IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN POLONIA

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1 IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN POLONIA Incoming operatori esteri al CIBUS 2014 Parma 5-8maggio 2014

2 Questa indagine è stata realizzata dall ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane. Hanno contribuito alla realizzazione l Ufficio di Varsavia, Vincenzo Lioi (impaginazione e layout grafico) e Valentina Petroli dell Ufficio Agroalimentari e vini. L indagine è stata scritta sulla base delle informazioni disponibili al 10 marzo ICE - Agenzia 2014

3 Polonia Scheda mercato agroalimentare 3 Importazioni totali di prodotti agro-alimentari (in milioni di Euro) Voci doganali: da 01 a 24. Var. % Quota di mercato Paese / Mondo , , , ,1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,9% 1 Germania 2.374, , , ,7 21,7% 23,3% 22,6% 22,3% 3,2% 2 Paesi Bassi 970, , , ,0 8,9% 8,5% 7,7% 8,1% 10,3% 3 Spagna 590,5 655,6 694,2 739,3 5,4% 5,2% 5,1% 5,2% 6,5% 4 Danimarca 506,7 556,4 604,5 671,9 4,6% 4,4% 4,5% 4,7% 11,2% 5 Argentina 454,5 547,3 687,8 590,8 4,2% 4,3% 5,1% 4,2% - 14,1% 6 Italia 493,3 528,6 556,4 560,6 4,5% 4,2% 4,1% 3,9% 0,8% Prodotti Principali prodotti importati dall Italia nel 2013 (in milioni di Euro) Italia Mondo Paesi Leader/Posizione Italia valori valori Uva fresca 56,7 129,8 Italia (1 ), Cile ( 18,4 mln 2 ), Spagna ( 9,4 mln 3 ) Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 50,0 403,0 Italia (2 ), Germania ( 195,7 mln 1 ), Austria ( 22,7 mln 3 ) Vino 28,9 188,7 Italia (1 ), Francia ( 25,3 mln 2 ), Spagna ( 22,6 mln 3 ) Paste alimentari 23,0 67,1 Italia (1 ), Germania ( 13,4 mln 2 ), Rep. Ceca ( 11,7 mln 3 ) Formaggi e latticini 18,5 216,6 Italia (4 ), Germania ( 105,7 mln 1 ), Paesi Bassi (20,0 mln 2 ), Danimarca (19,3 mln 3 ) Trasformati di pomodoro 17,4 59,4 Italia (2 ), Cina ( 20,3 mln 1 ), Spagna ( 9,2 mln 3 ) Olio di oliva 16,2 27,6 Italia (1 ), Spagna ( 8,4 mln 2 ), Germania ( 0,9 mln 3 ) Pesche e nettarine 13,0 74,9 Italia (2 ), Spagna ( 47,6 mln 1 ), Germania ( 6,3 mln 3 ) Kiwi 11,8 23,2 Italia (1 ), Cile ( 3,4 mln 2 ), Grecia ( 3,1 mln 3 ), Aspetti normativi e legislativi sulle importazioni di prodotti agro-alimentari (sintesi) Dal 1 maggio 2004 la Polonia è parte del mercato unico europeo e pertanto sono state abolite le relative barriere doganali e lo scambio con l Italia è ormai regolamentato dalle normative comunitarie. Non sono richieste autorizzazioni né certificazioni particolari per i prodotti provenienti dai Paesi dell UE. I prodotti ammessi in uno dei Paesi membri possono circolare liberatamene in tutti i Paesi membri. Per l esportazione di vini in Polonia oltre alla fattura il vino deve essere accompagnato da 1 dei 2 documenti sotto elencati: DAA - Documento Amministrativo di Accompagnamento, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise; DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad accise ovvero ad accisa assolta. Secondo le normative polacche il vino può essere importato solamente da un importatore in possesso di apposita autorizzazione attestante il pagamento dell accisa presso l Ente competente.

4 4 Polonia Scheda mercato agroalimentare Il produttore italiano è obbligato ad apporre le fascette d accisa - fornite da un importatore polacco - sul collo di ogni bottiglia in modo che l apertura della bottiglia causi la distruzione della fascetta d accisa. Le fascette d accisa vengono di solito apposte in Italia dal produttore italiano, a condizione che l importatore polacco abbia il deposito doganale/fiscale. Relativamente all etichettatura informiamo che le leggi vigenti in Polonia dal 1 maggio 2004 che riguardano l etichettatura e le sostanze aggiuntive lecite sono conformi alle direttive comunitarie e perciò non dovrebbero variare, in sostanza, dalla normativa esistente in Italia e nel resto dell UE. L etichettatura in Polonia in linea con le normative UE - viene regolata dalle seguenti normative di base: legge sulla sicurezza di alimenti e alimentazione, Gazzetta Ufficiale del 2006 nr. 171 pos e s.m. legge sulla qualità commerciale dei prodotti agroalimentare, Gazzetta Ufficiale del 2005, nr. 187 pos e s.m. regolamento del Ministro dell agricoltura e sviluppo della campagna sulla marcatura dei prodotti alimentari, Gazzetta Ufficiale del 2007 nr. 137 pos 966 e s.m. regolamento del Ministro della sanità sulla marcatura degli alimenti con i valori nutrizionali, Gazzetta Ufficiale del 2007 nr. 137 pos. 967 e s.m. L etichettatura dei generi alimentari si deve effettuare in lingua polacca in modo leggibile, comprensibile, visibile e indelebile. Il sistema distributivo in sintesi Il sistema distributivo di generi alimentari in Polonia è tradizionalmente caratterizzato da un elevata frammentazione, ma ultimamente si sta comunque assistendo ad un progressivo processo di consolidamento/concentrazione delle catene distributive. I polacchi preferiscono acquistare i prodotti alimentari presso negozi di medie dimensioni, non molto distanti dalle loro case e senza file alle casse. Complessivamente, però, il mercato al dettaglio in Polonia ha visto negli ultimi anni una crescita delle quote di mercato dei discount e supermarket che offrono prodotti a prezzo conveniente e la cui offerta non è più percepita come sinonimo di scarsa qualità. Le catene di discount hanno cominciato a puntare sulla qualità pur non dimenticando di praticare prezzi moderati. La quota delle catene di discount nel valore delle vendite dei prodotti alimentari è stimato nel 20% circa. I discount che sono presenti ovunque in Polonia sono certamente i principali responsabili per l acquisizione dei clienti dai piccoli negozi tradizionali sulla strada. Il numero dei piccoli negozi tradizionali è in calo da qualche anno. Si stima che il prossimo anno che ci saranno circa negozi tradizionali rispetto ai nel Le principali catene della GDO e DO presenti in Polonia sono: Biedronka (Jeronimo Martins) catena portoghese di discount; Tesco catena inglese di iper e supermercati; Lidl catena tedesca di discount; Auchan catena francese di ipermercati; Kaufland catena tedesca di supermercati; Intermarché catena francese di supermercati; Netto catena danese di discount; Carrefour catena francese di iper e supermercati; Ufficio ICE - Agenzia di Varsavia

5 Polonia Scheda mercato agroalimentare 5 Piotr i Pawel catena polacca di supermercati; E.Leclerc catena francese di ipermercati; Alma Delikatesy catena polacca di supermercati; Zabka catena polacca di negozi tipo convenience. Nei prossimi anni non si prevedono cambiamenti radicali sul mercato, ma piuttosto un accentuarsi dei trend attuali il che è collegato principalmente con la sua saturazione. Un segnale di ciò sono state le uscite dal mercato di alcuni giganti come pure il trasferimento, da tempo annunciato, dei consumi dal settore dei piccoli negozi verso le reti commerciali organizzate Raramente GDO e DO importano in maniera autonoma i prodotti alimentari. Salvo alcune eccezioni - come la rete di delikatessen Alma Market che sceglie i fornitori ed importa da sola quasi tutti gli alimenti ed in alcuni casi come Lidl importa i prodotti sotto marchio proprio - di solito la distribuzione si approvvigiona mediante importatori. Importazioni dall Italia: prospettive Il mercato polacco dei generi alimentari e del vino è in continua crescita in termini di domanda interna sia per prodotti di produzione polacca sia per i prodotti importati. La crescita del reddito disponibile determina un cambiamento delle abitudini alimentari polacche. I consumatori apprezzano sempre di più la cucina sana e la cucina italiana, tra quelle estere certamente di moda, è considerata un ottimo compromesso da questo punto di vista. I polacchi negli ultimi anni, si interessano sempre più ai prodotti etnici e vanno alla ricerca di novità in cucina. Questa fase è probabilmente il momento migliore per affermarsi nella coscienza del consumatore, già pronto a pagare un pò di più per prodotti alimentari di buona qualità. Sotto quest aspetto l Italia ha una posizione privilegiata, considerando la percezione positiva di cui gode l Italia da parte della Polonia. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo occorre notare che il progressivo cambiamento delle abitudini alimentari dei polacchi, dovuto all incremento dei redditi e ad una maggiore attenzione per una dieta equilibrata, comporta una diminuzione del consumo di carne (soprattutto carne rossa) a favore del consumo di frutta e verdura. Secondo gli esperti in materia, i polacchi consumano attualmente circa 20 kg/anno in meno di frutta e 30 kg/anno in meno di verdura rispetto all uso consigliato. In Polonia il consumo di ortofrutta è inferiore anche rispetto a quello degli altri Paesi dell Unione Europea, lasciando pertanto ipotizzare buone possibilità per l ulteriore sviluppo del settore. Infine, si segnala lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici che sono diventati sempre più noti e richiesti. Anche questo fenomeno è dovuto al cambiamento delle abitudini alimentari dei polacchi. Attualmente il contributo quantitativo degli alimenti biologici, rispetto a tutti i prodotti agro-alimentari in Polonia è pari allo 0,3%, ma l interesse dei consumatori verso tali prodotti sta crescendo in modo molto dinamico.

6 Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a Biuro Ice W Warszawie Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Wloskiej Ul. Marszalkowska WARSZAWA varsavia@ice.it T (004822) F (004822) ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio Agroalimentari e vini Via Liszt, Roma IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN T POLONIA Incoming operatori esteri al CIBUS 2014 agroindustria@ice.it Parma 5-8maggio