IL PRESENTE PROSPETTO NON E SOTTOPOSTO ALL APPROVAZIONE DELLA CONSOB

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1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale e Amministrativa in Oppido Lucano Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia al n Iscritta all Albo delle società cooperative al n. A Codice Fiscale/P. IVA numero iscrizione nel registro delle Imprese di Potenza, n Capitale Sociale ,36 Sito internet: La Banca di Credito Cooperativo di Oppido e Ripacandida interviene nell operazione nei ruoli di emittente, offerente e responsabile del collocamento. PROSPETTO INFORMATIVO PER LE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI BANCARIE c.d. PLAIN VANILLA offerta di ,00 Prestito Obbligazionario B.C.C di Oppido Lucano e Ripacandida 15 luglio 2009/15 luglio 2014 Tasso Fisso 1 emissione. Garantita FGO ISIN IT IL PRESENTE PROSPETTO NON E SOTTOPOSTO ALL APPROVAZIONE DELLA CONSOB

2 I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE PERSONE RESPONSABILI DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE E SEDE AMMINISTRATIVA NUMERO DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D ITALIA GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DATI PATRIMONIALI E FATTORI DI RISCHIO RATING DELL EMITTENTE CONFLITTO DI INTERESSI... 4 II INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI... 10

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4 Total Capital Ratio (Patrimonio di Vigilanza/Attività di Rischio Ponderato). 14,35% 15,46% Sofferenze lorde/impieghi 2,23% 3,14% Sofferenze nette/ Impieghi 0,66% 1,14% Partite anomale lorde/impieghi 2,47% 2,54% Le informazioni finanziarie sopra riportate sono tratte dal bilancio d esercizio 2007 e dal bilancio d esercizio 2008, approvati dall assemblea ordinaria dei soci, rispettivamente in data 11/05/2008 ed in data 23/05/2009 entrambi i bilanci sono pubblicati sul sito internet della Banca di Credito Cooperativo Oppido Lucano e Ripacandida, all indirizzo: Alla data della presente emissione per la Banca non esistono rischi rilevanti sotto il profilo della solvibilità o del suo sensibile deterioramento. Conseguentemente detti rischi non sono oggetto di possibile quantificazione e quindi non sono stati effettuati specifici accantonamenti in bilancio. 7. RATING DELL EMITTENTE Alla Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida non è stato attribuito alcun rating. 8. CONFLITTO DI INTERESSI Il collocamento dei titoli sarà effettuato dalla Banca Emittente presso le proprie filiali. Pur non ravvisandosi a priori ipotesi particolari di conflitto attinenti il collocamento medesimo, oltre al fatto che l interesse del collocatore coincide con quello dell Emittente, l eventuale ricorrenza di uno specifico conflitto di interessi sarà gestita in ossequio alla vigente normativa di settore.

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6 effettivo nel solo caso in cui si volesse chiudere l operazione prima della scadenza. Infatti, i potenziali acquirenti saranno disponibili a sottoscrivere il titolo emesso in precedenza solo se il prezzo si riduce in modo tale che il rendimento effettivo del titolo già emesso sia pari a quello vigente sul mercato per titoli di nuova emissione e di uguale durata residua Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli - Ai prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida non è stato assegnato alcun giudizio di rating ; in caso di negoziazione durante la vita del titolo, ciò può influire sulla sua liquidabilità e sul suo prezzo Rischio emittente E il rischio rappresentato dalla probabilità che la BCC di Oppido Lucano e Ripacandida quale emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagare le cedole e/o rimborsare il capitale in caso di liquidazione Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. A tal proposito si rinvia al punto INFORMAZIONI FONDAMENTALI 3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione e all offerta. Non è dato rinvenire eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l offerta. Tra gli interessi in conflitto vi è quello della BCC di Oppido Lucano e Ripacandida in quanto l operazione in questione ha ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Per quanto conosciuto non si riscontrano interessi o conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo in merito alla presente emissione e offerta di obbligazioni Ragioni dell offerta e impiego dei proventi. - La presente offerta è riconducibile all attività di raccolta del risparmio. Essa ha lo scopo di acquisire la provvista per erogare il credito a favore dei soci e della clientela che opera nella zona di competenza della banca Ragioni dell offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi Non è dato rinvenire ragioni dell offerta diverse da quelle indicate al punto precedente. 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE 4.1. Descrizione degli strumenti finanziari - L obbligazione in emissione, denominata Prestito Obbligazionario B.C.C di Oppido Lucano e Ripacandida 15 luglio 2009/15 luglio 2014 Tasso Fisso 1 emissione è a tasso fisso. Il presente prospetto informativo è relativo all emissione di titoli di debito i quali determinano l obbligo in capo all emittente di rimborsare all investitore il 100% del loro valore nominale a scadenza. Durante la vita delle obbligazioni emesse, l emittente corrisponderà agli investitori cedole semestrali a tasso fisso nella misura del 3 % annuo. Le Cedole verranno corrisposte nelle seguenti date di pagamento: 15 gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio Il codice identificativo ISIN è IT Legislazione di riferimento - L obbligazione è emessa secondo la legge italiana Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri -

7 Le obbligazioni oggetto della presente offerta sono prodotti finanziari rappresentanti un debito, dacché titoli di debito, che la BCC ha nei confronti dei clienti sottoscrittori e determinano l obbligo in capo all Emittente di rimborsare all investitore il Valore Nominale a scadenza. Le obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro (e successivi multipli di euro 1.000) interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna, Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs 213/98 ed alla delibera Consob 11768/98 e successive modificazioni Valuta di emissione degli strumenti finanziari - Il prestito obbligazionario è denominato in Euro e le cedole del prestito sono anch esse denominate in euro Ranking degli strumenti finanziari - Nella presente emissione non esistono clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell emittente Diritti connessi agli strumenti finanziari - Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare Godimento: il prestito ha godimento 15 luglio 2009 e gli interessi, calcolati applicando un tasso fisso pari al 3%, saranno pagati in n. 10 rate semestrali posticipate (alle scadenze del 15 gennaio e del 15 luglio di ogni anno di vita del prestito) al netto dell imposta sostitutiva, ove applicabile, e di spese. La durata del prestito è di 60 mesi a far data dal 15 luglio 2009 (data di godimento) fino al 15 luglio 2014 (data di scadenza). I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, per quanto riguarda gli interessi, e dopo dieci anni dalla data in cui l obbligazione è divenuta rimborsabile, per quanto riguarda il capitale. La Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida è il soggetto responsabile del calcolo delle cedole Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito - Il titolo scade in data 15 luglio 2014 e da tale data cesserà di produrre interessi. Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in unica soluzione alla data del 15 luglio Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi Il rendimento effettivo - Il tasso annuo di rendimento effettivo, considerando che la prima cedola assumerà il valore del 1,50.%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,5%, è pari a 3,0207% Comparazione con titoli di stato similari Di seguito si riporta, a puro titolo esemplificativo, il confronto tra un Obbligazione Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida a tasso fisso e un Titolo di Stato a tasso fisso (BTP) alla data del 12/06/2009.

8 Obbligazione Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida Tasso fisso 3% Titolo di Stato BTP 01/02/ /08/2014 Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto 3,0207% 2,6406% 3,63% 3,09% Rappresentanza degli obbligazionisti Non è prevista alcuna forma di rappresentanza organizzata dei possessori delle obbligazioni Delibere, autorizzazioni e approvazioni - L emissione del prestito obbligazionario è stata deliberata in data 20/05/2009 dal Consiglio di Amministrazione della Banca Data di emissione - La data di emissione del Prestito Obbligazionario è il 15 luglio Restrizioni alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni - Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni Regime fiscale - Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. L emittente funge da sostituto di imposta per cui opererà le trattenute alla fonte. 5. CONDIZIONI DELL OFFERTA 5.1 Statistiche relative all offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell offerta Condizioni alle quali l offerta è subordinata - L offerta non è subordinata ad alcuna condizione Ammontare totale dell offerta - L ammontare totale massimo del Prestito Obbligazionario è di nominali euro ,00 suddiviso in massimo n obbligazioni da nominali euro 1.000,00 cadauna, rappresentate da titoli al portatore Periodo di validità dell offerta - Le obbligazioni saranno offerte dal 1 luglio 2009 al 1 settembre 2009, salvo chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida e le sue filiali.

9 Possibilità di riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni - Non è prevista la possibilità di riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile - Le sottoscrizione potranno essere accolte per importi minimi di ,00, pari al valore nominale di 10 obbligazioni. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale previsto per l emissione Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari - Il pagamento mediante addebito in conto corrente, sarà effettuato il giorno 15 luglio 2009 oppure, per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento, il giorno della sottoscrizione. I titoli saranno registrati sul deposito a custodia e amministrazione intestato o cointestato al sottoscrittore e immessi in deposito accentrato in regime di dematerializzazione, presso Monte Titoli, ove rimarranno a disposizione degli aventi diritto Diffusione dei risultati dell offerta - La Banca entro 5 giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, comunicherà i risultati della medesima mediante un avviso pubblicato sul sito internet :http// Eventuali diritti di prelazione Non sono previsti diritti di prelazione considerando la natura degli strumenti finanziari offerti Piano di ripartizione e di assegnazione Destinatari dell Offerta - Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate alla clientela retail e/o istituzionale dell Emittente Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione - L ammontare assegnato viene comunicato ai sottoscrittori con specifica comunicazione Non sono previsti criteri di riparto. Le obbligazioni sono immediatamente negoziabili Fissazione del prezzo Prezzo di offerta - Il prezzo di offerta del presente prestito è pari al 100% del valore nominale e cioè Euro 1.000,00 per obbligazione, senza aggravio di spese ed imposte, con l aumento dell eventuale rateo di interessi, qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza del godimento del prestito Collocamento e sottoscrizione I soggetti incaricati del collocamento Non sono stati nominati coordinatori dell offerta globale, posto che essa si esaurisce presso la Banca Emittente. Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario - Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale a scadenza saranno effettuati presso la sede e le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida, mediante accredito sul conto dell investitore Soggetti collocatori con o senza impegno di assunzione a fermo Non sono previsti accordi di collocamento con terzi. Le obbligazioni verranno offerte esclusivamente presso

10 gli sportelli della Banca Data dell accordo di sottoscrizione - Come indicato nel paragrafo precedente non è previsto alcun accordo di sottoscrizione. 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 6.1. Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari - Il prestito obbligazionario non sarà oggetto di domanda per l ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati. La BCC non si impegna al riacquisto delle obbligazioni laddove la clientela ne faccia richiesta, impegnandosi diversamente a ricercare, se del caso, presso la propria rete di vendita ulteriori clienti disposti a concludere l operazione di mediazione con sottoscrittori intenzionati a smobilizzare la propria posizione precedentemente sottoscritta Quotazione su altri mercati regolamentati - Il titolo in oggetto non sarà trattato su altri mercati regolamentati. Titoli della stessa classe emessi da altri intermediari bancari sono quotati presso la Borsa Italiana e sul circuito TLX Intermediari con impegno ad operare sul mercato secondario - Non sono previsti accordi con intermediari per la quotazione della presente emissione sul mercato secondario. 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 7.1. Consulenti legati all Emissione - Non vi sono consulenti legati all emissione Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Sul presente prospetto non sono indicate altre informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica - Sul presente prospetto non vi sono pareri o relazioni di esperti Informazioni provenienti da terzi Non vi sono informazioni sul presente prospetto informativo provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello strumento finanziario - La Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida non ha rating così come il presente prestito obbligazionario. 7.6 Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell Emittente, hanno diritto a cedere al fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

11 Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i 3 mesi antecedenti l evento del default dell Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro ,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall alta direzione dell Emittente. L intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

12 REGOLAMENTO Prestito Obbligazionario B.C.C. di Oppido Lucano e Ripacandida 15 luglio 2009/15 luglio 2014 Tasso Fisso 1 emissione. CODICE ISIN IT Importo, serie e titoli L'emissione obbligazionaria Prestito Obbligazionario B.C.C di Oppido Lucano e Ripacandida 15 luglio 2009/15 luglio 2014 Tasso Fisso 1 emissione a tasso fisso, di importo massimo ,00 Euro, è costituita da un unica serie dello stesso importo. Il taglio dei titoli è pari a Euro e successivi multipli di euro. 2. Periodo di collocamento Dal 1 luglio 2009 al 1 settembre 2009 salvo chiusura anticipata al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo emesso. 3. Prezzo di emissione Le obbligazioni sono emesse alla pari quindi ad un prezzo di Euro per ogni obbligazione di nominali Euro Godimento Il prestito ha godimento dal 15 luglio Durata Il prestito ha una durata di 5 anni (60 mesi), dal 15 luglio 2009 data di godimento al 15 luglio Rimborso Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un unica soluzione il 15 luglio 2014 e cioè a Euro per ogni obbligazione di nominali, Euro senza alcuna deduzione di spesa e al netto di eventuali imposte di cui al successivo art.11. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario, né a favore dell Emittente né a favore dell obbligazionista. 7. Periodicità di corresponsione e data di pagamento delle cedole interessi Il prestito ha godimento 15 luglio Durante la vita delle obbligazioni emesse, l emittente corrisponderà agli investitori cedole semestrali a tasso fisso nella misura del 3 % annuo. Le Cedole verranno corrisposte nelle seguenti date di pagamento: 15 gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio Successivamente alla data di scadenza il prestito cesserà di essere fruttifero. 8. Tasso annuo d interesse nominale e tasso annuo di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale Il tasso di interesse delle cedole è fisso lordo del 3% su base annua, 1,50 % semestrale. Il tasso annuo lordo nominale d interesse è pari al 3% (2,63% netto): il relativo tasso annuo lordo di rendimento effettivo, è pari al 3,0207% (2,6406% netto). 9. Luogo di pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni Il pagamento delle cedole delle obbligazioni avverrà presso gli sportelli della BCC di Oppido Lucano e Ripacandida e presso la Monte Titoli. 10. Termini di prescrizione I diritti dei possessori dei titoli si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili. 11. Regime fiscale Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D. Lgs. 1 Aprile 1996, n. 239 e al D. Lgs. 21 Febbraio 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%.

13 12. Garanzie Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell Emittente,hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l evento di default dell Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro ,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall alta direzione dell Emittente. L intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito. 13. Varie Tutte le comunicazioni dell Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate mediante affissione nei locali dell Emittente aperti al pubblico. 14. Foro competente Per qualsiasi controversia fra i possessori dei titoli e BCC di Oppido Lucano e Ripacandida è competente in via esclusiva il Foro di Potenza tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell art bis del Codice Civile e 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo. Luogo e data Firma del cliente per accettazione