Guida software InterFidelityX. Manuale. Guida software InterFidelityX. Pagina 1 di 19

Transcript

1 Manuale Pagina 1 di 19

2 InterFidelityX Guida all uso I diritti d autore del software InterFidelityX sono di proprietà della Internavigare srl Versione manuale: gennaio Notizie importanti: Il software è costantemente aggiornato e migliorato perciò questo manuale non è onnicomprensivo di tutte le funzioni del software. Internavigare srl non si assume responsabilità in ordine alla correttezza delle informazioni riportati Pagina 2 di 19

3 Indice dei contenuti 1 Nota Introduttiva Descrizione di InterFidelity X -Home Registra Acquisto Aggiungi / Togli Punti Aggiungi/ Togli Credito.6 3 Clienti Scheda Cliente Funzioni Barra Scheda Cliente Carica Punti Togli Punti Carica Credito Scarica Credito Report Privacy Sospendi Salva Scheda cliente Attività Report Mailing List Scheda Utente Opzioni Fidelizzazione Dati Azienda Gruppi Clienti Mailing List Testo Privacy 19 Pagina 3 di 19

4 1. Nota Introduttiva Il nostro intento è quello di fornire a tutti i nostri clienti una buona base di partenza che possa guidarli passopasso nell utilizzo del software INTERFIDELITY X. 2. Descrizione di InterFidelity X - Home InterFidelity è un Software di Fidelizzazione che permette la gestione di anagrafiche e punteggi dei propri clienti tramite smart card o semplice inserimento di Cognome e Nome cliente. E adatto per chi vuole gestire in modo semplice e veloce i proprio clienti. Dalla Home (fig.1) è possibile ricercare un cliente inserendo codice, Cognome o Nome oppure inserendo la smart card nel lettore. Fig. 1 Schermata Interfidelity X Inserendo Cognome o Nome come criteri di ricerca cliente, apparirà un menù a tendina come in figura 2 con indicati i clienti che rientrano nel criterio di ricerca inserito. Fig. 2 Ricerca cliente con Cognome o Nome Facendo doppio clic sul cliente apparirà la seguente schermata con i dati anagrafici del cliente. Pagina 4 di 19

5 Fig. 3 Scheda cliente Se invece di inserire Nome e Cognome, si inserisce la smart card nel lettore, si caricherà direttamente la schermata come in Fig Registra Acquisto Dalla schermata come in Fig.3 è possibile registrare un acquisto e selezionare il tipo di pagamento: - Paga utilizzando il credito (se il cliente dispone di un credito) - Paga in contanti - Fig. 4 Registra Acquisto Successivamente si avrà una delle due seguenti schermate riassuntive in cui si può confermare o annullare l operazione. Fig. 5.1 Acquisto con Credito Fig. 5.2 Acquisto in Contanti Pagina 5 di 19

6 2.2 Aggiungi/Togli Punti Fig. 6 Aggiungi/Togli Punti Con questa funzione è possibile caricare o togliere punti ad un cliente indipendentemente dagli acquisti effettuati. 2.3 Aggiungi/Togli Credito Fig. 7 Aggiungi/Togli Credito Con questa funzione è possibile aggiungere o togliere il credito del cliente. 3. Clienti Fig.8 Tasto clienti Cliccando sul tasto Clienti potremo visualizzare tutte le informazioni principali sui clienti che sono registrati Pagina 6 di 19

7 Fig. 9 Scheda clienti Da questa schermata è possibile quindi vedere i seguenti dati dei clienti registrati: Cognome Nome Sesso Città Telefono Mail Età Punti Credito Gruppo (es studenti, pensionati ecc) Sconto Stato 3.1 Scheda cliente Se dalla schermata precedente clicchiamo sulla riga relativa ad un cliente accederemo alla Scheda Cliente Fig. 10 Scheda cliente Da qui oltre ai dati anagrafici è possibile visualizzare, i punti. il credito e se il cliente ha uno sconto fisso. Cliccando sulla scheda Storico Movimenti si visualizzano tutte le operazioni riguardanti il Cliente Pagina 7 di 19

8 Fig. 11 Scheda Cliente Storico Movimenti Cliccando invece sulla scheda Annotazioni è possibile visualizzare ed aggiungere informazioni riguardo al cliente (es tipo di acquisto effettuato, ecc). Per aggiungere una nuova annotazione basta inserirla nella barra bianca e cliccare su Aggiungi Fig. 12 Scheda Cliente Annotazioni 3.2 Funzioni barra Scheda Cliente Dalla barra posta sotto la Scheda Cliente è inoltre possibile procedere direttamente ad effettuare operazioni riguardanti al cliente Fig. 13 Pagina 8 di 19

9 3.2.1 Carica Punti Cliccando sul tasto carica punti si accederà alla seguente schermata da cui è possibile aggiungere punti al cliente Fig. 14 Carica Punti Togli Punti Cliccando sul tasto togli punti si accederà alla seguente schermata da cui è possibile togliere punti al cliente Fig. 15 Scarica Punti Pagina 9 di 19

10 3.2.3 Carica Credito Cliccando sul tasto Carica credito si accederà alla seguente schermata da cui è possibile caricare il credito del cliente Fig. 16 Carica Credito Scarica Credito Cliccando sul tasto Carica credito si accederà alla seguente schermata da cui è possibile scaricare il credito del cliente Fig. 17 Scarica Credito Pagina 10 di 19

11 3.2.5 Report Cliccando sul testo report si potrà stampare una scheda con tutti i movimenti del cliente Privacy Cliccando sul tasto Privacy verrà stampato il Testo della Privacy Sospendi Questo tasto sarà presente solo se al cliente è associata una smart card. Cliccando si potrà sospendere la smart card associata al cliente Fig. 17 Sospensione smart card Salva Cliccare su Salva per salvare le modifiche riportate e per uscire dalla Scheda Cliente. Pagina 11 di 19

12 3.3 Scheda cliente - Attività Fig. 18 Attività Tornando alla schermata principale della Scheda Clienti (Fig. 9) sulla sinistra troviamo il riquadro Attività da cui è possibile creare un nuovo cliente o fare Stampa Risultati che permette di stampare la scheda Anagrafica Clienti. Troviamo anche il campo Ricerca in cui inserendo i parametri di ricerca (basta inserirne anche uno) sulla destra verranno visualizzati tutti i clienti che rientrano nel parametro impostato per la ricerca. Fig Ricerca Ad esempio se inseriamo Milano come criterio di ricerca nel campo Città, clicchiamo su Avvia Ricerca e sulla destra vedremo tutti i clienti registrati che sono di Milano Fig. 20 Esempio di Ricerca Pagina 12 di 19

13 4. Report Cliccando sul tasto Report visualizziamo tutti i movimenti che sono stati fatti nei giorni. In particolare viene visualizzata: - Data/Ora - Tipologia - Cliente - Punti - Spese/Credito - Pagamento - Utente - Descrizione Fig. 21 Report Facendo doppio clic su un determinato movimento si aprirà la Scheda Movimento con i dettagli dell operazione Fig. 22 Scheda Movimento Pagina 13 di 19

14 A sinistra della schermata Report (Fig 21) troviamo il riquadro attività da cui è possibile Stampare i Report o i risultati di una ricerca effettuata Fig. 22 Stampa Troviamo anche il campo Ricerca in cui inserendo i parametri di ricerca (basta inserirne anche uno) sulla destra verranno visualizzati tutti i movimenti che rientrano nel parametro impostato per la ricerca. Fig. 23 Ricerca Ad esempio se impostiamo come criterio di ricerca Acquisto dal menu a tendina di Tipologia,clicchiamo su Avvia Ricerca e sulla destra vedremo tutti i movimenti di Acquisto. Fig. 24 Esempio di Ricerca Report Pagina 14 di 19

15 5. Mailing List Con il software InterFidelityX è possibile inviare mailing list. Cliccando sul simbolo sopra riportato si entrerà nella schermata con a sinistra il riquadro Attività, cliccare quindi su nuova Mailing List Fig. 25 Nuova Mailing List Al primo accesso vi sarà chiesto di configurare la Mailing List, cliccare su SI Fig. 26 Configurazione Mailing List Procedere quindi con la configurazione della Mailing List inserendo i dati richiesti, cliccare su Salva e tornare sul simbolo della mailing list Fig. 27 Configurazione Invio Mailing List Cliccando di nuovo su Nuova Mailing List si aprirà la seguente schermata: Pagina 15 di 19

16 Fig. 27 Scheda nuova Mailing List Procedere quindi con l inserimento dei dati richiesti: - Selezionare i destinatari dal menù a tendina (scegliere categoria, sesso ed età) - Tipo di mail (testo HTML o normale) - Invio singolo o a gruppi - Inserire l oggetto della mail - Inserire il testo della mail - Cliccare su Invia E possibile anche salvare una bozza della mail cliccando su Salva Bozza. 6. Scheda Utente Cliccando su Utenti si accede alla schermata in cui è possibile inserire e visualizzare gli utenti. Per inserire un nuovo utente cliccare su Nuovo Utente nel riquadro Attività Fig. 28 Nuovo Utente E procedere alla compilazioe della scheda Utente spuntando le autorizzazioni desiderate. Pagina 16 di 19

17 Fig. 29 Scheda Utente 7. Opzioni Cliccando sul tasto Opzioni è possibile impostare i seguenti campi - Fidelizzazione - Dati Azienda - Gruppi Clienti - Mailing List - Testo Privacy 7.1 Fidelizzazione Cliccando su Fidelizzazione è possibile inserire le impostazioni di Fidelizzazione come viene mostrato nella seguente schermata: Fig. 30 Impostazioni di fidelizzazione Pagina 17 di 19

18 7.2 Dati Azienda Cliccando su Dati Azienda si visualizzano e si possono modificare i dati relativi all Azienda Fig. 31 Dati Azienda 7.3 Gruppi Clienti Cliccando su Gruppi Clienti si visualizzano i noni dei gruppi creati a cui possono far parte i clienti (es: studenti, pensionati ecc). A Ciascun grupo è possibile applicare una percentuale di sconto, che verrà quindi applicata ai clienti che ne fanno parte. Fig. 32 Gruppo Clienti Pagina 18 di 19

19 Per creare un nuovo Gruppo cliccare su aggiungi, e compilare i dati richiesti come nella schermata successiva: Fig. 33 Scheda Gruppo 7.4 Mailing List Cliccando sul tasto mailing list si possono configurare le impostazioni per l invio della Mailing List come visto nel paragrafo Testo Privacy Cliccando sul tasto Privacy si visualizza il Testo Privacy come sotto riportato Fig. 34 Testo Privacy Pagina 19 di 19