NOTA CONGIUNTURALE 2013.

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1 NOTA CONGIUNTURALE 213. I dati connturali sul trasporto merci 213 rilevati dal Centro Studi Confetra mostrano l arresto del trend negativo del traffico delle merci. La modesta positività dei risultati denota peraltro la fragilità della ripresa. I migliori risultati in termini di traffico registrati, in ordine, nel trasporto ittimo di container, nel trasporto stradale internazionale e nel trasporto aereo confermano che il recupero è stato trainato dagli scambi con l estero, mentre la domanda interna è rimasta debole. I dati sul fatturato attestano inoltre il perdurare dell erosione dei gini in tutti i comparti e con particolare accentuazione in quello delle spedizioni internazionali. Riguardo alle aspettative per il 214, solo una minoranza degli operatori (15%) teme ancora una recessione, mentre la gioranza è prudentemente imista (44% prevede traffico in crescita e 41% traffico stabile).

2 Nota Connturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 211 a cura del Centro Studi Confetra Anno XV - braio 212

3 Nota connturale sul trasporto merci Anno xvii - zo NOTA METODOLOGICA La nota connturale Confetra sul trasporto merci presenta i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, inandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Questa indagine si riferisce ai volumi del 213 in rapporto a quelli del 212. Il trend è rilevato sia in quantità di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni inatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari tori. Per facilitare il raffronto con i dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali ini dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere discordanti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. Il dato relativo al traffico ferroviario è di fonte UIC (Union Internationale des Chemins de fer) e Assofer, mentre il dato relativo al trasporto aereo è di fonte Assaeroporti. Per quanto riguarda il trasporto ittimo il dato è una elaborazione del Centro Studi Confetra su informazioni delle autorità portuali.

4 Traffico Andamento del traffico merci 213 rispetto al 212 (variazioni percentuali) 2 Vettori Cargo Carriers Strada viaggi +,8 nazionali +3,4 internazionali -5,2 Ferrovia tonnellate/km Aereo tonnellate +2,1 Spedizionieri internazionali Freight forwarding -,7 rinfuse tonn. Mare +4,3 Teu +,2 ro-ro tonn. Strada e Ferro spedizioni, Corrieri Nazionali Aereo spedizioni +1,8 Consegne +1,5 Mare spedizioni +2, Express Courier Consegne +4,

5 Fatturato Andamento del fatturato merci 213 rispetto al 212 (variazioni percentuali) 3 Autotrasportatori Spedizionieri internazionali Nazionali fatturato +,5-2,6 Strada e Ferro fatturato Internazionali fatturato +2,6 -,8 Aereo fatturato -,5 Mare fatturato Corrieri Nazionali Tempi medi di incasso: 87 giorni Fatturato +,5 Insolvenze rispetto al fatturato: 2,4% Express Courier Fatturato +3,6 Aspettative di traffico per il 1 semestre 214: Stabile: 44% In calo: 15% In crescita: 41%

6 4 La Nota Connturale 213 mostra l arresto del trend negativo del traffico delle merci. L inversione di tendenza già registrata dalla Nota Connturale del I semestre, si è rafforzata con riferimento all intero anno. Peraltro la modesta positività dei risultati denota la fragilità della ripresa. I migliori risultati in termini di traffico registrati, in ordine, nel trasporto ittimo di container, nel trasporto stradale internazionale e nel trasporto aereo confermano che il recupero è stato trainato dagli scambi con l estero, mentre la domanda interna è rimasta debole. Il comparto dei trasporti internazionali terrestri riguarda traffico prevalentemente europeo: il risultato positivo dei vettori stradali (+3,4%) a fronte dell invarianza di quello degli spedizionieri terrestri (%), dimostra come l Unione Europea, dove le merci possono circolare liberamente, possa ormai assimilarsi al mercato domestico servito da grandi vettori logistici 3PL. Il tore che ha registrato le migliori performance sia in termini di traffico che di fatturato continua ad essere quello dei courier, mostrando che quel comparto ha ancora gini di espansione. Continua, viceversa, l arretramento del trasporto ferroviario (-5,2%), anche se si registra un miglioramento rispetto al I semestre (dove il valore è stato -7,4%), dovuto ad un incremento del trasporto combinato. I dati sul fatturato confermano il perdurare dell erosione dei gini in tutti i comparti e con particolare accentuazione in quello delle spedizioni internazionali. Inatori di crisi di liquidità finanziaria sono i tempi medi di incasso ancora peggiorati (87 giorni contro gli 85 del I semestre) e l incremento delle insolvenze rispetto al fatturato (2,4% rispetto al 2,1% del I semestre). Continuano inoltre a crescere, anche se con minore intensità rispetto al passato, le sofferenze bancarie del tore (+258,2% dal 29 al 213). Riguardo le aspettative per il 214, solo una minoranza degli operatori (15%) teme ancora una recessione, mentre la gioranza è prudentemente imista (44% prevede traffico in crescita e 41% traffico stabile).

7 Traffico ittimo nazionale ed internazionale 5 TEU RO-RO (tonn) ,7% + 4,3% + 1,8% - 12,8% + 11,5% + 3,9% + 8,9% ,9% +,8% + 12,1% - 5,3% + 21,7% - 13,3% + 98,8% Gea La Spezia Livorno Napoli Trieste Venezia Ravenna Livorno Gea Messina Napoli Catania Venezia Ravenna Rinfuse (tonn) Transhipment (teu) ,1% - 2,3% +,2% - 6,1% -,6% + 18,1% + 1,9% ,5% + 12,7% - 25,1% Trieste* Gea * Solo dato petrolio Messina Venezia Ravenna Napoli Livorno Gioia Tauro Cagliari Taranto Fonte: autorità portuali

8 Traffico nei valichi stradali e traffico aereo nazionale 6 Variazione percentuale del 213 rispetto al 212 (transiti) Variazione percentuale del 213 rispetto al 212 (tonnellate) - 5,5% +,9% + 1,4% - 6,7% - 2,2% + 3,8% -,6% -,6% + 13,9% + 16,2% Traforo Monte Bianco Traforo Brennero * Valico di Ventimiglia Traforo Gran San Bernardo Frejus Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO Fonte: ASSAEROPORTI * Dicembre dati provvisori

9 Traffico autostradale 7 I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane nel 213 inano un calo del -2,4% rispetto all anno precedente. I mesi nei quali si sono registrate le flessioni più significative sono stati zo (-1%), braio (-6,2%) e gno (-5,1%). I tre tassi tendenziali positivi riscontrati a naio, tembre e embre vanno letti alla luce di una forte contrazione riscontrata l anno precedente. Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 29 a embre Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT Andamento traffico mensile Media mobile su 4 mesi

10 Andamento delle varie modalità a partire dal lio ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem Ferrovia Aereo Strada Mare Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITÀ PORTUALI e CNIT

11 Pedaggi autostradali 9 Dal 1 naio 214 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati dai Ministeri dei trasporti e dell Economia: l incremento medio è pari al 3,98 per cento. Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I naio km 4,43% Variazione percentuale 214/213 4 km 1,63% 8,28%,% 7,17% 1,44% 1,66% 3,7% 1,6% 5,27% 5,27% 2,78% 6,26% 8,1% 4,47% 4,31% 4,23% 3,81%,82% 5,% km,% 6,26% 6,26%,% 5,% 5,% 1,89%,% AUTOSTRADE PER L ITALIA BRENNERO STRADA DEI PARCHI Fonte: ANAS, varie CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE AUTOVIE VENETE SPA A4 BRESCIA-PADOVA SATAP TRONCO A21 TO-AL-PC SOCIETA AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA (SALT) TORINO-SAVONA SATAP TRONCO A4: TORINO-NOVARA SATAP TRONCO A4: NOVARA EST-MILANO AUTOSTRADA DEI FIORI CISA CENTRO PADANE MILANO SERRAVALLE E MILANO TANG.LI SITAF - BARRIERA DI AVIGLIANA SITAF - BARRIERA DI BRUERE SITAF - BARRIERA DI SALBERTRAND AUTOSTRADA TORINO IVREA (ATIVA) SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE ASTI-CUNEO SPA CAV - PASSANTE DI MESTRE CAV - TRATTE AUTOSTRADALI A4 AUTOSTRADE MERIDIONALI (SAM) SOCIETA AUTOSTRADA TIRRENICA (SAT) RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA TANGENZIALE DI NAPOLI SOCIETA TRAFORO DEL MONTE BIANCO

12 Prezzo del gasolio 1 Nel corso del 213 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha subito una contrazione media del -2,9 per cento. In Italia pesa sul prezzo finale del gasolio l ammontare dell accisa che, nel corso dell anno, è stata pari a 61,74 centesimi a litro. Per le imprese di autotrasporto merci l aumento delle accise grava sui consumi effettuati con veicoli al di so delle 7,5 tonnellate (per quelli di peso superiore vige il recupero trimestrale delle accise tramite crediti d imposta). Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell accisa), nonché del prezzo del greggio Periodo naio 211 embre Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt ) Brent Europe ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

13 Immatricolazione veicoli pesanti L andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia nel 213 rispetto al 212 ha registrato una diminuzione del -8,3%. In particolare si è verificata una significativa contrazione nei primi dieci mesi dell anno (-16,4% rispetto al 212) ed una cata inversione di tendenza negli ultimi due mesi dell anno (a embre si è riscontrata una crescita del +87,5%), probabilmente stificata dagli incentivi governativi a favore delle imprese di autotrasporto merci per l acquisto di camion Euro 6 viti da gno a embre Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente), da naio 211 a embre % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

14 Sofferenze bancarie 12 Le sofferenze bancarie (crediti di dubbia esigibilità) delle imprese del tore trasporto e azzinaggio sono cresciute del 14,7% in un anno (IV trimestre 213/IV trimestre 212), superando i 3,4 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal I trimestre 29 al IV trimestre 213 l aumento è pari al 258,2%. Sofferenze bancarie, tore Trasporto e azzinaggio, milioni di euro, I trim. 29/IV trim i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim.* Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia * Dicembre dati provvisori

15 Ine della produzione industriale 13 L ine della produzione industriale, sebbene presenti una contrazione media dei tassi tendenziali del -2,9%, fa intravedere un trend di crescita nel corso di tutto il 213 che sfocia nel dato positivo di embre. Italia, andamento mensile tendenziale dell ine della produzione industriale 21/embre Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

16 Esportazioni ed importazioni 14 milioni di euro i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Esportazioni Importazioni

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