ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELLA RISTORAZIONE IV TRIMESTRE marzo 2014

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1 ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELLA RISTORAZIONE IV TRIMESTRE marzo 2014

2 IL CONTESTO ECONOMICO

3 Le principali economie europee nel IV trimestre 2013 Prodotto interno lordo Variazione % sul trimestre precedente, dati destagionalizzati 0,9 0,8 0,7 IV 2013 III ,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Italia Spagna Area Euro Francia Ue-28 Germania Regno Unito Fonte: Eurostat

4 Commercio al dettaglio per Paesi 110,00 Index of deflated turnover (2010=100) Retail trade (a) 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 Germany Spain France Italy United Kingdom Fonte: Fonte: elaborazioni Regione Unioncamere Piemonte, Piemonte Osservatorio su dati Istat Regionale del 70,00 Commercio 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 (a) Except of motor vehicles and motorcycles Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

5 Clima di fiducia delle imprese italiane Indici base 2005 = 100 Dati destagionalizzati Clima di fiducia delle imprese Manifatturiere Costruzioni Servizi di mercato Commercio al dettaglio Fonte: Fonte: elaborazioni Regione Unioncamere Piemonte, Piemonte Osservatorio su dati Istat Regionale del Commercio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat Fonte: Istat

6 La spesa per consumi finali delle famiglie Variazioni %, valori concatenati (anno di riferimento 2005) 3,0 2,0 Anno 2013: Spesa per consumi finali: -2,5% Beni: -4,0% Servizi: -1,2% 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Beni Servizi Totale -5,0-6,0 Fonte: Fonte: elaborazioni Regione Unioncamere Piemonte, Piemonte Osservatorio su dati Istat Regionale del -7,0Commercio Fonte: Istat

7 Il clima di fiducia dei consumatori Indici base 2005= ,0 Dati destagionalizzati 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Clima di Fiducia Clima corrente Clima futuro 50,0 Fonte: Fonte: elaborazioni Regione Unioncamere Piemonte, Piemonte Osservatorio su dati Istat Regionale del Commercio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Fonte: Istat

8 IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

9 Natimortalità delle imprese in Piemonte per settore imprese registrate al 31/12/2013 Imprese registrate per settore Al 31 dicembre 2013 Variazione % di stock 31 dic. 2013/31 dic ,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% N.C. 4,4% Agricoltura 12,6% Agricoltura -4,5% Altri servizi 26,6% Industria in senso stretto 10,3% Industria in senso stretto -2,3% Costruzioni -2,6% Turismo 6,5% Commercio 23,7% Costruzioni 16,0% Commercio Turismo -0,6% 0,8% Altri servizi 0,5% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

10 Composizione settoriale delle imprese in Piemonte Commercio al dettaglio (-1,4% rispetto al 31 dicembre 2012) 13% 6% Ristorazione (+0,9% rispetto al 31 dicembre 2012) imprese registrate al 31/12/2013 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

11 Localizzazione delle imprese del commercio e ristorazione

12 LA DINAMICA DEI PREZZI IN PIEMONTE

13 Indice NIC senza tabacchi - Piemonte Variazioni tendenziali 3,5% 3,0% 2,5% Piemonte Italia 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% +0,63% 0,0% Ott Nov Dic Gen 13 Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fonte: Fonte: elaborazioni Regione Unioncamere Piemonte, Piemonte Osservatorio su dati Istat Regionale del Commercio Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

14 Indice NIC senza tabacchi per capitoli di spesa Variazioni tendenziali mensili Capitoli di spesa Alimentari e bevande analcoliche Bevande alcoliche e tabacchi Var. % ott13/ott12 Var. % nov13/nov12 Var. % dic13/dic12 1,3% 1,2% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% Abbigliamento e calzature 0,9% 0,9% 0,9% Abitazione, acqua, elettricità e combustibili Mobili, articoli e servizi per la casa Servizi sanitari e spese per la salute 0,8% 1,0% 1,3% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% Trasporti 0,6% 0,9% 0,7% Comunicazioni -8,8% -9,9% -10,5% Ricreazione, spettacoli,cultura 0,8% 1,0% 1,1% Istruzione 1,7% 1,5% 1,5% Servizi ricettivi e di ristorazione 0,9% 1,0% 0,7% Beni e servizi vari -0,1% -0,4% -0,1% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

15 L INDAGINE

16 L indagine: metodologia e obiettivi 1. L indagine fornisce una valutazione a consuntivo della dinamica dei principali indicatori economici congiunturali (fatturato, ordini ai fornitori, occupazione e prezzi di vendita) riferiti alle unità locali del commercio al dettaglio in sede fissa e della ristorazione situate in Piemonte. 2. Il campione finale si compone di circa risposte valide, riferite a imprese identificate secondo un piano di campionamento basato su settore economico (nomenclatura Ateco 2007), classi dimensionali e territorio provinciale. 3. I dati vengono rilevati attraverso un indagine con metodologia CAWI, CATI, fax e postale, depurati dagli outliers, ed elaborati attraverso un sistema di riproporzionamento rispetto alla struttura dell universo.

17 L andamento del fatturato Variazione % sullo stesso trimestre dell anno precedente, IVA esclusa 1,5 1,3 Anno 2013: -0,2% 1,0 0,5 0,7 0,3 0,0-0,5-1,0-0,5-0,7-1,5-2,0-1,9-2,5 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, trimestri vari

18 Gli ordini ai fornitori Giudizi espressi in merito all andamento tendenziale degli ordini ai fornitori Saldi di opinione III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, trimestri vari

19 L occupazione Giudizi espressi in merito all andamento tendenziale dell occupazione Saldi di opinione III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, trimestri vari

20 Le giacenze di magazzino 100% 90% 80% 9% 8% 9% 11% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 9% 8% 70% 60% 50% 68% 67% 65% 66% 67% 70% 40% 30% 20% 10% 16% 17% 19% 16% 16% 15% 0% III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 Esuberanti Adeguate Scarse Non si tengono Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, trimestri vari

21 Le tipologie distributive e i settori

22 Il fatturato per settori Variazione % IV trimestre 2013/IV trimestre 2012 del volume d affari, IVA esclusa Fatturato Esercizi di vicinato Alimentare Abbigliamento Cultura e tempo libero Prodotti per la casa e ICT Altri prodotti Medie e grandi strutture di vendita Ristorazione Totale -0,3% -0,2% +0,4% -0,5% -1,9% -1,0% +0,3% +1,3% +0,3% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, IV trim. 2013

23 Gli ordini ai fornitori e l occupazione per settori Giudizi espressi in merito all andamento tendenziale nel IV trimestre 2013 Saldi di opinione Esercizi di vicinato Alimentare Abbigliamento Cultura e tempo libero Prodotti per la casa e ICT Altri prodotti Medie e grandi strutture di vendita Ristorazione Totale Ordini ai fornitori Occupazione Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, IV trim. 2013

24 Le province

25 Il fatturato per provincia Variazione % IV trimestre 2013/IV trimestre ,5 2,0 1,9 2,0 1,5 1,0 0,5 Piemonte: +0,3% 0,3 0,0 0,0 0,0-0,5-0,2-0,2-1,0-1,1-1,5 Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano C.O. Vercelli Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, IV trim. 2013

26 Gli ordini ai fornitori per provincia Giudizi espressi in merito all andamento tendenziale nel IV trimestre 2013 Saldi di opinione Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, IV trim. 2013

27 L occupazione per provincia Giudizi espressi in merito all andamento tendenziale nel IV trimestre 2013 Saldi di opinione Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano C.O. Vercelli Piemonte Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, IV trim. 2013

28 Le aspettative per il breve termine e il clima di fiducia

29 Le aspettative delle imprese Previsioni formulate dalle imprese per il I trimestre 2014 Saldi ottimisti-pessimisti Fatturato Ordini ai fornitori Occupazione Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, IV trimestre 2013

30 Il clima di fiducia delle imprese piemontesi Indice del clima di fiducia delle imprese del commercio e della ristorazione I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul commercio e la ristorazione, trimestri vari

31 Conclusioni Nel IV trimestre 2013 rimangono nel complesso problematiche le condizioni dei settori del commercio e della ristorazione. Soffrono di più gli esercizi del dettaglio tradizionale. Resistono meglio le imprese della ristorazione. Permangono critiche le previsioni per il breve periodo.