Arca Cash Plus. Stile di gestione. 1 anno +1,3% +1,0% 3 anni +9,9% +5,7% Andamento di ARCA CASH PLUS
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- Leonzia Carella
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4 Arca Cash Plus Stile di gestione Arca Cash Plus adotta uno stile di gestione a rischio controllato che si caratterizza per l adozione formale di un budget di rischio assoluto e costante per unità temporale ed una gestione dinamica ed evoluta del rischio. Il budget di rischio è definito in termini di VAR 1 mensile al 99% ed è fissato all 1%. La sua metodologia di gestione è funzionale al perseguimento della diversificazione inter-temporale e, conseguentemente, ad una maggior efficienza dei portafogli in un ottica dinamica. La gestione dinamica del rischio prevede un attività di monitoraggio ad alta frequenza: almeno settimanale. La gestione evoluta del rischio prevede l integrazione tra le attività di risk e portfolio management: il criterio allocativo degli investimenti segue una logica di ripartizione del rischio in alternativa alla più tradizionale allocazione del capitale. L universo investibile è composto da: obbligazioni dei Paesi Core, obbligazioni a spread, azioni e valute. L obiettivo del Fondo è di conseguire nell orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo, ma al lordo degli oneri fiscali) superiore all indice Merrill Lynch Italy Treasury Bill. Andamento di CASH PLUS a 3 anni (31 marzo 2011 = 100) ,9% +5,7% mar 11 set 11 mar 12 set 12 mar 13 set 13 mar 14 Arca Cash Plus Indice di riferimento * Morningstar Rating TM 2 Periodo di riferimento 3 anni Arca Cash Plus Indice di riferimento* 1 anno +1,3% +1,0% 3 anni +9,9% +5,7% Elaborazione su dati Bloomberg aggiornamento al 31 marzo 2014 * Fino al 31 marzo 2013 l indice di riferimento era MTS BOT Lordo, dal 1 aprile 2013 l indice di riferimento è Merrill Lynch Italy Treasury Bill
5 Arca Cash Plus Categoria ISIN Obiettivo netto Periodo minimo raccomandato 3 VAR Flessibile IT Merrill Lynch Italy Treasury Bill 2 anni 1% 4 - RISCHIO più bassi più alti Costruire un portafoglio efficiente con i Fondi Arca Strategia Globale CASH PLUS CRESCITA OPPORTUNITÀ È finalizzato alla gestione della liquidità in eccesso del cliente su orizzonti di investimento di breve periodo con l obiettivo di generare ritorni superiori a quelli dei Titoli di Stato a breve scadenza, con un grado di volatilità molto basso. È adatto a soddisfare il bisogno di riserva del cliente. La soluzione mira a proteggere il patrimonio dall erosione dovuta all inflazione mediante una crescita moderata del capitale. Ha lo scopo di soddisfare i bisogni di investimento della clientela su orizzonti di medio/lungo periodo con l obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale investito superiore a quanto tradizionalmente offerto dai Titoli di Stato a medio/lungo termine. 1 VAR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale ed all interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Le misure di VAR adottate si riferiscono all orizzonte temporale di 1 mese ed all intervallo di confidenza del 99%. 2 «Morningstar Rating» è un marchio registrato di proprietà di Morningstar. 3 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 4 Questo valore potrebbe non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 2 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti. Le performance del Fondo sono calcolate al netto della fiscalità fino al 30 giugno 2011, al lordo della fiscalità per i periodi successivi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale non è garantito. Le indicazioni sul prodotto non sono state definite in base alle caratteristiche del cliente e pertanto non possono essere intese quali raccomandazioni personalizzate. Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su
6 Arca Strategia Globale Crescita Stile di gestione Arca Strategia Globale Crescita adotta uno stile di gestione a rischio controllato che si caratterizza per l adozione formale di un budget di rischio assoluto e costante per unità temporale ed una gestione dinamica ed evoluta del rischio. Il budget di rischio è definito in termini di VAR 1 mensile al 99% ed è fissato al 3%. La sua metodologia di gestione è funzionale al perseguimento della diversificazione inter-temporale e, conseguentemente, ad una maggior efficienza dei portafogli in un ottica dinamica. La gestione dinamica del rischio prevede un attività di monitoraggio ad alta frequenza: almeno settimanale. La gestione evoluta del rischio prevede l integrazione tra le attività di risk e portfolio management: il criterio allocativo degli investimenti segue una logica di ripartizione del rischio in alternativa alla più tradizionale allocazione del capitale. L universo investibile è composto da: obbligazioni dei Paesi Core, obbligazioni a spread, azioni e valute. L obiettivo del Fondo è di conseguire nell orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo, ma al lordo degli oneri fiscali) superiore di 50 punti base all indice Merrill Lynch Italy Treasury Bill. 120 Andamento di CRESCITA a 3 anni (31 marzo 2011 = 100) ,6% ,3% mar 11 set 11 mar 12 set 12 mar 13 set 13 mar 14 Arca Strategia Globale Crescita Indice di riferimento* Morningstar Rating TM 2 r Rating TM 2 Milano Finanza Global Awards Premio Tripla A 2011 Periodo di riferimento 3 anni IFERIMENTO 3 ANNI Premio Alto Rendiemento 2012 Milano Miglior Finanza Fondo Flessibile Global Awards Premio Tripla A 2011 STRATEGIA Arca Strategia Globale Indice di riferimento Indice di riferimento * Crescita GLOBALE MTS BOT Lordo OPPORTUNITA +1,50%* 1 anno +1,0% +1,5% 3 anni +8,8% +14,6% +3,2% +7,3% +24,2% +10,4% Elaborazione su dati Bloomberg aggiornamento al 31 marzo 2014 *Fino al 31 marzo 2013 l indice di riferimento era MTS BOT Lordo +0,50%, dal 1 aprile 2013 l indice di riferimento è Merrill Lynch Italy Treasury Bill +0,50%
7 Arca Strategia Globale Crescita Categoria ISIN Obiettivo netto Periodo minimo raccomandato 3 VAR Flessibile IT Merrill Lynch Italy Treasury Bill + 0,50% 3 anni 3% 4 - RISCHIO più bassi più alti Costruire un portafoglio efficiente con i Fondi Arca Strategia Globale CASH PLUS CRESCITA OPPORTUNITÀ È finalizzato alla gestione della liquidità in eccesso del cliente su orizzonti di investimento di breve periodo con l obiettivo di generare ritorni superiori a quelli dei Titoli di Stato a breve scadenza, con un grado di volatilità molto basso. È adatto a soddisfare il bisogno di riserva del cliente. La soluzione mira a proteggere il patrimonio dall erosione dovuta all inflazione mediante una crescita moderata del capitale. Ha lo scopo di soddisfare i bisogni di investimento della clientela su orizzonti di medio/lungo periodo con l obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale investito superiore a quanto tradizionalmente offerto dai Titoli di Stato a medio/lungo termine. 1 VAR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale ed all interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Le misure di VAR adottate si riferiscono all orizzonte temporale di 1 mese ed all intervallo di confidenza del 99%. 2 «Morningstar Rating» è un marchio registrato di proprietà di Morningstar. 3 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 4 Questo valore potrebbe non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti. Le performance del Fondo sono calcolate al netto della fiscalità fino al 30 giugno 2011, al lordo della fiscalità per i periodi successivi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale non è garantito. Le indicazioni sul prodotto non sono state definite in base alle caratteristiche del cliente e pertanto non possono essere intese quali raccomandazioni personalizzate. Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su
8 Arca Strategia Globale Opportunità Stile di gestione Arca Strategia Globale Opportunità adotta uno stile di gestione a rischio controllato che si caratterizza per l adozione formale di un budget di rischio assoluto e costante per unità temporale ed una gestione dinamica ed evoluta del rischio. Il budget di rischio è definito in termini di VAR 1 mensile al 99% ed è fissato al 6%. La metodologia di gestione è funzionale al perseguimento della diversificazione inter-temporale e, conseguentemente, ad una maggior efficienza dei portafogli in un ottica dinamica. La gestione dinamica del rischio prevede un attività di monitoraggio ad alta frequenza: almeno settimanale. La gestione evoluta del rischio prevede l integrazione tra le attività di risk e portfolio management: il criterio allocativo degli investimenti segue una logica di ripartizione del rischio in alternativa alla più tradizionale allocazione del capitale. L universo investibile è composto da: obbligazioni dei Paesi Core, obbligazioni a spread, azioni e valute. L obiettivo del Fondo è di conseguire nell orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo, ma al lordo degli oneri fiscali) superiore di 150 punti base all indice Merrill Lynch Italy Treasury Bill. 130 Andamento di OPPORTUNITÀ a 3 anni (31 marzo 2011 = 100) ,5% +10,5% mar 11 set 11 mar 12 set 12 mar 13 set 13 mar 14 Arca Strategia Globale Opportunità Indice di riferimento* M 2 Morningstar Rating TM 2 Milano Finanza Global Awards Premio Tripla A 2011 Periodo di riferimento 3 anni O 3 ANNI Premio Alto Rendiemento 2012 Milano Miglior Finanza Fondo Flessibile Global Awards Premio alto rendimento 2012 Premio Tripla A 2011 e 2012 Miglior Fondo Flessibile STRATEGIA Indice di riferimento Arca Strategia Globale GLOBALE Indice di riferimento* Opportunità MTS BOT Lordo OPPORTUNITA +1,50%* 1 anno +8,8% +1,5% +3,2% +2,5% 3 anni +24,2% +22,5% +10,4% +10,5% Elaborazione su dati Bloomberg aggiornamento al 31 marzo 2014 *Fino al 31 marzo 2013 l indice di riferimento era MTS BOT Lordo +1,50%, dal 1 aprile 2013 l indice di riferimento è Merrill Lynch Italy Treasury Bill +1,50%
9 Arca Strategia Globale Opportunità Categoria ISIN Obiettivo netto Periodo minimo raccomandato 3 VAR Flessibile IT Merrill Lynch Italy Treasury Bill + 1,50% 4 anni 6% 4 - RISCHIO più bassi più alti Costruire un portafoglio efficiente con i Fondi Arca Strategia Globale CASH PLUS CRESCITA OPPORTUNITÀ È finalizzato alla gestione della liquidità in eccesso del cliente su orizzonti di investimento di breve periodo con l obiettivo di generare ritorni superiori a quelli dei Titoli di Stato a breve scadenza, con un grado di volatilità molto basso. È adatto a soddisfare il bisogno di riserva del cliente. La soluzione mira a proteggere il patrimonio dall erosione dovuta all inflazione mediante una crescita moderata del capitale. Ha lo scopo di soddisfare i bisogni di investimento della clientela su orizzonti di medio/lungo periodo con l obiettivo di ottenere una rivalutazione del capitale investito superiore a quanto tradizionalmente offerto dai Titoli di Stato a medio/lungo termine. 1 VAR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale ed all interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Le misure di VAR adottate si riferiscono all orizzonte temporale di 1 mese ed all intervallo di confidenza del 99%. 2 «Morningstar Rating» è un marchio registrato di proprietà di Morningstar. 3 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 4 Questo valore potrebbe non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti. Le performance del Fondo sono calcolate al netto della fiscalità fino al 30 giugno 2011, al lordo della fiscalità per i periodi successivi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale non è garantito. Le indicazioni sul prodotto non sono state definite in base alle caratteristiche del cliente e pertanto non possono essere intese quali raccomandazioni personalizzate. Messaggio pubblicitario. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e su
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