Consulenza Finanziaria d Impresa. ADB - Corporate Advisory

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1 Consulenza Finanziaria d Impresa ADB - Corporate y

2 Consulenza indipendente dal ADB viene fondata a Torino da un gruppo di ingegneri (tra cui l AD e Presidente Gian Enrico Plevna) e di agenti di cambio, prima società in Italia ad offrire servizi telematici di banca dati, informazione e analisi economico-finanziaria. 90 Dal 1991 al 1997 opera come SIM di Consulenza (autorizzazione CONSOB n 111 per consulenza in materia di valori mobiliari e commercializzazione di servizi e prodotti informatici e telematici per la diffusione al pubblico di dati concernenti i mercati regolamentati) Diventa Partner Equity Market di Borsa Italiana per l assistenza alle PMI in merito a progetti di quotazione È socio fondatore, con il partner BFC (Blue Financial Communication), di FIDA Finanza Dati Analisi, società in cui apporta la propria attività di banca dati e di analisi, e di cui rappresenta attualmente il socio di controllo È della prima emissione di MiniBond in Italia, operazione messa in risalto dai principali media italiani ed internazionali (Ilsole24ore, Corriere della Sera, Milano Finanza, Wall Street Journal, Die Welt) Ispiratore e promotore del Fondo di Investimento Progetto MiniBond Italia gestito da Zenit SGR Diventa Fixed Income Partner di Borsa Italiana ed External Provider di una primaria Banca internazionale Vengono scisse le divisioni Investment y e Corporate y. Nascono ALFA SCF e ADB Corporate y. ADB - Corporate y 2

3 Un team di specialisti al servizio delle PMI Gian Enrico Plevna CHAIRMAN & CEO Mario Bottero PARTNER* Head of Corporate Finance Barbara Mastrangelo PARTNER* Head of Administration Andrea Plevna PARTNER* Giovanni Bottero PARTNER* Gianni Costan PARTNER Gerardo Murano MANAGER Head of Financial Analysis Emilio Troiano MANAGER Nicolò Francese SENIOR FINANCIAL ANALYST Davide Rainero FINANCIAL ANALYST * Member of the board of directors ADB - Corporate y 3

4 Consulenza Globale al servizio delle Piccole e Medie Imprese Debt Capital Markets Minibond Equity Capital Markets M&A e Private Equity Corporate Finance ADB - Corporate y 4

5 Leader in Italia nell advisory per Emissioni di MiniBond Debt Capital Markets (MiniBond) Emissioni Obbligazionarie per PMI* MiniBond Specialist MiniBond Fund (ADB è advisor esclusivo del Fondo Progetto MiniBond Italia di Zenit SGR) Bond Private Placement Credit Research *ADB è Fixed Income Partner di Borsa Italiana Track Record Issuer - Selected Transactions 6,5% 07/2018 EUR 3,000,000 6,0% 09/2019 EUR 16,000,000 Senior Secured 7,0% 04/2022 EUR 20,000,000 6,0% 05/2019 EUR 3,000,000 5,6% 09/2019 EUR 2,000,000 6,5% 02/2022 EUR 8,000,000 5,5% 03/2021 EUR 15,000, ,5% 04/2021 EUR 8,000,000 5,0% 11/2020 EUR 3,000,000 5,0% 08/2022 EUR 4,500,000 Senior Secured 5,5% 08/2022 EUR 5,000,000 5,5% 08/2022 EUR 1,500,000 Fixed rate 09/2023 EUR 5,000,000 Fixed rate 09/2024 EUR 3,400, ADB - Corporate y 5

6 Leader in Italia nell advisory per Emissioni di MiniBond Track Record Fund Fondo Chiuso Riservato 2014/2022 EUR 80,250,000 Fund ,3% 08/2022 EUR 25,300,000 5,0% 12/2021 EUR 20,000,000 5,0% 08/2020 EUR 10,000,000 5,4% 04/2020 EUR 2,200,000 6,25% 07/2019 EUR 7,000,000 5,4% 02/2022 EUR 2,800,000 5,4% 03/2022 EUR 3,000,000 Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund ,0% 03/2023 EUR 10,000,000 Fixed rate 10/2023 EUR 25,000,000 Fixed rate 12/2022 EUR 2,000,000 Fund Fund Fund ADB - Corporate y 6

7 Mercato dei Capitali e Finanza Mobiliare Equity Capital Markets Finanziario per progetti di quotazione in Borsa; selezione e coordinamento attività dei consulenti legali, fiscali e auditors Consulenza in ambito di OPA, OPS, OPV e buy-back Aumenti di capitale e altre operazioni di emissione di valori mobiliari (obbligazioni convertibili, warrant) Equity Private Placements e Club Deals Equity Research Track Record Equity Capital Markets COVER50 S.p.A. IPO EUR 21,300,000 UNDISCLOSED PJT AUCAP EUR 30,000,000 IlSole24Ore Analysis CDR S.p.A. Equity Research AIM Best Union S.p.A. Equity Research MTA GSI S.p.A. Equity Research (MTA) Finaval S.p.A. Equity Research (MTA) Market Coverage Coverage Coverage Coverage Coverage COVER50 S.p.A. Equity Research AIM Coverage ADB - Corporate y 7

8 Finanza Straordinaria, Acquisizioni e Cessioni M&A e Private Equity Acquisto e cessione di aziende, rami d azienda e partecipazioni Fusioni, scissioni, scorpori e conferimenti Leveraged Buy Out, Management Buy Out, Family Buy Out Ricerca di Partner industriali e finanziari (italiani ed esteri) Mezzanine financing Track Record M&A* Undisclosed Undisclosed M&A Venture Capital M&A M&A M&A M&A * Operazioni seguite direttamente da ADB o da membri del Team di ADB ADB - Corporate y 8

9 Finanza Aziendale, Assistenza e Consulenza Finanziaria Corporate Finance Valutazioni d azienda, rami d azienda e partecipazioni Business planning e piani di sviluppo aziendale Razionalizzazioni, riorganizzazioni societarie e assistenza nella pianificazione e nella gestione del ricambio generazionale Strutturazione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito Consulenza di investimento (in collaborazione con ALFA SCF) Supporto alle Banche nella gestione e cessione di Non Performing Loans Track Record Corporate Finance Cons. Investimento Cons. Investimento Formazione Osservatorio PMI Start Up Valutazione ADB - Corporate y 9

10 Una presenza costante sui media nazionali ed internazionali ADB - Corporate y 10

11 Contatti ADB - Corporate y Corso Duca degli Abruzzi, Torino (TO) Italia Piazza Missori, Milano (MI) Italia Tel: Fax: corporateadvisory@adb.it Web: ADB è Fixed Income Partner di Borsa Italiana DISCLAIMER Le indicazioni ed ogni altra informazione fornite nell ambito del presente documento hanno carattere puramente informativo ed indicativo. Pur avendo adottato le opportune precauzioni sulle informazioni utilizzate e una rigorosa stesura, ADB non fornisce alcuna garanzia (espressa o implicita) in ordine all accuratezza, esattezza, completezza dei dati, informazioni, elaborazioni, né sull attendibilità di previsioni e stime contenuti in questo Documento. ADB si riserva il diritto di correggere, integrare, modificare o sostituire in qualsiasi momento le informazioni contenute nel presente Documento. Nel ricevere il seguente Documento, il destinatario prende atto e accetta che tutte le informazioni in esso contenute sono strettamente confidenziali. E vietata la riproduzione completa o parziale di qualsivoglia parte di questo Documento senza autorizzazione scritta di ADB S.p.A. ADB - Corporate y 11