CONSULENTE FINANZIARIO VINCENZO CARRANO

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Viola Gattini
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1 CONSULENTE FINANZIARIO Investimento dei risparmi Protezione dei beni e del capitale umano Ottimizzazione fiscale e successoria patrimonio finanziario Verifica situazione previdenziale ed eventuali integrazioni Iscritto Albo Promotori Finanziari, dalla fondazione, con delibera CONSOB n del 18/12/1991 Formatore Istituzionale per Allianz Bank F. A. Educatore di Pianificazione Finanziaria

eventuali integrazioni Iscritto Albo Promotori Finanziari, dalla fondazione, con delibera CONSOB n.

2 I MIEI NUMERI 33 Anni di appassionato coinvolgimento in una professione, che reputo, economicamente e socialmente utile 80 Ore/anno per aggiornamento profess. e per meeting con Analisti e Gestori Ore/anno al fianco dei miei clienti

3 Che cosa non faccio? Se state cercando un consulente finanziario che... affermi di conoscere il futuro dei mercati sia un pusher di titoli, prodotti e servizi vi faccia velocemente arricchire con un semplice colpo di bacchetta magica Chiudete pure questa presentazione perché state perdendo tempo!

prodotti e servizi vi faccia velocemente arricchire con un semplice colpo

4 Che cosa faccio! ANALISI PREVENTIVA a) Accordo preliminare sul modello di collaborazione b) Budget familiare attuale e prospettico (X) c) Analisi, delle esigenze e degli obiettivi, verificando la congruenza tra gli stessi e gli investimenti in essere FASE OPERATIVA a) Protezione di beni e capitale umano per aumentare serenità e liberare le risorse finalizzate agli imprevisti b) Eventuale ristrutturazione investimenti preesistenti per migliorare diversificazione, efficienza, redditività c) Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria Pianificazione Finanziaria secondo norma di qualità UNI MONITORAGGIO Controllo periodico ed eventuali aggiustamenti a seguito cambio degli obiettivi o di particolari andamenti di mercato (X) A richiesta, con specifico software Life Maps by ProgEtica

stessi e gli investimenti in essere FASE OPERATIVA a) Protezione di beni e capitale umano per aumentare serenità e liberare le risorse finalizzate agli imprevisti b) Eventuale ristrutturazione

5 Per gli aspetti operativi ho scelto di collaborare con - Per tutta l attività di banca e titoli. - Per la piattaforma aperta in cui scegliere liberamente tra i circa prodotti di oltre 20 gestori tra i migliori a livello nazionale ed internazionale. AllianzBank F.A. è 100% Gruppo Allianz Nata nel 1890, con oltre 76 milioni di clienti (6 mil. in Italia) e presente in più di 70 paesi nei quattro continenti Tra le più grandi assicurazioni al mondo per capitalizzazione Tra i primi 4 Gestori di patrimoni a livello internazionale L unica compagnia al mondo con rating AA dal 2007

000 prodotti di oltre 20 gestori tra i migliori a livello nazionale ed internazionale. Al

6 I MIEI VALORI La mia missione, di portare serenità e benessere, è improntata ai seguenti valori: Onestà intellettuale: consiglio ai miei clienti soltanto prodotti e servizi in cui ho messo o metterei i miei soldi. Innovazione continua: perché, nel mondo in rapida evoluzione, la sosta in piazzola di parcheggio può essere più pericolosa di una normale andatura di viaggio. Pragmatismo: ho solide convinzioni ed una di queste è quella per cui solo gli stolti non cambiano mai un opinione Formazione e informazione permanente perché in economia e finanza, cambiano continuamente: legislazione, fiscalità, mercati. Coinvolgimento dell utente perché le strategie di pianificazione e d investimento devono essere frutto di condivisione informata e non di delega in bianco. PS: affidabilità, correttezza, lealtà, riservatezza etc. non sono citati perché li considero presupposti impliciti

Pragmatismo: ho solide convinzioni ed una di queste è quella per cui solo gli stolti non cambiano mai un opinione Formazione e informazione permanente perché in economia e finanza, cambiano

7 STELLA POLARE Credo fermamente nella fortuna e trovo che più lavoro sodo più ne avrò. Thomas Jefferson tra i padri fondatori e 3 Presidente degli Stati Uniti

8 Il mio progetto professionale è: portare serenità IL PROBLEMA Possiamo affidare la nostra serenità economica all erratico andamento dei mercati e ad un rendimento che, se oggi c è, domani chi sa? LA SOLUZIONE La serenità dipende dalla razionale consapevolezza di: - aver disattivato o depotenziato l impatto esplosivo di eventi imprevisti - avere il controllo delle risorse finalizzate alla realizzazione degli obiettivi - aver deciso, in anticipo, cosa faremo se... Prodotti - mercati - titoli: sono solo i mezzi e mai il fine

LA SOLUZIONE La serenità dipende dalla razionale consapevolezza di: - aver disattivato o depotenziato l impatto esplosivo di eventi

9 IL MIO PROGETTO no profit Bussola dei Risparmi L iniziativa si prefigge di fornire informazione neutrale ed educazione finanziaria, quali strumenti per una consapevole condivisione delle scelte. Gli strumenti di divulgazione che utilizzo sono: News letter Blog Incontri collettivi a tema - interventi e condivisioni sui social network

10 CONTATTI Ufficio: Piazza Erculea 15 Milano mail: tel Bussola dei Risparmi Per ricevere le informative e gli inviti agli eventi di Bussola dei Risparmi si può inoltrare richiesta all indirizzo vincenzo.carrano@allianzbank.it Il servizio è gratuito e non prevede obblighi o sollecitazioni di acquisto. Alcuni documenti pubblicati sono reperibili sul Blog.

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