Cosa conta nella scelta di un fondo azionario europeo?

Transcript

1 Cosa conta nella scelta di un fondo azionario europeo? Scopri cosa può offrire Capital Group European Growth and Income Fund (LUX). SOLO PER INVESTITORI PROFESSIONALI MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA PROMOZIONALI. PRIMA DELL ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO CON LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI. Fonte e copyright: Citywire. Il Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ha ottenuto il rating Argento da Citywire per il settore delle azioni europee nel periodo 31 dicembre dicembre Categoria Morningstar: Azioni europee Large-Cap Blend Fonte e copyright: Morningstar. Per ulteriori informazioni sul metodo utilizzato per i rating Morningstar, si prega di visitare

2 Realizza il potenziale per i tuoi clienti. Sono alla ricerca di un fondo in grado di cogliere nuove opportunità in un Europa in ripresa. Sono alla ricerca di un investimento che punti a realizzare rendimenti elevati prestando al contempo l attenzione ai rischi di mercato. Desidero investire i fondi dei miei clienti con il supporto di un gestore competente e di grande esperienza.

3 1 Un fondo core europeo che offre esposizione alla crescita potenziale della regione. Le migliori opportunità d investimento in Europa Nonostante le persistenti turbolenze economiche in alcune parti della zona euro, la tesi di investimento a lungo termine in Europa resta ancora valida. Molte delle società quotate nelle borse dei principali centri finanziari europei sono leader globali dei rispettivi settori e spesso hanno marchi prestigiosi. Le valutazioni di molte di queste società sono ancora allettanti rispetto ad altri mercati azionari dei paesi sviluppati. Inoltre, i rendimenti azionari sono superiori a quelli offerti dai titoli di Stato di diversi mercati, e costituiscono una componente importante del rendimento complessivo. Grazie all esperienza di Capital Group i clienti possono realizzare il potenziale delle infinite opportunità d investimento presenti in Europa. Questo fondo è particolarmente adatto al contesto attuale: si concentra su società affermate e di qualità, selezionate tra le migliori in Europa e in tutto il mondo. Mark Denning Gestore di portafoglio Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) offre agli investitori: Un fondo core europeo con un track record competitivo e stabile di 12 anni. Un team esperto composto da tre gestori con stili complementari. Un opportunità per investire in società europee competitive a livello globale. Un fondo gestito da uno dei gestori patrimoniali indipendenti più esperti al mondo. Un approccio basato sulle migliori opportunità d investimento per proteggere il capitale investito. Esempi di società europee con presenza globale in cui il fondo investe Un gruppo di respiro internazionale specializzato nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di diversi prodotti farmaceutici. Una compagnia aerea low-cost fondata nel 1985, oggi opera in 29 paesi con 179 rotte, voli giornalieri e dipendenti. È la più grande compagnia aerea in Europa. Un quotidiano britannico fondato nel 1896, è il secondo quotidiano online più visitato al mondo e genera meno del 10% degli utili dalla tiratura cartacea. Le presenti informazioni sono fornite a puro scopo illustrativo e non costituiscono un offerta, né una sollecitazione d offerta, e non vanno intese quali raccomandazioni all acquisto e alla vendita di titoli o investimenti.

4 2 Un fondo che ha registrato rendimenti costantemente elevati, partecipando ai mercati in crescita e cercando la protezione nelle fasi negative. Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Il fondo investe principalmente in solide società europee che distribuiscono regolarmente dividendi. I gestori di portafoglio puntano ad investire nelle migliori opportunità individuate dalla nostra ricerca globale intensiva, a prescindere dai temi specifici o ponderazioni rispetto al mercato. In questo modo possono sfruttare le opportunità esterne al segmento classico delle large-cap, investendo strategicamente nelle società value e growth del segmento small e mid-cap e nei diversi contesti di mercato. Investendo in società europee che generano ricavi in tutto il mondo, i nostri gestori si pongono l obiettivo di beneficiare della loro crescita, a prescindere dal mercato di quotazione. Caratteristiche principali del fondo Investe tipicamente in società blue-chip, con forte cultura dei dividendi, in base alla nostra ricerca fondamentale, globale e bottom-up. Massimizza i rendimenti focalizzandosi sulle due componenti growth e income del portafoglio, investendo nei mercati azionari europei con un approccio a rendimento totale. Si concentra sui titoli che distribuiscono dividendi, i cui rendimenti sono storicamente più stabili e meno volatili rispetto alle azioni che non distribuiscono dividendi. Punta a realizzare rendimenti superiori, prestando al contempo l attenzione ai rischi di mercato. Ha sovraperformato il benchmark in almeno due terzi dei casi, sia in mercati al rialzo che al ribasso. Tuttavia, il valore delle azioni e del relativo reddito può sia aumentare che diminuire nel tempo e l investitore potrebbe non recuperare per intero l importo investito. Non compriamo azioni, investiamo nelle aziende che, a nostro giudizio, presentano le migliori potenzialità nel lungo termine. Mark Denning Gestore di portafoglio Track record del fondo Rendimenti annuali % 30 Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 15 Fondo Indice I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri. 1. Al 30 giugno 2015 in (classe di azioni B al netto di spese e oneri di gestione). Fonte: Capital Group 2. Indice è il MSCI Europe Index con dividendi netti reinvestiti a scopo puramente comparativo. Fonte: MSCI, Inc. * I risultati di Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) sono al netto di spese e oneri di gestione. Basati su dati in euro dal lancio del fondo al 31 dicembre Fonte: Capital Group Analisti totali di Capital Research Global Investors (CRGI). Fonte: Capital Research and Management Company Dati sul fondo 24 anni esperienza media di gestione in Capital Group 1 quartile rendimenti a 1, 3, 5 e 10 anni 97% di sovraperformance rispetto agli indici in mercati al ribasso* Capital Group $ 212 mld investiti in azioni europee 45 analisti finanziari con presenza europea

5 3 Un team altamente qualificato, supportato da una rete globale di analisti e gestori indipendenti tra i più brillanti ed esperti al mondo. Team d investimento Il fondo è gestito da tre gestori di portafoglio con approcci complementari. Ciascun gestore è responsabile di una parte del fondo. Mark Denning 32 anni di esperienza nel settore Ricerca rendimenti da tre fonti: un rapporto P/E in aumento, profitti in aumento e un rendimento da dividendo in crescita. Svolge un intensa ricerca aziendale per individuare le migliori opportunità d investimento. Le valutazioni sono cruciali. Si concentra sulle società che miglioreranno nel tempo. David Riley 20 anni di esperienza nel settore Si concentra sul rischio di perdita e sul potenziale di profitto. Incontra regolarmente dirigenti di società, delle banche centrali e ministri delle finanze. Particolare attenzione al bilancio all analisi delle società, con particolare riguardo ai criteri di valutazione degli indici di leva finanziaria. L. Alfonso Barroso 20 anni di esperienza nel settore Cerca società di alta qualità con attività stabili, cashflow e dividendi di lungo termine sottovalutati. Controlla attentamente i criteri di valutazione di utili, cashflow, dividendi, vendite e asset. Riserva particolare attenzione al bilancio, studiando leve finanziarie e indice di liquidità. La nostra expertise negli investimenti europei 1953 Primo investimento in azioni europee: Royal Dutch Petroleum 1962 Capital apre a Ginevra il primo ufficio di ricerca in Europa 1979 Apertura della sede di Londra 1992 Inizia a gestire asset europei puri 2014 $ 212 miliardi di azioni europee in gestione 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 1965 Sviluppo degli indici internazionali che diventeranno gli indici MSCI Lancio del primo fondo dedicato alle azioni europee 2002 Lancio di Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Informazioni sul fondo Data di lancio 30 ottobre 2002 Classe (EUR) ISIN Investimento minimo Benchmark Indice MSCI Europe con dividendi netti reinvestiti B LU US$ o equivalente Bd LU US$ o equivalente Valuta di base Euro Z LU US$ 15 milioni o equivalente Patrimonio del fondo 471 milioni 4 Zd LU US$ 15 milioni o equivalente Struttura del fondo LUX 3. Gli indici MSCI sono ora mantenuti da MSCI, Inc. 4. Al 30 giugno 2015 I dati storici e l esperienza del gestore di portafoglio sono al 31 dicembre 2014.

6 Capital Group: una delle principali società di gestione del risparmio e una delle più stabili a livello mondiale. Fondato negli Stati Uniti nel 1931, Capital Group è uno dei più importanti gestori patrimoniali indipendenti al mondo. Nel corso di questi 80 anni, il nostro obiettivo è sempre stato garantire rendimenti di lungo termine stabili e continuativi. Ci dedichiamo esclusivamente alla gestione patrimoniale e la stabilità della nostra organizzazione ci ha permesso di mantenere una prospettiva di lungo termine. Le nostre strategie d investimento si basano sulla sostenibilità nel tempo e sulla nostra comprovata esperienza nelle diverse condizioni di mercato. Il nostro processo permette di assumere posizioni basate sulle migliori idee d investimento, limitando al contempo i rischi che decisioni prese individualmente possono comportare. 1,4 tn $ Patrimonio gestito Dipendenti in tutto il mondo +450 Dipendenti in Europa Per ulteriori informazioni su Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) o sulla nostra gamma di fondi: it.thecapitalgroup.com/egi Indicatore sintetico di rischio e rendimento (ISRR) Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L Indicatore sintetico di rischio e rendimento (ISRR) è una misura del profilo di rischio e rendimento complessivo di un fondo. I fondi sono classificati su una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il rischio minimo e 7 il rischio massimo. In linea generale, l ISRR è misurato sulla volatilità dei rendimenti passati degli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per il calcolo di detto indicatore potrebbero non costituire un indicazione affidabile per il futuro. La categoria di rischio indicata non è una garanzia e potrebbe variare nel tempo. La categoria minima non implica che l investimento sia privo di rischi. L ISRR è descritto nel KIID. Salvo diversamente indicato, tutte le informazioni s intendono al 31 dicembre Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a puro scopo illustrativo. CIMC è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF - Regolatore finanziario in Lussemburgo) ed è il gestore del fondo, che è un comparto di Capital International Fund (CIF). Il fondo è organizzato come OICVM costituito secondo le leggi del Granducato del Lussemburgo ed è autorizzato come tale dalla CSSF. Salvo diversamente indicato, tutte le informazioni si intendono alla data riportata e sono soggette a modifica. Un elenco completo dei Responsabili per i pagamenti e dei Distributori è disponibile sul sito Internet. Salvo diversamente indicato, la fonte dei dati, delle statistiche e dei grafici contenuti nelle schede informative è Capital Group. Fattori di rischio da considerare prima dell investimento: Il valore delle azioni e del relativo reddito può sia aumentare sia diminuire e l investitore potrebbe non recuperare per intero l importo investito. I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri. Qualora la valuta nella quale si investe si rafforzi sulla valuta nella quale sono effettuati gli investimenti sottostanti dei fondi, il valore del vostro investimento diminuirà. Nel Prospetto informativo e nel KIID sono riportati i rischi aggiuntivi, i quali, in base al fondo, possono comprendere rischi associati all investimento in mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento. Altre informazioni importanti. I fondi sono offerti esclusivamente in base al Prospetto Informativo, eventualmente integrato, se applicabile, con le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Questi documenti, accompagnati dalle ultime relazioni annuali e semestrali e da eventuali documenti richiesti dalle leggi locali, contengono informazioni più dettagliate sui fondi, compresi i rischi principali e le spese e gli oneri di gestione, e vanno letti con attenzione prima di effettuare qualsiasi investimento. Tuttavia, questi documenti e le altre informazioni sui fondi non possono essere distribuiti alle persone residenti in Paesi dove tale distribuzione è vietata da leggi o regolamenti locali. Tali documenti sono tuttavia consultabili sul sito thecapitalgroup.com/emea dove sono disponibili anche le quotazioni giornaliere aggiornate. Rappresentante in Svizzera: Capital International Sàrl, 3 Place des Bergues, 1201 Ginevra. Responsabile per i pagamenti in Svizzera: JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Ginevra. I Prospetti informativi, i KIID, lo Statuto unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso le sedi del Rappresentante in Svizzera. I fornitori di servizi d investimento sono tenuti ad assicurarsi che l offerta o la vendita delle azioni del fondo o i servizi d investimento di terzi offerti da terzi ai propri clienti siano conformi alle norme nazionali applicabili The Capital Group Companies, Inc. Tutti i diritti riservati. Italia-0615