K I W I. DOSSIER 2012 Il punto della situazione sulla produzione mondiale, i consumi, i nuovi mercati, le novità.

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1 K I W I DOSSIER 2012 Il punto della situazione sulla produzione mondiale, i consumi, i nuovi mercati, le novità.

2 in sintesi Superficie mondiale di kiwi: ettari Produzione mondiale di kiwi: 1,3 milioni di tonnellate I primi 5 paesi produttori del mondo: 1 Cina, 2 Italia, 3 Nuova Zelanda, 4 Cile e 5 Grecia Previsioni di produzione 2012 nell Emisfero Nord: tonnellate, in calo rispetto al 2011 Export Grecia: indirizzata principalmente all est Europa e Russia; Export Cile (in ordine decrescente di importanza): Europa, Americhe, Estremo Oriente, Europa Extra UE Export Nuova Zelanda: Giappone, Spagna, Germania, Cina, Korea e Taiwan Export Italia: Europa 27, Russia, Nord America ed Estremo Oriente. Acquisti in Italia: record di acquisti nel 2007 con tonnellate, successivamente gli acquisti si sono attestati sui 124/ tonnellate annue. 2

3 Produzioni e superfici mondiali Escludendo la Cina che attualmente concentra ettari, le superfici a kiwi dall inizio degli anni novanta, hanno subito una riduzione che ha portato la coltivazione, dopo alcuni anni, su circa 53/ ettari. Successivamente l interesse verso la coltura è progressivamente aumentato fino ad oltrepassare gli ettari (2010). I principali Paesi produttori La produzione di kiwi è molto concentrata; lo si deduce dal fatto che i primi 5 paesi produttori in ordine di importanza rappresentano l 87% della produzione mondiale. Al primo posto della classifica si colloca la Cina, con oltre tonnellate, pari al 27% del totale mondiale (media ), seguita dall Italia con circa tonnellate, pari al 24% del totale, Nuova Zelanda, tonnellate, oltre il 20% del totale, Cile, tonnellate, al 10% del totale e Grecia con circa tonnellate medie. A distanza seguono Francia, Iran, Giappone, Stati Uniti, Portogallo, Spagna e Corea. In considerazione che i più importanti paesi produttori sono sia dell emisfero Sud che dell Emisfero Nord e quindi con produzioni abbastanza complementari rispetto alla stagionalità è chiaro l importante ruolo che ciascuno di essi può giocare sul piano produttivo ma soprattutto commerciale. 3

4 La situazione produttiva nell Emisfero Nord e in Italia Nell Emisfero Nord si assiste negli anni ad un espansione dei quantitativi in grado di sfiorare le tonnellate. Da sottolineare la forte progressione dell offerta in Grecia, la cui produzione è arrivata a sfiorare le tonnellate (+30% negli ultimi anni). La produzione francese appare costante, sulle tonnellate annue, mentre più contenute sono le produzioni degli altri paesi quali Stati Uniti, Corea, Portogallo e Spagna. L Italia è senza dubbio uno dei paesi in grado di influenzare sia sul piano produttivo che commerciale la coltivazione del kiwi nel mondo, rappresentandone il primo paese produttore, se si esclude la Cina e concentrando quasi il 70% della produzione totale dell emisfero Nord. Negli anni più recenti la produzione commercializzabile italiana mediamente ha raggiunto le tonnellate, ma è stata anche in grado di superare le tonnellate, mettendo in evidenza quindi un grosso potenziale produttivo. Naturalmente l impulso alla maggior produzione è derivato dalla progressiva messa a dimora di nuovi impianti che hanno determinato un innalzamento del potenziale produttivo nelle diverse aree di coltivazione nazionali. Questo incremento è stato una conseguenza del maggior successo che commercialmente il kiwi ha avuto rispetto ad altre produzioni. In effetti anche considerando la PLV viene in qualche modo giustificato questo interesse: se in termini produttivi o meglio quantitativi il kiwi rappresenta mediamente il 6% della produzione frutticola italiana, relativamente alla PLV frutticola la percentuale sale al 9% del totale, evidenziando una situazione vantaggiosa rispetto ad altre specie. Nel nostro paese la coltivazione è incentrata su 4 importanti regioni produttrici: Lazio, con oltre il 30% degli investimenti, Piemonte con circa il 20%, Emilia Romagna, con il 16% e Veneto con il 15%. Seguono altre importanti regioni come Calabria, Campania e Friuli. 4

5 Le previsioni di produzione 2012 dell Emisfero Nord Attualmente non sono ancora disponibili i quantitativi definitivi per la campagna Sulla base delle previsioni effettuate nel mese di settembre è attesa per quest anno una produzione commercializzabile di circa tonnellate, -19% rispetto all annata precedente. Produzione di kiwi Emisfero Nord (dati in tonnellate) 2007/ / / / / /13 var. % 2012/13 su 2011/12 var. % 2012/13 su media 2007/11 Italia Francia USA - California Corea Portogallo Spagna Grecia Totale Totale Europa Fonte: IKO La situazione produttiva nell Emisfero Sud Come già evidenziato precedentemente sono due i paesi importanti per questa coltivazione nell Emisfero Sud, Nuova Zelanda e Cile. In Cile la superficie a kiwi si attesta attualmente su circa ettari, mentre in Nuova Zelanda la superficie interessata oggi è stimata su circa ettari. Entrambi i paesi come vedremo di seguito giocano un ruolo fondamentale sul piano commerciale, grazie alla loro forte propensione all export. 5

6 Il commercio del kiwi I principali paesi esportatori di kiwi sono l Italia, la Nuova Zelanda, il Cile, la Grecia. Partendo dalla Grecia si può notare la forte propensione all export, con un mercato interno che al contrario appare ridotto e stabile. Grecia, kiwi: serie storica della produzioni e delle esportazioni Fonte: Eurostat/IKO Gran parte del prodotto inviato all estero ha come destinazione i paesi Europei extra UE (27), con particolare riferimento alla Russia (con la quota del 33% del totale), Ucraina (9%) e Moldavia (5%); l insieme dei paesi europei extra UE (27) ha assorbito quasi il 60% del totale esportato e la quota continua ad aumentare ogni anno. Anche la a quasi la totalità della produzione cilena è destinata all esportazione. 6

7 Nel 2011 sono state esportate quasi tonnellate di kiwi e per la stagione 2012 si stima che l export totale possa raggiungere le tonnellate a fine anno. La principale area di destinazione rimane l Europa, ma la quota di mercato pare in flessione nel 2012; circa il 17% del prodotto è stato destinato al mercato Nord Americano; in Estremo e Medio Oriente è stato spedito un ulteriore 15% di prodotto. Cile, kiwi: serie storica export per destinazione Fonte: elaborazioni CSO su dati Odepa Per quanto riguarda la Nuova Zelanda relativamente all evoluzione dell export, il Giappone rimane il più importante mercato di riferimento (18% del totale delle spedizioni), seguito da Spagna (11%), Germania e Cina (ciascuno 9%), Korea e Taiwan (ciascuno 7%), Olanda (6%), Francia e Stati Uniti (ciascuno 5%) ed infine Italia (4%). Rilevante l incremento del volume destinato alla Cina che nel giro di pochi anni è 7

8 già arrivato a sfiorare il 10% del totale; in incremento anche altri paesi asiatici a cui viene indirizzato il kiwi giallo. Nuova Zelanda, kiwi: serie storica export per destinazione Area Paese * ESTREMO ORIENTE di cui: Giapone Cina Taiwan Korea Hong Kong Malaysia Indonesia Singapore Tailandia Altri paesi UE di cui: Belgio Spagna Italia Altri paesi NORD AMERICA di cui: USA Canada OCEANIA Totale di cui: Australia Altri paesi ALTRI PAESI AMERICANI MEDIO ORIENTE ALTRI PAESI ASIATICI AFRICA EUROPA EXTRA UE TOTALE Fonte: elaborazioni CSO su dati Statistic of New Zealand 8

9 Le esportazioni italiane L Italia mediamente destina quasi il 70% della sua produzione ai mercati esteri, che negli anni si sono ampliati notevolmente. Nelle ultime tre campagne commerciali sono state inviate almeno tonnellate di prodotto. L export italiano rappresenta inoltre quasi il 60% dell export complessivo dei paesi dell emisfero Nord, come conseguenza della prevalenza sul piano produttivo. I paesi dell Unione Europea continuano ad assorbire quasi l 80% del kiwi italiano, ma sono importanti anche altre aree come i paesi europei extra UE, in primis la Russia, ed il Nord America, con circa tonnellate avviate agli USA e Canada, cha ha assorbito dalle 8 alle tonnellate nelle ultime due campagne. In incremento l export anche verso l Estremo Oriente ed altri paesi come il Brasile. 9

10 Italia, kiwi: trend delle esportazioni 2006/ /12 (Fonte: elaborazioni CSO su dati Ista) PAESI DI DESTINAZIONE 2006/ / / / / /12 UE (27) di cui: Germania Spagna Francia Polonia Paesi Bassi Regno Unito Slovenia Lituania Belgio Austria Romania Svezia Finlandia Ceca, Repubblica Ungheria Danimarca Lettonia Slovacchia Irlanda Bulgaria Altri paesi UE (27) EUROPA EXTRA UE di cui: Russia Svizzera Norvegia Ucraina Croazia Serbia Bielorussia Altri paesi Europei Extra UE (27) NORD AMERICA Stati Uniti Canada ESTREMO ORIENTE di cui: Hong Kong India Taiwan Cina Indonesia Singapore Altri Estremo Oriente ALTRI AMERICANI di cui: Brasile Argentina Altri Paesi Americani MEDIO ORIENTE di cui: Emirati Arabi Uniti Arabia Saudita Altri Medio Oriente OCEANIA di cui: Australia Nuova Zelanda Altri Oceania AFRICA di cui: Egitto Libia Algeria Sudafrica Altri Africa Altre destinazioni Totale

11 Gli acquisti al dettaglio di kiwi in Italia Anche nell ambito del mercato interno la specie appare in salute. Nel primi anni duemila la dimensione del mercato al dettaglio del kiwi in Italia si aggirava sulle tonnellate, oggi si pone stabilmente su oltre tonnellate, questo grazie ad una notevole espansione. Analizzando nel dettaglio l andamento annuale ci si accorge però che la forte spinta all espansione è avvenuta fino al 2007, quando gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane hanno raggiunto il massimo di tonnellate; dopodiché gli acquisti sono scesi sulle tonnellate e su questo livello si sono mantenuti fino al Ci si mantiene pertanto su livelli decisamente più elevati rispetto ai primi anni duemila, ma si conferma una sostanziale stabilità ormai da diversi anni. A questi dati non va attribuita una lettura necessariamente negativa, in quanto va considerato che nello stesso periodo la maggior parte dei prodotti frutticoli hanno subito una forte crisi dei consumi, situazione che non ha interessato il kiwi. Negli ultimi anni si rileva un incremento dei consumi per alcuni prodotti, successivamente però al loro ridimensionamento degli anni precedenti. Italia, kiwi: acquisti al dettaglio in quantità, valore e prezzo medio ( ) Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia 11

12 Solo all inizio dei primi anni duemila il kiwi veniva considerato un prodotto di nicchia, con una penetrazione che non arrivava al 60%. Ciò significava che poco oltre 10 anni fa meno del 60% delle famiglie italiane acquistavano questo prodotto. A partire dal 2003 la penetrazione è progressivamente e significativamente aumentata, fino a collocarsi mediamente oltre il 75% negli ultimi anni (80% nel 2011). Anche l acquisto medio per famiglia acquirente è salito, passato da poco oltre i 6 chilogrammi all anno a oltre 7 chilogrammi all anno dal 2005 al 2010; nell ultimo anno di rilevazione l acquisto è invece sceso nuovamente ai valori passati (6.4 chilogrammi nel 2011). Negli anni più recenti si nota pertanto una certa stabilizzazione sia della penetrazione che del consumo medio annuo per famiglia acquirente. Italia, kiwi: acquisti al dettaglio, indice di penetrazione ed acquisto medio per famiglia ( ) Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia 12