Da Malpensa a Fiumicino: come cambia il trasporto aereo in Italia

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Antonino Rosati
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1 Da Malpensa a Fiumicino: come cambia il trasporto aereo in Italia Oliviero Baccelli vice-direttore CERTeT Bocconi e direttore MEMIT (Master in Economia e Management dei Trasporti)

2 Sommario 1) Gli effetti della crisi sulla filiera del mercato del trasporto aereo 2) I trend di lungo periodo in Europa: low cost e consolidamento del mercato 3) Il mercato italiano: profondi cambiamenti in atto 4) Focus su Malpensa e Fiumicino 5) Scenari per il mercato italiano 2

consolidamento del mercato 3) Il mercato italiano: profondi

3 Gli effetti della crisi sulla capacità di investimento e sui programmi di sviluppo dei vettori LA IATA prevede a fine anno perdite per le compagnie aeree mondiali per oltre 11 miliardi di dollari. Nel periodo la somma delle perdite delle compagnie IATA è stata di 27,8 miliardi di dollari, nel periodo queste perdite sono stimate pari a 27,8 miliardi di dollari. A fine 2009 i ricavi saranno scesi di oltre 80 miliardi di dollari (-15%). 3

Nel periodo 2001-2002 la somma delle perdite delle compagnie IATA è stata di 27,8 miliardi di dollari, nel periodo

4 L evoluzione dell offerta in Europa Espressa in numero di posti settimanali offerti, fonte OAG 4

L evoluzione delle quote di mercato delle diverse tipologie di vettori in Europa (1998-2003 2008) Le LLC in un decennio passano dal 5 al 30% del mercato nell UE 50 40 Le LCC hanno

5 L evoluzione delle quote di mercato delle diverse tipologie di vettori in Europa ( ) Le LLC in un decennio passano dal 5 al 30% del mercato nell UE Le LCC hanno saputo reagire meglio alla precedente crisi, come evidenziato dai tassi di crescita nel periodo tasso di crescita anni 5 Full Service Low Cost

saputo reagire meglio alla precedente crisi, come evidenziato dai tassi di crescita nel

6 Voli e destinazioni low cost Flights Flights Destinations Destinations Nel , molte operazioni di fusioni (Vueling - ClickAir, TuiFly - Air Berlin) e fallimenti (Sterling, Centralwings, SkyEurope, MyAir) hanno portato ad un consolidamento del mercato delle low cost (summer 09 e confronto con 08) Fonte: Elaborazioni CERTeT

(Vueling - ClickAir, TuiFly - Air Berlin) e fallimenti (Sterling, Centralwings, SkyEurope, MyAir)

7 L evoluzione dell offerta in Italia Espressa in numero di posti settimanali offerti, fonte OAG 7

8 L evoluzione attesa dell offerta in Italia Espressa in numero di movimenti, fonte Eurocontrol Tassi di crescita per i mercati da/per l Italia nel breve.medio periodo (anno per anno) Anno Totale Continentale Intercontinentale ,90% -2,90% -2,90% ,80% 3,1% 4,5% ,40% 4,4% 6,4% ,60% 4,6% 6,6% ,70% 3,85% 5,55% ,90% 4,01% 5,79% ,80% 3,93% 5,67%

medio periodo (anno per anno) Anno Totale Continentale Intercontinentale 2009-2,90% -2,90% -2,90%

9 Gli effetti dell AV sul trasporto aereo in Italia forte sovracapacità su alcune direttrici (da Torino, Milano, Verona, Venezia verso Roma) politiche commerciali aggressive a vantaggio dei consumatori strategie di riposizionamento dei vettori nuove sinergie tra vettori e gestori aeroportuali e tra vettori ed operatori di trasporto locale per ridurre i tempi accessori al volo sulle tratte in concorrenza con l AV 9

strategie di riposizionamento dei vettori nuove sinergie tra vettori e gestori aeroportuali e tra

10 Le reali potenzialità concorrenziali dell AV in Italia Le reali potenzialità concorrenziali dell AV in Italia sono ancora largamente inespresse. Milano-Roma (3,5 ore in treno diretto dal 12/2008 e 3 ore dal 12/2009) Roma-Verona (4 ore dal 12/2008 e 3,5 ore dal 12/2009) Roma-Venezia (4 ore dal 12/2008 e 3,5 dal 12/2009) Milano - Napoli (5,5 ore dal 12/2008, meno di 4 ore dal 2014) Gli investimenti messi in campo con logiche di mercato dagli operatori ferroviari saranno molto rilevanti, con ordini di grandezza assai superiori a quelli previsti nel prossimo quinquennio dal trasporto aereo: Trenitalia ha in programma di bandire una gara da oltre 1 miliardo di Euro per treni AV di ultima generazione L ingresso dalla primavera del 2011 di NTV, società che ha investito 1,2 miliardi di Euro in materiale rotabile, incrementerà la capacità, il ventaglio di offerte e la concorrenza Nella realizzazione di nuove stazioni avveniristiche (Torino Porta Susa, Reggio Emilia, Bologna, Firenze Belfiore, Roma Tiburtina, Napoli Afragola) e rifacimento dei nodi urbani si investiranno oltre 4 miliardi di Euro. 10

ore dal 12/2008, meno di 4 ore dal 2014) Gli investimenti messi in campo con logiche di mercato dagli operatori ferroviari saranno molto rilevanti, con ordini di grandezza assai superiori a quelli

11 Il mercato aeroporti: 2004 e 2009 Ripartizione dei voli continentali e domestici dagli scali italiani Giugno 2009 Giugno 2004 Ripartizione per tipologia di vettore 11 Elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree

Giugno 2004 Ripartizione per tipologia di vettore 11

12 Il mercato aeroporti: 2004 e 2009 Ripartizione dei voli intercontinentali dagli scali italiani Giugno 2009 Giugno 2004 Capacity share per Area geografica di destinazione 12 Italia-Nord America 34% Italia-Africa 24% Italia-Asia 15% Italia-Medio Oriente 18% Italia-America Latina 8% Elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree

Italia-Nord America 34% Italia-Africa 24% Italia-Asia 15% Italia-Medio Oriente 18%

13 Il mercato compagnie sul mercato domestico superata la debolezza da assenza di massa critica Italia 2009 Italia 2004 Air France 82% Francia 2009 Germania Il dato Alitalia comprende Alitalia Express e Volare, La percentuale di Lufthansa non include l 8% della controllata Germanwings. Elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree

Alitalia comprende Alitalia Express e Volare, La percentuale di Lufthansa non include l

14 Evoluzione dei posti offerti a settimana in alcuni scali italiani (2009 vs2006) Rome FCO Summer '06 Summer '09 Var Milan MXP Summer '06 Summer '09 Var CAI % eas yjet % Meridiana % Lufthansa % Lufthansa % CAI % easyjet na Air France % Blue Panoram a % Meridiana % others % others % Total % Total % Venice VCE Summer '06 Summer '09 Var Catania CTA Summer '06 Summer '09 Var CAI % CAI % Lufthansa % Wind Jet % Air France % Meridiana % easyjet % Blue Panorama na British Airways % TUIfly % others % others % Total % Total % Milan LIN Summer '06 Summer '09 Var Turin TRN Summer '06 Summer '09 Var CAI % CAI % Meridiana % Lufthansa % British Airways % Meridiana % Wind Jet % Blue Panorama na Lufthansa % Air France % others % others % Total % Total %

864 94% Meridiana 6.482 7.044 9% others 172.301 202.356 17% others 97.695 118.910 22% Total 426.728 490.652 15% Total 289.132 249.

15 Le low cost nel mercato italiano (1) Elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 15

16 Le low cost nel mercato italiano (2) La quota di mercato delle Low Cost, sul totale di posti offerti da e per l Italia, è divenuta la tipologia di servizio aereo più consistente Evoluzione delle principali direttrici di traffico dall Italia servite dalle Low Cost 16

tipologia di servizio aereo più consistente Evoluzione delle

Ryanair ed easyjet: focus sull Italia I due principali vettori low cost adottano due strategie molto differenti, ma in entrambi i casi molto concentrate sull espansione

Per Ryanair il mercato italiano è il secondo per rilevanza ed ha già aperto 7 basi, l ottava da gennaio 2010 sarà Bari (16 destinazioni), la nona Brindisi (9

17 Ryanair ed easyjet: focus sull Italia I due principali vettori low cost adottano due strategie molto differenti, ma in entrambi i casi molto concentrate sull espansione nel mercato italiano. Per Ryanair il mercato italiano è il secondo per rilevanza ed ha già aperto 7 basi, l ottava da gennaio 2010 sarà Bari (16 destinazioni), la nona Brindisi (9 destinazioni) e la decima Torino (12 destinazioni + 15 in programma). In 12 mesi il numero di posti offerti sul domestico è triplicato Per easyjet, il mercato italiano è il secondo per rilevanza. In dodici mesi ha raddoppiato il numero di posti offerti sul mercato domestico Le strategie di sviluppo sono state concentrate su Malpensa

18 Analisi periodica dell accessibilità aerea INTERCONTINENTALE Londra conferma il valore di accessibilità di 100, quale principale hub intercontinentale europeo. La competizione rimane circoscritta tra: Francoforte, Parigi ed Amsterdam L accessibilità intercontinentale diretta di Milano ha già ripreso a crescere, dopo la crisi dovuta al de-hubbing da parte di Alitalia, grazie ad El Al, Egypt Air, Emirates, Korean Air, Belavia, etc City summer '04 summer '05 summer '06 summer '07 summer '08 summer '09 London Frankfurt 94,7 97,2 97,7 96,4 97,5 96,4 Paris 87,5 88,6 85,4 83,3 95,0 86,7 Amsterdam 76,7 77,4 77,7 77,7 79,9 77,9 Rome 38,8 39,3 37,1 42,3 49,7 45,8 Munich 29,4 30,9 36,1 39,5 44,9 39,3 Zurich 37,8 38,1 37,0 36,4 39,5 37,5 Istanbul 27,0 26,8 29,2 32,9 33,0 36,1 Milan 33,5 35,5 33,0 35,1 22,6 29,8 Madrid 28,5 24,4 24,5 26,0 29,7 26,8 Wien 29,4 29,7 27,6 26,2 25,6 23,2

Alitalia, grazie ad El Al, Egypt Air, Emirates, Korean Air, Belavia, etc City summer '04 summer '05 summer '06 summer '07 summer '08 summer '09 London 100 100 100 100 100 100 Frankfurt 94,7 97,2 97,7

19 Malpensa e Fiumicino Malpensa e Fiumicino a confronto con gli altri hub nel segmento di mercato intercontinentale City Bangkok Beijing Chicago Dubai Hong Kong Mumbai New York Sao Paulo Shanghai Singapore Sydney Tokyo Amsterdam Barcelona Brussels Copenhagen Dublin Frankfurt Istanbul London Madrid Manchester Milan Munich Paris Rome Zurich Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie

14 14 47 14 21 28 7 21 Istanbul 7 7 7 33 4 7 14 2 7 10 4 London 29 14 84 97 64 42 175 14 11 49 34 37 Madrid 3 2 7 40 19 Manchester 7 14 24 3 Milan 4 14 27 10 5 7 7 Munich 7 9 14

20 Focus su Malpensa Destinazioni di Malpensa per area geografica (giugno 2009) Medio Oriente 8 Latin America 4 Nord America 4 Africa 11 Asia 8 Quote di mercato delle compagnie a Malpensa: giugno giugno 2009 Europa Orientale 18 Europa Occidentale 55 Spagna 6 UK 7 Francia 4 Germani a 8 15% 24% easyjet Lufthansa others 16 Grecia 3 42% 49% posti offerti MXP 6% 22% 15% CAI Air France Eurofly British Airways Others 2% 2%4% 2% 2% 4% 11%

Orientale 18 Europa Occidentale 55 Spagna 6 UK 7 Francia 4 Germani a 8 15% 24% easyjet Lufthansa others 16

21 Scenari per il mercato italiano Il mercato italiano è il secondo per rilevanza economica per tutte le principali compagnie europee che adotteranno le migliori strategie industriali per gestire meglio gli effetti della crisi: EasyJet, Ryanair, Lufthansa ed Air France-KLM. Non c e dubbio che gli sviluppi di traffico per gli aeroporti italiani arriveranno solo da vettori esteri e attraverso il rafforzamento di alleanze di vettori nazionali con altri vettori esteri. Sono necessarie politiche commerciali di partnership tra vettori aerei, gestori aeroportuali e operatori ferroviari (Trenitalia/NTV/Cisalpino) finalizzate a considerare il passeggero aero-ferroviario quale cliente di un intero sistema di trasporto essendo l aeroporto, anche per il trasporto ferroviario, uno dei principali canali in entrata di passeggeri, non solo stranieri. Aereo e treno non devono solo competere, ma anche cooperare con l obiettivo di recuperare il traffico by-pass verso i grandi hub europei 21

22 Scenari per il mercato italiano L uscita dalla crisi sarà più veloce se, e solo se, si eliminano gli elementi che frenano le potenzialità per rispondere meglio alle reali esigenze del passeggero: Innovazioni organizzative nei rapporti fra aeroporti e vettori; Semplificazioni e certezze regolatorie; Integrazione strategiche e commerciali fra modalità di trasporto; Pianificazione realistica degli investimenti; Superamento di restrizioni normative al riassetto organizzativo (LIN- MXP, bilaterali, continuità territoriale) 22

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