La filiera del mobile del Friuli Venezia Giulia: buone indicazioni dai dati di bilancio e dal commercio estero

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1 La filiera del mobile del Friuli Venezia Giulia: buone indicazioni dai dati di bilancio e dal commercio estero Anna Maria Moressa Direzione Studi e Ricerche Udine, 20 novembre 2017

2 Agenda 1 1 Il traino del Friuli Venezia Giulia sui mercati esteri 2 Dai bilanci buon momento del legno-arredo regionale

3 Nel 2016 l Italia è tornata a guadagnare quote di mercato 2 Quote italiane sui mercati internazionali (prezzi correnti) 7 6 Mobili Sistema moda 5 Elettrodomestici Largo consumo Quota Alimentare e bevande Farmaceutica ,3-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Fonte: Prometeia-Intesa Sanpaolo Analisi dei settori industriali, Maggio 2017 Diff. quota 15-16

4 Buon avvio di 2017 per la filiera italiana legno-arredo 3 Complessivamente il legno-arredo Italia ha esportato nel 1 semestre 2017 per 5,7 miliardi di euro, di cui l 83,7% con il Mobile Evoluzione delle esportazioni italiane nel primo semestre 2017 (variazione % tendenziale) Mobili, prodotti in legno e manifatturiero a confronto Mobili e prodotti in legno per destinazione commerciale Manifatturiero 7,9 Nord America 9,1 15,4 Prodotti in legno 7,1 America Latina Unione Europea 1,8 5,2 6,9 12,1 Mobile 3,8 Resto del Mondo 7,9 10, Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati istat Prodotti in Legno Mobili

5 Friuli Venezia Giulia: export della filiera in accelerazione... 4 Il mobile del FVG ha esportato nel 1 semestre 2017 per 686 milioni di euro (14,4% del totale nazionale), +63,5 milioni di euro rispetto al 1 semestre 2016, mentre i prodotti in legno hanno toccato gli 84 milioni di euro (quota del 9% sul nazionale) Evoluzione esportazioni al 1 semestre 2017: Mobili e Prodotti in legno: confronto valori nazionali e regionali (variazioni % tendenziali) Mobili e Prodotti in legno: Primi mercati per maggiori differenze esportazioni (istogrammi differenze in milioni ; etichette variazioni % tendenziali) Mobile - Friuli-Venezia Giulia 10,2 Stati Uniti Francia 8,0 35,1 Polonia 140,9 Mobile - Italia 3,8 Regno Unito 4,2 Spagna 28,0 Federazione russa 20,4 Mobile Prodotti in Legno - Friuli- Venezia Giulia 9,0 Cina Lettonia Egitto 85,5 8158,5 55,4 Prodotti in legno Prodotti in Legno - Italia 7,1 Libano Canada 75,2 232, Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Istat

6 grazie al traino del distretto pordenonese Evoluzione esportazioni nel 1 semestre 2017: confronto distretti del FVG e distretti del Mobile italiani (Differenze export in milioni di euro e variazioni % tendenziali; dimensioni pallogramma riflettono i milioni totali export 1 sem. 2017) 20,0 15,0 Legno di Casalasco- Viadanese Mobilio abruzzese Mobile d'arte del bassanese Mobile di Pordenone Variazione esportazioni % 10,0 Mobili in stile di Bovolone 5,0 Legno e arredamento dell'alto Adige 0,0 Mobili imbottiti di Forlì Sedie e tavoli di Manzano Mobile di Treviso Legno e arredamento della Brianza Mobile imbottito della Murgia -5,0 Mobile imbottito di Quarrata Mobile dell'alta Valle del Tevere Per il Mobile di Pordenone determinanti i mercati di Francia, Polonia e Stati Uniti; per le sedie e tavoli di Manzano in primis Stati Uniti, poi Croazia e Giappone -10, Differenze esportazioni in Milioni euro Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Istat

7 Opportunità di crescita nella fascia alta di prezzo, da cogliere soprattutto sui mercati più lontani 6 Quota % di mercato italiana Arabia Saudita Giappone Mobili di prezzo elevato: i mercati a più alto potenziale di crescita. Potenziale di mercato al 2020 e quote di mercato italiane Francia EAU Regno Unito Malesia Svizzera India Germania Canada Cina e Hong Kong Stati Uniti Quota % aumento stimato in valore assoluto delle importazioni tra il 2015 e il 2020 Nota: la dimensione della bolla indica il peso delle importazioni al 2020, evidenziati in arancione gli sbocchi europei Fonte: stime Intesa Sanpaolo su dati BACI (CEPII) ed EIU

8 Agenda 7 1 Il traino del Friuli Venezia Giulia sui mercati esteri 2 Dai bilanci buon momento del legno-arredo regionale

9 Conferme dai bilanci: nell ultimo triennio, il mobile e l arredo in crescita sostenuta Crescita Fatturato : confronto per settore tra le imprese del Friuli Venezia Giulia e il Resto d Italia (valori %) Mobile -Friuli Venezia Giulia 10,3 Mobile -Resto Italia 7,4 Prodotti in legno -Friuli Venezia Giulia 8,3 Prodotti in legno -Resto Italia 4, Nota: analisi svolta su bilanci di imprese italiane del settore Mobile e Prodotti in legno, di cui 286 operanti in Friuli Venezia Giulia; si sono esaminati i bilanci delle imprese con più di 1 milione di euro di fatturato nel 2014 e almeno 800 mila euro di fatturato nel 2016 Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su database ISID (Integrated Database)

10 con un rafforzamento della redditività Redditività gestione caratteristica tra il 2014 e il 2016: confronto per settore tra le imprese del Friuli Venezia Giulia e il Resto d Italia (valori %) Mobile -Friuli Venezia Giulia 5,7 Mobile -Resto Italia 5,6 Prodotti in legno -Friuli Venezia Giulia 5,9 Prodotti in legno -Resto Italia 4, ROI 2016 ROI 2014 Nota: analisi svolta su bilanci di imprese italiane del settore Mobile e Prodotti in legno, di cui 286 operanti in Friuli Venezia Giulia; si sono esaminati i bilanci delle imprese con più di 1 milione di euro di fatturato nel 2014 e almeno 800 mila euro di fatturato nel 2016 Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su database ISID (Integrated Database)