AGGIORNAMENTO Versione Versione 4.0.0

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1 Tek Service S.r.l. S o f t w a r e & C o n s u l e n z a Via Garbini, Verona Tel Fax Partita iva e cod.fiscale tekservice@tekservice.it AGGIORNAMENTO Versione Versione Ultimo agg: F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 1 di 1

2 SOMMARIO NOVITA DELLA VERSIONE... 3 Generale...3 MAIL...3 Principali modifiche...3 Altre modifiche...3 CRM - EVENTI...4 Principali modifiche...4 Altre modifiche...4 CRM / SCM Analisi Commerciali...5 Planning...5 Agenda...5 Notifiche...5 CRM - Tabelle...6 Tabella OPZIONI...6 Tabella TIPI DI ALLEGATO...6 Tabella TIPI DI EVENTO...6 Tabella UTENTI...6 Collegamento VoIP...6 NOTE TECNICHE... 7 Note per l aggiornamento...7 Finestre CRM / SCM...7 CRM e SCM Anagrafica Destinazioni...7 F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 2 di 2

3 NOVITA DELLA VERSIONE Generale Configurazione dinamica delle liste: è possibile predisporre a piacimento colonne e formattazione delle liste del CRM Creazione dell Assistente: il CRM contiene al suo interno un Assistente del tutto simile agli assistenti dei più diffusi pacchetti di Office Automation (es. Microsoft Word). L assistente di Target Cross CRM è stato concepito in modo da poter abbinare all help fornito assieme al software, le note che ogni azienda può inserire e richiamare in ogni momento. In questo modo si eliminano anche gli appunti cartacei. MAIL Principali modifiche La presente versione del CRM incorpora le funzionalità della procedura mail migliorandone l operatività. L integrazione ha comportato l unificazione degli archivi e quindi ora corrispondenza, mail ed eventi sono su di un unico archivio. Gli eventi di corrispondenza hanno ovviamente alcune informazioni aggiuntive (oggetto, destinatari ecc). Ricezione automatica posta elettronica: ora è possibile attivare un agente che riceve automaticamente le senza entrare nel programma di ricezione Invio tramite Microsoft Outlook e Microsoft Outlook Express Gestione template per la struttura della lista dei contatti; gestione dei ruoli di un contatto Funzione Headers per leggere i messaggi dal server e cancellare le mail indesiderate senza scaricarle Funzione di Scan & mail Ricezione mail per più account Introduzione delle regole di ricezione: attraverso questa funzione è possibile definire le regole di ricezione dei messaggi così come avviene nei client di posta elettronica più diffusi. Oltre alle normali funzionalità è possibile creare automaticamente degli eventi a partire da una mail ricevuta. Invio multiplo documenti Altre modifiche Potenziate le funzionalità di mailing list Velocizzata le gestione del client di posta elettronica per risolvere i problemi di lentezza all apertura del programma Quando memorizzo una mail chiede anche la causale e lo stato Mail ricevuta in evento, è ora possibile riaprirla in formato html Mail ricevuta e memorizzata nel CRM, ora posso inoltrare, rispondere e rispedire. Flag Salva in posta inviata a livello di utente per far confluire nella cartella posta inviata qualsiasi inviata Possibilità di firma automatica per tutti i messaggi in uscita Memorizzazione mail ora controlla che la data non sia festiva e apre il calendario F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 3 di 3

4 CRM - EVENTI Principali modifiche Creata gestione campi personalizzati su eventi. Aggiunta la gestione della protocollazione degli eventi: questa funzionalità è utile sia per protocollare i documenti in ingresso (es. documenti scannerizzati o ricevuti) che quelli in uscita Dall anagrafica clienti fornitori, dai documenti e dalla prima nota, aggiunta possibilità di gestione della scannerizzazione do documenti e possibilità di gestire allegati Invio mail da eventi Data di richiamo / data di avviso: inserita apertura della finestra calendario con il doppio click Creata stampa evento in formato FAX e in formato Messaggio di mail ricevuto Nella finestra del singolo evento ora compare l icona in basso a sinistra nel caso l evento in visualizzazione abbia figli Finestra avviso di scadenza : Mail di conferma di un appuntamento Avviso di scadenza: è possibile fare in modo che al posto del messaggio pop-up dell avviso, venga aperta solo l icona nella toolbar del CRM. Per far questo modificare in questo modo la funzione di controllo degli eventi con avviso di scadenza $cinst.$controlla_appuntamenti(target.gv.user.utente;1) Altre modifiche Creata nuova finestra di visualizzazione delle destinazioni merci Ricerca eventi: introdotto Filtro libero e introdotto filtro per numero di protocollo La finestra di ricerca del codice tipo evento ora si apre con la visione ad albero cosi come viene gestita la tabella di caricamento / modifica E stata ampliata la gestione degli stati degli eventi per poter indicare gli stati in cui si può trovare un determinato tipo di evento e per poter associare agli stati stessi colori diversi per favorire la visualizzazione delle varie liste Corretto errore per cui quando veniva preso in carico un evento ad inoltro multiplo, la presa in carico provocava direttamente la chiusura dell evento stesso Aggiunto campo oggetto con significato di descrizione breve. Se inserito appare questo campi in tutte le liste di ricerca eventi, altrimenti appare il testo dell evento. Aggiunta voce di menù negli eventi (CTRL-N) che se evento nuovo mette come cliente il nominativo interno messo nelle opzioni Possibilità di generare nuovi eventi a partire dal messaggio di avviso Nell'inoltro di un evento aggiunta verifica che gli utenti cui si inoltra l evento siano utenti abilitati alla causale. Dalla finestra di selezione delle date (es per la data di richiamo) posso selezionare la data anche con in doppio click al posto del bottone SELEZIONA F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 4 di 4

5 CRM / SCM Analisi Commerciali Documenti Modificato l ordine di esposizione dei documenti nelle analisi, Ora i documenti sono ordinati per data e per numero di documenti discendente Corretto errore per cui nella ricerca per destinazione, se era impostato il flag anagrafica clienti fornitori in comune, non si vedevano le destinazioni Generale In tutte le analisi (scadenze, insoluti, documenti, portafoglio ordini, Previsioni di fatturato), inserite analisi per elenco di clienti (es. clienti di una zona, di un agente,..) Tracking Nel tracking ora vengono visualizzati anche tutti gli eventi collegati ai vari documenti target (ordini, offerte,...) e tutti i documenti legati all evento (es. La stampa in pdf, i documenti word,...) Nel tracking dei documenti ora sono gestiti gli allestimenti Classifica Fatturato Inserita visualizzazione per imponibile o imponibile + scostamenti Inserita visualizzazione 80/20 sui clienti Planning Aggiunta scrollbar verticale Invio mail di conferma di un appuntamento Agenda Rivista completamente la gestione dell agenda. Per note di utilizzo verificare il manuale operativo. Inserita anche la stampa dell agenda giornaliera, settimanale e mensile Notifiche I risultati delle query SQL ora vengono memorizzate in modo da poter essere poi visualizzate. Grazie a questa implementazione ora è possibile, ad esempio, lanciare una notifica che dia come risultato l elenco degli articoli sottoscorta e avere automaticamente la creazione di un evento di notifica che riporti i risultati. Fare riferimento al manuale per specifiche. Nelle notifiche, per ogni operazione è possibile indicare uno script SQL e/o funzione Omnis da eseguire al termine dell'operazione. Nel campo si possono indicare parametri tra parentesi quadra tutti i campi dellla tabella TEK_LOG_OPERAZIONI. Questi parametri vengono interpretati solo al momento del completamento dell'operazione F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 5 di 5

6 Nelle notifiche di invio fax tramite zetafax, se abilitata l'opzione di memorizzazione nella corrispondenza, viene memorizzato anche l'allegato come per l'invio tramite mail. Notifiche di invio per o fax di documenti : viene memorizzato il collegamento evento/documento CRM - Tabelle Tabella OPZIONI Nel tab SCHEDA CLIENTE, aggiunta la possibilità di inserire due voci di menù personalizzati nel menù CRM Nel TAB VoIP è stata inserita la possibilità di escludere dal numero telefonico in ingresso alcune cifre iniziali. Questo si rende necessario quando alcune centrali telefoniche antepongono dei numeri al numero di telefono che ne impediscono il riconoscimento da parte del CRM Tabella TIPI DI ALLEGATO Aggiunto nuovo flag default. In questo modo, se selezionato, quando si allega un nuovo documento viene proposto automaticamente il tipo di allegato indicato come default e la relativa modalità collegamento. Tabella TIPI DI EVENTO Aggiunto nuovo flag per decidere se impostare o meno il flag di Avviso di scadenza sugli eventi aperti con data di richiamo Aggiunto un flag per decidere, in fase di generazione di un evento figlio, se l evento padre deve essere automaticamente chiuso o meno. Tabella UTENTI Aggiunta nuova sezione con opzioni per gestione agenda Ora vengono esclusi dalla tabella (con possibilità di inclusione su richiesta) gli utenti cessati e gli utenti non inclusi in CRM Collegamento VoIP E stata implementata la funzionalità di Chiamata diretta. L icona del telefono nella toolbar di destra continua a rendere il cursore operativo in modo che se si clicca su un numero il CRM esegue la chiamata. Nel caso in cui si clicchi in un area che non contiene numeri, il CRM apre la finestra della chiamata da dove è possibile ricercare il nominativo ed effettuare la chiamata. F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 6 di 6

7 Note per l aggiornamento NOTE TECNICHE Dopo l installazione della CRM.LBS occorre procedere con i seguenti passaggi: Entrare in Target con utente ADMINISTRATOR ed effettuare la manutenzione tabelle Uscire e rientrare in Target Per gli utenti con il modulo di MAIL, dal momento che sono state fatte modifiche strutturali alla gestione, occorre procedere con i seguenti passaggi (consigliato backup del database prima dell aggiornamento) 1. Da Manutenzione --> operazioni --> esegui metodo lanciare C_AGG_VERSIONE_OPEN.$trasferimento_corrispondenza. Questa procedura chiede di associare ad ogni causale corrispondenza una causale evento 2. Successivamente lanciare C_AGG_VERSIONE_OPEN.$trasferimento_dati_mail_crm 3. Togliere da ogni client la libreria MAIL.LBS Finestre CRM / SCM Nel caso si sia intervenuti manualmente nella configurazione delle finestre CRM / SCM per utente occorre inserire manualmente le nuove finestre dando i corretti valori ai campi relativi alla posizione CRM e SCM Anagrafica Destinazioni Nel campo PARAMETRI inserire 0 o vuoto per il CRM, 1 per l SCM F:\target cross\note tecniche\note di release\crm\crm - release 1_3_0-4_0_0.doc Pagina 7 di 7