MERCATO TURCO. ASPETTI GENERALI Prima parte

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1 MERCATO TURCO ASPETTI GENERALI Prima parte * Il presente report è stato realizzato dalle società turche MDA Danismanlik e SANCAR Consulting, partner del progetto.

2 ASPETTI GENERALI Il territorio della Turchia Il territorio dell odierna Repubblica di Turchia occupa circa chilometri quadrati (oltre considerando i laghi) che si estendono in una delle zone a più alto rischio sismico del mondo, posta tra l Europa - nella quale si trova il 3% del territorio turco e il 10% della popolazione - e l'asia. Le Città Principali Ankara (4,8 milioni di ab.) è la capitale della Turchia ed è la seconda città turca per numero di abitanti dopo Istanbul (17 milioni circa). Altre città sono: Smirne, in turco Izmir (3,9 milioni) Bursa (2,6 milioni) Adana (2,1 milioni) Gaziantep (1,3 milioni) Konya (1 milione) La Popolazione La popolazione del Paese, assai giovane - oltre la metà ha meno di 29 anni - ammonta a 75 milioni circa (censimento aggiornato al ), con un tasso di crescita annuo stimato attorno al 1,1% 1,2% ed un elevato tasso di urbanizzazione, considerato che il 76,8% degli abitanti vive in aree metropolitane o urbane. Nonostante la popolazione molto giovane, il tasso di disoccupazione continua ad oscillare su valori relativamente alti: nel 2009 aveva toccato il 14,9%, alla fine del 2010 era sceso all 11,9%, per poi passare a circa il 9% nel Nel 2012 si è assistito ad una ulteriore riduzione del tasso di

3 disoccupazione. Le zone con la più alta percentuale di disoccupazione rimangono nel sud-est del territorio turco. La forza lavoro della Turchia può annoverare oltre 26 milioni di persone, E interessante notare che ha il numero più elevato di ore lavorative in Europa e un basso numero di giorni di malattia (52,9 ore/settimana e 4,6 giorni di malattia/dipendente/anno secondo dati del 2011). Inoltre, il paese può contare su circa mezzo milione di nuovi laureati all'anno provenienti da 170 università; e circa diplomati, di cui la metà da istituti professionali e tecnici. Economia - Generale Dopo la crisi del 2001, la Turchia, grazie anche agli aiuti ottenuti dal Fondo Monetario Internazionale, si è progressivamente inoltrata sulla strada del liberalismo economico, conseguendo importanti risultati che hanno reso l economia turca sempre più robusta e stabile. Dal 2006 al 2012 l export è aumentato da 91 a 152 M$, le importazioni da 131,4 a 236,5 M$ e l interscambio commerciale da 222,9 a 388,5 M$. Negli ultimi anni il prodotto interno lordo pro-capite della Turchia è aumentato considerevolmente. Nel 2006 corrispondeva a dollari, mentre nel 2012 è salito a dollari. La bilancia commerciale, tuttavia, ha registrato un graduale peggioramento. Il deficit nel 2003 rappresentava solo il 2.5% del PIL, mentre nel maggio 2011 ha raggiunto il 9%, ed alla fine dell anno ha toccato il 13%, un altro record. Nel 2012 si è assistito ad un abbattimento del deficit a circa 10,7 %. La causa del bilancio in rosso è l'importazione di molta parte delle materie prime e quasi tutto il gas ed il petrolio che consuma. Il Paese è riuscito fino ad oggi a compensare il deficit commerciale grazie ad un ingente afflusso di capitali esteri. Mercato Un ulteriore fattore che rende la Turchia un Paese di rilevanza strategica è rappresentato dalla dimensione del suo mercato interno. L evoluzione demografica e il progressivo miglioramento delle condizioni di vita traineranno, secondo gli osservatori, la crescita dei consumi interni, con effetti positivi sul tasso di crescita economica (PIL) ed ampliando la dimensione del mercato interno. La crescita del mercato interno sarà conseguenza anche dell aumento delle importazioni dall estero, le quali riguarderanno sempre più prodotti finiti e beni di consumo. Si stima una crescita del mercato interno esponenziale, del 10% all anno fino al Un fondamentale punto di forza del mercato interno turco è rappresentato dall ampio bacino di popolazione giovane. La popolazione turca è rappresentata per il 25,3% da persone con età compresa tra 0 e 14 anni, per il 67,4% con età compresa tra 15 e 65 anni, e per il restante 7.3% con età superiore ai 65 anni. L età media della popolazione turca è di 29.7 anni, (contro una media di 43,3 anni per la popolazione italiana nel 2012). La Turchia risulta dunque essere un ottimo mercato di sbocco delle esportazioni dei Paesi europei. In un periodo di generalizzato rallentamento economico nei Paesi dell euro-zona, fondamentale diviene l apporto delle esportazioni alla crescita economica: la Turchia, nel periodo , ha contribuito a garantire la sostenibilità dello sviluppo economico dei Paesi europei. Apertura verso il resto del mondo

4 L apertura della Turchia al resto del mondo, intesa sia in termini di apertura al commercio internazionale che agli investimenti diretti esteri, è sicuramente la fonte principale della forte crescita dell economia turca negli ultimi vent anni. Il maggior grado di apertura commerciale oggi raggiunto dalla Turchia è riconducibile anzitutto all accordo siglato da Turchia e Unione europea nel 1996, con il quale la Turchia aderiva all Unione doganale. L abolizione di dazi doganali alle importazioni provenienti dall Unione in Turchia e di quelle dirette in Europa dalla Turchia, hanno svolto una funzione di volano per la crescita del commercio internazionale tra le due aree geografiche. La Turchia è inoltre membro, a partire dal 1995, del WTO (World Trade Organization). Nell ottica di una progressiva integrazione commerciale è divenuta membro di varie organizzazioni, tra cui l OCE (Organizzazione per la cooperazione economica), l UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development), il BSEC (Black Sea Economic Cooperation), il WCO (World Customs Organization), solo per indicarne le principali. Oltre all Unione doganale con l Unione Europea, tutt oggi primario partner commerciale del Paese, la Turchia ha avviato accordi di libero scambio con Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtestein, Georgia, Israele, Macedonia, Croazia, Tunisia, Marocco, Palestina, Siria, Egitto, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Cile e Giordania. In fase di ratifica è invece l accordo di free trade con Libano, Corea del Sud e Mauritius. Dal 1 luglio 2012 è inoltre entrato in vigore il Nuovo Codice Commerciale, che rappresenta una tappa fondamentale del processo di avvicinamento della Turchia agli standard internazionali. Commercio con l estero Nel 2013, (11 mesi ) la Turchia ha importato beni per $228 miliardi, un aumento dell'9,5% sul 2012, mentre ha avuto esportazioni per $138 miliardi (+9,5% sul 2012). Negli 11 mesi del 2013 i prodotti maggiormente esportati dalla Turchia risultano essere : - Autoveicoli, trattori e parti di ricambio: per un corrispettivo di 16,7 miliardi di dollari, con un aumento del 3.8% rispetto allo stesso periodo del Macchinari ed apparecchiature meccaniche: per un corrispettivo di 11,5 miliardi di dollari, con un aumento del 8.2 % rispetto allo stesso periodo del Ferro ed acciaio: per un corrispettivo di 16,3 miliardi di dollari, in aumento del 3.8 % rispetto ai primi mesi del Apparecchiature elettriche e elettroniche: per 5,8 miliardi di dollari, in diminuzione del 7.2% rispetto ai primi mesi del Pietre preziose, semipreziose, metalli preziosi, perle, bigiotteria: 3.6 miliardi di dollari, in calo del 29.4% rispetto allo stesso periodo del Abbigliamento ed accessori: per 25,2 miliardi di dollari, in aumento dell' 8 %. I principali destinatari delle esportazioni turche risultano essere (nel periodo compreso tra gennaio 2013 e Novembre 2013): Germania, Iraq, Federazione russa, Italia, Regno Unito, Francia, Emirati Arabi, Iran, Spagna, Olanda e Cina. I principali prodotti importati dalla Turchia nel 2013 risultano essere i seguenti:

5 - Combustibili e oli minerali, per un totale di 55,0 miliardi di dollari, in calo del 6.8% rispetto alla stesso periodo del Macchinari e apparecchiature meccaniche, per un totale di28,6 miliardi di dollari, in aumento del 6.4% rispetto allo stesso periodo del Pietre preziose e semi-preziose, metalli preziosi, perle, bigiotteria, per un totale di 7.8 miliardi di dollari, in aumento del 187.1% rispetto al periodo gennaio- maggio Ferro ed acciaio, per un totale di 31,9 miliardi di dollari, in calo del 9.9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. - Apparecchi medicali, ottici, per fotografia e per cinematografia, per un totale di 1.9 miliardi di dollari, in aumento del 14.8% rispetto al medesimo periodo dell anno precedente. I principali Paesi fornitori della Turchia nel 2013 risultano essere: Germania, Federazione Russa, Cina, Stati Uniti, Italia, Iran, Francia, Spagna,, Emirati Arabi e Svizzera. Interscambio Commerciale Turchia - Italia Nel 2013 l'italia è stato il terzo partner commerciale della Turchia, con un valore delle esportazioni di $10,2 miliardi, in diminuzione dello 5,3%. La Turchia ha esportato oltre $ 4,5 miliardi di beni verso l'italia (in 10 mesi del 2013), rendendola il settimo paese di sbocco per il mercato turco, un aumento del 3,7% sull'anno precedente. Scomponendo le importazioni turche dall'italia per settori, usando dati ISTAT 2012, si nota che oltre il 70% delle forniture italiane è costituito da beni strumentali e beni intermedi, confermando la stretta complementarità fra i due sistemi produttivi. I maggiori aumenti percentuali delle importazioni dall'italia è stato particolarmente significativo nei seguenti settori: prodotti della stampa e riproduzione supporti registrati (+117,6%), coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (+65,5%), legno e prodotti in legno, esclusi mobili (+57,4%) e computer e prodotti di elettronica e ottica (+41,5%). In particolare per l'industria farmaceutica è da notare l'aumento di importazioni di prodotti farmaceutici base e preparati farmaceutici dell'11,9%. Pur nel dinamismo delle relazioni dei due Paesi, la quota di mercato italiana sul totale delle importazioni della Turchia continua ad oscillare intorno a valori non elevati: 5,73% nel 2007; 5,29% nel 2008; 5,39% nel 2009; 5,46% nel 2010; 5,58% nel 2011, 4,2% nel Le esportazioni turche verso l'italia, concentrate soprattutto sul settore automobilistico e sul tessile - abbigliamento, potrebbero risentirne in maniera profonda per la crisi che i due comparti stanno attraversando nel nostro Paese L interscambio con l Italia pone comunque il paese come secondo partner della Turchia all interno dell Unione Europea dopo la Germania. La Turchia rappresenta un fondamentale mercato di sbocco per le produzioni Made in Italy. Particolarmente richieste dal mercato turco sono le produzioni made in Italy di beni strumentali che sfruttano una elevata complementarietà con il tessuto industriale locale: l Italia si configura come fornitore di tecnologia che serve per migliorare la produttività delle imprese turche in settori trainanti l economia del Paese.