I MOLTEPLICI VALORI DEL VINO: economici, sociali, ambientali

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1 Verona, 3 dicembre 2014 I MOLTEPLICI VALORI DEL VINO: economici, sociali, ambientali DENIS PANTINI Direttore Agricoltura e Industria Alimentare - Nomisma spa

2 I temi di approfondimento Redditività delle aziende e valori fondiari: un confronto per principali regioni/denominazioni I diversi risvolti socioeconomici del vino, leve per lo sviluppo locale Scenari evolutivi e competitività del vino italiano: percorsi di sviluppo per una sostenibilità di lungo periodo della filiera vitivinicola 2

3 Andamento del fatturato e del valore aggiunto nel settore vitivinicolo Trend : numeri indici base 2007= Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk Valore aggiunto Fatturato CAMPIONE VITIVINICOLO: 754 imprese con fatturato cumulato di 4,5 miliardi nel 2013, escluse cooperative 113

4 Marginalità nel settore vitivinicolo Redditività delle vendite (ROS): trend % 5,7% 5% 4% 4,3% 3,8% 4,2% 4,0% 3,8% 3,9% 3% 2% 1% 0% CAMPIONE VITIVINICOLO: 754 imprese con fatturato cumulato di 4,5 miliardi nel 2013, escluse cooperative Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk

5 Rendimento del capitale nel settore vitivinicolo Redditività del capitale proprio (ROE): trend % 4% 3,9% 3,3% 3% 2% 1,7% 1,8% 2,4% 2,1% 1,4% 1% 0% CAMPIONE VITIVINICOLO: 754 imprese con fatturato cumulato di 4,5 miliardi nel 2013, escluse cooperative Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk

6 La marginalità e il rendimento del capitale nel settore vitivinicolo: differenze tra regioni (media 2012/2013) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 6,1% 5,7% 3,4% 7,2% 4,0% 3,8% 3,2% 2,8% 1,7% 1,7% Toscana Veneto Lombardia ITALIA Piemonte Sicilia ROS ROE -1,2% -0,1% Sono state considerate solo le Regioni con una presenza campionaria superiore alle 50 imprese Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk

7 Marginalità e redditività dipendono anche dalle dimensioni delle aziende Fatturato medio per azienda vitivinicola (Milioni, campione di indagine) ,5 3,8 6,0 6,2 3,8 6,4 Veneto Toscana ITALIA Lombardia Sicilia Piemonte Sono state considerate solo le regioni con una presenza campionaria superiore alle 50 imprese Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk

8 Rendimento del capitale per alcune denominazioni/province Redditività del capitale proprio (ROE) 11,8% ASTI* 5,8% SANGIOVESE DI ROMAGNA 4,8% 2,1% 1,6% -5,9% BRUNELLO DI MONTALCINO -2,1% -6,8% ALTO ADIGE 0,0% BAROLO -15,9% *I valori dell Asti sono profondamente influenzati, in senso negativo, dalle performance della principale impresa locale del settore Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk

9 Valori fondiari medi dei terreni a vigneto per alcune denominazioni/province VALORE 2013 TREND Asti /ha Barolo /ha 20% Brunello di Montalcino Sangiovese di Romagna Alto Adige /ha /ha 14% mln /ha Fonte: Assoenologi

10 Il rendimento del capitale (ROE) e i valori fondiari «non vanno a braccetto» TREND Rendimento capitale Valori fondiari Asti Barolo Brunello di Montalcino Sangiovese di Romagna Alto Adige (dal -5,9% al -15,9%) (dal 0% al 1,6%) (dal 11,8% al 5,8%) (dal -2,1% al -6,8%) (dal 4,8% al 2,1%) (-20%) (+14%) Fonte: Nomisma su banca dati dei bilanci AIDA Bureau van Dijk, Assoenologi

11 I risvolti sociali e ambientali del vino/1 In Italia, 1 agricoltore su 4 coltiva la vite la vite è una coltura perenne profondamente radicata nei territori agricoli europei rappresentandone una componente essenziale e contribuendo al loro mantenimento e alla conservazione. Il suo impatto sul paesaggio si esplica nella limitazione dell erosione dei suoli, dello scorrimento delle acque in superficie e attraverso la stabilizzazione degli areali collinari contro i movimenti franosi (Commissione Europea, Working paper, 2006) Il 65% della superficie a vite si trova in collina e montagna (aree difficili )

12 I risvolti sociali e ambientali del vino/2 La vitivinicoltura attrae i giovani e favorisce lo svecchiamento dell agricoltura italiana INDAGINE NOMISMA GIOVANI AGRICOLTORI: La professione di agricoltore è percepita di status inferiore rispetto ad altri lavori? SI 67,3% Anche lei che è agricoltore la considera di status inferiore rispetto ad altri lavori? SI 9% SI 2% NON produce vino Produce vino

13 I risvolti sociali e ambientali del vino/3 La vitivinicoltura attrae i giovani e favorisce lo svecchiamento dell agricoltura italiana INDAGINE NOMISMA GIOVANI AGRICOLTORI: Lei proviene da una famiglia di agricoltori? NON produce vino Produce vino 53,0% 47,1% 12,9% 7,6% 19,0% 21,0% 12,1% 27,3% Si, operanti in un'altra azienda Si, ma quando ho iniziato avevano già lasciato l'agricoltura No, la mia famiglia non è mai stata dedita all'agricoltura Si, operanti in questa azienda

14 I risvolti paesaggistici : la percezione dell opinione pubblica/1 Criteri di scelta nella località delle vacanze (prima risposta in ordine di importanza) Bellezza del paesaggio/natura Ricchezza di monumenti/arte Prezzi bassi Comoda da raggiungere Presenza di sagre, feste e altri eventi Territorio con ricca offerta di cibo e vini di qualità Vicino a casa Offerta promozionale Altro Presenza di strade dei vini e dei sapori 1% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2014 Campione rappresentativo della popolazione italiana 4% 3% 7% 7% 7% 12% 10% 17% 32% NATURA E PAESAGGIO SONO GLI ELEMENTI DETERMINANTI PER LA SCELTA DEI LUOGHI DI VACANZA MENTRE L ENOGASTRONOMIA E IL VINO SEMBRANO ELEMENTI DI SECONDO PIANO, INVECE. 0% 10% 20% 30% 40%

15 I risvolti paesaggistici : la percezione dell opinione pubblica/2 Secondo Lei, quanto i vigneti contribuiscono a creare unicità e bellezza ad un paesaggio? Poco; 6,6% Per nulla; 1,0%.NELLA PERCEZIONE DEL TURISTA/ESCURSIONISTA IL VINO HA UN RUOLO DETERMINANTE NEL CONTRIBUIRE ALLA BELLEZZA E ALL UNICITÀ DEL PAESAGGIO Abbastanza ; 46,9% Molto; 45,5% TRA CHI BEVE VINO IN MANIERA NON OCCASIONALE, LA PERCENTUALE SALE FINO AL 60% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2014 Campione rappresentativo della popolazione italiana

16 I risvolti socioeconomici, diretti e indiretti Il valore aggiunto espresso direttamente dalla produzione di vino pesa per l 8% su quello totale alimentare, pari ad oltre 2,1 miliardi di euro. Il valore del turismo del vino è stimabile in 3 miliardi di euro fra fatturato diretto e indotto; ogni euro pagato in cantina, ne genera altri 4 nella stessa zona (ma nella sola contea di Napa negli Usa la cui estensione è inferiore alla provincia di Verona tale indotto raggiunge 1 miliardo di dollari all anno) Le giornate di lavoro necessarie a coltivare un ettaro di vigneto sono mediamente pari a 10 volte quelle delle colture a seminativo nonché tra le più elevate in seno alle produzioni arboree

17 Scenari evolutivi: i consumi di vino nel mondo e in Italia (volumi 2003 = 100) Totale Mondo Italia USA Cina 16,8 Mln hl 29,2 Mln hl 239 Mln hl 21,8 Mln hl

18 La propensione all export aumenta con le dimensioni dell impresa (propensione e incidenza su export totale per classe di fatturato, 2013) 70% 60% 50% 40% 30% 43,6% 48,8% 60,8% 63,7% 30,3% 20% 10% 0% 12,1% 9,1% 2,8% Milioni > 100 Milioni propensione all'export % export vino Italia Fonte: Wine Monitor su dati Anna Di Martino

19 . anche il potere contrattuale con la GDO aumenta con le dimensioni Vendite vino Italia per canale (Mln ettolitri) 40% 60% Off-trade 35% 65% On-trade Quota Vendite GDO TOP 3 Retailer 35% Quota Vendite vino in private label 11%

20 Conclusioni Il vino rappresenta un prodotto in grado di esprimere una molteplicità di valori che travalicano la singola impresa e sono in grado di generare benessere e sostenibilità alle aree rurali del Paese Lo scenario futuro che attende il vino italiano richiede uno sforzo di competitività ai produttori che mal si adatta alle ridotte dimensioni, tipiche della maggior parte delle nostre imprese La sostenibilità della filiera e dei territori vinicoli poggia quindi sulla capacità dei produttori di vincere le nuove sfide, sia a livello nazionale che di mercato globale : diventano quindi strategici gli strumenti per sviluppare l enoturismo e a supporto della competitività di impresa (accesso al credito, OCM, formazione, )

21 Riferimenti DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa denis.pantini@winemonitor.it