Turismo alberghiero in Ticino

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1 Autori: Igor Sarman Andrea Pellegrini Stefano Scagnolari Turismo alberghiero in Ticino Domanda turistica: Settembre - Novembre 2017 Contenuti L analisi di O-Tur 3 Le previsioni di O-Tur 4 Dati delle regioni turistiche svizzere 5 Arrivi e pernottamenti mensili 6 Analisi per OTR 7 Analisi per categorie alberghiere 8 Analisi per paesi di provenienza 9 Glossario e note 11 Contatti 12 O-Tur Via Maderno, 24 - CP 4361 CH-6904 Lugano otur@usi.ch

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3 03 L analisi di O-Tur Secondo i dati provvisori forniti dall Ufficio Federale di Statistica (UST), nel corso dell autunno 2017 (trimestre settembre-novembre) il flusso di turisti nel settore alberghiero del canton Ticino è stato di 314'942 arrivi, pari a pernottamenti; entrambi i valori rappresentano una crescita rispetto allo stesso periodo dell anno precedente pari all 11.5%. Il dato cumulato dall inizio dell anno vede un numero di arrivi turistici pari a 1'137'518 (+8.5% rispetto al 2016) mentre, in termini di pernottamenti, si sono registrate 2' presenze (+7.7%). L incremento di arrivi e pernottamenti alberghieri in Ticino spicca all interno del panorama svizzero il quale, a parte poche eccezioni, è comunque caratterizzato da aumenti importanti dei flussi turistici, sia per la stagione autunnale sia per tutto il periodo gennaio-novembre: nello specifico, la crescita delle presenze autunnali in Svizzera è stata del 5.9% (per un totale di 8'510'711 pernottamenti) mentre il dato cumulato dall inizio dell anno ha visto un aumento del 4.8% (34'672'704 presenze totali). Il buon momento vissuto dal settore turistico ticinese riguarda tutte e quattro le Organizzazioni Turistiche Regionali. In particolare, nel periodo autunnale gli aumenti percentuali più marcati per quello che riguarda i pernottamenti si sono registrati nell area del Lago Maggiore e Valli (+14.2%) e nel Mendrisiotto e Basso Ceresio (+16.8%). Per le OTR di Bellinzona e Alto Ticino e del Luganese l aumento dei pernottamenti autunnali è stato dell 8.3%. Il dato di novembre consolida la crescita della domanda cumulata nelle quattro regioni: dall inizio dell anno i pernottamenti per il Bellinzona e Alto Ticino sono stati 174'694 (6.4%), nella regione del Lago Maggiore e Valli 1'134'903 (+8.5%), nel Luganese 951'524 (+7.2%) e bel Mendrisiotto e Basso Ceresio 113'247 (+7.3%). Per le diverse categorie, nell autunno appena trascorso vi è stato un incremento generalizzato del numero degli arrivi nonostante importanti differenze tra le diverse classi di alloggio. Per quello che riguarda i pernottamenti, invece, si registra un unico segno negativo riferito alle strutture a 5 stelle nei quali le presenze sono diminuite del 3.4%, assestandosi a 53'651 unità. Nelle strutture a 0-2 stelle i pernottamenti sono stati 210'681, in crescita del 22.6% mentre per gli alberghi a 3 stelle si sono registrate 245'372 presenze, per un aumento del 10.2% rispetto all autunno Infine, nelle strutture di categoria 4 stelle vi sono stati 143'587 pernottamenti, in aumento del 5.4%. Per quello che riguarda la provenienza degli ospiti, l aumento più marcato è certamente da attribuirsi ai turisti confederati i quali, nell autunno 2017, hanno generato 435'634 pernottamenti, in crescita del 15.1% rispetto all anno precedente. Gli ospiti stranieri, dal canto loro, hanno generato 216'657 presenze tra settembre e novembre, per una crescita nei pernottamenti del 4.8%. Tra questi si segnala il ritorno dei tedeschi, i cui pernottamenti sono cresciuti del 4.8%, mentre i pernottamenti dei turisti italiani nell autunno 2017 sono rimasti pressoché identici al 2016 (+0.7%). Nonostante il numero di arrivi abbia registrato un leggero calo, si segnala l aumento delle presenze statunitensi (+7.3%). Dall inizio dell anno i pernottamenti degli ospiti svizzeri si sono attestati a 1'522'541 (+9.5%) e quelli stranieri a 851'827 (+4.7%).

4 04 Le previsioni di O-Tur Secondo le prospettive elaborate da O-Tur, il mese di dicembre 2017 si chiuderà con una crescita aggregata dei pernottamenti turistici pari al +5.2% rispetto allo stesso mese del Nel complesso, l incremento annuale del 2017 si dovrebbe attestare attorno al 7.5%. Tale incremento è da associarsi principalmente alla crescita dei pernottamenti domestici, i quali dovrebbero aumentare del 9.3% rispetto all anno I possibili motivi possono essere ricondotti, da un lato, al miglioramento della congiuntura economica nazionale e, dall altro, ad una serie di interventi mirati al settore, come l implementazione del Ticino Ticket e la promozione Raiffeisen. 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2017 vs vs vs 2018 Totale Domestico Internazionale Per quanto concerne l anno 2018, le prospettive O-Tur evidenziano una crescita delle presenze turistiche di circa il +0.2% rispetto l anno In particolare, le presenze elvetiche sembrerebbero diminuire del -1.7% mentre le presenze internazionali sono previste in crescita del +3.7% rispetto all anno Quest ultima previsione potrebbe essere ricondotta sia alla crescita economica nella zona euro e alla stabilizzazione del tasso di cambio EUR/CHF attorno alla soglia 1.15 sia alla percezione del Ticino come una destinazione turistica sicura. Le previsioni per l anno 2019 prospettano una lieve flessione dei pernottamenti di circa il -0.8% rispetto all anno La flessione sembrerebbe essere riconducibile a un numero di presenze domestiche in diminuzione, infatti, secondo il modello di previsione i pernottamenti domestici diminuiranno del -1.3% rispetto all anno Va sottolineato che il modello empirico attualmente adottato per effettuare le previsioni non coglie perfettamente gli shock temporanei quali, ad esempio, l apertura di Alptransit e l introduzione del Ticino Ticket sul numero di pernottamenti. Pertanto, le prospettive O-Tur potrebbero essere inferiori rispetto all andamento reale dei pernottamenti soprattutto nel caso delle presenze domestiche.

5 05 Dati delle regioni turistiche svizzere TABELLA 1: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, trimestre settembrenovembre, anni 2016 e Arrivi Pernottamenti Permanenza media Friborgo 71'726 74' % 116' ' % Ginevra 336' ' % 736' ' % Grigioni 318' ' % 709' ' % Jura e Tre laghi 116' ' % 204' ' % Lucerna / Lago Quattro Cantoni 486' ' % 824' ' % Région Argovie 100' ' % 203' ' % Regione Basilea 216' ' % 405' ' % Regione Bernese 561' ' % 1'025'218 1'119' % Regione Lemano (Vaud) 333' ' % 673' ' % Regione Zurigo 837' ' % 1'433'449 1'527' % Svizzera orientale 247' ' % 492' ' % Ticino 282' ' % 585' ' % Vallese 322' ' % 623' ' % Totale trimestrale Svizzera 4'231'418 4'506' % 8'035'480 8'510' % TABELLA 2: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2016 e Arrivi Pernottamenti Permanenza media Friborgo 255' ' % 420' ' % Ginevra 1'275'215 1'328' % 2'721'867 2'823' % Grigioni 1'535'779 1'628' % 4'203'181 4'392' % Jura e Tre laghi 400' ' % 713' ' % Lucerna / Lago Quattro Cantoni 1'876'253 1'936' % 3'317'701 3'413' % Région Argovie 353' ' % 724' ' % Regione Basilea 734' ' % 1'411'558 1'512' % Regione Bernese 2'238'786 2'426' % 4'415'439 4'750' % Regione Lemano (Vaud) 1'243'729 1'300' % 2'613'745 2'711' % Regione Zurigo 3'016'148 3'195' % 5'201'643 5'483' % Svizzera orientale 876' ' % 1'784'884 1'781' % Ticino 1'048'449 1'137' % 2'203'823 2'374' % Vallese 1'429'109 1'546' % 3'350'731 3'562' % Totale cumulato Svizzera 16'283'829 17'211' % 33'082'750 34'672' %

6 06 Arrivi e pernottamenti mensili FIGURA 1: evoluzione mensile degli arrivi nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e ' ' '000 50'000 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TABELLA 3: evoluzione mensile degli arrivi e dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e Gennaio 30'856 31' % 59'668 61' % Febbraio 36'610 35' % 65'595 65' % Marzo 64'705 64' % 134' ' % Aprile 89' ' % 183' ' % Maggio 117' ' % 244' ' % Giugno 112' ' % 237' ' % Luglio 166' ' % 352' ' % Agosto 147' ' % 340' ' % Settembre 128' ' % 271' ' % Ottobre 108' ' % 230' ' % Novembre 45'065 48' % 83'575 90' % Dicembre Totale cumulato 1'048'449 1'137' % 2'203'823 2'374' % FIGURA 2: evoluzione mensile dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e ' ' ' '000 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

7 07 Analisi per OTR TABELLA 4: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, trimestre settembre-novembre, anni 2016 e Bellinzona e Alto Ticino 25'928 27' % 39'995 43' % Lago Maggiore e Valli 112' ' % 274' ' % Luganese 127' ' % 241' ' % Mendrisiotto e Basso Ceresio 16'625 19' % 29'242 34' % Totale trimestrale 282' ' % 585' ' % Il 2017 si sta rivelando un anno particolarmente florido per il turismo ticinese e questo riguarda tutte le regioni turistiche. Ciò è evidente non solo rispetto al 2016 ma anche nel confronto con il quinquennio FIGURA 3: pernottamenti in Ticino per OTR, variazione nel trimestre settembre-novembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media % 5.1% Bellinzona e Alto Ticino 14.2% 16.6% Lago Maggiore e Valli 8.3% 8.6% Luganese 16.8% 8.1% Mendrisiotto e Basso Ceresio -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 2017 vs vs media TABELLA 5: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2016 e Bellinzona e Alto Ticino 105' ' % 164' ' % Lago Maggiore e Valli 414' ' % 1'046'415 1'134' % Luganese 467' ' % 887' ' % Mendrisiotto e Basso Ceresio 60'338 62' % 105' ' % Totale cumulato 1'048'449 1'137' % 2'203'823 2'374' %

8 08 Analisi per categorie alberghiere TABELLA 6: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, trimestre settembre-novembre, anni 2016 e Tra i segni positivi del turismo cantonale del 2017 spicca la performance notevole delle strutture alberghiere di bassa categoria. 0-2 stelle 83' ' % 171' ' % stelle 112' ' % 222' ' % stelle 62'387 66' % 136' ' % stelle 24'290 24' % 54'476 52' % Totale trimestrale 282' ' % 585' ' % FIGURA 4: pernottamenti in Ticino per categoria alberghiera, variazione nel trimestre settembre-novembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media % 22.6% 0-2 stelle 10.2% 17.0% 3 stelle 5.4% 9.3% 4 stelle -3.4% -3.8% 5 stelle -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% I pernottamenti presso gli stabilimenti a 5 stelle continuano a perdere terreno e il calo sussiste rispetto sia al breve che al medio periodo TABELLA 7: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2016 e vs vs media stelle 319' ' % 661' ' % stelle 411' ' % 830' ' % stelle 230' ' % 504' ' % stelle 87'070 85' % 207' ' % Totale cumulato 1'048'449 1'137' % 2'203'823 2'374' %

9 09 Analisi per paesi di provenienza TABELLA 8: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre settembre-novembre, anni 2016 e L autunno 2017 è stato un periodo particolarmente positivo per buona parte dei mercati di provenienza del turismo ticinese. In particolare si segnala la crescita della domanda tedesca e statunitense Svizzera 179' ' % 378' ' % Totale estero 103' ' % 206' ' % Germania 21'092 22' % 53'849 57' % Italia 24'797 24' % 41'838 42' % Stati Uniti d'america 6'912 6' % 14'454 15' % Francia 4'786 4' % 8'956 9' % Paesi Bassi 2'628 3' % 4'878 5' % Regno Unito 4'228 4' % 8'621 8' % Paesi del Golfo 4'005 3' % 9'851 8' % Cina 6'148 7' % 7'413 8' % Russia 1'727 1' % 4'314 4' % Altri paesi 26'832 28' % 52'636 56' % Totale trimestrale 282' ' % 585' ' % TABELLA 9: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2016 e Tra i principali mercati stranieri l unico ad aver subito una battuta d arresto sembra essere quello dei Paesi del Golfo, il quale ha generato una diminuzione del numero di arrivi e pernottamenti alberghieri superiore al 10% rispetto al 2016 Svizzera 646' ' % 1'390'202 1'522' % Totale estero 402' ' % 813' ' % Germania 82'599 86' % 215' ' % Italia 87'171 87' % 150' ' % Stati Uniti d'america 23'703 25' % 50'186 56' % Francia 21'191 21' % 39'861 43' % Paesi Bassi 19'017 20' % 31'388 33' % Regno Unito 16'452 16' % 34'240 34' % Paesi del Golfo 17'463 15' % 45'135 40' % Cina 23'831 25' % 29'218 32' % Russia 6'582 7' % 17'587 17' % Altri paesi 104' ' % 200' ' % Totale cumulato 1'048'449 1'137' % 2'203'823 2'374' % Cina include Hong Kong e Taiwan. Paesi del Golfo include Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti. Il dettaglio per Altri paesi è consultabile dalle tabelle al sito

10 10 FIGURA 5: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre settembrenovembre Paesi del Golfo; 1.7% Stati Uniti d'america; 2.5% Italia; 7.1% Altri paesi; 14.8% Germania; 9.2% Svizzera; 64.7% FIGURA 6: pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, variazione nel trimestre settembrenovembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media % 20.4% Svizzera -7.7% 6.8% Germania -9.5% 0.7% Italia 7.3% 9.5% Stati Uniti d'america -15.8% 0.8% Paesi del Golfo -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 2017 vs vs media

11 11 Glossario e note Glossario - Arrivi: numero di persone (bambini compresi) che trascorrono una o più notti in un albergo. - Categorie alberghiere: le categorie alberghiere vengono definite sulla base del numero di stelle assegnato a ciascuna struttura. In questo rapporto, alla definizione 0 stelle appartengono sia gli stabilimenti a cui non è stata assegnata alcuna stella sia gli stabilimenti per i quali non si dispone di informazioni in merito alla classificazione per stelle. - Permanenza media: rappresenta il numero di giorni medio del soggiorno. Equivale al rapporto fra pernottamenti e arrivi. - Pernottamenti: numero di notti trascorse in un albergo dai clienti (compresi i bambini). I valori riportati si riferiscono al numero di letti occupati. Ad esempio, tre persone che passano una notte in una camera d albergo corrispondono a tre pernottamenti. - Provenienza degli ospiti: definisce gli ospiti sulla base del loro domicilio. - Organizzazioni turistiche regionali (OTR): il territorio cantonale è suddiviso in quattro regioni turistiche: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Alto Ticino e Lago Maggiore e Valli. Note Le informazioni presentate si riferiscono ad elaborazioni da parte di O-Tur su dati della statistica HESTA. Questa statistica censuaria è realizzata mensilmente, su scala nazionale, dall Ufficio Federale di Statistica (UST). La partecipazione delle strutture (alberghi, stabilimenti di cura e campeggi) alla statistica HESTA è quindi obbligatoria e il suo scopo è quello di raccogliere dati sul numero di stabilimenti, di camere, di posti letto così come sugli arrivi e pernottamenti per Paesi di provenienza degli ospiti. In particolare, I dati presentati in questo rapporto si riferiscono al settore alberghiero che comprende gli hotel (alberghi, pensioni e ristoranti con la possibilità di alloggio) e gli stabilimenti di cura (case di cura, sanatori, cliniche d altitudine, cliniche per reumatici e stabilimenti termali). Non sono quindi conteggiati i dati dei campeggi. A partire dal 1 gennaio 2017, 14 ostelli per la gioventù svizzeri le cui caratteristiche corrispondono ai criteri della NOGA (Nomenclatura generale delle attività economiche) relativi agli alberghi e agli alloggi dello stesso tipo sono integrati alla statistica alberghiera e 2 di queste strutture sono in Ticino. L'interpretazione dei risultati relativi al 2017 deve tenere conto di questo cambiamento. Le previsioni vengono effettuate tramite un modello di serie storiche che appartiene alla classe dei modelli SARIMA. I dati utilizzati fanno riferimento alla serie dei pernottamenti alberghieri della statistica HESTA, a partire dal mese di gennaio 1992 fino all ultimo mese disponibile. Per maggior informazioni sulla statistica HESTA:

12 12 Contatti Autore Igor Sarman Collaboratore O-Tur Autore Andrea Pellegrini Collaboratore O-Tur Supervisione Stefano Scagnolari Responsabile O-Tur Osservatorio del Turismo Via Maderno, 24 - CP 4361 CH-6904 Lugano otur@usi.ch