Manuale Operativo Il Trading come Business. Stefano Mastria

Transcript

1 guida passo passo per iniziare questa attività nel modo corretto v.2.0 Stefano Mastria

2 Premessa Il trading è il business perfetto Il mio più grande patrimonio sono i miei errori Molti perdono soldi con il trading, perché? Perché è un business e perché è possibile guadagnare

3 Premessa Il trading è il business perfetto Da mio punto di vista il trading è un business perfetto, perché mi rende indipendente dal mondo esterno. Quando avevo l azienda mi dovevo preoccupare dei clienti che non pagavano, dei collaboratori svogliati, dei problemi gestionali, delle banche, della pubblicità, insomma una valanga di cose che mi procuravano ansia ed un lavoro notevole. Invece nel trading ci sei tu ed il mercato, davanti al computer. Niente problemi. A me questa cosa mi ha sempre stimolato. Quindi iniziai a studiare per rendere questo business profittevole, a piccoli passi, ma con risultati costanti. Un altra cosa che mi ha sempre stimolato, e che quando trado so che se faccio un buon lavoro incasso soldi cash, se invece prendo qualche loss, al massimo pago qualche spesa e aspetto il momento migliore per tradare e recuperare. Invece con l azienda si deve correre sempre, perché le spese sono fisse e se non si prendono commesse o non si incassa si rischia di perdere soldi ogni giorno, se vogliamo e come lavorare senza stop loss. Nel trading scelgo io le commesse, e quando ci sono so che guadagno subito, o al massimo se devo aspettare so che non brucio soldi ogni giorno. In pratica lavoro sereno.

4 Premessa Il mio più grande patrimonio sono i miei errori In questo webinar/ebook vi spiego la giusta mentalità e come dovete configurare questo business per avere successo. E facendo questo vi presenterò tutti i miei errori e tutte le riflessioni che ho fatto fino ad oggi. La mia mentalità non andava bene e ho dovuto cambiarla, ma non è stato difficile, probabilmente per voi sarà anche più facile di quello che sembra. Quindi non vi scoraggiate se vi elenco tante cose e vi spiego tante esperienza, non lo faccio per complicare le cose, ma per darvi più strumenti per avere successo prima del tempo. Una volta ho letto una cosa da un libro di John DeMartini, il quale diceva per non importa da dove partiamo, l importante è studiare con passione per circa 2 anni una materia, con costanza, e diventeremo sicuramente esperti nella materia. Per me è un concetto guida, io studio tutto quello che mi piace e so che ad un certo punto arriverò a maturazione, quindi se sono all inizio e vedo le prime difficoltà so che sono assolutamente normali e vado avanti. Questo per dirvi che farete sicuramente errori, ma se seguirete i miei consigli eviterete gli errori che vi scoraggiano e dovrete gestire i piccoli preziosi errori di tutti i giorni che vi porteranno al successo.

5 Premessa Molti perdono soldi con il trading, perché? Molte persone perdono soldi con il trading poiché hanno l illusione che sia un gioco semplice. Quindi investono soldi senza alcuna competenza, e ovviamente li perdono. Magari poi sono incazzati a vanno a sfogarsi sui forum. Invece il trading è un lavoro, bisogna studiarlo e amarlo, per avere risultati. L improvvisazione in questo lavoro può essere estremamente dannosa. Mentre la passione per il trading può dare grandi risultati.

6 Premessa Perché è un business e perché è possibile guadagnare Il trading è un business composto da opportunità, commesse/appalti, spese e profitti, proprio come ogni altra attività imprenditoriale. Ma il vantaggio e che non ci sono spese fisse, e se imparate a fare risultati costanti, oggi quei risultati possono farvi guadagnare 1000, domani potranno farvi guadagnare o anche di più, facendo le stesse cose. Tutto questo senza i rischi di un impresa e lavorando da casa comodamente. Per svolgere questa attività bisogna ovviamente studiare così come abbiamo fatto a scuola, lo studio nel trading non finisce mai, c è sempre da imparare. Chi parte da zero deve imparare le basi e deve imparare un metodo di trading efficace, e successivamente potrà sviluppare metodi propri, anche in base al proprio stile.

7 Perché il trading è un business Come si compone Perché funziona Il trading non è più difficile della maggior parte dei lavori Con il trading si può crescere esponenzialmente Cosè il trading intraday e cosè il trading di lungo periodo

8 Perché il trading è un business Come si compone Il trading sul forex che svolgo, si compone di 4 fasi: 1) Analisi del mercato 2) Ricerca opportunità 3) Vaglio opportunità 4) Immissione operazioni a mercato Come potete vedere, la fase in qui si opera a mercato è l ultima fase di un lavoro che comprende altre fasi fondamentali per avere successo. Si lavora giorni per trovare le condizioni di mercato per tradare, e poi la conseguenza sarà il profitto. Molti pensano al profitto come prima cosa, invece bisogna pensare al mercato senza pensare ai soldi. Quindi per prima cosa bisogna imparare a fare l analisi del mercato, poi bisogna imparare a cercare le opportunità in base al proprio metodo, e scegliere la migliore opportunità da tradare.

9 Perché il trading è un business Perché funziona Il trading funziona se si è disciplinati, non bisogna operare quando non ci sono opportunità e bisogna entrare a mercato quando è il momento giusto senza ripensamenti o paure. Si trada con una piccola parte del nostro capitale, per esempio 1%, e quando l operazione è buona si incassa molto di più ed in poco tempo. Io ho avuto operazioni dove investendo 1% ho preso il 0.5%, ma anche operazioni dove ho preso il 30% in pochi giorni e rischiando sempre 1%. Quindi va da se che operando in modo costante potranno capitare operazioni in loss, cioè in perdita ma anche operazioni con guadagni notevoli. Tutto questo si riesce a fare avendo una gestione del capitale adeguata e avendo la giusta disciplina nell applicare il metodo di trading.

10 Perché il trading è un business Il trading non è più difficile della maggior parte dei lavori Il trading richiede delle competenze ed uno studio continuo, ma alla fine non è un lavoro difficile, è un lavoro come tanti, ma con grandi potenzialità che altri lavori non hanno. Potete svolgerlo come lavoro metodico, dove applicare sempre lo stesso metodo oppure come lavoro creativo dove vi impegnate a crescere. In pratica se il vostro obbiettivo e solo arrotondare lo stipendio, potrete limitavi ad operare con un solo metodo di lungo periodo oppure se volete che diventi il vostro impiego principale, potrete crescere lavorando a tempo pieno, studiando e crescendo.

11 Perché il trading è un business Con il trading si può crescere esponenzialmente Come ho già detto è importante imparare a portare a casa risultati costanti, non risultati occasionali. Imparare a produrre risultati costanti può consentire una crescita e nel trading la crescita può essere esponenziale. Perché se oggi riesci a fare 50pip alla settimana, quei 50pip a settimana possono farti guadagnare poco o tanto. Quindi all inizio guadagnerai poco perché devi imparare, ma domani con lo stesso sforzo potrai guadagnare molto di più.

12 Perché il trading è un business Cosè il trading intraday e cos è il trading di lungo periodo Il trading intraday consente di fare profitti quasi quotidiani, ma richiede un impegno costante vicino al computer. E molto interessante, funziona ma è stressante. Io faccio trading intraday solo in alcuni giorni, quando vedo le condizioni più favorevoli, ma per la maggior parte del tempo mi dedico al trading di lungo periodo, che richiede poco tempo e poco stress. Spesso facendo operazioni intraday mi trovo operazioni di lungo periodo, ed il vantaggio che le operazioni di intraday si fanno con stop molto ridotti, quindi con un rischio veramente minimo. Ritengo che un trader dovrebbe operare con entrambi gli stili, ma un trader casalingo che fa questa attività da casa può anche limitarsi a fare trading di lungo periodo, poiché richiede poco tempo e poco stress. L analisi si può fare anche di sera senza problemi di orario.

13 Le chiavi del successo Il trading è un business, e come tale va affrontato Profonda umiltà, non si finisce mai di imparare Mentalità aperta Controllare la paura e l avidità La gestione del denaro, limitare le perdite e non limitare i guadagni La gestione degli insuccessi Essere metodici, non affrettati Non esistono occasioni perse

14 Le chiavi del successo Il trading è un business e come tale va affrontato Bisogna essere consapevoli che il trading è un business, quindi è fondamentale avere un approccio imprenditoriale pianificando le attività e facendo il proprio piano di business. Bisogna valutare i costi e i benefici, facendo verifiche e ponendo regole ben precise. E di fondamentale importanza comprende che l attività di trading si basa su risultati probabilistici e che le perdite fanno parte del lavoro. Non sono sconfitte, sono spese che ci porteranno ad un risultato positivo. Non esiste business che non abbia spese, e le nostre provengono dalle operazioni in perdita. Il vantaggio e che sono occasionali, non fisse, quindi è un business senza spese fisse.

15 Le chiavi del successo Profonda umiltà, non si finisce mai di imparare Il trading è un lavoro che consente uno studio continuo, poiché è una materia estremamente vasta. Io la mattina faccio l analisi tecnica, scrivo e mi appunto ogni cosa che mi occorre. Capitano giorni più impegnativi e giorni meno impegnativi. Spesso quindi mi dedico allo studio di libri o di videocorsi per approfondire la materia e per sentire come operano altri trader, in particolare quelli più esperti. Da questo studio ne scaturiscono ispirazioni per nuove tecniche, che provo e riprovo fino a che non funzionano in modo ottimale. Alcune tecniche funzionano bene in alcuni periodi mentre in altri no, quindi è importante avere più attrezzi a disposizione. Ovviamente a me piace esplorare, ma si può anche usare un solo metodo, e operare con molta semplicità.

16 Le chiavi del successo Mentalità aperta Non bisogna fare previsioni, bisogna vedere il mercato in maniera obiettiva, senza fare supposizioni. Quando siamo in dubbio evidentemente il mercato non offre opportunità per il nostro metodo, quindi semplicemente dobbiamo attendere la maturazione di un opportunità. Quando matura un opportunità la trattiamo secondo il nostro piano di trading, senza improvvisare, e se cambiamo le condizioni di mercato, dobbiamo anche noi cambiare dinamicamente la nostra prospettiva. Non dobbiamo affezionarci ad un analisi, ad un trend, o peggio ad un risultato. Quindi le nostre idee devono cambiare se il mercato cambio, e non siamo in grado di comprendere cosa avviene dobbiamo restare fermi, senza fare operazioni, fino a che l analisi ci dice che le condizioni sono rispettate. In effetti possono capitare momenti di mercato complessi e non tradabili, ma spesso mi rendo conto che in molte condizioni del passato, adesso vedo chiarezza. Questo perché ho maturato e dove prima non vedevo niente, adesso comprendo il senso e la dinamica. Tuttavia non è possibile comprendere sempre o tradare tutte le opportunità.

17 Le chiavi del successo Controllare la paura e l avidità Non dovete avere paura e non dovete pensare ai soldi, perché entrambe le cose vi porteranno ad azioni non razionali. Le azioni scaturiscono dall analisi e dal metodo di trading, non dalla fretta di guadagnare o dalla paura di perdere, se traderete sotto l influenza di questi fattori, vi procurerete dei danni. Quando tradate dovete essere lucidi e razionali, se l opportunità c è si trada altrimenti si aspetta, gli agenti esterni non devono riguardavi. Capisco che qualcuno possa avere fretta, ma questo non vi porterà soldi, magari vi porterà un colpo di fortuna, seguito in genere dal disastro.

18 Le chiavi del successo La gestione del denaro, limitare le perdite non limitare i profitti Il money management è una parte fondamentale per il successo, nessuna azienda ha successo senza una gestione oculata ed intelligente del denaro. Molti perdono velocemente soldi, perché non conoscono il money management e purtroppo molte pubblicità dei broker lasciano intendere risultati facili e senza regole. Per tradare in modo corretto si deve investire una piccola parte del nostro capitale che non deve mai superare il 5% del capitale su conti piccoli fino a 1000 e molto meno per capitali pià grandi, per esempio lo 0.5% per Questo consente di limitare le perdite rendendole assolutamente sostenibili. Va da se operiamo correttamente, e facciamo 10 operazioni, e limiamo le perdite e non limitiamo i guadagni, avremo le operazioni in profitto in proporzione maggiore rispetto a quelle in perdita.

19 Le chiavi del successo La gestione degli insuccessi Sappiamo che se rispettiamo tutte le regole di money management e tutte le regole dell analisi tecnica e del metodo di trading, possiamo avere delle perdite, che d ora in avanti chiameremo spese. Perché spese, perché i loss sono le spese che ci servono per prendere la commessa che ci farà guadagnare, quindi come capita in azienda, dobbiamo investire dei soldi. Quindi quando vediamo un loss, sappiamo che ci stiamo avvicinando alla commessa, non è una sconfitta è una componente fondamentale del nostro lavoro di trading. Ovviamente come capita in un azienda se ci sono troppe spese/troppi loss dobbiamo fare una verifica interna per conoscerne la causa. Il money management insegna a proteggere il capitale e usarlo nel modo corretto, stabilendo aree in qui è necessaria una verifica e aree di normalità.

20 Le chiavi del successo Essere metodici non affettati Rischio di ripetermi, ma ritengo che ne valga la pena. Nel trading paga essere metodici, non bisogna improvvisarsi e non bisogna andare di fretta. Quando si usa il metodo di trading bisogna applicarlo sempre nello stesso modo, senza varianti. Quando invece si studia un nuovo metodo si deve testare prima sulla carta, poi in demo e dopo qualche mese in reale. Quindi consideriamo attendibili i metodi che funzionano in modo continuativo nelle nostre mani per qualche mese. Perché spesso non è il metodo a non funzionare, ma siamo noi.

21 Le chiavi del successo Non esistono occasioni perse Quando vediamo il mercato muoversi, non significa che sia un opportunità, quindi niente rimorsi. Potrebbe capitare facendo l analisi, vediamo un opportunità chiara, ma magari siamo in ritardo ed il mercato parte senza di noi, a quel punto dobbiamo sapere che è troppo tardi e dobbiamo rinunciare senza pensarci tanto. Si guadagna quando siamo in vantaggio sul mercato, e quando vediamo che il mercato si è mosso è tardi. Rischiamo di entrare i ritardo e prendere una correzione negativa, quindi non conviene.

22 Come gestisco la mia attività di trading Al mattino faccio l analisi del mercato Cerco opportunità intraday e di lungo periodo e vaglio Incasso e investo, non esiste perdo Il pomeriggio/sera ricerco e sviluppo nuovi metodi e riflessioni Trading plan Gestione del capitale

23 Come gestisco la mia attività di trading Al mattino faccio l analisi del mercato Dedico l intera mattinata a fare l analisi sulle principali coppie con il quale opero, in pratica monto e smonto le mie teorie per vedere se funzionano, e mi scrivo l analisi sul mio diario. Dedico tanto tempo all analisi perché opero su più coppie, ma se vuoi puoi operare anche solo su Eur/Usd che è la coppia principale, ovviamente avrai meno opportunità ma ci metti poco. Mi scrivo quindi tutte le formazioni che stanno per portare ad un opportunità, e le seguo per giorni finche non maturano o svaniscono. Mi scrivo anche tutte le opportunità mature e le valuto una per una.

24 Come gestisco la mia attività di trading Cerco le opportunità intraday e di lungo periodo Dopo che ho trascritto le opportunità le divido e scelgo su quale operare. Avrò quindi opportunità intraday da fare al momento e opportunità di lungo periodo da posizionare con tutta calma. Le opportunità che uso per operare, le posiziono e mi scrivo l esito. Se vanno in loss non mi preoccupo di capire perché, vado semplicemente avanti seguendo gli sviluppi per vedere come si configurano. Invece le opportunità che ho scartato le trado su carta, in pratica mi appunto l entrata e lo stop e gli sviluppi mano mano che il mercato si muove, questo per vedere dal punto di vista statistico quanto di buono c è nella mia analisi. Non mi piace tradare in demo le opportunità scartate perché sarebbe una distrazione. Voglio cmq mantenere l attenzione sul operazione in corso specie se è intraday.

25 Come gestisco la mia attività di trading Incasso e investo, non esite perdo Come ho detto, non esistono perdite, se il mio money management dice che sono in un area di normalità non mi preoccupo, se mi dice che devo fare una verifica la faccio semplicemente. Non mi preoccupo dei soldi, mi preoccupo di verificare me stesso, il mercato ed i metodi.

26 Come gestisco la mia attività di trading Il pomeriggio/sera ricerco e sviluppo metodi e riflessioni Il pomeriggio dopo le 17 in genere non trado più, quindi mi dedico allo studio e allo sviluppo di metodi nuovi per migliorare il mio trading, e per divertirmi un po a ragionare liberamente. Quindi passo la giornata seguendo routine e abitudini ben consolidate, poi dopo le 17 invece rompo le righe, ragionando questa volta in modo creativo. Non so a voi ma a me questa cosa mi piace moltissimo.

27 Come gestisco la mia attività di trading Trading plan Il trading plan è il business plan dei trader, come ho già detto mi scrivo gli appunti della mia operatività su un quaderno, ma in particolare riporto l estratto settimanale/mensile e annuale della mia operatività, mano mano che si sviluppa. Verifico il numero di operazioni in perdita e quelle in profitto e verifico lo stato dell operatività, magari confrontandola con quella dell anno prima. Mi scrivo su che coppie sto operando, e inserisco le note sulla formazione delle opportunità, mi scrivo le possibili entrate e poi vaglio il tutto per operare. Tutto questo lo documento e lo commento, in modo che possa fare un analisi del mio operato, per verificare che la barca sia sempre in buone acque. A me piace scrivere a mano, ma voi se preferite potere usare un foglio elettronico come excel. Ho un quaderno per l operatività e uno per la ricerca, in modo da non mischiare metodo con fantasia.

28 Come gestisco la mia attività di trading Gestione del capitale La gestione del capitale è prima cosa che dobbiamo pianificare prima di immettere operazioni a mercato, ed è una parte del nostro trading plan. Dobbiamo stabilire dei limiti su come usiamo e gestiamo le spese/perdite. Per esempio, io faccio così: So che se perdo/spendo fino al 5% del capitale è normale amministrazione, considerando che entro a mercato con lo 0.5% ho diverse cartucce da sparare. Se vado oltre il 5% faccio una verifica sull operatività per vedere cosa non sta funzionando. In questo caso rivedo il mio trading plan, rivedo le opportunità e cerco di capire se è un problema di mercato o sono io che ho fatto errori rispetto al metodo. Quindi se la causa è il mercato, aspetto che le cose cambino prima di tradare di nuovo, mentre se sono stato io ad aver causato le perdite, verifico su carta i metodi per capire dove ho sbagliato e se sto reiterando gli errori. Il 5% è il limite che ho posto perché so che posso recuperarlo con 1/2 operazioni buone senza troppa fatica, questo mi consente di non avere mai ansie. Studiando il money management potrete imparare a fare questa pianificazione in base al vostro capitale.

29 Cosa intendo per risultati costanti Perché è meglio fare il 5% al mese, rispetto al 100% subito Incrementare dal 5% al 20% al mese e così via ma senza fretta Costruire un capitale

30 Cosa intendo per risultati costanti Meglio fare il 5% al mese che il 100% subito Ritendo che fare il 5% al mese sia segno di controllo, mentre fare il 100% in poche ore sia segno di fortuna e poiché ritengo che la fortuna non esiste, preferisco un risultato costante su qui fare affidamento nel tempo. In genere chi fa grandi risultati in poche ore, o opera in demo magari senza stop loss, oppure è destinato a perdere denaro. Questo perché i trader capaci di fare grandi risultati in poche ore e a mantenerli sono veramente pochi o cmq io non ne conosco. Mi da più sicurezza un piccolo risultato costante su qui lavorare per crescere e per questo consiglio questo approccio.

31 Cosa intendo per risultati costanti Incrementare dal 5% al 20% e così via, ma senza fretta Il percorso di crescita deve essere graduale, in modo da consolidare l esperienza un po per volta. Questo è il percorso che faccio anche io, e che ho imparato dai libri e dai trader che ho conosciuto e che ritengo sia corretto. Senza fretta perché la fretta è nemica della creatività e della passione. Tanto la maggior parte delle persone può vivere bene anche con 4-5mila euro al mese, e questo è un gradino successivo per crescere non per vivere, quindi potrete farlo con calma.

32 Cosa intendo per risultati costanti Costruire un capitale L obbiettivo primario dovrebbe essere quello di tirare su un capitale con i profitti costanti, per operare con 50/100mila euro. Usare un piccolo capitale per prendere soldi ogni mese non paga molto, anche se io all inizio l ho fatto, ma è preferibile usare i guadagni per crescere, poiché con un capitale adeguato è possibile avere una rendita maggiore alle proprie necessità familiari. Una cosa anche importante è iniziare con un capitale piccolo con il quale si ha confidenza e non soggezione, in modo da tradare senza ansia. Per me questo capitale era 1000, il capitale è cresciuto insieme a me, quindi ci lavoro senza problemi. Invece tradare con un capitale troppo grosso all inizio può crearvi problemi, perché avrete paura di perdere e voglia di guadagnare di più. Due fenomeni di qui vi ho già parlato. Come puoi notare non parlo di previsioni riguardanti i profitti, questo perché ritengo che le previsioni siano inutili nel trading, in quanto è il mercato a fornirci le opportunità, quindi potrà capitare un anno ricco ed un anno meno ricco, ma non per questo povero. L unico trading è povero è quello senza regole, e lo si nota quando si vedono trader che performance registrano -50%, questo è causato dalla mancanza di regole.

33 Elementi per sviluppare una mentalità vincente

34 Elementi per sviluppare una mentalità vincente Gli insuccessi posso essere i migliori insegnanti, e se sappiamo gestirli ci riveleranno molte informazioni utili per migliorare ogni giorno. In tutti i campi la gestione degli errori è la chiave per il successo. Avere una mentalità aperta allo sviluppo ci consentirà di vedere opportunità quando gli altri vedono perdite. Ovviamente bisogna lavoraci ed essere consapevoli che per avere successo dobbiamo cambiare o consolidare nuove abitudini basate su principi imprenditoriali.

35 Vuoi imparare le tecniche di analisi e i miei metodi di trading ed essere sempre aggiornato?

36 Vuoi imparare la tecnica ed i miei metodi ti trading? Ho due videocorsi dove ho racchiuso moltissime informazioni per insegnarti in modo semplice la tecnica per fare analisi, e i miei metodi di trading. I videocorsi sono i seguenti: Hanno un costo di 199 l uno o 649 con 10h di coach dove posso insegnarti via skype e teamviewer tutto quello che ti serve per tradare.

37 Vuoi imparare la tecnica ed i miei metodi ti trading? Inoltre se acquistate il pacchetto coach vi do la garanzia che vi insegno finchè non capite, anche oltre le 10h di coach. E se vi impegnate e raggiungete l obbiettivo di fare profitti costanti vi restituisco i soldi che avete speso, e vi propongo di collaborare con me nei miei progetti. Inoltre i videocorsi li pagate una volta sola, ma avete diritto a tutti gli aggiornamenti gratuiti per sempre. Periodicamente aggiungo video o faccio webinar dove vi spiego nuove cose. I prossimi webinar di aggiornamento sono i seguenti: Videocorso Base - Pattern di base e caratteristiche - Pattern basati su Fibonacci - Metodo per tradare le correzioni H1 e D1 Videocorso Intraday - Zone di compressione e approfondimento con Fibonacci - Metodo per tradare le zone di compressione e pattern specifici In questi due anni ho venduto oltre 300 videocorsi e ho avuto il piacere di collaborare con persone che pur partendo da zero hanno raggiunto il loro scopo di guadagnare costantemente.

38 Grazie della partecipazione Visita le pagine dei videocorsi?