Osservatorio tecnico

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1 Osservatorio tecnico 28 aprile 2014 Newsletter settimanale di analisi tecnica Borse Valute Obbligazioni Materie prime 1

2 Mercati: performance e trend Performance dei principali indici azionari (in valuta locale) Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo Paesi Sviluppati MSCI Germany -0,09 0,69 4,45 20,22 Laterale Laterale Positivo MSCI Italy -0,81 3,26 14,18 31,73 Laterale Positivo Positivo MSCI France 0,48 2,38 5,60 20,12 Laterale Positivo Positivo MSCI Euro 0,47 2,24 5,58 15,57 Laterale Positivo Positivo MSCI Nordic 1,34 0,90 6,49 15,65 Laterale Positivo Positivo MSCI Spain 0,12 5,62 9,14 33,30 Laterale Positivo Positivo MSCI UK 1,10 1,71 1,21 7,71 Laterale Laterale Positivo MSCI Australia 1,38 3,69 6,31 15,33 Laterale Positivo Positivo MSCI Japan -0,40 1,30 0,06 1,08 Laterale Laterale Laterale MSCI Usa -0,12-0,09 6,76 20,06 Laterale Positivo Positivo MSCI Canada 0,27 1,63 9,74 22,22 Laterale Positivo Positivo MSCI World 0,05 1,21 5,20 17,55 Laterale Positivo Positivo MSCI World ex Europe -0,11 0,65 4,91 15,56 Laterale Laterale Positivo Emergenti Tendenze MSCI Emerging Markets -1,78 3,92-2,43-0,53 Laterale Laterale Laterale MSCI Bric -2,12 3,26-5,01-3,81 Laterale Laterale Laterale MSCI Pacific ex Japan -1,02 4,38 1,17 3,68 Laterale Laterale Laterale MSCI Brazil -0,60 10,82-4,37-8,76 Positivo Laterale Negativo MSCI China -2,43 1,31-3,15 0,94 Laterale Laterale Laterale MSCI Hong Kong -2,06 4,83 1,95 5,19 Laterale Laterale Laterale MSCI India -0,09 3,32 8,48 15,45 Laterale Positivo Positivo MSCI Korea -1,40 3,15-2,13 4,71 Laterale Laterale Laterale MSCI Mexico -1,98 1,12-2,35-10,29 Laterale Laterale Negativo MSCI Russia -6,49-4,86-25,80-15,82 Negativo Negativo Negativo MSCI Indonesia 0,01 5,62 8,81-1,08 Laterale Positivo Laterale MSCI South Africa 0,66 2,19 9,79 28,05 Laterale Positivo Positivo MSCI Malaysia 0,29 1,28 2,59 12,19 Laterale Laterale Positivo MSCI Turchia -3,00 11,55-7,69-13,28 Positivo Laterale Negativo 2

3 Mercati: performance e trend Performance in : Principali Valute - Indici Obbligazionari - Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Valute YEN GIAPPONESE 0,14 0,25 5,02 9,66 STERLINA GRAN BRETAGNA 0,26-0,36-3,70-2,62 FRANCO SVIZZERO -0,20-0,10-1,36-0,71 DOLLARO USA -0,57-0,87-0,62-5,89 Principali indici obbligazionari JPMorga. GBI Global Aggregate -0,57-0,87-0,62-5,89 GLOBAL EMERGING MARKET SOVEREIGN PLUS 0,16 0,95 4,19 3,92 MTS INDICE CAP. LORDO - CCT -0,12 0,12 2,96 4,93 MTS INDICE CAP. LORDO - BTP 0,00 1,09 7,34 9,36 MTS INDICE CAP. LORDO - BOT -0,02 0,03 0,36 0,75 JPMorga. GBI Germany 0,26 0,66 2,51 0,24 JPMorga. GBI Spain 0,21 1,67 8,30 11,45 CASH EUR 3M 0,00 0,02 0,11 0,18 JPMorga. EMU 1-3yr -0,02 0,13 1,25 1,91 JPMorga. EMU 3-5yr -0,02 0,58 3,18 3,79 JPMorga. EMU 5-7yr 0,00 1,12 5,27 5,51 JPMorga. EMU 7-10yr 0,12 1,53 6,39 5,83 JPMorga. EMU 10+yr 0,55 2,42 9,67 7,06 BofA Me. EMU Corporate Index 0,17 0,40 2,43 2,45 3

4 Sommario Mercati Azionari Mercati Obbligazionari Materie prime Mercati Valutari USA - S&P 500 Obbligazionario Euro - Bund Gold Euro / Dollaro USA - Nasdaq Composite Obbligazionario Italia - BTP WTI Crude Oil Euro / Yen USA - Russell 2000 Obbligazionario USA - Treasury Metalli Industriali Euro / Sterlina Europa - Dax Obbligazionario Paesi Emergenti DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese Europa - Ftsemib Euro / Dollaro Australiano Europa - Ftse 100 Euro / Real Brasiliano World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano Emergenti - Malaysia Emergenti - Indonesia Emergenti - Messico Emergenti - Sensex Emergenti - Cina Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House Sett. Eu - Stoxx 600 Chemical Sett. Eu - Banks Sett. World - Consumer Staples Sett. World - Industrial Goods Sett. Emerg. - Consumer Staples Sett. Emerg. - Health Care Vix (S&P 500 s volatility) In Mercati Azionari viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati mondiali; La sezione Mercati Obbligazionari analizza l andamento dei principali strumenti obbligazionari mondiali; In Materie Prime si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities; L ultima sezione, Forex, è dedicata all andamento delle principali valute. 4

5 Mercati azionari 5

6 USA - S&P 500 Positività sia sul trend primario che su quello di medio periodo. Lateralità nel frame di brevissimo con le quotazioni compresse in box. 6

7 USA - Nasdaq Composite Trend primario e di medio periodo positivi. Debolezza sul breve con una fase correttiva più marcata rispetto all S&P 500. Quotazioni ancora sopra i supporti. 7

8 USA - Russell 2000 Trend positivo di medio e lungo periodo. Debolezza sul breve ma quotazioni ancora sopra i supporti. 8

9 Europa - Dax Il trend di lungo resta positivo, fase di lateralità sul medio. Nel breve fase laterale e quotazioni compresse ma al di sopra dei supporti. 9

10 Europa Ftse Mib Positività nel trend primario e di medio termine. Prosegue il trend rialzista sul breve con la forza relativa in costante aumento. 10

11 Europa Mdax Positività nel trend primario, lateralità nel medio e nel breve periodo. Quotazioni al di sopra dei supporti statici. 11

12 Europa - Ftse 100 View rialzista di lungo periodo ancora valida. Sul medio - breve termine fasi rialziste/ribassiste che si alternano all interno del canale laterale. 12

13 Europa Ibex 35 Resta positivo il trend di lungo e medio periodo. Sul breve fase di congestione. 13

14 Giappone - Nikkey Trend di lungo positivo ma prosegue la tendenza ribassista sul breve con massimi al momento decrescenti. 14

15 Emergenti - Malaysia Trend di lungo positivo, fase laterale nel medio. Nel breve tendenza rialzista con quotazioni vicine ai massimi. 15

16 Emergenti - Indonesia Il trend di lungo, dopo la fase correttiva, è tornato laterale. Sul breve, ripresa della trend rialzista e recupero di forza relativa. 16

17 Emergenti - Messico Fase laterale nel medio termine e trend di lungo deteriorato. Sul breve segni di recupero dopo la prolungata fase di storno. 17

18 Emergenti - India Trend di lungo periodo positivo. Nel medio e breve periodo, break delle resistenze e tendenza rialzista. 18

19 Emergenti Hang Seng Fase di lungo laterale. Debolezza sul medio periodo mentre sul breve il tentativo di reazione dopo la prolungata fase ribassista sembra arrestarsi. 19

20 Settoriale Eu - Personal & Household Goods Trend primario rialzista. Sul medio termine prosegue la fase laterale. Sul breve quotazioni vicine ai massimi. 20

21 Settoriale Eu - Stoxx 600 Chemical Positivo sul lungo periodo, qualche difficoltà sul trend di medio che tende al laterale. Sul breve si riavvicina ai massimi. Forza relativa stabile. 21

22 Settoriale Europa - Banks Trend di lungo termine rialzista. Fase laterale sul breve e medio termine. Stabile la forza relativa. 22

23 Settoriale World - Consumer Staples Trend rialzista nel frame primario, lateralità nel medio mentre nel breve si riavvicina ai massimi. La forza relativa è bassa ma in recupero. 23

24 Settoriale World - Industrial Positività nei trend primari e fase laterale nel breve. Forza relativa stabile. 24

25 Settoriale Emergente - Health Care Resta positivo il trend primario. Lateralità nel medio mentre sul breve vi è qualche velleità rialzista. 25

26 Vix (S&P 500 s volatility) Continua la fase laterale di inizio 2013 compresa in un range tra punti. 26

27 Sommario Mercati obbligazionari 27

28 Obbligazionario Euro - Bund Ritorno di positività sul breve e sul medio periodo. Trend di lungo in laterale. 28

29 Obbligazionario Italia - BTP Trend di breve molto positivo. Tendenza rialzista anche nel medio lungo periodo. Rsi in ipercomprato. 29

30 Obbligazionario USA - Treasury Fase negativa nel breve e tendenza ribassista che potrebbe portare a nuove discese. 30

31 Obbligazionario Paesi Emergenti Il trend di lungo è ancora positivo. Sul medio miglioramento del quadro tecnico. 31

32 Materie prime 32

33 Gold Ripristinata una tendenza laterale dopo la forte correzione del Doppio minimo importante che regge il movimento di recupero, anche se sul breve si registra nuova debolezza. Resistenza in area

34 WTI Crude Oil Trend laterale sul lungo. Sul breve resistenze da rompere per avere un trend positivo. 34

35 Metalli Industriali Nel lungo termine prosegue la fase ribassista. Segnali di recupero sul breve periodo. 35

36 DJ Agricolture Ottimo rimbalzo sul supporto statico a quota 68 punti che genera una forte ascesa delle quotazioni. 36

37 Sommario Mercati valutari 37

38 Euro / Dollaro Trend primario al rialzo. Sul breve tendenza laterale. 38

39 Euro / Yen Trend primario al rialzo. Sul breve tendenza laterale. 39

40 Euro / Sterlina Trend primario al ribasso Sul breve debolezza. 40

41 Euro / Krona Norvegese Trend primario ancora al rialzo. Sul medio fase negativa ma quotazioni ancora sopra i supporti chiave. 41

42 Euro / Dollaro Australiano Trend primario ancora al rialzo. Sul breve tendenza negativa. 42

43 Euro / Real Brasiliano Trend primario ancora al rialzo. Sul breve tendenza negativa. 43

44 Euro / Rand Sudafricano Trend primario ancora al rialzo. Sul breve tendenza negativa. 44

45 Contatti: RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. 45