Ing. Paolo Ricci Consigliere Delegato di TerniEnergia

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1 Ing. Paolo Ricci Consigliere Delegato di TerniEnergia Milano - 30 novembre

2 TerniEnergia TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili ed è particolarmente attiva nel fotovoltaico. La società è quotata sul Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana. TerniEnergia opera come system integrator, con un offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici prevalentemente di potenza superiore a 20 kwp, sia per conto terzi sia in proprio tramite le joint venture con EDF EN Italia S.p.A. T.E.R.N.I. Solarenergy, EnergiaAlternativa ed Energie. La Società intende inoltre rafforzare l attività di vendita dell energia prodotta da fonte solare. 2

3 L utilizzo delle fonti rinnovabili: una esigenza 3

4 I benefici delle rinnovabili Attraverso il ricorso alle rinnovabili, si sostituiscono i costi correnti dei combustibili con investimenti di capitali, conseguendo molteplici vantaggi: Maggiore sicurezza di approvvigionamento Diminuzione delle incertezze sui costi futuri dell energia Riduzione dell impatto ambientale Maggiori opportunità di sviluppo locale e di coinvolgimento di risorse locali 4

5 A livello globale, il mercato delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) rappresenta un comparto in forte ascesa con un volume di investimenti che ha superato i 160 miliardi di dollari nel Investimenti in energie rinnovabili nel mondo (miliardi di $) ,1 120 Mld. Di $ ,1 33,5 117,2 Investimenti finanziari Investimenti diretti ,6 83,1 Fonte: Lazard

6 Nel settore delle energie rinnovabili si stima che siano attualmente occupati oltre 2 milioni di addetti in tutto il mondo e che circa nell Unione Europea. Oltre la metà degli addetti in Europa si concentra nei settori eolico e fotovoltaico. Addetti Unione Europea: occupati nel settore delle energie rinnovabili (2007) Eolico Fotovoltaico Sol. Termico Biomasse TOTALE 6

7 300 Mercato mondiale delle tecnologie per le fonti rinnovabili Mld. Di $ Nei prossimi anni la crescita del comparto potrebbe portare a un fatturato complessivo di 280 miliardi di dollari al 2020, sostenuta dagli obiettivi di politica energetica fissati dell Unione Europea e dell Amministrazione Obama negli Stati Uniti. 7

8 Mercato di riferimento Produzione Italiana energia rinnovabile % 25% 20% 15% 10% Incidenza produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul consumo interno lordo (periodo e target EU al 2010) 16,8% 14,6% 13,9% 15,8% 14,1% 14,6% 13,5% 16,5% 22,0% Produzione lorda per fonte rinnovabile 2008 Geotermica 9,1% Solare 0,32% Biomasse e rifiuti 9,8% 5% 0% Fonte: GSE Eolica 9,66% Idrica 71% Fonte: GSE Nel 2008 la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è stata pari al 16,5% del consumo interno lordo* * Fonte GSE 8

9 Previsione al 2010 del rapporto tra la Produzione Lorda Rinnovabile ed il Consumo Interno Lordo di energia elettrica dell UE 15 9

10 Le fonti rinnovabili: attualità e prospettive E ragionevole pensare che l obiettivo europeo fissato per l Italia al 2010 (e pari al 22%) possa essere raggiunto attraverso l incremento dell energia prodotta da fonte solare, eolica e biomasse, essendo state intensamente sfruttate le risorse idriche e geotermiche disponibili sul territorio nazionale 10

11 Il mercato del fotovoltaico Tasso di incremento della potenza efficiente lorda da fonte rinnovabile in Italia dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre Δ% 2008/ % ,3 0,9 0 7 Solare Idrico Eolico Biomasse/Rifiuti Geotermico Totale 11

12 Il mercato del fotovoltaico Situazione della potenza da fonte solare cumulata a fine 2008 nel mondo 12

13 Il mercato del fotovoltaico 13

14 Il mercato del fotovoltaico Boom del mercato fotovoltaico (Source: EPIA Feb. 2009) Potenza cumulativa in Italia (MWp) Boom del mercato italiano con un CAGR stimato del 119% ,000 impianti fotovoltaici connessi alla rete per una capacità di circa 432 MWp alla fine del e 2010e 2011e 2012e Moderate Policy driven 39,800 impianti fotovoltaici, sono operativi in Italia con una capacità installata di 500 MWp, dall introduzione del primo Conto Energia a giugno 2009 Boom del mercato fotovoltaico (Source: EPIA Feb. 2008) Potenza cumulativa in Italia (MWp) 2,235 Il mercato italiano è ancora dietro a quello tedesco e spagnolo considerati i principali mercati europei (Germania: 5,500 MW, Spagna 3,200 MW) ,505 1,155 Quadro politico favorevole incentiva lo sviluppo del settore ( Conto Energia ) E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E Pessimistic Policy driven Source: European commission 14

15 Il mercato del fotovoltaico 15

16 Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili: Prospettive a medio e lungo termine 16

17 Potenziale delle diverse fonti alternative Tecnologia solare Nelle tecnologie solari risiede il maggior potenziale della produzione energetica mondiale Le proiezioni ETP indicano un potenziale di produzione pari all 11% della domanda elettrica globale ripartito equamente tra fotovoltaico e solare termico a concentrazione (CSP) 17

18 Potenziale delle diverse fonti alternative Solare termico a concentrazione (CSP) Competitivo per applicazioni in aree della sunbelt region Fase di decollo industriale con grandi impianti dimostrativi in esercizio ed altri in fase di realizzazione Impianti CSP utilizzano specchi per la concentrazione delle radiazioni solari per produrre calore ad alte temperature per elettrogenerazione o altre applicazioni (dissalazione dell acqua) L impianto dimostrativo industriale Archimede da 5 MWe, in corso di realizzazione nel sito ENEL di Priolo (Sicilia) entrerà in funzione nel 2010 e prevede un costo (first of a kind) di circa 8000 /KW Varie tecnologie: solar tower, parabolic trough, solar dish 18

19 Potenziale delle diverse fonti alternative Fotovoltaico (PV) Tecnologia energetica in rapida espansione Produzione industriale globale nel 2008 pari a 7 GW con un incremento dell 85% su 2007 Mercato dominato da installazioni domestico-residenziali, connesse in rete, con un 10% di impianti off-grids in aree remote Silicio cristallino o wafer based crystallin silicon Film sottile (thin film, alcune in fase di penetrazione commerciale, altre in fase pre commerciale) Fotovoltaico a concentrazione (fase dimostrativa) Tecnologie innovative, quali il fotovoltaico organico 19

20 Silicio cristallino Oltre l 85% della capacità installata si basa sulla tecnologia del silicio cristallino. Costi attuali tra 4000 e 7000 /kw, mediamente 5000 /kw Analisti indicano declino rapido dei costi entro 2015 a /kw Stime più ottimistiche indicano riduzione fino a 1000 /kw Tendenza: sviluppo di celle di nuova generazione ad alta efficienza e basso costo Film sottile Rappresentano il 13% del mercato con potenziale di crescita fino al 30% al 2012 Tecnologie: silicio amorfo/microcristallino silicio-germanio telluro di cadmio A fronte di efficienze più basse (9-12%) il film sottile offre riduzioni di costo associate al minor uso di materiali pregiati 20

21 Sistemi a concentrazione Si accresce l efficienza e si riduce la superficie dei moduli usando sistemi ottici (lenti e specchi) per concentrare la radiazione solare e sistemi a inseguimento per migliorare l esposizione alla radiazione. Maggiore efficienza ed esposizione compensano il maggior costo dei dispositivi. Tecnologie innovative Comprendono le celle organiche e approcci avanzati con prestazioni, costi e prospettive ancora non quantificabili 21

22 Conclusioni La fase di rapida espansione commerciale del fotovoltaico nei paesi occidentali è trainata dalle sensibili riduzioni dei costi ma anche da significativi incentivi con cui i governi hanno dato impulso al mercato nell ambito dei programmi di riduzione delle emissioni Gli incentivi hanno reso la remunerazione degli investimenti garantita per un congruo numero di anni e la tecnologia competitiva con opzioni più tradizionali A questo fattore si è unito naturalmente l alto costo del petrolio e del gas fino alla prima metà del 2008 e continua ad unirsi un certo effetto di familiarità che la tecnologia registra presso l utenza per applicazioni di autoproduzione e generazione distribuita. 22