sommario per i protagonisti dell intermediazione assicurativa Gestione Anagrafiche Gestione Sinistri caratteristiche tecniche Gestione Portafoglio

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Letizia Cortese
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2 per i protagonisti dell intermediazione assicurativa sommario 04 Gestione Anagrafiche Gestione Portafoglio 08 Gestione Sinistri Sistemi di controllo gestione e budgeting 10 caratteristiche tecniche Contabilità generale 07 Gestione quietanziamenti e avvisi ai clienti Contabilità assicurativa 09 Archiviazione ottica Ufficio Trasmissione e ricezione dati Ricerche

caratteristiche tecniche Contabilità generale 07 Gestione quietanziamenti e avvisi ai

3 04 Gestione Anagrafiche Ogni scheda presenta COLLEGAMENTI ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI elenco polizze in portafoglio attive e storiche (per cliente, per Compagnia, per Produttore, per Commerciale, per Segnalatore etc..) elenco Storico Incassi titoli da incassare storico sinistri saldi a video aggiornati A ogni scheda sono collegate una serie di FUNZIONI E RICERCHE CONTESTUALI nuova polizza (RE, Trasporti, Vita, Yacht ect) nuovo incasso nuovo sinistro anche altrui gestito estratto conto contabile studio situazione assicurativa del cliente con proposta delle garanzie per ramo Gestione Portafoglio IAssicur gestisce i vari tipi di rischio assicurativo con il dettaglio dei capitali, delle quote di polizza, delle diverse garanzie presenti nelle polizze, i diversi assicurati. rami elementari trasporti vita cauzioni auto e libri matricola Il software prevede la preparazione in automatico delle quietanze, scadenze di polizze, la gestione delle regolazioni premio. Attraverso sofisticate relazioni fra i diversi archivi (Clienti, Produttori, Compagnie) e delle polizze (DRE DRCA) consente una completa ed evoluta gestione dei dati inseriti nelle anagrafiche e nelle polizze. Il sistema gestisce, a diversi livelli, i questionari di adeguatezza, la normativa MIFID, i modelli 7a e 7b. Il programma gestionale sul web,offre ai broker e agli agenti una piattaforma completa per la gestione di tutte le aree dell'azienda. Creato da Diagramma il database di IAssicur nasce, si sviluppa e continua ad evolversi: una piattaforma completa per la gestione globale dell'operatività quotidiana del mondo assicurativo. Comprende il front end, l emissione ed il post vendita, il back-office, i sinistri, il controllo di gestione assicurativo, il CRM integrato, la contabilità. Il linguaggio SQL garantisce possibilità di estrazione ed elaborazione dei dati facili ed... infinite.

.) elenco Storico Incassi titoli da incassare storico sinistri saldi a video aggiornati A ogni scheda sono collegate una serie di FUNZIONI E RICERCHE CONTESTUALI nuova polizza (RE, Trasporti, Vita,

4 07 per i protagonisti dell intermediazione assicurativa Banca Gestione quietanzamento e avvisi ai clienti Il controllo del Carico delle Compagnie è facile ed immediato. L'invio degli avvisi di scadenza verso i clienti (la nostra stampavvisi ) è personalizzato mediante l utilizzo della vostra carta intestata e con decine di testi pre-composti o personalizzabili. L'invio al cliente può essere effettuato via mail, via fax o via sms. L'avviso inviato al cliente con le sue prossime scadenze può essere archiviato otticamente sotto l'anagrafica con un click. Contabilità assicurativa Contabilizzazione automatica del 90% delle operazioni d'incasso del sistema. Il sistema gestisce le operazioni d'incasso (emissione nuove polizze, quietanze, appendici, regolazioni), creando i titoli d'incasso e effettuando, in automatico, tutte le scritture contabili relative. Gli estratti conto giornalieri (i giornali cassa), le comunicazioni di copertura alle compagnie, gli estratti conti mensili alle compagnie e ai produttori vengono creati in PDF, archiviati otticamente e possono essere inviati in automatico sia via fax sia via mail.

L'invio al cliente può essere effettuato via mail, via fax o via sms. L'avviso inviato al cliente con le sue prossime scadenze può essere archiviato otticamente sotto l'anagrafica con un click.

5 09 per i protagonisti dell intermediazione assicurativa Gestione Sinistri IAssicur permette una completa gestione dei Sinistri: Rami Elementari RC Auto Sinistri Passivi Calcolo del rapporto sinistri/premi L'archivio prevede tutti i dati necessari alla gestione attiva dei diversi stati di ogni sinistro. Con la gestione delle riserve, la documentazione da inviare ai diversi attori, l'archiviazione ottica della documentazione. Sistemi di controllo di gestione e budgeting Il prodotto e' supportato da un sistema esperto <I10> dedicato alla valutazione assicurativa del cliente (con confronto delle garanzia di polizza) e all'analisi dettagliata (con statistiche e indici) della situazione economica della propria società con proiezioni di budget a breve, medio e lungo termine. Contabilità generale Il sistema include una gestione contabile completa, moderna, facile e intuitiva; attenta alle esigenze del controllo di gestione e rigorosa negli adempimenti di legge. Tutte le procedure contabili mensili e annuali: Prime note Registrazioni Iva Estratti conto Partitari Vidimati e liquidazione iva Mastri e libro giornale Gestione e certificazione ritenute d'acconto sia dei produttori sia dei professionisti Bilancio Cee Aperture e chiusure automatiche 10 anni in linea Modulo contabilità separata Gestione Centri di Costo Archiviazione ottica II documenti prodotti in pdf dal sistema sono archiviati sotto le anagrafiche, le polizze e i sinistri. Qualsiasi documento puo' essere allegato (file, immagini scannerizzate, ect..) Possibilità di gestione documentale con codice a barre e lettura con penna ottica collegata al DB. (Iscan) Ufficio Il programma e' dotato di una potente funzione di agenda con scadenzario, che puo' essere relazionata a diversi utenti e a diversi archivi. Permette di formulare in pochi istanti lettere e mailing ai clienti, produttori e compagnie integrando i dati inseriti nel DB (di polizza, di sinistro etc..) Trasmissione e ricezione dati Integrazione con sistemi web di emissione delle compagnie. Trasmissione e ricezione dei dati con le banche (rid e incassi pag CBI) e i clienti. Possibilità di implementazione di tracciati record in txt o in XML per la trasmissione e ricezione di dati anagrafici polizze postvendita dati contabili (incassi provvigioni etc..) con piu' di 50 compagnie. Ricerche IAssicur si basa su un sistema di data base relazionale in cui qualsiasi informazione inserita (anche le note) può essere utilizzata come chiave di una possibile ricerca. Dopo averla impostata l'utente potrà memorizzare la ricerca trasformandola in una nuova funzione del programma e potrà trasferire il dato in word, excel, acces etc. Le ricerche possono essere estratte anche in stringhe SQL. I risultati delle ricerche potranno anche essere richiesti in forma di grafici.

Con la gestione delle riserve, la documentazione da inviare ai diversi attori, l'archiviazione ottica della documentazione.

6 10 per i protagonisti dell intermediazione assicurativa Caratteristiche tecniche L'intero sistema è un cosiddetto sistema Web-based che prevede l'utilizzo di un server dedicato quale data base server e program server. Il server preposto (replicabile in un possibile ambiente di test) gestirà in un unico data base la totalità della raccolta (e quindi dei virtuali data base) delle sedi distaccate tramite Internet. address tel fax website mail via pattari, milano info@diagramma.it I client (le sedi distaccate della rete, il back office, le periferie delle sedi e le società di servizi collegate al progetto) avranno necessità per il corretto utilizzo e navigazione dell'applicazione di Microsoft Internet Explorer (versione 6.0 e seguenti) o Mozilla Firefox e Adobe Acrobat Reader. L'intera interfaccia del sistema è realizzata in Html con utilizzo di Javascript lato client. Il data base è interamente compatibile con lo standard SQL. Per l'archiviazione ottica e l'output dei documenti grafici viene utilizzato lo standard PDF.

Il server preposto (replicabile in un possibile ambiente di test) gestirà in un unico data base la totalità della raccolta (e quindi dei virtuali data base) delle sedi distaccate tramite Internet.

7 address tel fax website mail via pattari, milano

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