Coinvolte quasi 1200 micro, piccole e media imprese sul territorio toscano

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1 PMI toscane: i costi della fornitura di energia elettrica Il presente Rapporto si prefigge una pluralità di obiettivi: analizzare il fabbisogno energetico delle piccole e medie imprese, monitorare il grado di sviluppo e di diffusione raggiunto dal mercato libero, offrire una quantificazione dei costi dell energia elettrica pagati dalle imprese e dei risparmi attivabili attraverso la negoziazione del prezzo dell energia. Coinvolte quasi 1200 micro, piccole e media imprese sul territorio toscano L indagine sui costi della fornitura di energia elettrica è stata condotta su un campione di imprese con un numero di addetti compreso tra 3 e 250, attive in otto settori del manifatturiero e due settori dei servizi (commercio alimentare e non alimentare, alloggio e ristorazione). La rappresentatività del campione è assicurata da una buona distribuzione delle imprese sia a livello provinciale (sono sei le Piazze toscane indagate) sia settoriale. Nel complesso l indagine ha permesso di far luce sulle modalità di consumo di energia elettrica di un campione di quasi 1200 imprese, per un consumo dichiarato di poco meno di 50 milioni di chilowattora l anno (kwh/anno). Il campione analizzato restituisce dunque una buona fotografia del fabbisogno energetico delle PMI toscane. Caratteristiche del consumatore tipo in Toscana L indagine ha permesso di isolare i profili tipo di consumatore non domestico più diffusi nelle Piazze della Toscana. Il consumatore non energivoro è un impresa con un volume di consumo inferiore a 300 MWh/anno, allacciata prevalentemente in BT con una potenza massima impegnata

2 di 46 kw ed un fattore di carico pari al 13%. Si tratta della quasi totalità dei soggetti del campione (78%), nella quale rientrano, sotto il profilo del numero degli addetti, soprattutto micro (50%) e piccole imprese (48%). In questo segmento i fornitori non effettuano una differenziazione dei clienti e i corrispettivi di fornitura contrattati si basano principalmente su offerte commerciali standardizzate. Il segmento di mercato dei consumatori non energivori è a tal punto rappresentato da permettere una disaggregazione in tre sub-profili (micro, mini e piccolo consumatore). Tra i consumatori energivori si distinguono i seguenti profili: Medio consumatore (da 300 a 1200 MWh/anno) in cui prevalgono le piccole imprese impegnate in settori energy intensive (quello più rappresentato in Toscana è il Tessile): si tratta complessivamente del 17% del campione; Grande consumatore (prelievo maggiore di 1200 e inferiore di 10 mila MWh/anno), profilo che corrisponde ad un impresa con dimensioni aziendali più grandi e tecnologie di produzione ad elevato assorbimento di energia (Tessile, Chimica, Minerali/Materiali per costruzione e Metallurgia). Con una numerosità inferiore al 5% del totale, si tratta dell intervallo di consumo meno rappresentato in Regione Toscana. I profili di consumo in Regione Toscana Tipologia consumatore (MWh/anno) su 100 imprese in % consumi Consumi Tensione Potenza Load Factor * mediana (MWh) prevalenza mediana (kw) Turni di lavoro giornalieri mediana prevalenza micro (1) piccola (2) media (3) Consumatori non energivori (<300) 78 18% 30 BT 46 13% 1 50% 48% 2% Micro (<50) 49 3% 18 BT 16 11% 1 63% 37% 0% Mini (50-100) 11 3% 70 BT 34 17% 1 47% 53% 0% Piccolo ( ) 18 11% 184 MT % 1 13% 77% 10% Consumatori energivori (>300) Medio ( ) 17 39% 592 MT % 1 21% 72% 7% Grande ( ) 5 43% 1707 MT % 3 33% 11% 56% Grandissimo (>10000) * Il Load factor è calcolato come rapporto tra volume annuo prelevato e prodotto tra la potenza massima e il numero delle ore in un anno (1) Numero di Addetti inferiore a 9 nel manifatturiero e inferiore a 5 nei servizi (2) Numero di Addetti compresi tra 10 e 49 nel manifatturiero e tra 6 e 19 nei servizi (3) Numero di Addetti superiore a 50 nel manifatturiero e superiore a 20 nei servizi e inferiore a 250 Fonte: elaborazioni ref. Consistenze Classe di addetti (% imprese) I costi della fornitura per profilo di consumo: più consumi meno spendi L indagine mette in evidenza un costo medio del chilowattora che si riduce all aumentare dei consumi: si passa dai circa 25 centesimi di euro/kwh pagati dai micro

3 consumatori ai 21.3 centesimi per i mini consumatori sino ai 20 dei piccoli consumatori. Oltre la soglia di consumo che delimita i consumatori non energivori (300 MWh/anno), il costo del kwh scende a 17.6 centesimi di euro pagati dai medi consumatori e ai 16.5 dei grandi consumatori. Questa evidenza all aumentare dei consumi è spiegata dalla possibilità di ridurre l incidenza dei costi fissi di distribuzione, dalla maggiore diffusione del mercato libero, dai risparmi crescenti sul prezzo dell energia negoziabili e dalla struttura regressiva delle imposte. Benefici del mercato libero: in media si risparmia il 6% sul costo della fornitura Nel 2009 in Toscana il 70% delle imprese si è rifornito sul mercato libero, per un consumo superiore al 90% dei volumi totali campionati. Si osserva dunque una diffusa adesione al mercato libero, con una propensione più spiccata tra le imprese con consumi più elevati. Rispetto alle imprese servite sul mercato tutelato e che pagano le condizioni economiche stabilite dall Autorità per l energia elettrica e il gas (AEEG), le imprese che si sono approvvigionate sul libero hanno conseguito un risparmio del 6.3% sul costo del kwh. Tale risparmio è in parte ascrivibile agli sconti sui corrispettivi di energia negoziati sul mercato libero e all esenzione dall obbligo del pagamento di alcune componenti connesse alla gestione e al funzionamento del mercato tutelato, in parte riflette un livello di prelievo mediamente più elevato sul mercato libero a parità di classe di consumo. I consumatori non energivori si riforniscono dai grossisti, tra gli energivori diffuso il consorzio La modalità di acquisto prevalente è quella da grossista o società di vendita, modalità che interessa l 80% delle imprese (per il 65% dei volumi). Il restante 20% si rivolge ad un consorzio di acquisto: questo dato segnala l importanza sul territorio toscano di questa figura come intermediario qualificato tra fornitore e consumatore, soprattutto per livelli crescenti di consumo. A conferma di ciò è possibile osservare che la quota delle imprese che aderiscono ad un consorzio d acquisto tende a crescere al susseguirsi delle classi: se tra i micro consumatori non energivori solo il 17% delle imprese acquista

4 mediante consorzio, già tra i medi consumatori la percentuale sale al 29%, mentre tra i grandi consumatori, infine, è consorziato il 43% delle imprese. La tipologia contrattuale più diffusa: contratti bio e multiorari, annuali e a prezzo fisso Per quel che concerne la natura dei corrispettivi negoziati sul mercato libero si evince una netta preferenza per il prezzo fisso (59%) su quello indicizzato (39%), mentre il restante 2% del mercato regionale ha sottoscritto un contratto con prezzo dell energia a sconto sulle condizioni economiche stabilite dall AEEG per il mercato tutelato. Riguardo all articolazione dei corrispettivi per fascia oraria, si rileva una distribuzione uniforme tra prezzo multiorario (39%) e biorario (38%), che equivalgono rispettivamente al 54% ed al 38% dei volumi complessivi campionati. Il 60% delle imprese toscane ha sottoscritto un contratto di durata annuale, mentre forniture a 24 mesi ed oltre coprono quote uniformi del mercato regionale. Quanto vale il tempo dedicato alla scelta del fornitore? L indagine ha permesso di verificare il canale con cui le imprese sono venute a conoscenza dell offerta commerciale effettivamente sottoscritta: quasi il 70% delle imprese è stata contattata da un agente commerciale del fornitore con cui ha poi sottoscritto il contratto, mentre il restante 30% si suddivide tra il passaparola e altri canali non convenzionali. Non sembrano invece aver trovato alcuna efficacia il canale telematico (internet) e dei media (pubblicità). In merito al grado di attenzione riservato al confronto tra le diverse offerte commerciali, oltre il 60% delle imprese non va oltre le due offerte, con quasi il 30% che addirittura si limita a prendere in considerazione l unica offerta effettivamente sottoscritta. Esiste comunque un buon 18% di unità che arriva a confrontare tre diverse offerte, mentre oltre tale soglia si spinge il 21% del campione. Sotto questo aspetto si assiste ad una polarizzazione di comportamento: le imprese del campione che dichiarano di

5 considerare una sola proposta preleva solo il 27% dei consumi totali, mentre il 21% delle imprese che pone a confronto oltre tre proposte registra volumi complessivi pari al 46% dell aggregato regionale. Sono dunque i consumatori energivori a rivolgere maggiore attenzione alla valutazione delle offerte commerciali, anche se si segnalano casi di imprese molto accorte tra i consumatori non energivori. La ricerca del risparmio è il primo motivo per cambiare fornitore I segnali che arrivano dalla somministrazione del questionario circa la percezione del servizio presso le imprese sono contrastanti: il 64% delle imprese si dichiara soddisfatto della fornitura attuale, mentre si rilevano soggetti che lamentano un aumento dei costi, scarsa trasparenza e maggiori disservizi. La prospettiva di un risparmio sul costo della bolletta rappresenta il driver principale (55%) per cambiare fornitore. Tuttavia, quasi un impresa su quattro effettuerebbe il passaggio solo per un risparmio di almeno il 15% sul costo della bolletta, mentre un altro 14% dichiara disponibilità per un risparmio di almeno il 10%. Infine il 15% delle imprese cambierebbe fornitore indipendentemente dalla misura dello sconto.