Linea di Investimento A1- Alternativa Prudente
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- Fabrizio Emilio Porta
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1 A1- Alternativa Prudente Produrre rendimenti superiori ai tassi di interesse a breve termine. Proteggere il capitale nelle fasi di mercato avverso e dal deterioramento inflazionistico. Medio - alto Investitori principalmente interessati alla stabilità e al mantenimento del valore reale del capitale nel tempo. Investitori con un orizzonte temporale di medio periodo Esposizione prevalente in veicoli di investimento di natura obbligazionaria (sicav/fondi obbligazionari, obbligazioni)e/o in strumenti monetari per almeno il 30% del portafoglio. Utilizzo di fondi di investimento / strumenti di investimento collettivi, sia tradizionali che alternativi, caratterizzati da una ridotta esposizione alle fluttuazioni dei mercati mobiliari, e da una bassa volatilità. periodicamente riesaminata sotto il profilo della sua efficienza ed adeguatezza, rivedendola se Categoria di investimento Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati - 60% Azionario - 20% - 100% Liquidità e mercato monetario - 100% Market Neutral 8.74% Long/Short Equity 6.36% Multi strategy 5.02% Azionario Direzionale 2.44% Fondi Total Return 10.04% 5.51% 59.90% Liquidità 1.99% 60% 2% 9% 6% 6% 2% 10% Market Neutral Long/Short Equity Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return Liquidità
2 A2-Alternativa Hedge Produrre rendimenti indipendentemente dall andamento dei mercati mobiliari e con bassa correlazione con gli investimenti tradizionali (ritorno assoluto degli investimenti). Alto Investitori che accettano una esposizione elevata ai rischi di mercato e al conseguente rischio di importanti variazioni del capitale. Investitori con un orizzonte temporale di medio periodo. Utilizzo prevalente di fondi di investimento / strumenti di investimento collettivi tradizionali e alternativi che si avvalgono di una strategia di investimento market neutral basata sugli arbitraggi. Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati 50% 100% Azionario - 30% - 50% Liquidità e mercato monetario - 50% 6% Market Neutral 12.01% Long/Short Equity 14.71% Trading and Macro Strategy 3.0 Multi strategy 6.99% Azionario Direzionale 15.49% Fondi Total Return 12.02% Liquidità % 1 1 Market Neutral Long/Short Equity Trading and Macro Strategy Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return Liquidità
3 A3-Alternativa Dinamica Elevata valorizzazione del capitale attraverso la combinazione di un ritorno assoluto dell investimento, legato alla strategia di market neutral, e di rendimenti legati alla performance dei mercati mobiliari e dei tassi. Molto alto Investitori interessati a cogliere le opportunità legate ad un portafoglio diversificato di prodotti alternativi e tradizionali, e che accettano il rischio di una elevata esposizione dei rendimenti alle fluttuazioni dei mercati. Investitori con un orizzonte temporale di medio periodo. Utilizzo di un mix di strumenti di investimento azionari e obbligazionari, sia tradizionali che alternativi. Il peso delle categorie d investimento e dei singoli prodotti all interno del portafoglio puo subire variazioni consistenti nel tempo (da 0% a 100%). Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati - 100% Azionario - 50% - 50% Liquidità e monetario - 100% Market Neutral 9.49% Long/Short Equity 14.2 Trading and Macro Strategy 5.2 Multi strategy 5.00% Azionario Direzionale 21.80% Fondi Total Return % % 2% 11% 9% 22% 14% Market Neutral Long/Short Equity Trading and Macro Strategy Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return
4 A4- Alternativa Bilanciata Elevata valorizzazione del capitale attraverso la combinazione di un ritorno assoluto dell investimento, legato alla strategia market neutral, e di rendimenti legati alla performance dei mercati mobiliari e dei tassi. Molto alto Investitori interessati a cogliere le opportunità legate ad un portafoglio diversificato di prodotti alternativi e tradizionali, e che accettano il rischio di una elevata esposizione dei rendimenti alle fluttuazioni dei mercati. Investitori con un orizzonte temporale di medio periodo. Utilizzo di un mix di strumenti di investimento azionari e obbligazionari, sia tradizionali che alternativi. La politica di gestione è caratterizzata dall utilizzo bilanciato di tutte le categorie di investimento. In particolare l esposizione alla categoria investimento Azionario è compresa tra il 20% e il 50% degli assets del portafoglio. Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati 20% 50% Azionario 20% 50% 20% 50% Liquidità e Mercato Monetario - 40% Market Neutral 8.24% Long/Short Equity 7.20% Trading and Macro Strategy 3.8 Multi strategy 4.96% Azionario Direzionale 33.0 Fondi Total Return % 3 4% Market Neutral Long/Short Equity Trading and Macro Strategy Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return
5 A5- Alternativa Aggressiva Elevata valorizzazione del capitale attraverso la combinazione di rendimenti legati alla performance di investimenti alternativi, dei mercati azionari e dei tassi. Molto alto Investitori interessati a cogliere le opportunità legate ad un portafoglio diversificato di prodotti alternativi e tradizionali, e che accettano il rischio di una elevata esposizione dei rendimenti alle fluttuazioni dei mercati. Investitori con un orizzonte temporale di medio periodo. Utilizzo di un mix di strumenti di investimento azionari e obbligazionari, sia tradizionali che alternativi. La politica di gestione è caratterizzata da una sovraesposizione in strumenti di investimento Azionari (min 40%) e Alternativi (min 20%). Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati 20% 60% Azionario 40% 100% - 30% Liquidità e Mercato Monetario - 30% Market Neutral 4.99% Long/Short Equity 5.4 Trading and Macro Strategy 7.01% Multi strategy 4.80% Azionario Direzionale 49.70% Fondi Total Return 9.59% 3.00% % 50% Market Neutral Long/Short Equity Trading and Macro Strategy Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return
6 T1- Tradizionale Prudente Protezione del capitale, sia in valore nominale che rispetto al deterioramento inflazionistico. Basso Investitori avversi al rischio di mercato e propensi ad avere una esposizione strutturale ad attivi di natura obbligazionaria. Investitori con orizzonte temporale di breve-medio periodo. Utilizzo di strumenti con ridotta correlazione con i mercati mobiliari, prevalentemente di natura Obbligazionaria; presenza residuale di veicoli di investimento azionari di tipo armonizzato a vocazione Total Return. Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati - 60% Azionario - 20% 30% 100% Liquidità e Mercato Monetario - 100% Long/Short Equity 9.51% Multi strategy 8.02% Azionario Direzionale 2.92% Fondi Total Return % 55.96% Liquidità 3.22% 56% 10% Long/Short Equity Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return Liquidità
7 T2 - Tradizionale Difensiva Produrre rendimenti superiori a quelli dei depositi a breve termine, con rivalutazione del capitale indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari. Medio - basso Investitori interessati prevalentemente al mantenimento del valore reale del capitale e che accettano una parziale esposizione alle fluttuazioni dei mercati. Investitori con orizzonte temporale di medio periodo. Utilizzo prevalente di veicoli di investimento di tipo armonizzato a vocazione Total Return e strumenti Obbligazionari; presenza residuale di strumenti Azionari. Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati - 50% Azionario - 50% 30% 70% Liquidità e Mercato Monetario - 50% Long/Short Equity 12.74% Multi strategy 7.4 Azionario Direzionale 14.74% Fondi Total Return 12.20% % Long/Short Equity Multi strategy Azionario Direzionale Fondi Total Return
8 T3 - Tradizionale Aggressiva Elevata valorizzazione del capitale, con esposizione ai rischi del mercato azionario. Medio - alto Investitori interessati a cogliere le opportunità legate ai mercati azionari, e che accettano il rischio di elevate variazioni del capitale, legate all evoluzioni delle quotazioni in borsa. Investitori con orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Linea di gestione con correlazione medio-alta all andamento dei mercati azionari, caratterizzata dal prevalente utilizzo di strumenti Azionari, e con residuale presenza di strumenti a vocazione Total Return e Obbligazionari. Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati - 60% Azionario 40% 100% - 40% Liquidità e Mercato Monetario - 30% Long/Short Equity 10.89% Trading and Macro Strategy 3.44% Multi strategy 4.89% Azionario Direzionale 50.92% Fondi Total Return 11.96% 2.89% 15.01% 1 Long/Short Equity Multi strategy Fondi Total Return 11% 51% Trading and Macro Strategy Azionario Direzionale
9 T4 - Tradizionale Bilanciata Elevata valorizzazione del capitale attraverso la combinazione di strategie di ritorno assoluto dell investimento e di rendimenti legati alle performance dei mercati mobiliari e dei tassi. Alto Investitori interessati a cogliere le opportunità legate ai mercati azionari e obbligazionari attraverso un portafoglio dinamico, e che accettano il rischio di importanti variazioni del capitale. Investitori con orizzonte temporale di medio periodo. Linea di gestione che utilizza un mix di strumenti di investimento sia azionari che obbligazionari; il peso delle categorie di investimento e dei singoli prodotti all interno del portafoglio puo subire variazioni consistenti nel tempo (da 0% a 100%). Strumenti di Investimento Collettivi Sofisticati - 100% Azionario - 100% - 100% Liquidità e Mercato Monetario - 50% Long/Short Equity 16.0 Trading and Macro Strategy 3.42% Multi strategy 7.00% Azionario Direzionale 23.70% Fondi Total Return 17.42% % 26% 1 16% 24% Long/Short Equity Multi strategy Fondi Total Return Trading and Macro Strategy Azionario Direzionale
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