Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco Società Cooperativa

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1 tsestocoopeimivo Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco Società Cooperativa PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco Società cooperativa. Albo Banca d'italia n ABI n R.E.A. CCIAA di Trapani n Ufficio del Registro Imprese di Trapani C. Fiscale e P.Iva n Sede Legale e Direzione Generale in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp) Tei. 0923/ Fax 0923/ segreteria@paceco.bcc.it Posta elettronica certificata (PEC): bcc@actaliscertymail.it Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni Bcc PACECO 3,50% 12/ TREM BOND ISINIT fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00 La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Antonino Mancuso interviene nell'operazione in qualità di emittente, offerente e responsabile del collocamento II presente Prospetto redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob Pag. 1 di 8

2 INDICE I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE Denominazione e forma giuridica Sede legale ed amministrativa Gruppo bancario di appartenenza Dati finanziari selezionati 3 II INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI 3 ILI Prezzo di emissione e valore nominale unitario Prezzo e modalità di rimborso Data emissione Data scadenza Cedole lorde Rendimento effettivo su base annua e confronto con un titolo di Stato Garanzie Condizioni di liquidità/liquidabilità Spese e commissioni a carico del sottoscrittore 5 II. 10 Regime fiscale Termini di prescrizione degli interessi e del capitale Legislazione e foro competente 6 III INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA Periodo di offerta Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo Data di regolamento Fattori di rischio 7 IV DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 7 V DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ'E PERSONE RESPONSABILI 8 Pag. 2 di 8

3 I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE 1.1 Denominazione e forma giuridica La denominazione legale dell'emittente è "Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco. L'emittente ha sede legale ed amministrativa in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp). La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco è una società cooperativa a mutualità prevalente ed è sottoposta a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'italia. 1.2 Sede legale ed amministrativa L'emittente ha sede legale ed amministrativa in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp). 1.3 Gruppo bancario di appartenenza L'emittente non fa parte di alcun gruppo bancario ai sensi dell'ari. 60 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). 1.4 Dati finanziari selezionati Dati di Stato Patrimoniale Patrimonio di vigilanza (migliaia di euro) Gore Tier One Capital Ratio Tier One Capital Ratio Total Capital ratio Sofferenze lorde/impieghi Sofferenze nette/impieghi Partite anomale lorde/impieghi lordi bilancio al ,22% 10,22% 11,80% 9,88% 3,30% 16,02% bilancio al ,14% 10,14% 11,83% 10,97% 3,77 % 15,18% II INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI 11.1 Prezzo di emissione e valore nominale unitario II prezzo di offerta del presente prestito è pari al 100% del valore nominale unitario e cioè euro per obbligazione, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza del godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori Prezzo e modalità di rimborso Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. Pag. 3 di 8

4 II.3 Data emissione Il presente prestito sarà emesso in data 29/06/2012. II.4 Data scadenza Il presente prestito scadrà in data 29/06/14 e da tale data cesserà di produrre interessi. II.5 Cedole lorde Il prestito ha godimento in data 29/06/12 e gli interessi saranno calcolati su base semestrale, secondo la convenzione 30/360, saranno pagati in n. 4 cedole a scadenza posticipata al netto dell imposta sostitutiva e prive di spese. Il tasso di interesse da applicare alle singole cedole è pari al 1,75% lordo, determinato in misura fissa. I calcoli delle cedole saranno eseguiti dalla Banca. Qualora la rilevazione o il riferimento al parametro non fosse possibile per qualsiasi motivo si farà riferimento all ultima quotazione disponibile, sempre della stessa metodologia di calcolo. In caso di decadenza del parametro di riferimento verrà assunto un parametro sostitutivo che per caratteristiche di sensibilità alle variabili di mercato si presenti più idoneo a conformarsi all andamento dell indice originariamente prescelto. Il tasso di interesse nominale anno è pari al 3,50% con periodicità semestrale, secondo la convenzione 30/360. Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale alle seguenti date: 29/12/ /06/13 29/12/13 29/06/14. II.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con un titolo di Stato Se tasso fisso Il tasso di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 3,53% che, nell ipotesi di tassazione stabile pari al 5,00%, previa approvazione Consob della richiesta inviata il 24/05/12, corrisponde ad un tasso di rendimento annuo netto pari al 3,35. Il rendimento è stato calcolato con la formula del tasso interno di rendimento ipotizzando che il titolo venga detenuto fino alla scadenza. Nella tabella seguente viene esposto il raffronto fra il rendimento effettivo annuo lordo e netto dell obbligazione e quello di un titolo dello Stato Italiano con caratteristiche e scadenza similiare. Il titolo utilizzato è il BTP 01/06/14 3,50% alla data del 23/05/2012 (prezzo mercato 99,80, comm. intermediazione. 0,50%). Titolo Scadenza Rendimento lordo Rendimento netto BCC Paceco 12.29/06/2014 3,50% 05/06/14 3,53% 3,35% Trem Bond BTP 01/06/14 3,50%. 01/06/214 3,51% 3,08% Pag. 4 di 8

5 11.7 Garanzie Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo Condizioni di liquidità/liquidabilità II prestito obbligazionario sarà oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-MTF. Si rinvia al "Regolamento Hi-MTF - segmento order driven", a disposizione sul sito internet per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. L'emittente, nel rispetto dei limiti di prezzo di mercato e del mark-up fìssalo nel documento di policy di pricing, assicura l'esecuzione dell'ordine di vendita nei tre giorni lavorativi dal momento del relativo inserimento e, comunque, entro un limite dimensionale mensile non superiore al 10% dell'ammontare complessivamente collocato. Oltre tale limite la banca si riserva il diritto di sospendere le negoziazioni. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dalla Banca si rinvia al documento "Policy di Pricing" disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet Spese e commissioni a carico del sottoscrittore Non è previsto l'aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori Regime fiscale Sono a carico degli obbligazionisti e dei loro aventi causa le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (previa approvazione Consob della richiesta inviata il 24/05/12) sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge n.106 del 12/07/11 di conversione del decreto legge n. 70 del 13/05/11, confermata dalla Legge 14/09/11 n. 148 e dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 1 I/E del 28/03/12 e godranno di un'imposta sostitutiva sugli interessi agevolata pari al 5%. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 20,00% Termini di prescrizione degli interessi e del capitale I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Pag. 5 di 8

6 11.12 Legislazione e foro competente Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena acccttazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Trapani. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. Ili INFORMAZIONIRELATIVEALL' OFFERTA Periodo di offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 29/06/2012 al 27/08/2012, salvo proroga o chiusura anticipata e senza preavviso, a discrezione dell'emittente e comunque, al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione. L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione. Non sono previsti criteri di riparto. Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso le filiali dell'emittente. Qualora alla data del 27/08/2012 l'ammontare del prestito non sia stato integralmente sottoscritto, l'emittente si riserva la facoltà di prorogare il periodo di collocamento o, comunque, di considerare la sottoscrizione effettuata nella misura parziale raggiunta. Tale eventualità sarà comunicata mediante avviso pubblicato presso le filiali ed il sito internet. Entro i 5 giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, l'emittente comunicherà i risultati della medesima mediante avviso pubblicato presso le filiali e sul sito internet Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo L'ammontare totale del prestito è pari a Euro ,00. Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi di e multipli di euro. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'ammontare Totale previsto per l'emissione Data di regolamento II pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato nel giorno della sottoscrizione mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli amministrato, in pari data sarà effettuata la registrazione del titolo nel conto titoli del sottoscrittore. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, Milano), in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni. I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa. Pag.6 di 8

7 111.4 Fattori di rischio I fattori di rischio che il sottoscrittore si assume aderendo all'operazione sono i seguenti: Rischio di credito, connesso all'eventualità che il deterioramento del linee di credito concesse dall'emittente possa influire sulla sua solidità patrimoniale. L'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. Rischio di mercato, relativo a variazioni nel valore di mercato delle attività dell'emittente dipendenti da fluttuazioni dei tassi di interesse o delle valute. In caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all'emittente; per le obbligazioni a tasso fisso/zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Rischio di liquidità/iiquidabilità, che è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. La Banca non agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. La Banca tuttavia si impegna a richiedere 1' ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di liquidity provider allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente. IV DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO La seguente documentazione relativa all'emittente ed al presente prestito obbligazionario è disponibile al pubblico: Documento Prospetto e regolamento del prestito Bilancio annuale Informativa al pubblico prevista dalla Circolare Banca d'italia n. 263/06 Avvisi alla clientela Disponibile presso Filiali dell'emittente e sito internet Filiali dell'emittente e sito internet Sito internet Filiali dell'emittente e sito internet La Banca provvedere, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n /99, a pubblicare presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta. Pag. 7 di 8

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