Ecco alcuni suggerimenti per iniziare a svolgere le attività più comuni. Informazioni generali Serie

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1 Ecco alcuni suggerimenti per iniziare a svolgere le attività più comuni. Informazioni generali Serie 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online Autunno 2013

3 Innanzitutto, occorre selezionare la giusta area di lavoro, Vendite, Servizio o Marketing, che contiene tutto ciò che occorre per lo svolgimento del processo. 1 2 SUGGERIMENTO Se si utilizza un mouse, è possibile puntare semplicemente il logo sulla barra di spostamento per visualizzare i riquadri delle aree di lavoro.

4 Una volta selezionata l'area di lavoro, verrà visualizzato un dashboard nel quale sarà possibile vedere un'istantanea visiva dei dettagli importanti relativi al processo.

5 È possibile utilizzare i contatti per tenere traccia degli utenti con cui si intrattengono operazioni commerciali. 1 SUGGERIMENTO Se si utilizza un mouse, è possibile puntare semplicemente il nome dell'area di lavoro sulla barra di spostamento per visualizzare i riquadri per gli account, i contatti, i lead e altro ancora. Inoltre, è possibile utilizzare la rotella del mouse sulla riga dei riquadri per scorrere e vedere ulteriori informazioni. 2

6 Verrà visualizzato un elenco dei contatti, inclusivo degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono, che potrà essere utilizzato per comunicare rapidamente con i contatti.

7 Verranno visualizzate tutte le informazioni relative al cliente, inclusi gli aggiornamenti e i post recenti e lo stato dei casi di servizio. Toccare o fare clic su un campo per aggiornare direttamente le informazioni su un contatto, senza attivare un'altra schermata. Non tutti i dati sono visibili? È possibile scorrere verso l'alto e verso il basso oppure a destra e a sinistra per visualizzare tutte le informazioni.

8 Occorre chiamare un contatto o inviargli un messaggio di posta elettronica?

9 Quando si visualizzano i dettagli di un contatto, toccare o fare clic su Note, quindi digitare la nota. Toccare o fare clic su Note. Se lo si desidera, allegare documenti o foto.

10 Si desidera aggiungere un nuovo contatto al sistema? 1 Sulla barra di spostamento toccare o fare clic su Crea, 2 quindi toccare o fare clic su Contatto.

11 Immettere i dati in alcuni campi. È possibile tornare e completare i campi in un secondo momento

12 Se si collabora principalmente con altre aziende, è possibile che si utilizzino degli account per tenerne traccia. 1 2

13 Quando si passa per la prima volta ad Account, viene visualizzato un elenco degli account attivi. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare gli account in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.

14 Come per i contatti, saranno visibili tutte le informazioni correlate, inclusi gli aggiornamenti recenti di notizie da colleghi e lo stato dei casi di servizio e delle opportunità recenti.

15 Un account può avere più contatti associati. Più grande è l'account, più contatti si desidererà aggiungere. 2 1

16 Tornare al punto in cui il lavoro è stato lasciato recentemente è semplice. 1 2 SUGGERIMENTO È possibile tornare al punto in cui è stato lasciato un lavoro anche per altri tipi di informazioni, non solo gli account. Basta provare.

17 Coloro che si occupano delle vendite possono tenere traccia delle potenziali occasioni commerciali con i lead. 1 2

18 Verrà visualizzato un elenco dei lead aperti. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare i lead in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.

19 Un'opportunità è un utente positivamente predisposto all'acquisto, in altre parole è una transazione che si prevede di successo. 1 2

20 Un venditore che lavora costantemente per consolidare i potenziali clienti crea spesso nuove opportunità. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare i lead in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.

21 Quando si lavora a un'opportunità, la maggior parte dei campi è modificabile direttamente. Toccare o fare clic su un campo per vedere quali modifiche è possibile eseguire. È possibile aggiungere utenti a un'opportunità in modo da registrare in un'unica posizione tutti i decisori.

22 Per controllare tutte le richieste attive per il servizio clienti, passare all'area di lavoro Servizio. 1 2 SUGGERIMENTO Toccare o fare clic sul logo per passare tra le aree di lavoro. Qui saranno disponibili anche Impostazioni e Guida.

23 Un caso è un record di tutta la conversazione con un rappresentante del servizio clienti. Non deve essere necessariamente relativo a un problema. È possibile aprire un caso quando un cliente desidera porre delle domande o desidera ottenere un servizio aggiuntivo. 1 2

24 Verrà visualizzato un elenco dei casi attivi. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare i casi di servizio in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.

25 Grazie per l'attenzione. Questo ebook ti è stato utile? Invia una nota rapida. Vorremmo conoscere la tua opinione. Centro clienti Versione 6.0.0

26 Questo documento è fornito senza alcuna garanzia. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, inclusi URL e altri riferimenti a siti Web Internet, sono soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni esempi forniti nel presente documento hanno scopo puramente illustrativo e sono fittizi. Nessuna associazione o connessione con la realtà è intenzionale o può essere presupposta. Questo documento non concede alcun diritto legale su qualsiasi proprietà intellettuale di qualsiasi prodotto Microsoft. È consentito copiare e utilizzare il presente documento solo a scopo di riferimento interno. I video e gli ebook potrebbero essere solo in inglese. Inoltre, se si fa clic sul collegamento, è possibile che si venga indirizzati a un sito Web negli Stati Uniti il cui contenuto è in inglese Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook e Windows sono marchi delle società del gruppo Microsoft. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.