OSSERVATORIO AIPB. Strategie di innovazione e strategie di distribuzione nel Private Banking

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1 Associazione Italiana Private Banking OSSERVATORIO AIPB Strategie di innovazione e strategie di distribuzione nel Private Banking Martedì 10 giugno 2008, ore Palazzo Bovara C.so Venezia, 51 - Milano

2 14:00 Registrazione dei partecipanti 16:30 Coffee Break 14:30 Focus sul core business: la finanza nella vita di un cliente private Antonello DI MASCIO Presidente Osservatorio AIPB 16:45 Come generare innovazione nell Asset Management per la Clientela Private Andrea CECCHINI Eurizon Capital Sgr P r o g r a m m a 15:00 La Mifid: sfatando qualche mito, analisi di come la MIFID stia influenzando la vita quotidiana di una Banca ed un Cliente Private Francesco DI CARLO Coordinatore Osservatorio area Legale Studio Annunziata & Associati 15:30 Il concetto di consulenza retribuita: come fare percepire valore aggiunto al cliente HNWI. Paolo LUDOVICI Studio Maisto & Associati 16:00 Nel post Mifid si passerà dal B2B al B2C per le case prodotto? Si comincerà a parlare di comunicazione diretta al cliente? Andrea VIGANO BlackRock 17:10 Tavola rotonda I prodotti del risparmio gestito: commodity o prodotto di lusso? Esiste ancora una vera differenziazione? Quali prodotti per quali clienti Quali informazioni per quali prodotti Quali competenze per quali prodotti I lavori si concluderanno con una tavola rotonda moderata da Antonello Di Mascio e Massimo Scolari composta da Banche e rappresentanti dell Asset Management continuando a mantenere il Cliente Private al centro dell attenzione. 18:30 Conclusione dei lavori Gold Sponsor Main Sponsor Silver Sponsor

3 Antonello DI MASCIO Francesco DI CARLO Paolo LUDOVICI Si è laureato in Bocconi nel 1989 ed ha iniziato la sua carriera come analista finanziario. Successivamente è entrato nell asset management, occupandosi prima dell asset allocation e della gestione diretta di fondi comuni di investimento e poi della gestione di grandi patrimoni di privati. Dopo una esperienza come responsabile della funzione investor relations di un primario gruppo assicurativo, è stato responsabile del Segmento Private Banking del Gruppo MPS. Attualmente è responsabile del Marketing di Intesa Sanpaolo Private Banking. Professore a contratto presso l Università di Firenze, è anche collaboratore dell Università Bocconi. Da alcuni anni inoltre scrive per alcune riviste economiche nazionali. Ha al suo attivo undici pubblicazioni,di cui alcune in collaborazione con l Università Bocconi. Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista, iscritto all Ordine di Milano. Partner dello Studio Annunziata e Associati. La sua attività di consulenza è focalizzata sulla normativa attinente agli intermediari finanziari, alle banche ed alle assicurazioni, nonché sul diritto societario in genere. Membro della Commissione Governance Società Quotate presso l Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Ha ricoperto e ricopre cariche sociali principalmente presso intermediari finanziari. Nel 2001 ha partecipato alla costituzione dello studio Annunziata e Associati, in qualità di socio fondatore. In AIPB è presidente Commissione Normativa e Consulenza Legale e Fiscale. Paolo Ludovici (1965) collabora con Maisto e Associati sin dal 1991 ed è socio dal Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione fiscale dei gruppi societari e dei patrimoni personali, le operazioni di finanza strutturata, i fondi di investimento, i piani di remunerazione per i dipendenti e la fiscalità internazionale. Ha pubblicato significativi contributi nelle materie indicate. Scrive regolarmente per il Il Sole 24 Ore e per importanti riviste tributarie. È coautore del capitolo "Italy" in International Life Insurance pubblicato da David D. Whelehan, del capitolo sull'italia dell'investment Funds pubblicato dall'ibfd e del capitolo italiano in International Tax Systems and Planning Tecniques pubblicato da Sweet & Maxwell. Partecipa regolarmente come relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari. In AIPB è membro del Collegio dei Probiviri. Relatori

4 Andrea VIGANÓ Andrea CECCHINI Massimo SCOLARI Relatori Responsabile del Sud Europa di BlackRock, inizia la sua carriera professionale nel 1986 a Londra nell Investment Banking. Dal 1992 ha lavorato nel Gruppo Societé Générale a Parigi, New York, Londra e Dublino. Nel 2000 è entrato in Merrill Lynch Investment Managers Limited (MLIM), di cui ha fondato la succursale italiana. Dal 2006, in seguito alla fusione tra BlackRock e MLIM diviene Country Head di BlackRock Investment Management in Italia e dal 2008 è responsabile del Sud Europa. Andrea Viganò si è laureato in economia e commercio presso l Università Luigi Bocconi di Milano, ha ottenuto un Master in International Business ad HEC di Parigi e un Executive Program alla Northwestern University di Chicago Laureato in Economia e Commercio presso l'università Bocconi di Milano, ricopre il ruolo di Analyst e poi di Economist in Credito Italiano. Nel 1994 entra nel Gruppo Crédit Agricole e assume dapprima l'incarico di Head of Fixed Income in Calyon e dal 1999 quello di Head of Commercial Activity in Crédit Agricole Asset Management. Alla fine del 2005 diventa Head of Marketing & Sales di CAAM SGR. Da dicembre 2007 è Direttore Commerciale di Eurizon Capital SGR. Massimo Scolari si è laureato in Economia Politica presso l'università Bocconi di Milano. Dopo un triennio di esperienza maturato presso il Servizio Studi della Banca d'italia, ha collaborato con il gruppo Banca Sella, con la carica di Amministratore Delegato di Gestnord Fondi Sgr, Società di gestione di fondi del gruppo. E' stato inoltre per un triennio Consigliere della Banca Bovio Calderai di Trento. Successivamente ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Zenit Alternative Investments Sgr, società di gestione di hedge funds; attualmente è responsabile della gestione dei Fondi di Fondi Hedge di Pragma Alternative Sgr, presidente di CompAM (Sicav lussemburghese), di Lcm Sim e membro del Consiglio di Amministrazione di Horatius Sim e di Atlas Capital Sim. In AIPB è Vice Presidente della Commissione Tecnica Permanente sul Mercato Finanziario.

5 Sede dell evento PALAZZO BOVARA C.so Venezia, 51 Come raggiungerci: Dalla Stazione Centrale: MM3 linea gialla direzione S.Donato - scendere stazione Duomo - MM1 linea rossa Direzione Sesto F.S. - scendere stazione Palestro Dall'aeroporto di Linate: bus 73 - scendere San Babila - MM1 linea rossa direzione Sesto F.S - scendere stazione Palestro Dall'aeroporto di Malpensa: Malpensa Express per Piazza Cadorna - MM1 linea rossa direzione Sesto F.S - scendere stazione Palestro Espositori Registrazione La partecipazione alla conferenza è gratuita. I posti disponibili sono limitati Per motivi di sicurezza è obbligatorio procedere all iscrizione tramite mail all indirizzo di posta elettronica: federica.bertoncelli@unicatt.it a cui seguirà conferma di partecipazione fino ad esaurimento posti Per qualsiasi informazione potete contattare: Federica Bertoncelli tel: fax: In collaborazione con Informazioni Utili