Il turismo incoming e outgoing nel 2011: la bilancia turistica

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Samuele Orlandi
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1 1 Il turismo incoming e outgoing nel 2011: la bilancia turistica Giovanni Giuseppe Ortolani L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Venezia, 17 aprile indagineturismo@bancaditalia.it Le statistiche in Banca d Italia La BdI utilizza (domanda) e produce (offerta) una grande quantità di informazioni statistiche Domanda: necessita di un patrimonio informativo-statistico esteso e di qualità, per guidare i processi decisionali Offerta: per i fini interni e per i soggetti esterni, rende pubblica una vasta parte del proprio patrimonio statistico. Raccolta, produzione e pubblicazione di statistiche: una delle funzioni essenziali della BdI, fondata su disposizioni legislative italiane ed europee Aree tematiche Statistiche macro e micro: Statistiche monetarie, creditizie e finanziarie Indagini campionarie presso le famiglie e le imprese Statistiche sui rapporti con l estero

it Le statistiche in Banca d Italia La BdI utilizza (domanda) e produce (offerta) una grande quantità di informazioni statistiche Domanda: necessita di un patrimonio informativo-statistico esteso e

2 Ruolo e sfide per le statistiche sull estero Il contesto attuale Crescente interconnessione tra le economie Maggiore complessità delle transazioni economiche e finanziarie cross-border Espansione degli sbilanci correnti e giore consapevolezza circa il loro ruolo nelle crisi. In EUROPA: ritrovato interesse verso le bilancie dei pagamenti nazionali: dopo la crisi europea del debito, Excessive Imbalance Procedure (scoreboard di indicatori macro nazionali) AUMENTA LA DOMANDA di external statistics accurate, dettagliate e tempestive Le statistiche di bilancia dei pagamenti soddisfano questi requisiti: A) più intenso presidio della qualità B) giore disaggregazione (per fenomeno, tore economico, paese, ecc.) C) più elevata frequenza e tempestività Ruolo e sfide per le statistiche sull estero Gli utilizzi Compilazione dei conti nazionali (reali e finanziari) Analisi delle variazioni dell offerta di moneta, per la politica monetaria Interpretazione delle evoluzioni dei tassi di cambio Analisi della globalizzazione Valutazione della vulnerabilità agli shock esterni Statistiche sul commercio estero (beni + servizi) penetrazione nei mercati esteri, politiche commerciali Investimenti diretti esteri struttura di proprietà e controllo nel tore corporate 2

In EUROPA: ritrovato interesse verso le bilancie dei pagamenti nazionali: dopo la crisi europea del debito, Excessive Imbalance Procedure (scoreboard di indicatori macro nazionali) AUMENTA LA DOMANDA

3 Target: un attività economica atipica Le statistiche del turismo Le specificità Fenomeno trasversale, definito dalla domanda (consumatori-viaggiatori) piuttosto che dalla offerta (industria): consumo di prodotti di industrie eteroee. Elevato numero di attori coinvolti (viaggiatori+imprese) Industria ket-oriented Difficoltà di rilevazione statistica Forte richiesta di informazioni dagli utenti Molteplicità dei punti di vista statistici Bilancia dei pagamenti (IMF): focus sulla spesa, ottica macro Statistiche del turismo pure (UNWTO): arrivi, presenze, offerta, ottica micro Conto satellite del turismo (UNWTO): impatto economico, ottica macro L indagine Banca d Italia alle frontiere sul turismo internazionale Una delle più grandi indagini campionarie italiane: interviste face-toface, oltre un milione di operazioni di conteggio all anno, 80 punti di frontiera Adotta standard e best practices internazionali riguardo a contenuti e metodologie Obiettivo: soddisfare esize macro della bilancia dei pagamenti e micro degli operatori e dei ricercatori del tore Banca d Italia (committente) - supervisione e progetto metodologico erale - elaborazione, analisi e pubblicazione dei risultati A.t.i. Pragma - Doxa - progetto metodologico di dettaglio - selezione, training e gestione degli intervistatori - conduzione delle interviste e dei conteggi - cleaning, espansione e verifica dei dati campionari 3

Elevato numero di attori coinvolti (viaggiatori+imprese) Industria ket-oriented Difficoltà di rilevazione statistica Forte richiesta di informazioni dagli utenti Molteplicità dei punti di vista

4 4 La bilancia turistica dell Italia: crediti e debiti La bilancia turistica L influenza dei fattori economici Il modello teorico Reddito dei paesi di origine Entrate / Uscite turistiche Prezzi dei paesi di origine Prezzi dei paesi competitori

modello teorico Reddito dei paesi di origine Entrate /

5 5 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% USA GERMANIA La congiuntura Variazioni del PIL sul trimestre corrispondente AREA EURO Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GIAPPONE ITALIA REGNO UNITO Fonte: Eurostat - BEA - ISTAT I cambi Indici del cambio nominale dell euro contro le principali valute (. 2009=100) Gennaio Marzo 2012 Var. cambio medio annuale su ,8% Var. cambio medio annuale su ,9% ,6% -4,7% DOLLARO 90-3,7% 1,1% STERLINA YEN Un aumento dell indice indica un apprezzamento dell euro 2012

cambio nominale dell euro contro le principali valute (. 2009=100) Gennaio 2009 - Marzo 2012 Var. cambio medio annuale su 2009-4,8% Var.

6 Stranieri in Italia Le entrate valutarie turistiche dell Italia Andamenti mensili Valori assoluti ( mln. di ) Anno 2009 = Anno 2010 = Anno 2011 = % 10% Var. % su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% - 7,2% +1,4% + 5,6% Valori assoluti ( mln. di ) Italiani all estero Le uscite valutarie turistiche dell Italia Andamenti mensili Anno 2009 = Anno 2010 = Anno 2011 = % 10% Var. % su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% - 4,3% +2,0% + 0,8% 6

% su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% - 7,2% +1,4% + 5,6% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Valori assoluti ( mln.

7 7 La bilancia turistica dell Italia Entrate, uscite e saldo Percentuali sul PIL ( ) 3,0% Entrate Uscite Saldo 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,3 % 0,7% 0,0% , ISTAT La bilancia turistica dell Italia: i flussi incoming

0,5% 1,3 % 0,7% 0,0% 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997

8 Il contesto mondiale Spagna - Francia Italia Entrate valutarie turistiche ( ) Milioni di euro ES = (+8,6%) FR = (+6,9%) IT = (+5,6%) (variazione % ) Fonte: Banque de France, BI, Banco de España Stranieri in Italia Var. ass. mln. su anno prec. (tutte le origini = ) GERMANIA USA FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA AUSTRIA SPAGNA OLANDA RUSSIA AUSTRALIA BELGIO CANADA Le entrate valutarie per paese di origine Quote % sul totale Anno ,5% 2,2% 3,0% 2,7% 3,6% 4,9% 4,4% 6,9% 6,7% 9,2% 10,8% Share primi 12 paesi di origine = 73,6% 16,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

000 Fonte: Banque de France, BI, Banco de España Stranieri in Italia Var. ass. mln. su anno prec. (tutte le origini = +1.

9 9 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per paese di origine e area italiana visitata Anno 2011 GERMANIA NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE USA FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA AUSTRIA SPAGNA OLANDA RUSSIA AUSTRALIA BELGIO CANADA Share primi 12 paesi di origine = 73,6% NORD- OVEST 26% SUD E ISOLE 13% Composizione per area NORD- EST 29% CENTRO 32% Milioni di Il turismo estero al Sud Lo squilibrio attuale Indicatore di Attrattività Potenziale Entrate valutarie Anno 2011 (tra parentesi: variazione % totale ) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole (+16%) (-7%) (+16%) (+8%) Punti Fonte: TCI Italia: (+10,0%) Milioni di

10 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per regione Anno 2011 +1,1% -3,0% +11,1% +5,4% -0,6% +3,1% +10,1% -11,8% +5,8% +2,1% +19,2% +5,2% +19,5% +22,8% Variazioni % su 2010 (colore e valori %

10 10 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per regione Anno ,1% -3,0% +11,1% +5,4% -0,6% +3,1% +10,1% -11,8% +5,8% +2,1% +19,2% +5,2% +19,5% +22,8% Variazioni % su 2010 (colore e valori % sulla mappa) > + 15% % 0 +5 % 0-5% < - 10% +5,4% +2,6% -17,5% +11,0% +9,6% +5,6% V.a. spesa (barre) 1 mld. di Area Var. % rispetto al 2010 NORD-OVEST +4,9% NORD-EST +4,4% CENTRO +5,7% SUD E ISOLE +6,2% ITALIA +5,6% Stranieri in Italia Le entrate valutarie per provincia visitata Principali città d arte Spesa e variazioni percentuali +4,8% +3,8% ROMA MILANO ,4% +7,0% +6,9% -2,6% VENEZIA FIRENZE VERONA NAPOLI Totale Italia 2011 = mln. di (+5,6% rispetto all anno 2010) Milioni di

% rispetto al 2010 NORD-OVEST +4,9% NORD-EST +4,4% CENTRO +5,7% SUD E ISOLE +6,2% ITALIA +5,6% Stranieri in Italia Le entrate valutarie per provincia visitata Principali città d arte 2010-2011

11 11 La bilancia turistica dell Italia: i flussi outgoing Var. ass. mln. su anno prec. (tutte le destinazioni = +167) Italiani all estero Le uscite valutarie per paese di destinazione Quote % sul totale Anno FRANCIA USA SPAGNA 8,7% 9,5% 9,8% -5 SVIZZERA 6,0% GERMANIA REGNO UNITO 5,0% 5,5% GRECIA AUSTRIA CINA REP.POP. SLOVENIA 2,3% 2,8% 4,0% 3,8% Share primi 10 paesi di destinazione = 57,6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Anno 2011-267 183 225 FRANCIA USA SPAGNA 8,7% 9,5% 9,8% -5 SVIZZERA 6,0% -139 135 GERMANIA REGNO UNITO 5,0% 5,5%

12 12 Italiani all estero Le uscite valutarie per paese di destinazione e motivo del viaggio Anno 2011 MOTIVI PERSONALI MOTIVI DI LAVORO FRANCIA USA SPAGNA SVIZZERA GERMANIA REGNO UNITO GRECIA AUSTRIA Composizione per motivo MOT. PERSONALI +0,6% 69% 31% CINA REP.POP. SLOVENIA MOT. DI LAVORO +1,3% Milioni di Durata media soggiorni (notti) 14,2 17,6 10,1 7,9 8,5 5,3 6,0 3,8 4,5 4,1 8,8 USA CINA REP.POP. REGNO UNITO GRECIA SPAGNA GERMANIA FRANCIA AUSTRIA SLOVENIA SVIZZERA Globale TRASPORTI(*) ALLOGGIO PASTI SHOPPING ALTRO Italiani all estero Spesa pro-capite per paese di destinazione e prodotto Solo pernottanti Anno Euro (*) All interno del paese visitato (escluso trasporto internazionale)

500 Milioni di Durata media soggiorni (notti) 14,2 17,6 10,1 7,9 8,5 5,3 6,0 3,8 4,5 4,1 8,8 USA CINA REP.POP.

13 Area Var. % rispetto al 2010 NORD-OVEST -4,5% NORD-EST +1,4% CENTRO +11,4% SUD E ISOLE -2,5% ITALIA +0,8% Italiani all estero Le uscite valutarie per provincia di origine Spesa e variazioni percentuali +18,3% ROMA -2,5% MILANO -10,4% TORINO -6,6% VARESE +2,8% NAPOLI +1,1% BOLOGNA -1,6% COMO -18,0% BERGAMO Totale Italia 2011 = mln. di (+0,8% rispetto all anno 2010) Milioni di Informazioni analitiche dall indagine Banca d Italia STATISTICHE STATISTICHE SUI RAPPORTI CON L ESTERO ALTRE STATISTICHE TURISMO INTERNAZIONALE indagineturismo@bancaditalia.it 13

Spesa e variazioni percentuali +18,3% ROMA -2,5% MILANO -10,4% TORINO -6,6% VARESE +2,8% NAPOLI +1,1% BOLOGNA -1,6% COMO -18,0% BERGAMO 836 821 762 601 584 458 2.230 2.

14 14 Il turismo incoming e outgoing nel 2011: la bilancia turistica Giovanni Giuseppe Ortolani L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Venezia, 17 aprile indagineturismo@bancaditalia.it

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