HUMAN HIGHWAY E DOXA PER AAMS G@ME IN ITALY INDAGINE SUL GIOCO ONLINE IN ITALIA QUINTA WAVE. Milano, Luglio 2011

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1 HUMAN HIGHWAY E DOXA PER AAMS G@ME IN ITALY INDAGINE SUL GIOCO ONLINE IN ITALIA QUINTA WAVE Milano, Luglio

2 IN ITALY NATURA E OBIETTIVI DELLA RICERCA G@me in Italy è una ricerca annuale prodotta da Doxa e Human Highway con il patrocinio di Aams ed è condotta con regolarità a partire dal La presente edizione della ricerca (quinta wave, 2011) si propone di Stimare le dimensioni del mercato del gioco online (suddiviso per tipologie di gioco) per identificare sia la penetrazione del gioco in generale, sia la suddivisione tra giocatori offline e online. Misurare i volumi di spesa in giochi e scommesse online originati da utenti italiani e destinati sia ai concessionari Aams che a società che risiedono al di fuori del territorio italiano e non sono soggette alla regolamentazione di Aams Indagare l interesse per il gioco online sia presso i giocatori attivi che presso i non giocatori e i prospects (possibili nuovi giocatori), stimando così anche le dimensioni della domanda potenziale (suddivisa per tipologia di giochi) Definire il profilo del giocatore online, attraverso i parametri socio-demografici, abitudini di gioco e utilizzo del Web, atteggiamenti nei confronti del gioco in generale e del gioco online in particolare Verificare la percezione del fenomeno e il vissuto del gioco online nelle sue diverse forme, sia tra i giocatori che tra i non giocatori 2

3 KEY FINDINGS I RISULTATI DI G@ME IN ITALY Il segmento dei giocatori online si compone di tre milioni di individui. A questo numero si possono aggiungere 1,4 milioni di giocatori dormienti e 1,5 milioni di individui che si dichiarano prospects dell attività di gioco online. Sommando tutti i quattro segmenti citati, il numero di persone toccate o vicine al fenomeno del gioco online in Italia è complessivamente pari a 6 milioni. La stima è da considerarsi per difetto perché non tiene conto del numero di giocatori attivi, prospects e dormienti dei giochi di ruolo e di strategia e dei giochi a cui si può partecipare su Facebook. I giocatori con denaro attivi e con almeno un Conto di Gioco sono un milione. I Conti di Gioco attualmente aperti e riconducibili all insieme dei giocatori attivi, sono stimati in 1,7 milioni di unità (1,7 per giocatore con denaro attivo negli ultimi tre mesi) L attività di gioco online ha prodotto nei primi sei mesi del 2011 una raccolta di 2,35 miliardi di euro, in calo del 9% rispetto al medesimo periodo del Seguendo questa dinamica del mercato la raccolta complessiva del 2011 dovrebbe attestarsi a 4,35 miliardi di euro. Tuttavia, l avvio dei Casinò Games e del Poker Cash Game genereranno un sensibile incremento dei volumi di gioco nel secondo semestre del Al momento della pubblicazione del presente rapporto è difficile fare stime precise ma l impatto delle nuove forme di gioco potrebbe produrre un raddoppio della raccolta nel 2011, spingendo il dato complessivo verso i 10 miliardi di nell anno in corso Oltre alla crescita della raccolta del poker grazie al Cash Game, quest anno sarà possibile valutare l impatto dei Casinò Games, che costituiranno verosimilmente la seconda tipologia di gioco online con denaro dopo il Poker e prima delle scommesse sportive La raccolta delle scommesse sportivenel primo semestre del 2011 cala di oltre 20% rispetto al 2010, anno dei mondiali di calcio e di una lunga stagione di Champions League. Il Bingo online prosegue la sua traiettoria di crescita costante, sia per numero di giocatori che per volumi di gioco 3

4 COPERTURA DELLE SETTE TIPOLOGIE DI GIOCO PENETRAZIONE DEI SEGMENTI NELL UTENZA INTERNET PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE Penetrazione nell utenza Internet settimanale 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Totale 4,8% 12,0% 6,5% 5,9% Totale (esclusi giochi di ruolo o di strategia) 4,8% 6,9% 5,7% 5,9% Scommesse sportive 2,8% 1,4% 1,4% 1,2% Lotterie istantanee (Win for life incluso) 3,1% Superenalotto 2,4% Poker 3,0% 4,6% 1,6% Casinò 1,2% Scommesse ippiche Bingo Giochi di ruolo o di strategia 8,1% 1,4% Attivi con denaro Attivi senza denaro Dormienti ultimi 3M Prospect (con denaro) 4

5 COPERTURA DELLE SETTE TIPOLOGIE DI GIOCO DIMENSIONE DEI SEGMENTI (X000) PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE Dati assoluti, migliaia di individui Totale Totale (esclusi giochi di ruolo o di strategia) Scommesse sportive Lotterie istantanee (Win for life incluso) Superenalotto 619 Poker Casinò 310 Scommesse ippiche Bingo Giochi di ruolo o di strategia Attivi con denaro Attivi senza denaro Dormienti ultimi 3M Prospect (con denaro) 5

6 KEY FINDINGS LE DIMENSIONI DEL FENOMENO DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA La definizione utilizzata da in Italy per individuare il target della ricerca (giocatori online) è prodotta sulla base della seguente condizione: utenti Internet che negli ultimi tre mesi abbiano svolto una delle attività seguenti: giocare a lotterie istantanee su Internet (per es., Gratta&Vinci online come Win for life, Miliardario, Tris, Sette e mezzo etc...) fare scommesse sportive o ippiche su Internet giocare a poker online Giocare in un Casinò online Giocare al Bingo online Nell edizione 2010 il targetdella ricerca è stato estesoper la prima volta anche agli utenti Internet che hanno giocato negli ultimi tre mesi a giochi di ruolo e di strategia su Internet. Gli individui che si definiscono giocatori online, secondo la prima definizione, sono il 12% della popolazione Internet settimanale. In termini assoluti si tratta quindi di 3 milioni di individui. Se si estende il target anche ai giocatori di giochi di ruolo e di strategia su Internet i giocatori online si giunge alla stima del,8% della popolazione Internet settimanale (cioè circa 4,3 mio di individui). L insieme dei giocatori online si riduce (1,2 milioni sia per la definizione ristretta di giocatore online, sia per il target esteso) quando si considerano gli individui che si dichiarano giocatori online con denaro, ovvero svolgono attività di gioco online puntando del denaro per vincere del denaro I giocatori dormienti, ovvero individui che hanno fatto esperienza di gioco online ma non negli ultimi tre mesi, sono quasi il 5,6% dell utenza Internet, ovvero 1,4 milioni di individui nel target ristretto dei giochi per denaro esclusi i giochi di strategia. 6

7 KEY FINDINGS NUMERO DI GIOCATORI ONLINE PER TIPOLOGIE DI GIOCO I giocatori online con e senza denaro sono complessivamente 4,3 milioni nel segmento esteso che comprende i giochi di ruolo e strategia. I giochi di ruolo e strategia attraggono 2,3 milioni di individui, frammentati in molti giochi di diverso tipo e con diversi modelli di business. Limitandosi ai soli giochi definiti dal palinsesto di Aams, i giocatori online italiani di almeno 15 anni di età attivi negli ultimi tre mesi, con e senza denaro, sono 3 milioni Il poker online continua a mantenere il primato di popolarità come singola tipologia di gioco, con più di 1,9 milioni di giocatori. Le scommesse sportive coinvolgono circa 1,1 milioni di giocatori attivi. Seguono il Bingo (500mila), il gioco nei Casinò online, il Superenalotto e le lotterie istantanee (400mila), le scommesse ippiche (con numeri troppo esigui per essere adeguatamente dimensionati in uno studio campionario). Tra i giocatori con denaro, il segmento delle scommesse sportive e quello del poker raccolgono entrambi oltre 700mila giocatori attivi. Il segmento delle lotterie istantanee (Win for Life inclusi) raccoglie circa 300mila giocatori, inforte crescitarispetto allo scorso anno, sia in termini assoluti sia se si considerano i giocatori esclusivi di lotterie. Il «nocciolo duro» di quanti giocano a tutte e tre le tipologie di gioco (poker, lotterie e scommesse) conta circa 130mila individui. I giocatori di giochi di ruolo e di strategia con denaro si limitano a 230mila individui (il fenomeno è dominato dai giochi gratuiti) e risultano sovrapposti quasi interamente ai giocatori di poker e scommesse. 7

8 SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO) 0,8% Bingo: 2,0% Scommesse sportive: 4,2% 1,6% 0,2% 1,8% 0,6% 0,4% 4,7% Giocatori Poker: 7,7% Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di giocatori di poker. Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di gioco, principalmente con le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di bingo è il più ridotto dei tre ma in forte crescita rispetto allo scorso anno: lo scorso anno i giocatori generici (con e senza denaro) del bingo erano stimati intorno a 130mila utenti, nel 2011 sono oltre 500mila. 8

9 SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO) Bingo: 1,0% 0,3% Scommesse sportive: 2,8% 0,2% 0,4% 0,1% 0,8% 1,4% 1,1% Giocatori Poker: 3,0% Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro si nota come il segmento di giocatori di poker si sgonfia pareggiando quello dei giocatori di scommesse sportive. I giocatori di bingo con denaro sono circa 260mila (lo scorso anno erano circa 50mila) e si sovrappongono al 70% con i giocatori di scommesse e di poker. 9

10 SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO) Lotterie istantanee: 1,5% Scommesse sportive: 4,2% 1,6% 0,2% 2,1% 0,7% 0,5% 0,2% 4,9% Giocatori Poker: 7,7% Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di giocatori di poker (dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno, quando già i giocatori di poker avevano superato i giocatori di scommesse). Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di gioco, principalmente con le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di lotterie istantanee è il più ridotto dei tre ma in crescita rispetto allo scorso anno, sia complessivamente sia per quanto riguarda il numero di giocatori «esclusivi» (non sovrapposti con gli altri giocatori). 10

11 SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO) Lotterie istantanee: 1,1% 0,4% Scommesse sportive: 2,8% 0,2% 0,5% 0,7% 1,3% 1,2% Giocatori Poker: 3,0% Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro si nota come il segmento di giocatori di poker si sgonfia pareggiando quello dei giocatori di scommesse sportive. Nel complesso si riducono entrambi i segmenti (giocatori di poker e scommesse) ed in particolare il segmento dei giocatori di sole scommesse sportive si dimezza rispetto al Nel 2010 il mercato del gioco per soldi era dominato sostanzialmente da tre insiemi: giocatori di scommesse sportive, giocatori di poker e giocatori di entrambi i giochi. Nel 2011, oltre a questi tre segmenti, si osserva anche l imporsi nel mercato dei giocatori di lotterie istantanee -segmento minore ma in forte crescita (complessivamente raddoppiato rispetto allo scorso anno) e la rilevanza del «nocciolo duro» di quanti giocano a tutte e tre le tipologie di gioco, segmento che conta circa 130mila individui. 11

12 SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO) Scommesse sportive: 4,2% 0,5% 1,3% 0,9% 1,5% 3,5% Giocatori Poker: 7,7% 1,7% 5,9% Giochi di ruolo o di strategia: 9,0% Il segmento esteso dei giocatori di giochi di ruolo e strategia (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) è molto ampio e si sovrappone solo per un terzo con le altre modalità di gioco, principalmente con il poker. 12

13 SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCA INDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO) Scommesse sportive: 2,8% 0,7% 1,5% 0,9% Giocatori Poker: 3,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% Giochi di ruolo o di strategia: 0,9% Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare con denaro vediamo come il segmento di giocatori di giochi di ruolo e strategia si riduce di circa 10 volte, sovrapponendosi quasi totalmente con i giocatori di poker o scommesse. Il mercato dei giochi di ruolo e di strategia conta circa 230mila giocatori, di cui però solo 20-25mila sono un segmento a sé rispetto alle altre tipologie di gioco. 13

14 Indicatore KEY FINDINGS KPI DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA SECONDO IN ITALY Dato/Stima 2011 Variaz. 2011/2010 CAGR Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno mensile) 52,50% 2% 5% Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 49,60% 3% 5% Numero utenti Internet 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 25,6 Mio 3% 7% Giocatori online attivi (con e senza denaro) % 35% Giocatori online attivi con denaro % 18% Giocatori online attivi con Conto di Gioco % % Giocatori dormienti (non attivi ultimi 3 mesi) % 28% Numero di Conti di Gioco intestati a giocatori attivi % % Giocatori di Poker con denaro (attivi ultimi tre mesi) % 72% Giocatori di scommesse sportive online con denaro (attivi ultimi tre mesi) % 13% Giocatori di Bingo online con denaro (attivi ultimi tre mesi) % N/D Giocatori di lotterie istantanee online con denaro (attivi ultimi tre mesi) % -10% Raccolta complessiva gioco online in Italia, in M (Poker Cash Game e Casinò esclusi) % 59% Raccolta poker online (Cash Game escluso, M ) % 9% Raccolta scommesse sportive online (M ) % 23% Raccolta lotterie istantanee online (M ) 37-37% 4% Raccolta Bingo online (M ) % N/D 14

15 KEY FINDINGS RACCOLTA DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA TREND DEGLI ULTIMI 4 ANNI Volumi complessivi e split nelle cinque tipologie di gioco esaminate Raccolta complessiva nel 2010 del Gioco online in Italia Raccolta 2010 delle scommesse sportive online Raccolta 2010 delle lotterie istantanee online Raccolta 2010 del Poker online Raccolta 2010 del Bingo online Raccolta 2010 altri giochi (Ippica, Win for Life, Superenalotto etc.) Stima G@me in Italy 4,83 miliardi di Euro 1,35 miliardi di Euro 59 milioni di Euro 3,15 miliardi di Euro 146 milioni di Euro 123 milioni di Euro Mio Altri giochi Poker (non cash game) Lotterie istananee Scommesse sportive (E) 15

16 HUMAN HIGHWAY E DOXA Grazie per l attenzione Milano, Luglio 2011