il settore Legno Arredo nell Economia della provincia di Udine

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1 il settore Legno Arredo nell Economia della provincia di Udine aprile 2017 Via Morpurgo Udine - Tel fax statistica@ud.camcom.it

2 Il legno mobile costituisce uno dei comparti più importanti dell economia regionale per: Numero di imprese attive Manodopera occupata Valore dell export Contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale 2

3 Le imprese del comparto (31 dicembre 2016) taglio, piallatura, trattamento del legno, fabbricazione di fogli, compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato e altri pannelli, fabbricazione di imballaggi in legno, di prodotti della lavorazione del sughero INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (C16) Totale imprese attive: 536 FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31) Totale imprese attive: 643 per ufficio e negozi, di sedie e poltrone per ufficio e negozi, di mobili metallici per ufficio e negozi, di mobili per cucina, di materassi, di mobili per arredo domestico, di sedie e sedili, di poltrone e divani, di parti e accessori di mobili, finitura di mobili Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 3

4 Peso del comparto sull economia provinciale Comparto legno-mobile Totale industria manifatturiera % legno-arredo Localizzazioni* attive (31 dicembre 2016) ,2% Addetti (stima) 8mila 46mila 16/17% Export 2016 (in milioni di Euro) 534,21 Import 2016 (in milioni di Euro) 160,05 (*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie (Totale economia) (Totale economia) 10,7% 6,1% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e InfoCamere 4

5 Andamento delle imprese attive nel Legno-Mobile in provincia di Udine. Confronto con il totale dell economia. (Numeri indici: base 1 trimestre 2009=100 precrisi ) ,7 89,1 Totale Economia Industria Legno Arredo 79,8 2009_ Al 31 dicembre 2016, in provincia di Udine ci sono imprese attive nel comparto legnomobile, di cui 841 artigiane. Rispetto al marzo 2009, le imprese attive sono calate del 20% (298 imprese in meno). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 5

6 Lo stato di salute delle imprese del Cluster 31 dicembre 2016 v.a. % Totale Attive ,4% Non attive di cui: Sospese 12 0,8% Inattive ,8% con procedure concorsuali 91 5,8% in scioglimento e liquidazione 97 6,2% Totale non attive ,6% Totale Registrate % Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 6

7 Andamento delle imprese del Legno-arredo per classe di natura giuridica. Numeri indice: base 2009= ,3 90,8 Le imprese attive del comparto sono così suddivise: 375 Soc. di Capitale 355 Soc. di Persone 444 Impr. Individuali 5 Altre forme Società di Capitale Società di Persone Imprese individuali 81,6 80,9 80,3 75, Il calo delle imprese attive è risultato maggiore nel caso delle Imprese individuali e delle Società di persone (-19% e -25% rispetto a dicembre 2009) Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 7

8 Imprese attive per natura giuridica: distribuzione % (confronto Udine con Friuli Venezia Giulia) IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETA' DI PERSONE 37,82% 34,99% 30,24% 28,77% Udine Friuli Venezia Giulia Si evidenziano alcune differenze tra il cluster regionale e quello provinciale: il peso delle Società di capitale è del 32% in provincia di Udine e del 36% in regione. 31,94% SOCIETA' DI CAPITALE 36,24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Viceversa le Imprese individuali sono il 35% in regione e il 37,8% a Udine Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 8

9 Imprese attive per dimensione (31 dicembre 2016) Piccole (da 10 a 19 addetti) 11,03% Mediograndi (da 20 a 49 addetti) 3,56% Grandi (50 e più addetti) 1,02% Micro(fino 9 addetti) 84,39% Le imprese del cluster regionale sono in larga parte PMI. L 84,4% ha meno di 10 addetti, ed un altro 11% rientra nella classe da 10 a 19 addetti. Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 9

10 Distribuzione delle localizzazioni attive nel settore legno-arredo per provincia (31 dicembre 2016) Gorizia 128 Trieste 119 Udine Pordenone 812 Le unità produttive (imprese + sedi secondarie) del comparto sono soprattutto nelle provincie di Udine (1.498 unità, il 58,6%, con 8mila addetti circa) e di Pordenone (812 unità, il 31,8%, che occupano addetti). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 10

11 I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel Legno arredo (31 dicembre 2016) Comune Localizzazioni attive % su manifattura 1 San Giovanni al Natisone ,1% 2 Manzano ,3% 3 Udine 79 11,7% 4 Pavia di Udine 65 37,4% 5 Premariacco 61 67,8% 6 Corno di Rosazzo 48 80,0% 7 San Vito al Torre 28 65,1% 8 Moimacco 27 54,0% 9 Cividale del Friuli 26 28,3% 10 Tolmezzo 25 22,7% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 11

12 Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine: produzione e occupazione Consuntivo anno 2016 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) ,79 3,93 Produzione Fatturato Occupazione 4,95 4,24 4,79 Positiva la Produzione +2,7%, nel 1 trimestre, +1,6% nel 2 triestre, +5% nel 3 trimestre, +4,2% nel 4 trimestre. Positivo anche il Fatturato ,44-5,37 1,46-0,32 1,99-3,37 1,57-2,96-4,93 2,73 0,72 1,60-1,15 1,15 Cala l Occupazione -8 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 12

13 Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine: ordini interni ed esteri 40 Ordini interni Consuntivo anno 2016 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Ordini interni altalenanti ,23-3,76 Ordini esteri 11,84 4,61 14,12 1,86 29,68 16,71 1,33-1,73 7,97 6,41 9,15 1,66-0,89-5,08 5,18 Ordini esteri: positivi soprattutto nel 2 semestre ,34-16,86-9,55 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 13

14 Congiuntura del Legno-arredo Confronto tra Udine e Pordenone: produzione Udine Pordenone 15,54 12,63 Consuntivo: anno 2016 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) ,36 9,37 6,95 1,99-0,67 1,57 7,84 8,49 2,73 2,77 0,15 0,38 1,60 4,24 3, ,59-7,04-3,37-10 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 14

15 Esportazioni di mobili e prodotti in legno: provincia di Udine ( in euro correnti) Anno Importazioni Esportazioni valore Var.% valore Var.% ,81% ,59% ,12% ,51% ,90% ,74% ,54% ,29% ,46% ,83% ,96% ,59% ,62% ,97% ,42% ,47% ,75% ,33% ,17% ,41% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 15

16 Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2016 per provincia. (Totale 1.405,51 milioni di euro) Pordenone 698,85 Udine 534,22 Gorizia 139,35 Pordenone 698,85 Gorizia 139,35 Trieste 33,09 Udine 534,22 Trieste 33,09 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 16

17 Le provincie italiane che esportano mobili (anno 2016) Regione Export (in euro) % su Italia Var % 2016/15 Treviso ,17% +3,29% Monza e della Brianza ,90% -2,43% Como ,19% -2,37% Pordenone ,17% -2,32% Udine ,95% +0,27% Milano ,35% +2,78% Bari ,15% +1,05%. TOTALE ITALIA ,53% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 17

18 Valore dell Export della provincia di Udine nel 2016 per il prodotto Mobili : 458,21 milioni di euro Primi 8 mercati di destinazione Valore esportato (in euro) Quota di mercato Var % 2016/15 Francia ,39% +4,37% Germania ,91% -12,08% Stati Uniti ,21% -6,14% Regno Unito ,85% +8,78% Austria ,18% +6,47% Svizzera ,38% -18,67% Paesi Bassi ,15% +3,58% Belgio ,11% -0,97% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 18

19 Servizi Avanzati Centro Studi Ufficio statistica e prezzi Area Science Park di Trieste Le università (Trieste) (Udine) CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico) Polo Tecnologico di Pordenone Consorzio Innova Fvg (Amaro) Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine 19

20 Rapporto redatto dal Centro Studi della Camera di Commercio di Udine Gruppo di ricerca: Cappello Maria, Passon Mario Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a Centro Studi Udine: tel /219, statistica@ud.camcom.it Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte. Documento pubblicato nel sito: e 20