Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese

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1 Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese Audizione Enel presso la 10ª Commissione Industria del Senato Roma, 20 Novembre 2013 Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel SpA

2 Agenda 1 Il Gruppo Enel 2 Il mercato elettrico 3 Il mercato del gas 5 Mercato Libero ed efficienza energetica 6 Conclusioni 1

3 Enel oggi Operatore energetico globale 2002 Presenza 3 paesi (Italia, Spagna, USA) Capacità Installata MW km di rete EBITDA 7,9 Mld Clienti 31 milioni Dipendenti Piano Investimenti Mld 2012 Presenza 40 paesi Capacità Installata MW km di rete EBITDA 16,7 Mld Clienti 61 milioni Dipendenti Piano Investimenti Mld Player energetico di riferimento e leader nelle rinnovabili, grazie ad un forte processo di internazionalizzazione. Attivo lungo tutta la catena del valore dall upstream gas alla generazione, distribuzione e vendita Fonte: Bilanci consolidati Enel 2

4 Mix di generazione Enel 2012 Produzione Enel Gruppo Produzione totale rinnovabili delle principali Utilities Europee 296 TWh 14% 28% Rinnovabili 84 TWh 58% 14% 70 Termoelettrica Nucleare TWh Produzione Enel in Italia 29 38% Rinnovabili 12 62% Termoelettrica Leader nelle fonti rinnovabili, con un mix di generazione tecnologicamente diversificato Rinnovabili: Idroelettrico, eolico, fotovoltaico, geotermico, biomasse e idrogeno. Fonte: Bilanci Annuali 3

5 Contributo Enel al sistema Paese Contributo dal 1999 al 2012 Privatizzazione 33 Mld (vendita 68% Enel) Dividendi 38,2 Mld (di cui 18,3 Mld allo Stato) Erario e Previdenza 33,7 Mld Investimenti previsti 8,4 Mld di investimenti nel periodo Efficientamento e miglioramento delle prestazioni ambientali del parco termoelettrico Sviluppo della rete di distribuzione Sviluppo rinnovabili Stipendi Ricerca ed innovazione 28,2 Mld Efficienza energetica Indotto 1 62 Mld ( fornitori all anno) 195 Mld per lo sviluppo del Paese dalla liberalizzazione ad oggi, con una media di 3 Mld all anno 2 versati allo Stato, t oltre alla privatizzazione i 1. Escluso: costo dei combustibili (72,5 Mld ) e acquisti da fornitori con sede estera (6 Mld ) 2. Include dividendi versati, imposte sul reddito ed altre imposte e tasse 4

6 Contributo Enel al Sistema Paese Ricadute occupazionali Consistenze Enel in Italia Assunzioni dal 2009 al 2014 Totale dipendenti: (donne 17,5%) Indotto: FTE 1 tra imprese e ditte appaltatrici Oltre Composizione Dipendenti per fascia d età 28% 4% 13% 17% < 27 Da 28 a 34 Da 35 a Da 45 a 54 38% Da 55 a PIL Italia 2 Composizione Dipendenti per titolo di studio 17% 65% 18% Laurea Diploma Altro 1,5% 0,4% ,4% -1,6% -5% 1. Risorse equivalenti 2. Fonte: Scenari Economici, Centro Studi Confindustria 5

8 Mercato elettrico italiano Tra i più liberalizzati in Europa Grado di liberalizzazione 1 Alto Medio Basso Quote di mercato 2 confronto UE Mercato all ingrosso (primo operatore - % su volumi prodotti) , Mercato al dettaglio 3 (primi due operatori - % su volumi 2012) 9 20 Enel Edison Endesa Iberdrola 44 EDF Gdf Suez EDF RWE 1. Criteri: Autorità indipendente con poteri forti, Gestore Rete Trasmissione indipendente, Quota di mercato primo operatore generazione < 50%, Quota nel mercato retail primi 3 operatori < 50%. Alto: soddisfatti 4 criteri su 4; Medio: 2/3 criteri su 4; Basso: meno di 2 criteri su 4 2. Mercato all ingrosso: Enerdata. Mercato al dettaglio: Relazione Annuale 2013 (Ita), CNE I sem 2012 (Spa), CRE (Fr), Rapporto Ofgem 2013 (Uk) 3. Mercato libero 7

9 Fonti incentivate Riduzione del ruolo del mercato e la necessità di impianti programmabili Generazione incentivata vs non incentivata Capacità programmabile vs non programmabile Es. 26 Maggio 2013 Produzione soggetta a concorrenza Cogenerazione, assimilate e rinnovabili % fonti non programmabili % impianti programmabili 100% 54% 46% 38% 62% In caso di eventi di rete, bassa capacità programmabile in servizio espone sistema a rischi 61% 39% Incremento rapido produzione programmabile 23% 77% 21% copertura media carico su base annua TWh Mld ore 14:00 ore 20:00 Poco più di un terzo dei ricavi alla produzione in concorrenza Gli impianti convenzionali lavorano poche ore all anno e rischiano la dismissione anticipata Rischio per la sicurezza nel medio/lungo termine Impianti convenzionali fondamentali per la gestione in sicurezza del sistema Fonte: elaborazioni Enel su dati AEEG, GME, GSE e Terna 8

10 La tariffa elettrica Famiglia tipo (2700 kwh/anno; 3 kw impegnati) IV trimestre % 13% 100% 15% 53% Energia Reti Oneri di sistema Imposte Costi acquisto Trasporto e misura: Nucleare (A2): 0,7 energia all ingrosso 26,2 Rinnovabili (A3): e perequazione: Perequazione costi 34,4 92,6 trasmissione e Regimi speciali (A4) Vendita a maggior distribuzione: 1,5 e R&S (A5): 1 tutela: 7,7 Altro: 1 Imposte erariali, provinciali e comunali: 8,1 IVA: 17,3 /MWh 100,3 27,7 37,1 25,4 190,5 In media una famiglia italiana paga ca. 170 all anno di imposte e oneri di sistema 9

11 Costi di produzione e vendita dell energia elettrica Mix di generazione (%) Efficienza parco di generazione (%) Nucleare Oil Gas Naturale Carbone RES Parco italiano più efficiente % 47% +6% d Europa: Riduzione 2000/2012 Emissioni parco Enel (g/kwh) SO 2 : -86% NOx: -61%; Polveri: -88% CO 2 : -24% 1 Spark spread (differenziale prezzo all ingrosso e costo gas) /MWh Dato Nazionale Fonte: elaborazioni Enel su dati 2012 Enerdata,Terna e GME

12 Costi delle reti Tariffa di distribuzione ib io e qualità del servizio io Efficienza nelle reti e qualità del servizio Benchmark Internazionale ricavi distribuzione Interruzioni: minuti per cliente 1 Tariffa di rete 2 - /MWh /cliente % % Le tariffe di distribuzione sono già tra le più basse a livello europeo a fronte di livelli crescenti di qualità del servizio 1. Dato provvisorio Enel Distribuzione: Novembre Ottobre Tariffa di rete come definita dall Autorità per l energia elettrica e il gas 3. Stime Enel su bilanci imprese di distribuzione 11

13 Oneri di incentivazione e oneri di sistema Elevati incrementi negli ultimi anni Oneri A3 1 Variazione tariffa I trim 2009 vs IV trim Mld Incentivo /MWh 13,2 medio Assimilate Fotovoltaico Altre rinnovabili ,6 PV Fotovoltaico 319 /MWh 171,5 3,5 Tariffa al netto della componente A3 0,3 5,4 164,6 1,7 A3 1,5 1,2 6, I trim 2009 Ultime revisioni incentivi rinnovabili [ /MWh] +11% 190,5 156,1 34,4 IV trim 2013 In assenza dell incremento degli oneri A3 la tariffa sarebbe diminuita di quasi il 7% 1. Stima Enel su dati AEEG, GSE. 2. Tariffa del cliente domestico tipo (3 kw, 2700 kwh/anno) 12

14 Esenzioni in favore di reti private Reti Interne di Utenza e Sistemi Efficienti di Utenza Oneri tariffari oggetto di esenzione ~60 1 Tariffe di rete e dispacciamento Oneri di sistema Corretto esentare solo reti non interconnesse alla rete pubblica Corretto far pagare tutti in quanto si tratta di oneri parafiscali Circa 30 TWh 2 di energia esentata /MWh 1. Stima oneri di sistema medi oggetto di esenzione per i clienti facenti parte di RIU e SEU 2. Fonte: AEEG, Segnalazione 461/2012/I/COM 13

15 Tariffe per utenti domestici Confronto Germania vs Italia - II semestre 2012 Consumo annuo: kwh Consumo annuo: kwh /MWh -31% /MWh -14% 44% 23% 28% 15% Tasse e oneri Costi di rete Energia 46% 22% 34% 18% 33% % 32% % Un cliente domestico in Italia paga meno di quello tedesco Fonte: Eurostat 14

17 Evoluzione tariffa gas c/mc 14% Evoluzione tariffa gas ,8-4,2% -0,6% 89 88,4-3% 85,8 Imposte 30,95 30,39 30,32 29,92 Materia prima Vendita Costi infrast. 41,34 38, ,18 3,50 3,51 3,53 5,74 16,99 16,42 16,59 15,91 I trim 2013 II trim 2013 III trim 2013 IV trim Nell ultimo anno notevole riduzione della tariffa gas (~ 8%), nonostante prezzi al dettaglio in Italia già in linea con la media europea 1. Famiglia tipo (1.400 m3/anno; riscaldamento individuale). Valori riferiti alla media nazionale. 2. Dal 1 ottobre 2013 è entrata in vigore la riforma della tariffa gas, che prevede, tra l altro, materia prima indicizzata 100% spot. Per motivi di semplicità grafica, le nuove componenti di gradualità (GRAD; Cpr) introdotte con la riforma sono state inserite nella componente vendita. 16

18 Confronto internazionale prezzi Prezzi retail, cliente domestico 1 Prezzi all ingrosso 2 c/mc Media PSV (Italia) TTF (Olanda) Baumgarten (Austria) c/mc 48,3 48,8 54,1 54,3 56, Negli ultimi 3 anni, le tariffe al netto delle imposte applicate in Italia ai clienti domestici sono risultate in linea con quelle dei principali Paesi europei Dallo scorso anno, si è inoltre assistito ad un allineamento dei prezzi all ingrosso italiani con quelli dei principali hub europei 1.Fonte: Eurostat 2.Fonte:Reuters; Alba Soluzioni 17

20 I vantaggi del Mercato Libero Stimolo al miglioramento della qualità del servizio offerto ai clienti 300 milioni negli ultimi 5 anni di investimenti principalmente nel settore ICT per lo sviluppo di sistemi informatici Creazione di nuovi posti di lavoro e sviluppo di nuove professionalità (circa occupati indiretti nelle attività di vendita e gestione in Enel Energia) Offerte commerciali che consentono già oggi risparmi economici consistenti rispetto alla Maggior Tutela Proposta commerciale ampia e diversificata che offre sevizi aggiuntivi, benefici e ulteriori opportunità di risparmio (partnership, sconti ) Stimolo all innovazione i tecnologica e all efficienza i energetica 19

21 I vantaggi del Mercato Libero Le offerte dei principali operatori di mercato Trovaofferte AEEG Power Novembre 2013: Prezzo tutto incluso 1 (c /kwh) Gas Novembre 2013: Prezzo tutto incluso (c /Smc) 2 OPERAT TORI 1) 2) 3) 17,2 17,4 17,6 4) 17,7 5) 17,7 6) 17,7-10% 22) 18,9 Maggior Tutela 19 c /kwh 23) 19 24) 19,4 OPERATO ORI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 12) 13) 14) 88,6 90,2 90,3 91,9 93,7 94,3-12% 96,9 Maggior Tutela 97,3 c /Smc 97,3 99,2 Sul mercato libero sono presenti molte offerte che consentono un risparmio rispetto al mercato tutelato 1.Valori riferiti ad un cliente domestico con consumo annuo F1: 900 kwh; F2: 900 kwh; F3: 900 kwh. 2.Valori riferiti ad un cliente domestico con consumi pari a Smc/anno sito a Roma 20

22 I vantaggi del Mercato Libero Opportunità per il cliente Portafoglio offerte Vantaggi per un cliente Enel Offerte commerciali (es. Fornitura 100% verde; Offerta web; tariffe «flat tutto compreso» in base alla propria taglia di consumo) Programmi Fedeltà Punti per ottenere sconti e premi; Servizi i agevolati per i clienti domestici Un cliente di Enel Energia può cumulare sconti e offerte tali da generare risparmi i che vanno a compensare il costo della bolletta per luce e gas, oltre ad essere protetto dal rischio di variazione di tutte le componenti della tariffa, inclusi gli oneri di sistema Servizi innovativi Assistenza e manutenzione a domicilio; Consapevolezza dei consumi; Efficienza Energetica; Mobilità elettrica Servizi aggiuntivi Partnership con risparmi in bolletta 21

23 Efficienza energetica Risparmio e sviluppo sostenibile Riduzione della bolletta energetica Riduzione del consumo primario di energia Riduzione delle emissioni Crescita del PIL Ricadute occupazionali 22

24 Alcuni esempi di tecnologie elettriche efficienti Benefici 1 Benefici 1 Pompa di calore Efficienza: +60% ca Inquinanti locali: Ø Riduzione CO 2 : -70% ca (Rispetto a caldaia a gas) Illuminazione a LED Risparmio energetico: 50% - 70% Durata utile elevata: oltre 25 mila ore Totalmente riciclabili (Rispetto alle lampade ad incandescenza) Cucine a induzione Annullamento inquinamento negli ambienti domestici Aumento della sicurezza domestica Scaldacqua a Pompa di calore Fino a 270 di risparmio annuo sulla bolletta Risparmio energetico fino al 75% Auto elettrica Efficienza: +50% ca Inquinanti locali: Ø Riduzione CO 2 : -40% ca (Rispetto a auto tradizionale) 1. Fonte: stime Enel su dati IEA, GM e COAER 23

25 Proposte per agevolare lo sviluppo dell efficienza i energetica in Italia Rimuovere gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle efficienti applicazioni elettriche, a partire dalla progressività della tariffa elettrica Assicurare stabilità all Ecobonus e calibrare gli strumenti incentivanti coerentemente con i reali apporti delle tecnologie Semplificare e uniformare gli iter autorizzativi per gli interventi residenziali in materia di efficienza energetica Favorire lo sviluppo di una forte filiera nazionale intorno ai prodotti a maggior potenziale (e.g. sistemi di climatizzazione a pompa di calore in ambito residenziale) Lo sviluppo dell efficienza energetica può essere accelerato agendo sulle barriere e semplificando/stabilizzando il framework regolatorio 24

27 Conclusioni Promuovere l Efficienza Energetica Far crescere il Mercato Libero per la vendita al Dettaglio Rilanciare il Mercato della Generazione 26