16 giugno Matteo Beghelli Centro Studi, monitoraggio dell economia e statistica Unioncamere Emilia-Romagna

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1 Osservatorio regionale sul credito dell Emilia-Romagna Il rapporto tra imprese e credito dal punto di vista delle imprese Camera di Commercio di Reggio Emilia 16 giugno 2015

2 L agenda di oggi: 0) Inquadramento della rilevazione e delle analisi; A) L assetto finanziario delle imprese; B) L evoluzione dei rapporti banca-imprese (l accesso al credito); C) Il ruolo dei confidi nei rapporti banca impresa;

3 La cornice di riferimento della rilevazione Obiettivo dell Osservatorio: indagare l evoluzione dei rapporti tra tessuto imprenditoriale locale e sistema bancario A questo scopo: a fine 2014 è stato intervistato un campione di imprese della regione rappresentative dei settori e delle province della regione modalità CATI Quelle che seguono sono le maggiori risultanze di questa indagine È una indagine campionaria su interviste riflette la percezione delle imprese sul rapporto banca-impresa nel periodo detto Dati sia provinciali sia regionali ove non discordanti (rappresentatività)

4 L agenda di oggi: 0) Inquadramento della rilevazione e delle analisi; A) L assetto finanziario delle imprese; B) L evoluzione del rapporti banca-imprese (l accesso al credito); C) Il ruolo dei confidi nei rapporti banca impresa;

5 A) L assetto finanziario delle imprese 1/7: Principali strumenti usati per reperire finanziamenti * Ind. Alimentare Moda Meccanica Altre industrie Costruz Commercio Servizi imprese Totale Settori Autofinanziamento 81,1 83,9 75,9 78,5 75,0 81,1 78,7 79,1 Capitale familiare o dei soci 46,3 55,3 41,9 41,9 43,8 50,9 40,4 45,6 Obbligazioni 10,2 11,6 6,3 5,2 5,7 6,3 6,7 7,6 Venture Capital 6,7 6,5 6,0 3,5 4,5 6,3 3,4 5,5 Finanziamenti bancari 71,9 71,4 71,7 70,3 75,6 60,6 46,6 67,7 Società di intermediazione 6,7 12,1 11,4 7,0 9,7 6,9 9,0 9,1 Poste Italiane 6,3 5,0 6,0 5,8 7,4 8,6 7,3 6,5 Leasing e factoring 23,9 21,1 29,5 23,8 23,9 18,3 17,4 23,3 Fondi europei, nazionali, locali 6,3 4,0 8,3 9,3 3,4 4,6 6,7 6,3 Altri canali 4,2 4,0 4,4 4,7 4,0 5,1 2,8 4,2 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

6 A) L assetto finanziario delle imprese 2/7: Destinazione principale delle risorse finanziarie Investimenti Innovazione processi 10,7 6,0 Innovazione prodotto 8,3 7,2 Ammodernamento, sostituzione macchinari o impianti 9,5 6,1 Ristrutturazione/rinnovo strutture 4,1 4,2 Acquisto immobili, terreni, fabbricati 3,6 1,7 Formazione risorse umane/ personale 2,4 1,1 Acquisto brevetti, marchi 0,0 0,4 Gestione corrente Acquisto scorte/ reintegro magazzino 7,1 10,5 Acquisti materie prime, semilavorati 42,0 38,7 Spese correnti 68,0 68,5 Pagamento debiti clienti/fornitori 30,2 34,3 Spese del personale 40,8 35,7 Altra destinazione 0,0 0,0 Non sa/ Non risponde 0,0 0,8 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne RE E-R 38,5 26,8

7 A) L assetto finanziario delle imprese 3/7: Destinazione principale delle risorse finanziarie complessive per settore Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali * Ind. Aliment ModaMeccanica Investimenti Altre industrie Costruz. Commerci o Servizi imprese Innovazione processi 6,0 7,5 7,6 5,2 4,0 5,1 5,1 6,0 Innovazione prodotto 8,1 8,0 8,6 6,4 6,3 4,0 7,3 7,2 Ammodernamento, sostituz. Macc. o impianti 12,3 6,0 5,7 6,4 2,3 4,6 2,2 6,1 Ristrutturazione/rinnovo strutture 4,2 2,5 4,1 6,4 4,0 6,3 2,2 4,2 Acquisto immobili, terreni, fabbricati 1,4,5 1,3,6 2,8 1,7 4,5 1,7 Formazione risorse umane/ personale,4,5 2,2 1,2 0,0,6 2,8 1,1 Acquisto brevetti, marchi 0,0 0,0 1,6 0,0,6 0,0 0,0,4 Gestione corrente Acquisto scorte/ reintegro magazzino 10,2 11,6 13,3 11,6 6,8 13,7 4,5 10,5 Acquisti materie prime, semilavorati 38,2 35,7 45,7 41,3 42,0 38,9 24,7 38,7 Spese correnti 72,3 71,9 64,1 64,5 71,0 66,3 69,7 68,5 Pagamento debiti clienti/fornitori 37,2 37,7 32,7 34,9 41,5 29,7 25,3 34,3 Spese del personale 28,8 39,2 33,3 38,4 38,1 33,1 44,9 35,7 Altra destinazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Non sa/ Non risponde,4 0,0,6 0,0 1,1 1,7 2,2,8 Totale Settori

8 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% A) L assetto finanziario delle imprese 4/7: destinazione principale delle risorse finanziarie ottenute dal sistema bancario 83,7% 88,0% 86,1% 81,6% 87,1% 91,1% 87,2% 86,2% 16,3% 12,0% 13,9% 18,4% 12,9% 8,9% 12,8% 13,8% Ind. Alimentare 31,2% 28,6% 68,8% 71,4% Moda Meccanica Altre industrie Gestione corrente Costruzioni Commercio Investimento Servizi imprese 40,6% 40,1% 34,1% 42,3% 47,2% 59,4% 59,9% 65,9% 57,7% 52,8% Totale Settori 37,4% 62,6% * * Destinazione delle Risorse ottenute Chi ha ottenuto risorse 0,0% Ind. Alimentare Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali Moda Meccanica Altre Non ha avuto credito industrie Costruzioni Commercio Ha avuto credito Servizi imprese Totale Settori

9 A) L assetto finanziario delle imprese 5/7: destinazione principale delle risorse finanziarie ottenute dal sistema bancario 60,0 50,0 51,5 53,9 40,0 36,7 36,0 30,0 20,0 10,0 11,8 8,7 0,0 Investimenti Gestione corrente Non ha fatto ricorso al credito bancario 0,0 1,4 Non sa/non risponde Reggio Emilia Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

10 A) L assetto finanziario delle imprese 6/7: Lo strumento del check-up finanziario 60,0 56,2 50,0 47,7 40,0 30,0 20,0 16,1 13,0 13,6 14,8 17,2 21,5 10,0 0,0 Cadenza inferiore all anno Cadenza annuale o superiore Senza una cadenza stabilita Non effettua mai controllo finanziario Reggio Emilia Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne

11 Anticipi di credito A) L assetto finanziario delle imprese 7/7: Principali strumenti bancari Anticipi su fatture o s.b.f. 51,5 45,2 Anticipi all export 3,6 2,6 Crediti di firma 3,0 2,4 Finanziamenti Prestiti personali o subordinati 4,1 3,6 Mutuo 28,4 25,4 Apertura di credito in c/c 19,5 19,0 Finanziamenti agevolati a fronte di leggi specifiche 5,9 3,8 Altre forme di credito Leasing finanziario 10,1 8,6 Factoring 4,7 2,0 Altre tipologie 0,0 0,3 Nessun finanziamento Non utilizzo nessuna operazione finanziaria 25,4 31,9 RE E-R Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne

12 L agenda di oggi: 0) Inquadramento della rilevazione e delle analisi; A) L assetto finanziario delle imprese; B) L evoluzione del rapporti banca-imprese (l accesso al credito); C) Il ruolo dei confidi nei rapporti banca impresa;

13 B) L accesso al credito 1/7 Richiesta di credito RE E-R Aumentata 15,9 16,5 Diminuita 9,5 8,0 Rimasta stabile 73,0 73,9 Non sa/non risponde 1,6 1,6 Totale Esito della richiesta di credito RE E-R Credito è stato concesso in toto 55,0 49,7 Credito concesso solo in parte 20,0 25,7 Richiesta è stata respinta 10,0 11,4 Richiesta è in fase di valutazione 10,0 10,2 Non sa/non risponde 5,0 3,0 Totale Evoluzione 2014 dell ammontare di credito richiesto e concesso Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali * Alimentare Monda Meccanica Altre indust. Costruz. Imprese artigiane Aumentata 17,8 Diminuita 13,7 Stabile 65,8 Non sa 2,7 Andamento per settore Comm. Serv. imprese Totale Credito è stato concesso in toto 53,6 50,0 40,0 42,9 51,9 64,7 50,0 49,7 Credito concesso solo in parte 17,9 31,3 33,3 19,0 22,2 23,5 33,3 25,7 Richiesta è stata respinta 7,1 6,3 20,0 19,0 11,1 11,8 0,0 11,4 Richiesta è in fase di valutazione 21,4 9,4 3,3 9,5 11,1 0,0 16,7 10,2 Non sa/non risponde 0,0 3,1 3,3 9,5 3,7 0,0 0,0 3,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14 B) L accesso al credito 2/7 0% 20% 40% 60% 80% 100% RE E-R 11,1 10,3 11,1 16,3 11,1 12,1 60,3 55,4 7,1 5,0 Imprese che hanno avuto Richieste di rientro nel 2014 Richiesta rientro Non previsto rientro Non sa 30,0 25,0 20,0 15,0 Sconfinato senza richiesta Non sconfinato 26,5 20,7 16,3 14,6 * 12,0 10,9 10,0 10,0 5,0 0,0 Costruz Altre ind Totale Moda Meccaninca Commercio Serv imprese Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

15 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 26,5 20,7 19,0 B) L accesso al credito 3/7 16,3 14,6 * 12,0 10,9 10,0 5,0 0,0 Costruzioni Altre Ind Alimentare TOTALE Moda Meccanica Commercio Serv Imprese 0% 20% 40% 60% 80% 100% Imprese che NON sono riuscite a far fronte agli impegni con le banche 2014 RE E-R 5,6 8,6 94,4 91,4 NON hanno fatto fronte Hanno fatto fronte Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

16 B) L accesso al credito 4/7 Principali criticità emerse nel corso del 2014 Altri motivi Riduzione orizzonte temporale Aumento del tasso applicato Aumento garanzie Riduzione quantità Aumento costi 22,2 33,6 Nessuna criticità 32,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 RE E-R 42,1 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne

17 B) L accesso al credito 5/7 Parametri di accesso e costo. RE e E-R a confronto ACCESSO COSTO RE E_R RE E_R QUANTITA' CREDITO DISPONIBILE / EROGABILE Adeguato 52,7 47,2 Inadeguato 39,1 41,9 Non sa/non risponde 8,3 10,9 TIPOLOGIA DI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI Adeguato 54,4 49,9 Inadeguato 36,7 37,9 Non sa/non risponde 8,9 12,1 TEMPI DI VALUTAZIONE RICHIESTE Adeguato 51,5 44,5 Inadeguato 41,4 43,5 Non sa/non risponde 7,1 12,0 TASSO APPLICATO Adeguato 39,1 35,2 Inadeguato 52,1 54,1 Non sa/non risponde 8,9 10,7 GARANZIE RICHIESTE Adeguato 43,8 34,9 Inadeguato 47,3 53,4 Non sa/non risponde 8,9 11,7 COSTO COMPLESSIVO OPERAZIONE Adeguato 39,1 33,4 Inadeguato 51,5 54,1 Non sa/non risponde 9,5 12,5 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne

18 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 62,1 57,4 56,2 B) L accesso al credito 6/7 Parametri di accesso e di costo a RE. Storico 39,2 42,6 39,6 37,4 31, I 2013 II 2014 Quantità strumenti fin. Tempi valut. 43,0 38,0 33,0 28,0 40,6 35,6 54,4 52,7 51,5 31,1 43,8 39,1 23,0 18,0 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne 20,3 21, I 2013 II 2014 Tasso Garanzie Costo compl.

19 B) L accesso al credito 7/7 Accesso al credito per settore. Quadro riassuntivo * Ind. Aliment. Sistema moda Meccanica Altre Servizi Costruzioni Commercio industrie imprese Totale Costo complessivo -22,8-21,1-7,3-18,6-42,0-13,1-29,2-20,7 Tasso applicato -19,3-18,1-8,9-15,1-39,8-12,0-26,4-18,9 Garanzie richieste -20,0-18,1-9,8-12,8-36,4-15,4-22,5-18,5 Tempi di valutazione -0,7 5,0 9,5 9,9-21,0 6,9-9,0 0,9 Quantità 3,2 12,1 13,7 14,5-18,2 8,6-2,2 5,3 Strumenti finanziari 9,5 21,6 22,5 15,1-5,1 13,7-1,1 12,0 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

20 B) L accesso al credito 7/7 Accesso al credito per imprese di stranieri, femminili e artigiane * Stranieri Femminili Artigiane Totale Costo complessivo -29,3-26,2-25,2-20,7 Tasso applicato -12,2-22,4-22,4-18,9 Garanzie richieste -12,2-23,5-23,4-18,5 Tempi di valutazione -31,7-2,9-3,5 0,9 Quantità -7,3 4,9 2,1 5,3 Strumenti finanziari -2,4 7,8 9,3 12,0 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

21 L agenda di oggi: 0) Inquadramento della rilevazione e delle analisi; A) L assetto finanziario delle imprese; B) L evoluzione del rapporti banca-imprese (l accesso al credito); C) Il ruolo dei Confidi nei rapporti banca impresa;

22 C) Il ruolo dei Confidi nei rapporti banca impresa 5,6 18,6 Totale 24,0 Sì, ha utilizzato No, non ha utilizzato No, non conosco Non sa / Non risponde 51,8 Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

23 C) Il ruolo dei Confidi nei rapporti banca impresa 18,2 13,6 13,6 54,5 Di stranieri Sì, ha utilizzato No, non ha utilizzato No, non conosco Non sa / Non risponde 22,5 7,1 19,3 51,1 Femminili Sì, ha utilizzato No, non ha utilizzato No, non conosco Non sa / Non risponde 5,7 22,0 Artigiane Sì, ha utilizzato 25,9 46,3 No, non ha utilizzato No, non conosco Non sa / Non risponde Fonte: Osservatorio regionale su credito in Emilia-Romagna; e Istituto G. Tagliacarne * dati regionali

24 Centro studi, monitoraggio dell economia e statistica Unioncamere Emilia- Romagna matteo.beghelli@rer.camcom.it