59% 2,73% 5,71% 2,16% Crediti Verso Clienti/Massa Amministrata 79,86% 81,18% 83,62% 83,72% 1,63% 2,92% 0,12% Crediti Verso Clienti/Raccolta Fiduciaria 94,95% 97,00% 96,94% 95,86% 2,11% 0,06% 1,13% Raccolta da Clienti/Patrimonio Netto Complessivo 909,84% 956,98% 1049,43% 1071,22% 4,93% 8,81% 2,03% Raccolta da Clienti/Raccolta Fiduciaria 85,64% 89,51% 92,50% 95,38% 4,32% 3,23% 3,02% Patrimonio Libero NA NA NA NA NA NA NA QUALITÀ DELL'ATTIVO Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009 Sofferenze Lorde ,19% 15,81% 23,88% Sofferenze Nette ,77% 28,41% 33,82% Sofferenze Nette/Crediti Verso la Clientela 3,92% 3,24% 2,54% 2,00% 20,99% 27,56% 27,00% Sofferenze Lorde/Crediti Verso la Clientela 8,69% 6,87% 5,98% 5,08% 26,49% 14,88% 17,72% DATI PER AZIONE Δ% 2012/2011 Δ% 2011/2010 Δ% 2010/2009

6 Numero medio azioni NA NA NA Numero totale azioni a fine esercizio ,17% 30,91% 0,01% a) Ordinarie ,17% 30,91% 0,01% b) Privilegiate NA NA NA c) Risparmio NA NA NA d) Risparmio Convertibili NA NA NA e) Altra Tipologia di Azioni NA NA NA Numero totale azioni proprie a fine esercizio ,20% 0,51% 0,00% a) Ordinarie ,20% 0,51% 0,00% b) Privilegiate NA NA NA c) Risparmio NA NA NA d) Risparmio Convertibili NA NA NA e) Altra Tipologia di Azioni NA NA NA Risultato Operativo Netto per Azione 0,069 1,530 1,515 1, ,51% 0,99% 29,05% Patrimonio Netto di Gruppo per Azione 12,211 11,834 12,808 11,916 3,19% 7,60% 7,49% Utile Per Azione (Calcolato) 0,034 0,646 1,155 0, ,26% 44,07% 153,29% Utile Per Azione Base 0,040 0,650 1,170 0, ,15% 44,44% NA Utile Per Azione Diluito 0,030 0,650 1,060 0, ,62% 38,68% NA Dividendi complessivi ,00% 78,08% 17,58% a) DPS Ordinaria 0,000 0,030 0,180 0, ,00% 83,33% 20,00% b) DPS Privilegiata 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA c) DPS Risparmio 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA d) DPS Risparmio Convertibili 0,000 0,000 0,000 0,000 NA NA NA