Osservatorio Distretto HTMB Analisi delle Imprese Associate: Aspetti Generali, Finanziari e Prospettive

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1 Osservatorio Distretto HTMB Analisi delle Imprese Associate: Aspetti Generali, Finanziari e Prospettive Vimercate Dicembre 2013 Fondazione Distretto Green and High Tech Monza e Brianza

2 Obiettivi dell Osservatorio Premessa Metodologica Analisi Generale delle Imprese Associate Analisi Economica e Finanziaria Conclusioni

3 Obiettivo dell Osservatorio Aggiornare l analisi del Distretto Green and High Tech Monza Brianza all anno contabile Verrà anche presentata l evoluzione economica e finanziaria dal 2010 al 2012 delle aziende aderenti al Distretto al

4 Obiettivi dell Osservatorio Premessa Metodologica Analisi Generale delle Imprese Associate Analisi Economica e Finanziaria Conclusioni

5 Le Imprese Analizzate Imprese Associate Analizzate

6 Le Imprese Analizzate: Il Database Leanus 3 Esercizi 75 imprese 225 Bilanci Ufficiali 225 Verbali Assemblea 225 Note Integrative 228 Visure INPS Slide, Tabelle e Grafici Navigabili LEANUS Piattaforma on Line per l analisi d impresa (

7 Obiettivi dell Osservatorio Premessa Metodologica Analisi Generale delle Imprese Associate Analisi Economica e Finanziaria Conclusioni

8 Scheda di sintesi Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

9 Le Imprese Analizzate: 3 Cluster Dimensionali L impresa maggiore fattura 12 mld/, la minore meno di 90 k/ Ricavi Cumulati Curva di Concentrazione delle 75 Imprese analizzate + Edison (elaborazione Leanus su dati 2012) 6 MEDIE IMPRESE Ricavi Totali: 0,8 mld/ 4,5% del Totale Ricavo Max: 0,4 mld/ Ricavo Min: 0,03 mld/ 64 PICCOLE IMPRESE Ricavi Totali: 0,26 mld/ 1,44% del Totale Ricavo Max: 0,02 mld/ Ricavo Min: 0,09 mln/ 6 IMPRESE XXL Ricavi Totali: 16,6 mld/ 94,06% del Totale Ricavo Max: 12 mld/ Ricavo Min: 0,5 mld/

10 Le Imprese Analizzate: 4 Cluster Settoriali Solo il settore software non ha un impresa capo-filiera. Nel comparto TLC Products & Services non ci sono imprese XXL (Ricavi > 500 mln/ ), ma 2 imprese hanno un giro d affari > 200 mln/. ELETTRONICA E MICROELETTRONICA Ricavi: mln/ Addetti: Imprese: 19 Imprese XXL: 1 Medie Imprese: 0 Piccole Imprese: 18 ENERGIE Ricavi: mln/ Addetti: Imprese: 19 Imprese XXL: 5 Medie Imprese: 0 Piccole Imprese: 14 SOFTWARE DEVELOPMENT Ricavi: 47 mln/ Addetti: 215 Imprese: 16 Imprese XXL: 0 Medie Imprese: 0 Piccole Imprese: 16 TLC PRODUCTS & SERVICES Ricavi: 728 mln/ Addetti: Imprese: 15 Imprese XXL: 0 Medie Imprese: 4 Piccole Imprese: 11 EDISON inclusa

11 Le Imprese Analizzate: 4 Cluster Settoriali Solo il settore software non ha un impresa capo-filiera. Nel comparto TLC Products & Services non ci sono imprese XXL (Ricavi > 500 mln/ ), ma 2 imprese hanno un giro d affari > 200 mln/. ELETTRONICA E MICROELETTRONICA Ricavi: mln/ Addetti: Imprese: 19 Imprese XXL: 1 Medie Imprese: 0 Piccole Imprese: 18 SOFTWARE DEVELOPMENT Ricavi: 47 mln/ Addetti: 215 Imprese: 16 Imprese XXL: 0 Medie Imprese: 0 Piccole Imprese: 16 ENERGIE (senza Edison) Ricavi: mln/ Addetti: Imprese: 18 Imprese XXL: 4 Medie Imprese: 0 Piccole Imprese: 14 TLC PRODUCTS & SERVICES Ricavi: 728 mln/ Addetti: Imprese: 15 Imprese XXL: 0 Medie Imprese: 4 Piccole Imprese: 11 EDISON esclusa

12 Le Imprese Analizzate: 4 Cluster Settoriali Dipendenti per Settore (Marzo 2013) Totale: Ricavi per Settore (anno contabile 2012) Totale: (mln/ ) Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

13 Le Imprese Analizzate: Occupati in Crescita Addetti in aumento del 6,9%. Record in termini relativi nel Software, ma è il comparto Energia a registrare la maggior crescita in valori assoluti. Solo il settore TLC Products and Services ha un calo degli occupati dal 2011 al Evoluzione Addetti per Cluster (numero e %) ,9% -4,7% 44,3% 23,7% 5,4% EDISON Esclusa

14 Le Aziende Analizzate: Ricavi leggera flessione I ricavi sono diminuiti complessivamente del 3% tra il 2010 e il Questo è dovuto principalmente alla sensibile riduzione del giro d affari registrata dal comparto TLC Products and Services. Nel complesso i numeri del Distretto tengono grazie alla crescita, più o meno marcata nel periodo , degli altri 3 principali settori, anche se 2 di questi hanno visto un calo del fatturato nel 2012 rispetto al Evoluzione dei ricavi per Settore (Euro/000 e %) ,6% -32,2% + 14,6% + 2% + 7,6% Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

15 Analisi Generale 1. Dal 2011 al 2013 il numero degli addetti delle aziende aderenti al Distretto analizzate è cresciuto del 6,9%. 2. I settori trainanti dal punto di vista dei ricavi sono l Energia, per il maggior volume d affari assoluto che registra, e il Software Development IT, per la maggior crescita relativa nel periodo Il fatturato, sullo stesso numero di imprese, è diminuito complessivamente del 3% tra il 2010 e il In particolare, nel 2011 il giro d affari è aumentato del 2,5%, mentre nel 2012 è calato del 5,3% settori mostrano una crescita del fatturato complessiva tra il 2010 e il 2012 (anche se 2 hanno registrato un calo nel 2012 rispetto al 2011) mentre il TLC Products and Services ha diminuito sensibilmente il suo giro d affari.

16 Obiettivi dell Osservatorio Premessa Metodologica Analisi Generale delle Imprese Associate Analisi Economica e Finanziaria Conclusioni

17 Analisi Economico-Finanziaria L Azienda Distretto HTMB EDISON Esclusa

18 Il Rating dell Azienda Distretto Flash 2012 Settore Attività NR Imprese Categoria Leanus Equilibrio Economico Equilibrio Patrimoniale Equilibrio Finanziario TLC 15 STABLE Software 16 STAR Energie (-E) 18 STUCK Elettronica e M.E. 19 STABLE Ricavi: Milioni Banche: Milioni (leasing esclusi) Liquidità: 350 Milioni Fonte: Elaborazione Leanus su dati di bilancio ufficiali, Edison esclusa

19 Il Bilancio dell Azienda Distretto Flash 2012 Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

20 Il Bilancio dell Azienda Distretto Trend del Profilo Economico Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

21 Il Bilancio dell Azienda Distretto Crescita dei Ricavi vs Margini NB: escluse società con assenza di uno dei tre esercizi di bilancio o con valori fuori scala

22 Il Bilancio dell Azienda Distretto Crescita dei Ricavi vs Solidità Patrimoniale: Leanus Matrix NB: La crescita dei ricavi si riferisce ai soli esercizi 2011/2012 Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

23 Il Bilancio dell Azienda Distretto Profilo di Rischio Include le 75 imprese in analisi (EDISON esclusa)

24 Analisi Economico-Finanziaria L Azienda Distretto HTMB < 100 Esclusi i Ricavi < 100 milioni (Esercizio 2012)

25 Il Rating dell Azienda Distretto < 100 Flash 2012 Settore Attività NR Imprese Categoria Leanus Equilibrio Economico Equilibrio Patrimoniale Equilibrio Finanziario TLC < STABLE Software < STAR Energie < STABLE Elettr. E M.E. < STABLE Ricavi: 431 Milioni Banche: 69 Milioni (leasing esclusi) Liquidità: 33 Milioni Fonte: Elaborazione Leanus su dati di bilancio ufficiali

26 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Flash 2012

27 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Trend del Profilo Economico

28 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Crescita dei Ricavi vs Solidità Patrimoniale: Leanus Matrix

29 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Profilo di Rischio

30 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Confronto dei Conti Economici dei 4 Gruppi

31 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Quote di Ricavi vs Quote di Margini

32 Il Bilancio dell Azienda Distretto < 100 Indici di Bilancio dei 4 Gruppi

33 Obiettivi dell Osservatorio Premessa Metodologica Analisi Generale delle Imprese Associate Analisi Economica e Finanziaria Conclusioni