Lo Sviluppo delle Reti di Promozione Finanziaria ed il Ruolo del Manager di Rete

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1 CENTRO STUDI AZIENDALI ISTITUTO DI ECONOMIA AMMINISTRAZIONE E POLITICA AZIENDALE FACOLTA DI ECONOMIA Lo Sviluppo delle Reti di Promozione Finanziaria ed il Ruolo del Manager di Rete Università degli Studi di Milano - Bicocca 24 giugno 2005

2 PRESENTAZIONE Il mercato dei prodotti finanziari attraversa una fase di profondi cambiamenti che investono il clima concorrenziale e la struttura dell offerta, i comportamenti della domanda e l assetto regolamentare. I processi di concentrazione e di razionalizzazione dell industria dei servizi finanziari coinvolgono direttamente ruolo di mercato e strategie delle reti tradizionali, mentre il crescente dinamismo di nuovi competitors ed in particolare delle assicurazioni, modifica sensibilmente le dinamiche concorrenziali. Inoltre, le ricadute sui mercati di alcuni recenti default e le pressioni poste da revisioni normative in atto o in fieri, richiedono di ripensare sia il contenuto dei servizi di advisory legati al collocamento dei prodotti finanziari sia il ruolo dei protagonisti del mercato, in primis Manager di rete e Promotori Finanziari. L'iniziativa è progettata dal Centro Studi Aziendali della Facoltà di Economia dell'università degli studi di Milano Bicocca e realizzata operativamente da Forbank. Comitato scientifico Formato dai docenti della Facoltà di economia dell Università degli Studi di Milano Bicocca: Massimo Saita, Ida Nerici, Arturo Patarnello, Roberto Monga, Gianluigi Testa Per informazioni: Forbank Gruppo Forrad Srl Via Volta 16/e Cologno Monzese (MI) Tel Fax convegnoreti@forbank.it Web

3 OBIETTIVI La giornata propone un esame dell evoluzione e delle prospettive dell attività di distribuzione di prodotti finanziari, nonché dei servizi di consulenza ad essa collegati, di fronte ai significativi mutamenti di struttura del mercato del risparmio gestito ed alle attese legate agli sviluppi della normativa nazionale ed europea DESTINATARI Dirigenti e operatori consulenti di reti bancarie e assicurative. Responsabili di funzione, con particolare riguardo alle diverse funzioni di direzione generale, direzione commerciale controllo e auditing, marketing. Manager di rete ai differenti livelli di responsabilità, private bankers e promotori PROGRAMMA Mattinata Coordina: Prof.Arturo PATARNELLO, Docente di Economia degli intermediari finanziari, Università degli Studi di Milano Bicocca Ore 9.00 Apertura dei lavori e obiettivi del Convegno Prof.ssa Marisa CIVARDI, Preside della Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Milano Bicocca Dr.Gianluigi TESTA, Chairman di Forbank e Docente di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia, Università degli Studi di Milano Bicocca Ore Le reti di promotori finanziari: strategie distributive e tendenze dell industria Dr.Marco TOFANELLI, Segretario Generale Assoreti Ore Le prospettive del mercato dei servizi finanziari assicurativi: le dinamiche competitive Prof.Fabio CERCHIAI, Presidente Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione e Docente presso la cattedra di Tecnica Bancaria nella Facoltà di Economia, Università di Milano Bicocca

4 Ore Il mercato del risparmio gestito: quali prospettive di sviluppo per il business? Prof. Marco ONADO, Docente di Diritto ed Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Università Commerciale 'L.Bocconi', Milano Ore Coffee Break Ore Il risparmiatore: sentiment, comportamenti e attese Dr. Fabrizio FORNEZZA, Vice Presidente e Senior Partner Eurisko Milano Ore Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di consulenza: le prospettive della nuova Direttiva Europea (2004/39/CEE) Prof. Andrea PERRONE, Docente di Diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza Ore Promozione finanziaria e gestione della relazione: i nuovi contenuti professionali Dott. Elio CONTI NIBALI, Presidente ANASF Ore Colazione Pomeriggio Coordina: Prof. ssa Ida NERICI, Docente di Tecnica Bancaria, Università degli Studi di Milano Bicocca Ore Manager di rete: status professionale e inquadramento dell'incarico Avv. Francesco BOCHICCHIO, dello Studio Bochicchio di Milano Ore Tavola rotonda Problematiche organizzative delle reti e ruolo dei manager Moderatore: Prof. Massimo SAITA, Docente di Economia Aziendale nella Facoltà di Economia, Università degli Studi di Milano Bicocca e Direttore Centro Studi Aziendali. Parteciperanno alcuni responsabili della Direzione Generale di primarie reti italiane. Ore Conclusioni Prof. Massimo SAITA

5 Sede: Università degli Studi di Milano Bicocca Edificio U2 - Aula 7 Piazza delle Scienze, 3 Milano Orario: 9-13,30 14,30-16,30 Iscrizioni: L'iscrizione si intende completata al momento della ricezione della scheda di adesione, regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione. Il numero di partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico Quota di iscrizione: Euro 350+IVA La quota di iscrizione comprende documentazione, coffee break e colazione. L'iscrizione può essere effettuata: - inviando la scheda via fax al numero via all'indirizzo convegnoreti@forbank.it - telefonicamente al numero Modalità di pagamento: La quota di partecipazione deve essere versata all atto dell iscrizione effettuando il pagamento tramite bonifico bancario a: FORBANK GRUPPO FORRAD su C/C n UNICREDIT BANCA ABI CAB CIN Y In qualunque momento sarà possibile variare i nominativi degli iscritti

6 SCHEDA DI ISCRIZIONE NOME COGNOME FUNZIONE SETTORE DI ATTIVITA' TELEFONO FAX FATTURARE A RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CITTA' PROV. C.F./P.IVA DATA FIRMA Informativa ex D.LGS. n. 196/'03 (Tutela della Privacy) Forbank Gruppo Forrad S.r.l. - Via Volta 16/E, Cologno Monzese (MI) - Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità connesse ai fini, dati personali il cui conferimento è facoltativo ma necessario per fornire i servizi in oggetto. Responsabile del trattamento è l Amministratore Unico pro tempore di Forbank Gruppo Forrad Srl. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.LGS. n.196/'03 (accesso, correzione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al suddetto Responsabile Acconsento al trattamento dei miei dati personali Non acconsento al trattamento dei miei dati personali

7 CENTRO STUDI AZIENDALI Istituto di Economia, Amministrazione e Politica Aziendale dell Università degli Studi di Milano Bicocca Ore Parteciperanno alla TAVOLA ROTONDA, moderata dal Prof. Massimo SAITA, Docente di Economia Aziendale nella Facoltà di Economia e Direttore Centro Studi Aziendale, i responsabili strategici ed operativi di primarie reti bancarie e assicurative: AWD ITALIA Dr. Raimondo SIMICICH, Direttore Generale BANCA SAI - Gruppo FONDIARIA SAI Dr. Cristiano GIANNUZZI, Direttore Generale FINANZA & FUTURO BANCA Dr. Giorgio MASCHERONE, Amministratore Delegato MPS BANCA PERSONALE Dr. Vincenzo DE ROSA, Direttore Generale UNICREDIT XELION BANCA Dr. Luciano CIAPI, Direttore Commerciale